公司基本信息 - 公司全称上海沿浦金属制品股份有限公司，1999年4月19日成立，2020年9月15日在上交所主板上市，简称上海沿浦，股票代码605128，转债简称沿浦转债，代码111008，截止20230930，股本为80,000,785元 [4][5] - 主要生产汽车零部件金属构件，产品包括汽车座椅骨架总成、精密冲压件、精密注塑件及配套模具 [4] - 坚持技术研发和创新，拥有大型精密和高强度汽车冲压模具设计制造技术，与多家知名厂商合作，是东风李尔、麦格纳重要战略供应商 [5] 投资者关系活动 - 活动类别包括特定对象调研、路演活动、其他（电话会议/券商策略会） [2] - 11月2日、10日、29日在深圳香格里拉大酒店、上海正大、上海金茂君悦大酒店、上海中心等地开展活动，参与单位有浙商证券、国联基金、南方基金等多家机构 [2][3][4] 公司组织架构 - 全国各地母、分公司及全资子公司16家，如上海沿浦、黄山沿浦、武汉浦江沿浦等 [5][6] - 控股公司2家，上海沿浦华悦智能科技有限公司（上海沿浦投资占比50.5%）、襄阳沿浦华悦智能科技有限公司（上海沿浦华悦占比100%） [6] - 参股公司3家，东风沿浦（十堰）科技有限公司、黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司、湖南摩铠智能科技有限公司 [6] 公司业绩情况 - 2022年实现营业收入11.22亿元，同比增长35.72%，扣非后归母净利润3,198.56万元，同比增长 - 47.12% [7] - 2023年第三季度实现营业收入10.20亿元，同比增长36.92%，扣非后归母净利润6,038.41万元，同比增长104.95% [7] 问答环节要点 - 2023年前3季度座椅骨架总成营收超2022年全年，第4季度是旺季，订单充足，产能持续拉升 [7] - 营业收入中座椅骨架总成收入占比50 - 60%，精密冲压件和精密注塑件收入合计约40% [7] - 精密冲压件主要应用于汽车被动安全、热管理、闭锁、底盘等系统 [7] - 明年有新能源座椅骨架总成新项目量产 [7] - 铁路专用集装箱11月初首样认证通过，小批量生产完成，处于爬坡阶段 [8]

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 05 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd （A 股股票代码：605128） （转债代码：111008；转债简称：沿浦转债） 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二三年十二月五日 上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 2023年第三次临时股东大会参会须知 | 3 | | 2023年第三次临时股东大会议程 | 6 | | 议案一：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法》的议案 | 8 | | 议案三：关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案 | 9 | | 议案四：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案 | 11 | | 附件1：授权委托书 | 12 | | 附件2 :《中国证券登记结算有限责任公司证券账户查询确认单》 | 13 | 2 上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海沿浦 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 与海通证券股份有限公司 关于《关于上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函》的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 8 日出具的《关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已收悉。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"、"发行人"或"公 司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市广发律师 事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行 了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充和更新。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明 书》中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZA698 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 8 日出具的《关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]647 号） （以下简称"《反馈意见》"）已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"或"我们"）对上海沿浦金属制品股份有限公司相关资料进行审慎 核查，现就相关问题作出以下回复说明。 注：1、本反馈意见回复报告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存 在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。 2、以下回复中涉及 2023 年 1-6 月及 2023 年 1-10 月的财务数据未经 审计。 7-2-1 问题 2：关于前次募集资金 根据申报材料及公开资料，1）公司于 2020 年 9 月首发上市，募集资金为 41,407.73 万元，后续存在变更募投项目实施主体或实施地点情形，2023 年 4 月， 公司将首发募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。2）公司于 2022 年 ...

上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（二）（修订稿） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见（二）（修订稿） 致：上海沿浦金属制品股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海沿浦金属制品股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，作为其申请向特定对象发行 A 股股票工作的专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 16 日出具了《上海市广发律师 事务所关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工 作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）及《上海市广发律师事务所关于上 海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见》（以下简 称"《法律意见》"）；于 2023 年 9 月 12 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZA698 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 8 日出具的《关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]647 号） （以下简称"《反馈意见》"）已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"或"我们"）对上海沿浦金属制品股份有限公司相关资料进行审慎 核查，现就相关问题作出以下回复说明。 注：1、本反馈意见回复报告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存 在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。 2、以下回复中涉及 2023 年 1-6 月及 2023 年 1-10 月的财务数据未经 审计。 7-2-1 问题 2：关于前次募集资金 根据申报材料及公开资料，1）公司于 2020 年 9 月首发上市，募集资金为 41,407.73 万元，后续存在变更募投项目实施主体或实施地点情形，2023 年 4 月， 公司将首发募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金。2）公司于 2022 年 ...

保荐人（主承销商） 上海沿浦金属制品股份有限公司 与海通证券股份有限公司 关于《关于上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函》的回复 （修订稿） | 问题 | 1：关于本次募投项目必要性 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2：关于前次募集资金 | 25 | | 问题 | 3：关于融资规模与效益测算 | 36 | | 问题 | 4：关于财务性投资 | 62 | | 问题 | 5：关于会计估计变更 | 72 | | 问题 | 6：关于经营情况 | 89 | | 问题 | 7：关于股东大会有效期 | 113 | | | 保荐机构总体核查意见 | 116 | 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 8 日出具的《关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已收悉。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"、"发行人"或"公 司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市广发律师 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 本次2023年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施 ，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。本公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 上海沿浦金属制品股份有限公司 董 事 会 根据上交所的审核意见和要求，公司对问询函回复和募集说明书等申请文件 的部分内容进行了补充修订，具体内容详见公司2023年10月11日于上交所网站及指 定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股 股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号： 2023-085）和募集说明书等相关申请文件。 根据上交所的审核意见和要求，公司对问询函回复等申请文件的部分内容进 行了进一步补充修订，具体 ...

上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（二）（修订稿） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见（二）（修订稿） 致：上海沿浦金属制品股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海沿浦金属制品股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，作为其申请向特定对象发行 A 股股票工作的专项法律顾问，已于 2023 年 8 月 16 日出具了《上海市广发律师 事务所关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工 作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）及《上海市广发律师事务所关于上 海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见》（以下简 称"《法律意见》"）；于 2023 年 9 月 12 ...