一、本次限售股上市类型 中信证券股份有限公司 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为无锡派克新材料科技股 份有限公司（以下简称"派克新材"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对派克新材首次公开发行股票部分限售股份上市流通事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 3、2022 年 8 月 16 日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准无锡 派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号），核准公司非公开发行不超过 21,600,000 股新股，公司于 2022 年 10 月 19 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记及股份限售手 续，非公开发行结束后，公司总股本由 108,000,000 股增加至 121,170,892 股， 其中有限售条件流通股变为 79,720,892股，无限售条件流通股为 ...

0510202104004 : 苏公 W2024 18202 无锡派克新材料科技股份有限公司 审计报告 2020年度 6-1-1 6-1-2 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP . 江苏 . 无锡 t: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2021]A820 号 无锡派克新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡派克新材料科技股份有限公司(以下简称"派克新材")财务报表, 包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编：210019 电话：+86 25-83304480 传真：+86 25-83329335 派克新材向不特定对象发行可转债 补充法律意见书（二） 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：无锡派克新材料科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡派克新材料科技股 份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"派克新材"）的委托，担任公 司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律 顾问，就公司本次发行事宜出具了"苏同律证字 2023 第[186]号"《江苏世纪同 仁律师事务所关于无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券的法律意见书》（以下简称"法律意见书"）、《江苏世纪同仁律师事 务所关于无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 的补充法律意见书（一）》和《江苏世纪同仁律师事务所关 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-040 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件修订更新的提示性公告 2023 年 8 月 18 日 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日收到了上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于无锡派克新材料 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 （上证上审（再融资）〔2023〕471 号）（以下简称"审核问询函"）。上交所审核 机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了 首轮问询问题。 公司收到上交所出具的审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审 核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并对募集说明书等申报文件 进行了修订和补充。审核问询函回复的具体内容详见公司 2023 年 7 月 25 日披露 于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于无锡派克新材料科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。 现根据上 ...

中信证券股份有限公司 关于 无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 无锡派克新材料科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）及其 保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管 理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《无锡派克新材料科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》一致。 3-2-1 | 明 声 | | 1 | | --- | --- | --- | | ...

股票简称：派克新材 股票代码：605123 无锡派克新材料科技股份有限公司 Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd. （江苏省无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列 ...

股票简称：派克新材 股票代码：605123 关于无锡派克新材料科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 之 回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 说明： 一、如无特别说明，本问询函回复报告（以下简称"本回复"）中的简称或名词释 义与《无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （修订稿）》（以下简称"募集说明书"）中的相同。 7-1-2 二、本回复中的字体代表以下含义： 黑体（不加粗）： 问询函所列问题 宋体： 对问询函所列问题的回复 楷体（加粗）： 对申请文件的修改、补充 无锡派克新材料科技股份有限公司 审核问询函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 10 日出具的《关于无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕471 号， 以下简称"问询函"）收悉，无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"派克新材"、 "发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证 券" ...

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 中信证券股份有限公司 关于 无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 无锡派克新材料科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接受 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"派克新材"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所 ...

关于无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 （修订稿） 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"） 根据贵所于 2023 年 7 月 10 日出具的《关于无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕471 号， 以下简称"问询函"），与无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"派克新材"、 "发行人"或"公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证券"）， 就问询函申报会计师相关问题逐项落实，并逐项进行了回复说明。现将申报会计师相关 问题回复如下，请予审核。 7-2-1 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu ...

公司业绩 - 公司营业收入在本报告期内达到19.81亿元，同比增长57.53%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.98亿元，同比增长30.04%[11] - 公司经营活动产生的现金流量同比增加47.03%[12] - 公司实现了营业收入19.81亿元，同比增长57.53%，归属于上市公司股东的净利润为2.98亿元，同比增长30.04%[26] - 公司报告期内营业收入达到19.81亿人民币，同比增长57.53%[28] - 公司报告期内投资收益达到1.91亿人民币，同比增长1682.8%[29] - 公司本期期末应收账款达到13.9亿人民币，同比增长68.93%[30] - 公司本期期末短期借款为4.2亿人民币，同比增长35.48%[31] - 公司2023年上半年，公司营业总收入达到198.09亿人民币，同比增长57.3%[104] - 公司2023年上半年，公司净利润为29.81亿人民币，同比增长30.1%[105] - 公司2023年上半年，公司每股收益为2.46元[106] 公司业务 - 公司主要从事锻造业务，产品应用于航空、航天、核电和新能源等行业[14] - 公司将着力于新能源行业设备环形件的重点研发，推进以市场需求和客户需求为导向，实现差异化生产[18] - 公司自成立以来始终专注于锻造行业，已成为行业内生产环锻件的高端高新技术企业之一[19] - 公司拥有多台压力机和精密数控辗环机，可生产各种规格环形锻件及异形锻件[20] 市场前景 - 中国民用航空市场未来增长空间巨大，预计未来20年将有9,284架飞机交付中国市场[16] - 中国民用航空市场机队规模预计到2041年将达到10,007架，占全球客机机队比例将增长到21.1%[17] 公司财务状况 - 公司2023年6月30日的流动资产总额为5,293,041,013.26元，较2022年12月31日增长590,036,315元[doc=100] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为1,391,458,233.27元，较2022年12月31日增长101,842,207.19元[doc=101] - 公司2023年6月30日的资产总额为6,684,499,246.53元，较2022年12月31日增长692,878,522.19元[doc=102] - 公司2023年6月30日的负债总额为2,586,977,211.78元，较2022年12月31日增长457,379,480.20元[doc=102] - 公司2023年6月30日的所有者权益总额为4,097,522,034.75元，较2022年12月31日增长235,499,042.99元[doc=102] 公司风险 - 公司面临原材料价格上涨和成材率差距等原材料风险，可能影响产品生产成本、销售价格及毛利率[38] - 公司需不断提升技术研发能力以满足不同行业对产品设计的要求，否则将面临客户流失风险[39] - 公司面临全球经济不确定因素和国际市场风险，包括知识产权侵权、汇率风险等，可能影响企业的财务和投资决策[40]