募资情况 - 公司首次公开发行4150万股A股，募资总额96155.50万元，净额87200.00万元[1] - 募投项目合计总投资87200万元[4] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用募资64726.23万元，余额27086.90万元[5] - 2024年8月15日归还20000.00万元补流资金[6] 新策略 - 公司拟用不超2亿元闲置募资临时补流，期限12个月内[7]

会议情况 - 明新旭腾第三届董事会第二十四次会议于2024年8月16日召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于使用部分闲置首发募集资金临时补充流动资金的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[6]

公司基本信息 - 公司为明新旭腾新材料股份有限公司，法定代表人为庄君新[5] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[4] - 董事会秘书为袁春怡，证券事务代表为王楚雁，联系电话均为0573 - 83675036 [6] - 本半年度报告未经审计[1] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[118] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[119] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，部分境外子公司选择经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[120] 公司合规与风险相关 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[1] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[1] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[1] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[1] - 公司已在报告中详细描述存在的风险，可查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分[1] - 公司面临业绩波动、原材料采购成本波动、应收账款管理、规模快速扩张导致的管理、汇率波动等风险[32] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[65] - 报告期内公司无违规担保情况[65] - 报告期内公司半年报无需审计[65] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理[65] - 报告期内公司无破产重整相关事项[65] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[65] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[65] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入466,370,571.79元，上年同期369,088,032.55元，同比增长26.36%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,014,371.31元，上年同期16,659,185.56元，同比下降39.89%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,125,354.73元，上年同期1,152,792.19元，同比下降284.37%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -140,072,255.42元，上年同期14,723,583.41元，同比下降1,051.35%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,855,542,266.56元，上年度末1,875,944,737.81元，同比下降1.09%[11] - 本报告期末总资产3,550,666,888.63元，上年度末3,439,729,536.68元，同比增长3.23%[11] - 本报告期基本每股收益0.06元／股，上年同期0.10元／股，同比下降40.00%[12] - 本报告期稀释每股收益0.06元／股，上年同期0.10元／股，同比下降40.00%[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01元／股，上年同期0.01元／股，同比下降200.00%[12] - 非经常性损益项目合计金额为12,139,726.04元[15] - 2024年上半年公司营业收入46,637.06万元，同比增加26.36%；归母净利润1,001.44万元，同比下降39.89%；扣非归母净利润 - 212.54万元，同比下降284.37%[22] - 截至2024年6月30日，公司归母净资产18.56亿元，同比下降1.09%；总资产35.51亿元，同比增长3.23%[22] - 管理费用同比增加50.96%，主要系境内外新公司前期投入费用增加[24][25] - 财务费用同比增加73.51%，主要系银行利息收入减少及宝盈（墨西哥）汇兑损益增加[24][25] - 经营活动现金流量净额同比下降1,051.35%，主要系部分客户逾期回款及原材料采购增加[24][25] - 筹资活动现金流量净额同比增加99.22%，主要系回购股份支出减少及银行融资增加[24][25] - 货币资金期末较上年期末下降77.52%，应收款项增长17.30%，存货增长23.90%[26] - 固定资产期末较上年期末增长10.15%，在建工程增长17.65%，使用权资产下降6.09%[26] - 销售费用同比下降37.09%，研发费用同比增加9.59%，投资活动现金流量净额同比下降13.60%[25] - 交易性金融资产本期期末金额为3.2亿元，占总资产比例9.01%，较上年期末增长300%[27] - 应付账款本期期末金额为3.1994079053亿元，占总资产比例9.01%，较上年期末增长41.62%[27] - 境外资产为1.4722551774亿元，占总资产的比例为4.15%[28] - 截至报告期末，受限资产合计8003.554189万元，包括货币资金5947.188913万元、应收款项融资2056.365276万元[28] - 本报告期期初资产总额343,972.95万元，负债总额156,378.48万元，资产负债率45.46%；期末资产总额355,066.69万元，负债总额169,512.46万元，资产负债率47.74%[85] - 2024年6月30日货币资金为157,006,550.99元，2023年12月31日为698,558,885.60元[86] - 2024年6月30日交易性金融资产为320,000,000.00元，2023年12月31日为80,000,000.00元[86] - 2024年6月30日应收账款为560,178,751.50元，2023年12月31日为477,549,526.75元[86] - 2024年6月30日存货为853,560,640.72元，2023年12月31日为688,932,964.79元[86] - 2024年6月30日公司资产总计35.51亿元，较2023年12月31日的34.40亿元增长3.22%[87][88] - 2024年6月30日公司负债合计16.95亿元，较2023年12月31日的15.64亿元增长8.39%[88] - 2024年6月30日公司所有者权益合计18.56亿元，较2023年12月31日的18.76亿元下降1.03%[88] - 2024年6月30日母公司货币资金为1.32亿元，较2023年12月31日的6.78亿元下降80.40%[89] - 2024年6月30日母公司交易性金融资产为2.70亿元，较2023年12月31日的0.80亿元增长237.50%[89] - 2024年6月30日母公司应收账款为5.79亿元，较2023年12月31日的4.96亿元增长16.66%[89] - 2024年6月30日公司应付账款为3.20亿元，较2023年12月31日的2.26亿元增长41.59%[87] - 2024年6月30日公司一年内到期的非流动负债为0.76亿元，较2023年12月31日的0.20亿元增长280.02%[87] - 2024年6月30日公司长期借款为0.90亿元，较2023年12月31日的1.17亿元下降22.92%[87] - 2024年6月30日公司应付债券为5.67亿元，较2023年12月31日的5.53亿元增长2.59%[87] - 2024年6月30日流动资产合计24.57亿美元，较2023年12月31日的24.94亿美元下降1.47%[90] - 2024年6月30日非流动资产合计5.22亿美元，较2023年12月31日的4.92亿美元增长6.00%[90] - 2024年6月30日资产总计29.78亿美元，较2023年12月31日的29.86亿美元下降0.25%[90] - 2024年6月30日流动负债合计6.55亿美元，较2023年12月31日的5.98亿美元增长9.56%[90] - 2024年6月30日非流动负债合计6.74亿美元，较2023年12月31日的7.09亿美元下降4.90%[91] - 2024年6月30日负债合计13.29亿美元，较2023年12月31日的13.07亿美元增长1.72%[91] - 2024年6月30日所有者权益合计16.49亿美元，较2023年12月31日的16.79亿美元下降1.72%[91] - 2024年上半年营业总收入4.66亿美元，较2023年上半年的3.69亿美元增长26.36%[92] - 2024年上半年营业总成本4.63亿美元，较2023年上半年的3.72亿美元增长24.30%[92] - 2024年上半年营业收入4.66亿美元，较2023年上半年的3.69亿美元增长26.36%[92] - 2024年半年度营业利润为6388578.93元，2023年半年度为13017397.23元[94] - 2024年半年度净利润为10014371.31元，2023年半年度为16659185.56元[94] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为 - 3514595.04元，2023年半年度为 - 505795.98元[94] - 2024年基本每股收益为0.06元/股，2023年为0.10元/股[95] - 2024年稀释每股收益为0.06元/股，2023年为0.10元/股[95] - 2024年半年度母公司营业收入为429850834.80元，2023年半年度为336902325.48元[96] - 2024年半年度母公司营业成本为372779922.46元，2023年半年度为278786767.08元[96] - 2024年半年度税金及附加为4702563.52元，2023年半年度为2725764.80元[94] - 2024年半年度销售费用为5838196.37元，2023年半年度为9280427.87元[94] - 2024年半年度管理费用为45853401.68元，2023年半年度为30374401.31元[94] - 2024年半年度净利润为-3078678.31元，2023年半年度为17373265.61元[97] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为383263686.62元，2023年半年度为411413415.99元[98] - 2024年半年度收到的税费返还为8398.59元，2023年半年度为23735141.22元[99] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为412266350.68元，2023年半年度为486137130.99元[99] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为552338606.10元，2023年半年度为471413547.58元[99] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-140072255.42元，2023年半年度为14723583.41元[99] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为556934333.44元，2023年半年度为384687252.66元[99] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为789164746.25元，2023年半年度为589111577.33元[99] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为461218629.73元，2023年半年度为216229239.66元[99] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-375635395.79元，2023年半年度为-299459971.66元[100] - 2024年上半年经营活动现金流入358,077,937.77元，2023年同期为407,650,058.88元[101] - 2024年上半年经营活动现金流出675,848,295.38元，2023年同期为493,428,165.00元[101] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为 -317,770,357.61元，2023年同期为 -85,778,106.1

报告与会议安排 - 公司2024年半年度报告将于2024年08月20日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月23日10:00 - 11:00召开[2][4] 会议相关信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动进行[2][3][5] - 投资者可在8月16 - 22日16:00前预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长、总经理庄君新先生等[5]

资金使用 - 2023年8月25日公司审议通过用不超2亿闲置首发募集资金补流议案[1] - 闲置首发募集资金使用期限自批准日起不超12个月[1] 资金归还 - 截至公告披露日已归还全部用于补流的闲置首发募集资金[2] - 归还时使用期限未超12个月[2] - 公司及时通知保荐机构和代表人资金归还情况[2]

资金募集 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额为96155.50万元，净额为87200.00万元[6] 现金管理 - 现金管理金额为8000万元人民币[4][5] - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过使用不超4亿元闲置募集资金现金管理议案[4][10] - 现金管理投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[9][10] 结构性存款 - 中国光大银行结构性存款金额3000万元，预计年化收益率1.1%/2.1%/2.2%[6] - 中信银行结构性存款金额5000万元，预计年化收益率1.05%-2.00%-2.50%[6] - 中国光大银行产品期限62天，认购日和起息日为2024年7月24日，到期日为2024年9月26日[6] - 中信银行产品期限62天，认购日为2024年7月25日，收益起计日为2024年7月26日，到期日为2024年9月26日[8] 收益条件 - 若光大银行观察日汇率小于等于N - 0.0597，收益率1.1%；大于N - 0.0597小于N + 0.0287，收益率2.1%；大于等于N + 0.0287，收益率2.2%[7] - 若中信银行联系标的观察日汇率期末价格大于期初价格100.50%，年化收益率2.50%；小于等于100.50%且大于等于98.20%，年化收益率2.00%；小于98.20%，年化收益率1.05%[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额为343,972.95万元，2024年3月31日为354,549.82万元[13] - 2023年12月31日负债总额为156,378.48万元，2024年3月31日为168,191.07万元[13] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产为187,594.47万元，2024年3月31日为186,358.75万元[13] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为5,727.01万元，2024年1 - 3月为 - 4,197.16万元[13] 委托理财 - 最近十二个月使用募集资金委托理财实际投入金额为119,500万元，实际收回本金85,500万元，实际收益712.70万元，尚未收回本金金额34,000万元[15][16] - 最近12个月内单日最高投入金额为38,000万元[16] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为20.26%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的比例为12.94%[16] - 目前已使用的理财额度为34,000万元，尚未使用的理财额度为6,000万元，总理财额度为40,000万元[16]

可转债情况 - 截至2024年6月30日，累计68,000元“明新转债”转股，数量2,756股，占比0.0017%[2][5] - 截至2024年6月30日，未转股可转债金额672,932,000元，占比99.9899%[2][5] - 2024年二季度，0元“明新转债”转股，数量0股[2][5] - 2022年发行67,300.00万元可转债，各年票面利率不同[3] - “明新转债”转股期间为2022年10月10日至2028年3月29日[5] 转股价格调整 - 2022年5月20日，“明新转债”转股价调为24.51元/股[3][4] - 2023年7月7日，“明新转债”转股价调为24.41元/股[4] 股份情况 - 2024年3 - 6月，限售、无限售流通股及总股本均无变动[7]

资金使用 - 公司同意用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动[1] - 2024年5月17日买2500万光大银行结构性存款[3][4] - 2024年5月20日买8000万建设银行单位结构性存款[3][4] 资金回收 - 2024年6月28日到期收回理财本金10500万，获收益216736.75元[4] 近12个月情况 - 委托理财实际投入112500万，收回本金86500万，收益716.12万[5] - 单日最高投入38000万，与最近一年净资产比例20.26%[5][6] - 现金管理累计收益与最近一年净利润比例13.00%[6] 额度情况 - 已使用理财额度26000万，未使用额度14000万，总额度40000万[6]

可转债发行 - 公司公开发行673万张可转换公司债券，发行价每张面值100元，募集资金67300万元，净额66364.23万元[8][62] - 可转换公司债券于2022年4月25日在上海证券交易所上市，简称“明新转债”，代码“111004”[9] - 可转换公司债券期限为2022年3月30日至2028年3月29日[13] - 可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[14] - 可转换公司债券转股期限为2022年10月10日起至2028年3月29日止[21] - 可转换公司债券初始转股价格为24.81元/股，最新转股价格24.41元/股[22][89] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入90573.88万元，比上年同期增长5.87%[57] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5508.26万元，比上年同期下降45.21%[57] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2321.90万元，比上年同期增长493.39%[57] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产18.76亿元，比上年同期下降2.17%[57] - 截至2023年12月31日，总资产34.40亿元，比上年同期增长3.49%[57] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5727.01万元，比上年同期下降29.90%[59] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，比上年同期下降45.9%[60] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元/股，比上年同期增长600%[60] - 2023年末资产负债率45.46%，2022年末为42.30%[81] - 2023年末流动比率3.19，2022年末为3.77[81] - 2023年末速动比率2.10，2022年末为2.74[81] - 2023年利息保障倍数3.35，2022年为6.33[81] 资金使用 - 截至2023年12月31日，累计使用可转债募集资金36066.42万元[63] - 2023年度投入募集资金6385.91万元[64] - 年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目承诺投资48000万元，截至期末累计投入17314.10万元，投入进度36.07%[64] - 补充流动资金承诺投资18364.23万元，截至期末累计投入18752.32万元，投入进度102.11%[64] - 2022年6月27日，公司使用3913.68万元募集资金置换预先投入自筹资金[64] - 截至2023年12月31日，公司尚未归还的暂时补充流动资金余额为18200万元[65] - 2023年度，闲置募集资金现金管理实际累计投入32000万元，尚未收回金额14000万元[65] 项目进展 - 公司将年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目达到预定可使用状态日期从2024年7月延期至2025年12月[66] 其他 - 2024年4月1日支付“明新转债”第二年利息，票面利率0.60%（含税），每张面值100元债券兑息0.60元（含税）[78] - 公司主体信用级别和“明新转债”信用级别均为AA - ，评级展望为“稳定”[51][84] - 2023年度未发生《受托管理协议》第3.9条列明的重大事项[88] - 2021年度权益分派以166600000股为基数，每股派现0.3元（含税），共派现49980000元，转股价格自2022年5月20日起调整为24.51元/股[89] - 2022年度权益分派以162539976股为基数，每股派现0.1元（含税），共派现16253997.60元，转股价格自2023年7月7日起调整为24.41元/股[89]

信用评级 - 主体信用等级由AA下调至AA - ，明新转债评级由AA下调至AA - ，评级展望稳定[8] - 中证鹏元维持公司主体和“明新转债”信用等级为AA - ，评级展望为稳定[94] 财务数据 - 2024年3月末总资产35.45亿元，归母所有者权益18.64亿元，总债务12.17亿元[10] - 2023年营业收入9.06亿元，净利润0.55亿元，经营活动现金流净额0.57亿元[10] - 2023年净债务/EBITDA为2.37，EBITDA利息保障倍数为3.09，总债务/总资本为38.00%[10] - 2023年应收账款账面价值增长20.93%，高于营业收入5.87%的增长率[15][72][94] - 总债务规模从2022年末的10.40亿元增至2024年3月末的12.17亿元，资产负债率升至47.44%[15] - 2024年3月货币资金5.40亿元，占比15.22%；交易性金融资产1.20亿元，占比3.38%[73] - 2023年公司收入微增5.87%至9.06亿元，销售毛利率下滑6.43个百分点至26.06%，营业利润下滑55.93%至0.49亿元[76][94] - 2023年期间费用占营业收入的比重增长2.24个百分点至22.59%，EBITDA利润率降至17.72%，总资产回报率降至2.97%[76] - 2024年3月营业收入为2.24亿元，远低于2023年的9.06亿元[96] - 2024年3月净利润为0.13亿元，低于2023年的0.55亿元[96] - 2024年3月经营活动产生的现金流量净额为 - 0.42亿元，2023年为0.57亿元[96] - 2024年3月资产负债率为47.44%，高于2023年的45.46%[97] - 2024年3月总债务/总资本为39.51%，高于2023年的38.00%[97] - 2024年3月销售毛利率为27.44%，2023年为26.06%[97] - 2024年3月净债务为5.34亿元，2023年为3.80亿元[96] 业务数据 - 2023年非牛皮革产品丰富度提升，覆盖车型更广，成为收入重要来源，但牛皮革和非牛皮革产品发展分化[9] - 核心终端客户一汽大众销售占比达38.21%，核心终端客户及前五大直接客户销售占比近70%[15] - 2023年公司主营业务收入增长至8.29亿元，主营业务综合毛利率下滑7.19个百分点至28.57%[44] - 2023年整皮产品收入40708.98万元，占比49.13%，毛利率34.48%[45] - 2023年裁片产品收入19711.28万元，占比23.79%，毛利率20.15%[45] - 2023年绒面超纤收入17486.81万元，占比21.10%，毛利率32.62%[47] - 2023年超纤革收入4279.29万元，占比5.16%，毛利率4.70%[47] - 2023年PU收入679.68万元，占比0.82%，毛利率 - 34.25%[47] - 2023年牛皮革产能3840.00万平方英尺，产量2826.12万平方英尺，销量2762.15万平方英尺，产销率97.74%，产能利用率73.60%[49] - 2023年超纤产能2152.78万平方英尺，产量1859.79万平方英尺，销量1913.61万平方英尺，产销率102.89%，产能利用率86.39%[49] - 2023年盐渍牛皮采购金额18341.71万元，平均单价290.63元/张，占当期原材料采购总额的33.90%；蓝湿牛皮采购金额6837.63万元，平均单价8.29元/平方英尺，占比12.64%[60] - 2023年皮料和蓝湿牛皮合计采购金额占当期原材料采购总额的46.54%，2022年为32.50%[60] - 2023年超纤直接材料采购金额8243.75万元，2022年为4683.29万元[60] - 2023年牛皮革整皮成本26673.65万元，牛皮革裁片成本15740.37万元，绒面超纤成本11782.48万元，超纤革成本4078.37万元，PU成本912.47万元[64] - 2023年前五大供应商采购金额合计26064.04万元，占比48.17%；2022年合计26578.85万元，占比58.12%[66] - 2023年前五大客户销售金额合计56804.07万元，占销售总额比例68.55%；2022年合计65307.61万元，占比84.31%[101] 项目进展 - “年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”完工日期由2024年7月调整至2025年12月[21] - 年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目总投资21850.00万元，已投资12501.43万元，预计2024年12月完工，预计新增产能110万张[50] - 年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目总投资62309.91万元，已投资17314.10万元，预计2025年12月完工，预计新增产能800万平方米[50] 股权结构 - 2024年3月末公司股本降至16,254.01万元，注册资本为16,253.73万元[22] - 截至2024年5月10日，庄君新先生控制公司股份合计占总股本比例为35.56%，其中直接持股比例为26.64%，通过浙江德创企业管理有限公司控制5.84%的股权，通过嘉兴旭腾投资管理合伙企业控制3.08%的股权[22] - 截至2024年5月10日，第二大股东庄严先生质押801.00万股，占其持有股份数的28.61%，占总股本的4.93%[22] 子公司情况 - 2023年公司合并范围新增2家子公司，分别为持股100%、注册资本10.00万美元的Bowen Eco Interior Solution Inc.和持股100%、注册资本437.00万美元的Bowen New Material Mexico S. de R.L. de C.V[23] - 预计向Bowen New Material Mexico S. de R.L. de C.V.现金货币增资2,000.00万美元[23] - 截至2024年3月末，公司纳入合并报表范围的子公司共12家[67] 其他 - 新产品供货后3 - 5年内有0% - 5%的年度降幅[53] - 公司采用“以销定产、以产定购”方式采购原材料，结算货币涉及美元和欧元[59] - 公司ESG表现良好，对持续经营和信用水平基本无负面影响[90] - 2021年1月1日至2024年5月9日，公司本部无不良信贷记录，债券按时偿付[92]