可转债情况 - 2022年11月2日发行384万张可转换公司债券，总额3.84亿元，期限6年[3] - 截至2024年12月31日，累计164,000元“沿浦转债”转股，形成3,743股，占比0.0047%[3] - 截至2024年12月31日，未转股“沿浦转债”金额383,836,000元，占发行总额99.96%[3] - 2024年10 - 12月转股金额24,000元，形成760股[3] 转股价格调整 - 2023年5月31日起，转股价格由47.11元/股调为46.99元/股[5] - 2024年5月20日起，转股价格由46.99元/股调为31.50元/股[5] - 2024年12月23日起，转股价格由31.50元/股调为31.62元/股[6] 股份情况 - 2024年10月1日，无限售条件流通股118,404,400股，12月31日为118,405,160股[8] - 2024年10月1日，总股本118,404,400股，12月31日为129,989,228股[8] - 定增新增股份11,584,068股[8]

公司动态 - 上海沿浦全资子公司惠州沿浦收到重要客户（惠州某公司）的定点通知书，将为该客户一款车型的整椅生产供应汽车座椅骨架总成产品 [1] - 上海沿浦全资子公司武汉浦江沿浦汽车零件有限公司收到客户（深圳某公司）的定点通知书，将为该客户一款车型的整椅生产供应汽车座椅骨架总成产品 [3] 项目预测 - 惠州沿浦项目生命周期为5年，预计产生约5 09亿元的营业收入 [2] - 武汉沿浦项目生命周期为5年，预计产生约7 2亿元的营业收入 [3]

发行情况 - 发行数量为11,584,068股，价格32.89元/股，募集资金总额380,999,996.52元，净额375,311,317.28元[4][35] - 发行对象12名，认购股票6个月内不得转让[5][63] - 定价基准日为2024年11月26日[31][34] 会议审议 - 2023 - 2024年多次召开董事会和股东大会审议发行相关议案[17][18][21] 审核与发行流程 - 2024年4月24日收到上交所审核意见通知，5月30日收到证监会同意注册批复[22] - 2024年11月25日报送发行方案启动发行[23] 认购情况 - 26名新增投资者表达认购意向，向270名投资者发出认购邀请书[25] - 17名认购对象有效报价，区间29.49 - 39.05元/股[27] 获配情况 - 财通基金等多家机构和个人获配不同数量股份[41][42][43][44][45][47][48] 股权结构 - 发行前周建清与张思成合计持有47.86%股份，发行后合计控制43.59%股份[50][69][70] - 发行后公司总股本变为129,989,228股[66] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额247,586.72万元，负债总额121,755.43万元[72] - 2024年1 - 9月营业收入149,856.21万元，净利润10,737.37万元[75] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额15,453.72万元[77] 比率指标 - 2024年9月30日流动比率1.64倍，速动比率1.35倍，资产负债率49.18%[79] - 2024年1 - 9月研发费用占比3.29%[79] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.83次，存货周转率4.95次[79]

公司股本与发行 - 公司发行前股本为118,405,160股[9] - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[34] - 本次发行价格32.89元/股，发行股数11,584,068股，募集资金总额380,999,996.52元[36] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产141,582.46万元，非流动资产106,004.26万元，资产合计247,586.72万元[12][13] - 2024年1 - 9月营业收入149,856.21万元，营业利润11,990.58万元，净利润10,737.37万元[15] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.92元/股，稀释每股收益0.92元/股[15] 现金流与比率 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额15,453.72万元，投资活动净额 - 6,869.11万元，筹资活动净额1,870.17万元[17] - 2024年1 - 9月流动比率1.64倍，速动比率1.35倍，资产负债率49.18%[21] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润30381.44万元，利息保障倍数8.47倍[21] 客户与账款 - 2021 - 2024年1 - 9月公司对前五名客户销售额合计占当期销售总额比例分别为70.75%、71.19%、87.62%和80.21%[24] - 2021 - 2024年9月末应收账款净额分别为33904.76万元、55810.21万元、81126.49万元及76529.74万元，占当期营业收入比例分别为41.02%、49.75%、53.42%及51.07%[27] 存货情况 - 2021 - 2024年9月末存货净值分别为12915.60万元、17889.30万元、21811.49万元和25421.05万元，存货占流动资产比例分别为15.72%、14.36%、16.52%及17.95%[29] 发行相关安排 - 本次发行采取向特定对象发行方式，发行时间为2024年11月28日[35] - 发行对象最终确定为12家，均以现金认购，限售期6个月[36] - 扣除发行费用（不含税）5,688,679.24元后，实际募集资金净额为375,311,317.28元[42] 募投项目 - 本次募投项目包括郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目和天津沿浦年产750万件塑料零件项目[61][62] 保荐相关 - 保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为朱济赛、李华东[83] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[81]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股11,584,068股，募资380,999,996.52元[4] - 扣除费用后海通证券划款376,599,996.52元至专用账户[4] - 募集资金净额为375,311,317.28元[6] 转股信息 - “沿浦转债”2024年12月20日暂停转股，23日恢复[3] - 转股价格2024年12月23日由31.50元/股调为31.62元/股[5][8] 增发比例 - 增发新股率为9.78%（11,584,068股/118,405,160股）[7]

股本变动 - 公司向特定对象发行11,584,068股A股[5] - 发行后总股本由118,405,160股增至129,989,228股[5] 股东权益 - 控股股东周建清持股比例从38.39%被动稀释至34.97%，降低3.42%[3] 其他情况 - 新增股份于2024年12月18日完成登记等手续[5] - 公告于2024年12月19日发布[7]

发行情况 - 向特定对象发行股票实际数量为11,584,068股，募集资金总额380,999,996.52元[9] - 发行价格32.89元/股，与发行底价比率为111.53%[11] - 扣除发行费用5,688,679.24元后，募集资金净额375,311,317.28元[12] - 发行对象确定为12家，均以现金认购[13] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8] - 发行定价基准日为2024年11月26日，发行价格不低于29.49元/股[10] 时间节点 - 2023年5月24日，召开第四届董事会第二十四次会议审议相关发行议案[4] - 2023年6月9日，2023年第一次临时股东大会审议通过相关发行议案[5] - 2024年4月24日，收到上交所上市审核中心审核意见通知[7] - 2024年5月30日，中国证监会同意本次发行注册申请[7] - 2024年11月28日向发行对象发出《缴款通知书》，12月4日海通证券划转剩余款项，12月5日进行验资[15] - 2024年12月18日，新增股份办理完毕登记托管手续[16][22] 发行对象获配情况 - 财通基金管理有限公司获配1,389,485股[21][23][24] - 诺德基金管理有限公司获配1,687,442股[21][23][24] - 上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）获配3496503股[25] - 上海金锝私募基金管理有限公司获配334448股[26] - 华安证券资产管理有限公司获配875646股[26] - 华富瑞兴投资管理有限公司获配760109股[27] - 华泰资产管理有限公司旗下多个产品获配数量不等，如华泰优颐股票专项型养老金产品 - 中国农业银行股份有限公司获配760109股[28] 股权结构变化 - 发行前周建清与张思成直接合计持有公司47.86%的股份，为实际控制人[29] - 发行前（截止2024年10月31日）公司前十名股东合计持股76020336股，占比64.19%[30] - 发行后公司前十名股东合计持股77453658股，占比59.59%，其中限售股3496503股[31] - 发行前周建清持股45458200股，占比38.39%；发行后持股45458200股，占比34.97%[30][31] - 发行前张思成持股11211000股，占比9.47%；发行后持股11211000股，占比8.62%[30][31] - 发行前无限售条件流通股数量为118,405,160股，占总股本比例100.00%[33] - 发行后有限售条件流通股数量为11,584,068股，占总股本比例8.91%[33] - 发行后无限售条件流通股数量为118,405,160股，占总股本比例91.09%[33] - 发行后总股本数量为129,989,228股，占总股本比例100.00%[33] 影响与意义 - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东为周建清先生，实际控制人为周建清先生、张思成先生[32] - 募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率将降低[34] - 发行前后，公司控股股东和实际控制人未变，董事、高级管理人员稳定，不影响法人治理结构稳定性和有效性[35] - 募集资金投资项目围绕主营业务，符合产业政策和公司战略，有利于拓展业务、巩固竞争优势、提高盈利能力[36] - 发行后公司业务结构不会发生重大变化[36] 中介机构 - 保荐机构为海通证券股份有限公司[37] - 律师事务所为上海市广发律师事务所[39] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[40]

募资情况 - 2024年5月30日公司获批向特定对象发行11,584,068股A股，增加注册资本11,584,068元[8] - 公司实际发行11,584,068股A股，发行价32.89元/股，募集资金总额380,999,996.52元，净额375,311,317.28元[9] - 本次募集发行费用合计5,688,679.24元，已用自筹支付660,377.36元，拟置换金额相同[14] 项目投资 - 惠州沿浦项目投资总额20,682.71万元，募集资金承诺投资14,550.00万元，调整后拟投入14,332.76万元[11] - 郑州沿浦项目投资总额20,347.50万元，募集资金承诺投资14,550.00万元，调整后拟投入14,332.76万元[11] - 天津沿浦项目投资总额10,000.00万元，募集资金承诺投资9,000.00万元，调整后拟投入8,865.62万元[11] 资金投入 - 截至2024年12月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目23,674,580.50元，拟置换金额相同[13] - 惠州沿浦项目自筹资金预先投入4,653,210.09元[13] - 郑州沿浦项目自筹资金预先投入10,406,443.02元[13] - 天津沿浦项目自筹资金预先投入8,614,927.39元[13] 其他信息 - 公司出资额为人民币152500000万元[17] - 公司成立日期为2011年01月24日[17]

募资情况 - 公司向特定对象发行11,584,068股A股，发行价32.89元/股，募资380,999,996.52元，净额375,311,317.28元[2] 项目投资 - 惠州沿浦项目总投资206,827,100元，拟投募资143,327,550.30元[5] - 郑州沿浦项目总投资203,475,000元，拟投募资143,327,550.30元[5] - 天津沿浦项目总投资100,000,000元，拟投募资88,656,216.68元[5] 子公司业绩 - 截至2023年12月末，惠州沿浦总资产2,849.50万元，净资产 -229.34万元，净利润 -1,032.94万元[7] - 截至2024年9月末，郑州沿浦总资产11,567.33万元，净资产4,953.21万元，1 - 9月净利润783.14万元[8] - 截至2023年12月末，天津沿浦总资产1,519.27万元，净资产713.02万元，净利润 -259.26万元[9] 借款安排 - 公司拟向惠州沿浦、郑州沿浦、天津沿浦分别提供不超138,674,340.21元、132,921,107.28元、80,041,289.29元无息借款[10] 决策意见 - 监事会同意借款议案，认为有助于项目实施[12] - 保荐机构对借款事项无异议，认为无需股东大会审议[12]

募资情况 - 公司向特定对象发行11,584,068股A股，募资380,999,996.52元，净额375,311,317.28元[1] 项目投资 - 惠州、郑州、天津三项目总投资分别为20,682.71万、20,347.50万、10,000.00万元[5] 资金调整 - 三募投项目拟投入资金从38,100.00万调至37,531.13万元[5] - 不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决[4] 审议情况 - 2024年12月18日会议审议通过调整募投项目资金议案[7] - 监事会、保荐机构均认为调整符合规定，无异议[8][10]