东方证券承销保荐有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份""公司"或"上市公司"） 2021年度首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等相关法规的要求，对嵘泰股份首次公开发行部分 限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 2020 年 12 月 20 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3575 号）核准，并经 上海证券交易所同意，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股发行价格为人民币 20.34 元，公司股票于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市交易。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行形成的限售股，共涉及 4 名股 东，分别为：珠 ...

股本变动 - 2021年2月24日上市，发行4000万股，每股发行价20.34元[2] - 2022年5月23日授予限制性股票，总股本增至162,189,000股[5] - 2023年3月27日“嵘泰转债”转股，总股本增至185,609,816股[6] - 2023年4月10日授予限制性股票，总股本增至186,193,816股[7] - 2023年8月10日回购注销，总股本减至186,163,816股[8] - 2023年10月27日回购注销，总股本减至186,079,816股[9] 限售股情况 - 2024年8月26日120,000,000股限售股上市流通，占总股本64.49%[3][15] - 珠海润诚等四方限售股本次全部上市流通[15] - 限售股上市后，有限售股减至2,034,100股，无限售股增至184,045,716股[16] 其他 - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[14]

股东情况 - 控股股东珠海润诚及一致行动人承诺不减持[2] - 珠海润诚持股73,127,125股，比例39.30%[2] - 承诺主体合计持股120,000,000股，比例64.49%[2] 承诺详情 - 不减持期限为2024年8月26日至2025年8月25日[4] - 新增股份亦遵守不减持承诺[4] - 董事会监督并披露承诺履行情况[4]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-033 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于股份回购进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 169.56 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.91% | | 累计已回购金额 | 3,009.58 万元 | | 实际回购价格区间 | 16.26 元/股~21.88 元/股 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,拟回购资金总额不低于 3,000 万 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-030 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和材料于 2024 年 6 月 30 日以电子邮件及电话等形 式送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2024 年 7 月 3 日在公司以现场表决方式召开。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 2、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日披露于上海证券 ...

减资情况 - 嵘泰压铸减资金额41900万元，减资后注册资本变为66000万元[2][4] - 2024年7月3日董事会通过减资，无需股东大会审议[3] - 减资不构成关联交易和重大资产重组[2] 公司情况 - 公司持有嵘泰压铸100%股权，其成立于2008年6月23日[6] 业绩总结 - 2023年末嵘泰压铸资产总额186863.32万元，净资产120184.95万元[7] - 2023年度营业收入60535.20万元，净利润4318.80万元[7] 未来展望 - 减资基于公司对全资子公司股权架构调整，符合发展战略规划[8]

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的核查意见, 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构")作为江苏 嵘泰工业股份有限公司(以下简称"嵘泰股份"、"公司")公开发行可转换公司债 券持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定,对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查,核查情况如下;,并 出具核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022年7月1日出具的《关于核准江苏嵘 泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1375 号), 公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 65,067.00 万元的可转换公司债券, 期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币 65,067.00 万元, 实际募集资金为人民币 65,067.00 万元,扣除保 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-029 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 2、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 6 月 30 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 7 月 3 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-031 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第 二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将公开发行可转债募投项目结项，并将募投项目专户截至 2024 年 6 月 30 日的余额（含理财收益及利息收入）2,943.25 万元，以及后续募集资金专户注 销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专 户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。该议案无需提交公 司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 1 日出具的《关于核准江苏嵘 泰工 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-028 江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,拟回购资金总额不低于 3,000 万元、 不超过 6,000 万元，回购的股份将用于公司股权激励或员工持股计划，回购期限 自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 二、 回购股份的进展情况 公司于 2024 年 2 月 1 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次 实施了股份回购。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式已累计回购公司股份169.56万股，占公司总股本的比例为0.91%， 购买的最低价格为 16.26 元/股、最高价格为 21.88 元/股，已支付的总金额为 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...