赎回触发 - 2025年2月19日至3月11日十五个交易日收盘价不低于转股价格130％触发赎回[4][7] 时间节点 - 赎回登记日为2025年4月2日[4][8] - 赎回款发放日为2025年4月3日[4][15] - 最后交易日为2025年3月28日[4][15][16] - 最后转股日为2025年4月2日[4][15][16] - 2025年4月3日“沿浦转债”在上海证券交易所摘牌[4][15][16] 赎回价格 - 赎回价格为100.4997元/张，当期应计利息0.4997元/张[4][10] 赎回金额 - 个人投资者每张税后赎回金额为100.3998元[11] - 居民企业每张税前赎回金额为100.4997元[11] - 合格境外机构投资者每张赎回金额为100.4997元[12]

可转债发行 - 2022年11月2日公开发行384万张可转换公司债券，总额3.84亿元，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%[4] - 3.84亿元可转债于2022年11月28日在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2025年3月20日，累计2.64967亿元“沿浦转债”转为无限售条件流通股，累计转股数837.7821万股，占开始转股前已发行股份总数的10.47%[5][9] - 截至2025年3月20日，尚未转股的“沿浦转债”金额为1.19033亿元，占发行总额的31.00%[5][9] 转股价格调整 - “沿浦转债”自2023年5月8日起可转股，初始转股价格为47.11元/股，最新转股价格为31.62元/股[7] - 2023年5月31日，转股价格由47.11元/股调整为46.99元/股[7] - 2024年5月20日，转股价格由46.99元/股调整为31.50元/股[8] - 2024年12月23日，转股价格由31.50元/股调整为31.62元/股[8] 股本变化 - 截至2025年3月20日，公司总股本由8000万股变为1.38363306亿股[10]

赎回触发 - 2025年2月19日至3月11日十五个交易日收盘价格不低于“沿浦转债”当期转股价格130％（41.106元/股）触发赎回条款[4][7] 时间节点 - 赎回登记日为2025年4月2日[4][8] - 赎回款发放日为2025年4月3日[4][15] - “沿浦转债”最后交易日为2025年3月28日[4][15][16] - “沿浦转债”最后转股日为2025年4月2日[4][15][16] - “沿浦转债”自2025年4月3日起在上海证券交易所摘牌[4][15][16] 赎回价格 - 赎回价格为100.4997元/张，当期应计利息0.4997元/张[4][10] 赎回金额 - 个人投资者每张可转债税前赎回金额100.4997元，税后100.3998元[11] - 居民企业每张可转债实际派发赎回金额100.4997元（税前）[11] - 合格境外机构投资者每张可转债实际派发赎回金额100.4997元[12]

赎回触发 - 2025年2月19日至3月11日十五个交易日收盘超转股价130％触发赎回[4][7] 时间节点 - 赎回登记日2025年4月2日[4][8] - 赎回款发放日2025年4月3日[4][15] - 最后交易日2025年3月28日[4][15][16] - 最后转股日2025年4月2日[4][15][16] - 2025年4月3日起在上交所摘牌[4][15][16] 赎回价格 - 赎回价100.4997元/张，当期应计利息0.4997元/张[4][10] 赎回金额 - 个人投资者税前100.4997元，税后100.3998元[11] - 居民企业税前100.4997元，自行缴税[11] - 合格境外机构投资者100.4997元[12]

赎回触发 - 2025年2月19日至3月11日十五个交易日收盘价不低于转股价格130％触发赎回[4][7] 时间节点 - 赎回登记日为2025年4月2日[4][8] - 赎回款发放日为2025年4月3日[4][15] - 最后交易日为2025年3月28日[4][15][16] - 最后转股日为2025年4月2日[4][15][16] - “沿浦转债”2025年4月3日起在沪交所摘牌[4][15][16] 赎回价格 - 赎回价格为100.4997元/张，当期应计利息0.4997元/张[4][10] 实际派发 - 个人投资者税后每张100.3998元[11] - 居民企业税前每张100.4997元[11] - 合格境外机构投资者按税前100.4997元派发[12]

可转债赎回触发 - 公司股票2025年2月19日至3月11日十五个交易日收盘价不低于“沿浦转债”转股价格130％触发赎回条款[5] 时间安排 - “沿浦转债”3月31日起停牌[3] - 赎回登记日为4月2日，赎回款4月3日发放[4] - 最后交易日3月28日，最后转股日4月2日[4] 赎回价格 - 赎回价格100.4997元/张，当期应计利息0.4997元/张[4][10] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者税前100.4997元，税后100.3998元[11] - 居民企业税前100.4997元，自行缴税[12] - 合格境外机构投资者100.4997元人民币[12]

可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券384万张，募集资金总额3.84亿元，净额3.7742169813亿元[8] - 可转债期限为2022年11月2日至2028年11月1日[13] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%[14] 可转债条款 - 可转债采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[15] - 转股期为2023年5月8日至2028年11月1日[22] - 初始转股价格为47.11元/股，最新转股价格为31.62元/股[23][53] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本转股价格调整公式P1=P0/（1+n）[25] - 增发新股或配股转股价格调整公式P1=（P0+A×k）/（1+k）[25] - 派送现金股利转股价格调整公式P1=P0 - D[25] 赎回与回售 - 可转债期满后5个交易日内，公司将以票面面值113%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股可转债[33] - 转股期内，A股连续30个交易日至少15日收盘价不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3000万元时，董事会有权按债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股可转债[34] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价70%时，持有人有权按面值加当期应计利息回售可转债[37] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过3.84亿元，将投入重庆沿浦和荆门沿浦项目[49][54] 提前赎回 - 2025年3月11日公司审议通过提前赎回“沿浦转债”议案[55][58] - 2025年2月19日至3月11日，公司股票触发有条件赎回条款[57]

会议情况 - 公司于2025年3月11日召开第五届董事会第十七次会议，9名董事全部出席[2] 转债赎回 - 2025年2月19日至3月11日，公司股价触发“沿浦转债”有条件赎回条款[3] - 公司拟行使“沿浦转债”提前赎回权，授权相关人员办理，期限至赎回完成[3] - 《关于提前赎回“沿浦转债”的议案》获9名董事全票赞成通过[3]

可转债发行 - 2022年11月2日发行384万张可转换公司债券，总额3.84亿元，期限6年[4] - 2022年11月28日3.84亿元可转债在上海证券交易所挂牌交易[6] 可转债条款 - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%[5] - 初始转股价格47.11元/股，最新31.62元/股[7] - 到期赎回按票面面值113%（含最后一期利息）[8] - 有条件赎回触发情形及条件[9] 赎回情况 - 2025年2月19日至3月11日触发有条件赎回条款[10] - 2025年3月11日决定行使提前赎回权[11] - 相关主体前6个月无交易情形[12] - 投资者可能面临较大投资损失[14]

可转债发行 - 2022年11月2日公开发行384万张可转换公司债券，总额3.84亿元，期限6年[1] - 2022年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易[2] 可转债条款 - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%[1] - 2023年5月8日起可转股，初始转股价格47.11元/股，最新31.62元/股[3] - 期满后五个交易日内，以票面面值113%赎回未转股可转债[5] - 有条件赎回触发情形及条件[5] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[7][8] - 2025年3月11日决定行使提前赎回权[9] - 相关主体前6个月无交易情形[10] - 保荐机构对赎回事项无异议[11]