公司股本与发行 - 公司发行前股本为118,405,160股[9] - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[34] - 本次发行价格32.89元/股，发行股数11,584,068股，募集资金总额380,999,996.52元[36] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产141,582.46万元，非流动资产106,004.26万元，资产合计247,586.72万元[12][13] - 2024年1 - 9月营业收入149,856.21万元，营业利润11,990.58万元，净利润10,737.37万元[15] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.92元/股，稀释每股收益0.92元/股[15] 现金流与比率 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额15,453.72万元，投资活动净额 - 6,869.11万元，筹资活动净额1,870.17万元[17] - 2024年1 - 9月流动比率1.64倍，速动比率1.35倍，资产负债率49.18%[21] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润30381.44万元，利息保障倍数8.47倍[21] 客户与账款 - 2021 - 2024年1 - 9月公司对前五名客户销售额合计占当期销售总额比例分别为70.75%、71.19%、87.62%和80.21%[24] - 2021 - 2024年9月末应收账款净额分别为33904.76万元、55810.21万元、81126.49万元及76529.74万元，占当期营业收入比例分别为41.02%、49.75%、53.42%及51.07%[27] 存货情况 - 2021 - 2024年9月末存货净值分别为12915.60万元、17889.30万元、21811.49万元和25421.05万元，存货占流动资产比例分别为15.72%、14.36%、16.52%及17.95%[29] 发行相关安排 - 本次发行采取向特定对象发行方式，发行时间为2024年11月28日[35] - 发行对象最终确定为12家，均以现金认购，限售期6个月[36] - 扣除发行费用（不含税）5,688,679.24元后，实际募集资金净额为375,311,317.28元[42] 募投项目 - 本次募投项目包括郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目和天津沿浦年产750万件塑料零件项目[61][62] 保荐相关 - 保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为朱济赛、李华东[83] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[81]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股11,584,068股，募资380,999,996.52元[4] - 扣除费用后海通证券划款376,599,996.52元至专用账户[4] - 募集资金净额为375,311,317.28元[6] 转股信息 - “沿浦转债”2024年12月20日暂停转股，23日恢复[3] - 转股价格2024年12月23日由31.50元/股调为31.62元/股[5][8] 增发比例 - 增发新股率为9.78%（11,584,068股/118,405,160股）[7]

股本变动 - 公司向特定对象发行11,584,068股A股[5] - 发行后总股本由118,405,160股增至129,989,228股[5] 股东权益 - 控股股东周建清持股比例从38.39%被动稀释至34.97%，降低3.42%[3] 其他情况 - 新增股份于2024年12月18日完成登记等手续[5] - 公告于2024年12月19日发布[7]

发行情况 - 向特定对象发行股票实际数量为11,584,068股，募集资金总额380,999,996.52元[9] - 发行价格32.89元/股，与发行底价比率为111.53%[11] - 扣除发行费用5,688,679.24元后，募集资金净额375,311,317.28元[12] - 发行对象确定为12家，均以现金认购[13] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8] - 发行定价基准日为2024年11月26日，发行价格不低于29.49元/股[10] 时间节点 - 2023年5月24日，召开第四届董事会第二十四次会议审议相关发行议案[4] - 2023年6月9日，2023年第一次临时股东大会审议通过相关发行议案[5] - 2024年4月24日，收到上交所上市审核中心审核意见通知[7] - 2024年5月30日，中国证监会同意本次发行注册申请[7] - 2024年11月28日向发行对象发出《缴款通知书》，12月4日海通证券划转剩余款项，12月5日进行验资[15] - 2024年12月18日，新增股份办理完毕登记托管手续[16][22] 发行对象获配情况 - 财通基金管理有限公司获配1,389,485股[21][23][24] - 诺德基金管理有限公司获配1,687,442股[21][23][24] - 上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）获配3496503股[25] - 上海金锝私募基金管理有限公司获配334448股[26] - 华安证券资产管理有限公司获配875646股[26] - 华富瑞兴投资管理有限公司获配760109股[27] - 华泰资产管理有限公司旗下多个产品获配数量不等，如华泰优颐股票专项型养老金产品 - 中国农业银行股份有限公司获配760109股[28] 股权结构变化 - 发行前周建清与张思成直接合计持有公司47.86%的股份，为实际控制人[29] - 发行前（截止2024年10月31日）公司前十名股东合计持股76020336股，占比64.19%[30] - 发行后公司前十名股东合计持股77453658股，占比59.59%，其中限售股3496503股[31] - 发行前周建清持股45458200股，占比38.39%；发行后持股45458200股，占比34.97%[30][31] - 发行前张思成持股11211000股，占比9.47%；发行后持股11211000股，占比8.62%[30][31] - 发行前无限售条件流通股数量为118,405,160股，占总股本比例100.00%[33] - 发行后有限售条件流通股数量为11,584,068股，占总股本比例8.91%[33] - 发行后无限售条件流通股数量为118,405,160股，占总股本比例91.09%[33] - 发行后总股本数量为129,989,228股，占总股本比例100.00%[33] 影响与意义 - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东为周建清先生，实际控制人为周建清先生、张思成先生[32] - 募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率将降低[34] - 发行前后，公司控股股东和实际控制人未变，董事、高级管理人员稳定，不影响法人治理结构稳定性和有效性[35] - 募集资金投资项目围绕主营业务，符合产业政策和公司战略，有利于拓展业务、巩固竞争优势、提高盈利能力[36] - 发行后公司业务结构不会发生重大变化[36] 中介机构 - 保荐机构为海通证券股份有限公司[37] - 律师事务所为上海市广发律师事务所[39] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[40]

募资情况 - 2024年5月30日公司获批向特定对象发行11,584,068股A股，增加注册资本11,584,068元[8] - 公司实际发行11,584,068股A股，发行价32.89元/股，募集资金总额380,999,996.52元，净额375,311,317.28元[9] - 本次募集发行费用合计5,688,679.24元，已用自筹支付660,377.36元，拟置换金额相同[14] 项目投资 - 惠州沿浦项目投资总额20,682.71万元，募集资金承诺投资14,550.00万元，调整后拟投入14,332.76万元[11] - 郑州沿浦项目投资总额20,347.50万元，募集资金承诺投资14,550.00万元，调整后拟投入14,332.76万元[11] - 天津沿浦项目投资总额10,000.00万元，募集资金承诺投资9,000.00万元，调整后拟投入8,865.62万元[11] 资金投入 - 截至2024年12月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目23,674,580.50元，拟置换金额相同[13] - 惠州沿浦项目自筹资金预先投入4,653,210.09元[13] - 郑州沿浦项目自筹资金预先投入10,406,443.02元[13] - 天津沿浦项目自筹资金预先投入8,614,927.39元[13] 其他信息 - 公司出资额为人民币152500000万元[17] - 公司成立日期为2011年01月24日[17]

募资情况 - 公司向特定对象发行11,584,068股A股，发行价32.89元/股，募资380,999,996.52元，净额375,311,317.28元[2] 项目投资 - 惠州沿浦项目总投资206,827,100元，拟投募资143,327,550.30元[5] - 郑州沿浦项目总投资203,475,000元，拟投募资143,327,550.30元[5] - 天津沿浦项目总投资100,000,000元，拟投募资88,656,216.68元[5] 子公司业绩 - 截至2023年12月末，惠州沿浦总资产2,849.50万元，净资产 -229.34万元，净利润 -1,032.94万元[7] - 截至2024年9月末，郑州沿浦总资产11,567.33万元，净资产4,953.21万元，1 - 9月净利润783.14万元[8] - 截至2023年12月末，天津沿浦总资产1,519.27万元，净资产713.02万元，净利润 -259.26万元[9] 借款安排 - 公司拟向惠州沿浦、郑州沿浦、天津沿浦分别提供不超138,674,340.21元、132,921,107.28元、80,041,289.29元无息借款[10] 决策意见 - 监事会同意借款议案，认为有助于项目实施[12] - 保荐机构对借款事项无异议，认为无需股东大会审议[12]

募资情况 - 公司向特定对象发行11,584,068股A股，募资380,999,996.52元，净额375,311,317.28元[1] 项目投资 - 惠州、郑州、天津三项目总投资分别为20,682.71万、20,347.50万、10,000.00万元[5] 资金调整 - 三募投项目拟投入资金从38,100.00万调至37,531.13万元[5] - 不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决[4] 审议情况 - 2024年12月18日会议审议通过调整募投项目资金议案[7] - 监事会、保荐机构均认为调整符合规定，无异议[8][10]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超3.5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 同意以募集资金向子公司借款实施募投项目[5] - 同意用募集资金置换预先投入的自筹资金[8] 项目调整 - 同意调整募投项目拟投入募集资金金额[10]

融资情况 - 公司向特定对象发行11,584,068股A股，发行价32.89元/股，募集资金总额380,999,996.52元，净额375,311,317.28元[1] 项目投资 - 惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目总投资206,827,100元，拟投入募集资金143,327,550.3元[5] - 郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目总投资203,475,000元，拟投入募集资金143,327,550.3元[5] - 天津沿浦年产750万件塑料零件项目总投资100,000,000元，拟投入募集资金88,656,216.68元[5] 子公司业绩 - 截至2023年12月末，惠州沿浦总资产2,849.50万元，净资产 - 229.34万元，净利润 - 1,032.94万元[7] - 截至2024年9月末，郑州沿浦总资产11,567.33万元，净资产4,953.21万元，1 - 9月净利润783.14万元[7] - 截至2023年12月末，天津沿浦总资产1,519.27万元，净资产713.02万元，净利润 - 259.26万元[7] 资金借款 - 公司拟向惠州沿浦、郑州沿浦、天津沿浦分别提供不超138,674,340.21元、132,921,107.28元、80,041,289.29元无息借款实施项目[8] - 借款期限自实际发放之日起不超过3年[11] 决策审批 - 2024年12月18日公司董事会审议通过使用募集资金向子公司借款实施募投项目议案[10] - 监事会、保荐机构同意借款事项[12][13] - 董事会授权董事长办理借款后续工作[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,584,068股A股，发行价32.89元/股，募集资金总额380,999,996.52元[2] - 2024年12月4日，扣除440万元保荐承销费后，海通证券划款376,599,996.52元至公司专用账户[2] - 本次募集资金发行费用合计5,688,679.24元，募集资金净额375,311,317.28元[3] - 截止2024年12月18日，公司主账户余额376,599,996.52元，其他子公司账户余额为0元[5] 项目情况 - 郑州沿浦项目为年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目[5] - 天津沿浦项目为年产750万件塑料零件项目[5] 资金管理协议 - 甲方1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，应通知丙方并提供支出清单[7] - 丙方至少每半年度对甲方募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[7] - 乙方按月（每月15日前）向甲方出具专户对账单并抄送给丙方[7] - 乙方累计三次未及时出具对账单或未配合查询，甲方可终止协议并注销专户[8] - 天津沿浦年产750万件塑料零件项目专户仅用于该项目募集资金存储和使用[14] - 甲方二存单到期需转入专户管理或续存，且不得质押[10] - 丙方有权更换保荐代表人，更换后应通知乙方及新代表人联系方式[13] - 协议自四方签署盖章生效，至专户资金支出完毕销户失效[13] - 协议提前终止，甲方应在两周内签新协议并公告[13] - 丙方对甲方募集资金管理与使用履行保荐职责并持续督导[19] - 丙方发现甲、乙方未履约应向上海证券交易所书面报告[21] - 协议一式捌份，各方持有及报备安排明确[21]