国金证券股份有限公司关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 可转换公司债券募投项目重新论证及 部分项目新增实施主体和地点的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公司"）可转换公司债 券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定， 对冠盛股份可转换公司债券募投项目重新论证及部分项目新增实施主体和地点 的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2865 号），本公司 获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 601,650,000.00 元，扣除相关发行费 用人民币 11,291,587.26 元，公司实际募集资金净额人民币 590,358,412.74 元。本 次发行募集资金已于 2023 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第一次临时董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一 次临时董事会于 2024 年 1 月 26 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会 议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股 票部分募投项目延期的公告》 ...

国金证券股份有限公司关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的 核查意见 余募集资金约人民币 2,069.39 万元（包含尚未支付的展览费用尾款 59.27 万元， 利息及理财收入 315.47 万元），公司拟将上述节余募集资金共计 2,069.39 万元（实 际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。 （二）募集资金投资项目的基本情况 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性 文件的规定，对冠盛股份首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 公司首次公开发行股票募集资金投资项目之全球营销网络项目募集资金使 用计划如下： 一、募集资金基 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-014 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

国金证券股份有限公司关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性 文件的规定，对冠盛股份首次公开发行股票部分募投项目延期的事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 截至 2024 年 1 月 23 日，信息化平台项目已累计使用募集资金 3,292.51 万 元，尚未使用的募集资金余额为 2,260.82 万元（含银行存款利息及理财收入 257.33 万元）。 | 项目名称 | 项目总 | 募集资金承 | 累计已投入 | 募集资金余额（含 | 原计划项目达到预 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 投资 | 诺投资额 | 金 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于可转换公司债券募投项目重新论证及 部分项目新增实施主体和地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-013 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时董事会和 2024 年第一次临时监事会，审议通 过了《关于可转换公司债券募投项目重新论证及部分项目新增实施主体和地点的 议案》，基于募集资金实际使用及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施情况，经审慎研究，公司对可转换公司债券募投项目的实施进行了重新论证。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2865 号），本公 司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 601,650,000.00 元，扣除相 ...

重要内容提示： 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"或"冠盛股份"） 于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时董事会和 2024 年第一次临时监事 会，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议 案》，同意公司使用募集资金向作为 OEM 智能工厂建设项目实施主体的全资子公 司南京冠盛汽配有限公司（以下简称"南京冠盛"）提供有息借款专项用于实施 该募投项目。现将相关情况公告如下： 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-012 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于以募集资金向全资子公司提供借款 用于实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2865 号），本公司获 准公开发行可转换公司债券不超过人民币 601,650,000.00 元，扣 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 －1－ 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 22 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式已累计回购股份 3,524,800 股，占截至 1 月 19 日公司总股本 170,100,680 股 的比例为 2.07%，与上次披露数相比增加 0.18%（以总股本 170,100,680 股来计 算），购买的最高价为 22.69 元/股，最低价为 18.66 元/股，已累计支付的总金 额为 77,176,001.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 重要内容提示： 本次回购股份符 ...

北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0119 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0119 第 0001 号 致：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规 定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等 有关事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司 ...

公司与活动信息 - 证券代码 605088，证券简称冠盛股份；债券代码 111011，债券简称冠盛转债 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间为 2023 年 12 月多个时段，地点为上海、深圳及线上交流 [2][4] - 参与单位众多，包括国源信达资管、IGWT Investment、Kontiki 资本等 [2][3][4] - 上市公司接待人员为黄正荣、卢智伟 [4] 库存与市场布局策略 - 公司有专业目录系统，针对各区域市场制定重点车型开发策略，库存管理避免与大型品牌连锁畅销车型零部件型号重叠，SKU 主要布局中长尾型号，畅销车型以贴牌与 KA 客户合作 [4] - 国内市场平均车辆使用年限短，未进入爆发式增长阶段，但长远看将与北美市场趋于一致 [5] 市场特点对比 - 售后市场与前装市场有期限错配，主机销售不畅可能刺激存量市场繁荣 [5] 各区域市场表现 - 今年前三季度，南美市场受地缘政治因素影响下滑，北美市场三季度表现出色，上半年增速未达预期，欧洲市场上半年超预期、三季度增速放缓，国内市场实现两位数增长 [5] 市场增长原因 - 欧洲市场渠道建设成熟，增速较稳定，今年上半年虽预判增速放缓，但因前两年基数高仍保持较高增长 [5] - 北美三季度增长回升原因一是对利率周期拐点预期变化，美联储可能转向降息周期缓解供应链资金压力；二是传动轴关税豁免政策年底到期，供应链提前储备库存 [5] 行业趋势影响 - 汽车智能化趋势下零部件总成化对公司利好，总成价值量相比单个零部件提升 [6] 合作项目情况 - 公司与国机精工合作开发驱动电机轴承，是对 OE 端提前布局，技术有优势，该领域未来需求将大幅增长，目前海外寡头占 90%市场，中国制造份额低 [6] 业务增长贡献 - 前三季度传动轴总成增速有所增长，新品类中悬架转向及其他细分品类增速显著 [6] 国内售后市场优势 - 国内市场与海外思路一致，自有品牌占比较高，已建立完善分销网络，覆盖各地级市，与途虎、开斯等 KA 客户建立战略合作伙伴关系 [6]