关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 09122 号 北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所 致：江苏嵘泰工业股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏嵘泰工业股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所许惠劼律师、宋琳琳律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以 及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序 和表决结果、会议决议等事项发表法律意见。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均真实有效；与会股东及股东代表向本所律师出示的身份证明文件 均真实有效。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-043 江苏嵘泰工业股份有限公司 ●会议召开时间：2024 年 9 月 13 日(星期五)上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com） ●会议召开方式：网络互动 ●投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五）至 9 月 12 日（星期四），通过公 司邮箱 wei.chen@rtco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发 布了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日上午 10:00-1 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-042 江苏嵘泰工业股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 公司于 2024 年 2 月 1 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次 实施了股份回购。截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式已累计回购公司股份169.56万股，占公司总股本的比例为0.91%， 购买的最低价格为 16.26 元/股、最高价格为 21.88 元/股，已支付的总金额为 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 169.56 万股 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 1H24业绩低于预期 - 1H24营业收入同比+24.98%至人民币11.49亿元,归母净利润同比+18.00%至人民币0.86亿元,低于预期主要受累于墨西哥莱昂工厂汇兑损失 [2] 1H24毛利率改善 - 1H24毛利率同比+0.22pcts至23.54%,销售/管理/研发三费费用率同比-0.83pcts至14.00%,主要受益于全球头部新能源客户皮卡车型量产爬坡+内部降本 [2] 海外业务持续扩大 - 1H24莱昂嵘泰营收同比+19.8%至2.1亿元,2024/4成立泰国子公司投资4亿元建设工厂,进一步深化全球市场布局 [2] 积极开拓新能源业务 - 公司持续加大在新能源汽车三电系统+车身结构件产品开发力度,已掌握关键技术,1H24新能源三电类和结构件类业务再斩获新项目 [2] 精细化管理提升盈利能力 - 公司具备全面出色的系统化管理能力,将2024年列为"质量提升年"以提升运营精细化水平,有望持续提升盈利能力 [2] 财务数据总结 营收和利润增长 - 2024E营业收入为人民币2,615百万元,同比增长29.46%;归母净利润为人民币223百万元,同比增长52.90% [6] 毛利率和费用率 - 2024E毛利率为23.6%,销售/管理/研发三费费用率为14.00% [6][7] 现金流和偿债能力 - 2024E经营活动现金流为人民币390百万元;资产负债率为38%,流动比率为1.17 [7] 估值水平 - 2024E市盈率为15倍,市净率为1.1倍 [6]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-041 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于全资子公司完成减资暨工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，同 意全资子公司扬州嵘泰精密压铸有限公司（以下简称"嵘泰压铸"）减少注册资 本 41,900 万元。减资完成后嵘泰压铸注册资本为 66,000 万元，公司持股比例 100%，具体内容情况详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024- 032）。 近日，嵘泰压铸完成了本次减资的工商变更登记手续，并取得扬州市江都区 行政审批局换发的《营业执照》。相关登记信息如下： 公司名称：扬州嵘泰精密压铸有限公司 统一社会信用代码：9132100067635217XP 类型：有限责任公司（自然人投资或 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[12] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为11.4857864844亿元，较上年同期增长24.98%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8625.627141万元，较上年同期增长18.00%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7503.971790万元，较上年同期增长20.26%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.4714276575亿元，较上年同期增长347.38%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为26.6917514022亿元，较上年度末减少0.50%[21] - 总资产为44.7150025764亿元，较上年度末增长2.65%[21] - 基本每股收益为0.46元/股，较上年同期增长6.98%[22] - 稀释每股收益为0.46元/股，较上年同期增长9.52%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.40元/股，较上年同期增长11.11%[22] - 2024年上半年公司实现营业收入114,857.86万元，较上年同期增长24.98%[36] - 2024年上半年公司实现净利润8,625.63万元，较上年同期增长18%，净利润增长幅度低于营业收入增长幅度[36] - 2024年上半年营业成本878,191,686.24元，同比增长24.63%[42] - 经营活动产生的现金流量净额147,142,765.75元，同比增长347.38%，主要因销售增长回款增加[42][43] - 筹资活动产生的现金流量净额153,492,143.54元，同比增长123.43%，主要因取得借款收到的现金增加[42][43] - 应收票据期末数19,088,550.58元，占总资产0.43%，较上年期末减少68.27%，因投入票据池的银行承兑汇票减少[44] - 合同负债期末数41,034,505.41元，占总资产0.92%，较上年期末增长191.15%，因河北力准预收合同款增加[44] - 境外资产1,259,368,982.42元，占总资产的比例为28.16%[46] - 受限资产合计153,859,637.69元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[47] - 交易性金融资产期末数140,240,841.81元，本期公允价值变动损益144,052,861.87元[49] - 2024年6月30日公司货币资金为252,902,159.63元，较2023年12月31日的263,046,138.04元有所减少[106] - 2024年6月30日公司交易性金融资产为144,052,861.87元，较2023年12月31日的201,046,387.20元减少[106] - 2024年6月30日公司应收账款为735,848,366.17元，较2023年12月31日的697,533,518.40元增加[106] - 2024年6月30日公司存货为619,140,472.45元，较2023年12月31日的563,665,329.82元增加[106] - 2024年6月30日公司固定资产为1,552,742,871.68元，较2023年12月31日的1,356,274,264.93元增加[106] - 2024年6月30日公司短期借款为793,679,017.70元，较2023年12月31日的613,093,786.61元增加[107] - 2024年6月30日公司应付票据为52,980,023.73元，较2023年12月31日的126,271,177.24元减少[107] - 2024年6月30日公司资产总计为4,471,500,257.64元，较2023年12月31日的4,356,007,716.15元增加[107] - 2024年6月30日负债合计17.3959242373亿美元，2023年12月31日为16.0580079067亿美元，同比增长8.33%[108] - 2024年6月30日所有者权益合计27.3190783391亿美元，2023年12月31日为27.5020692548亿美元，同比下降0.66%[108] - 2024年6月30日流动资产合计14.1055378728亿美元，2023年12月31日为12.5833047923亿美元，同比增长12.10%[110] - 2024年6月30日非流动资产合计20.8822212641亿美元，2023年12月31日为20.5951589957亿美元，同比增长1.39%[111] - 2024年半年度营业总收入11.4857864844亿美元，2023年半年度为9.1900412278亿美元，同比增长24.98%[114] - 2024年半年度营业总成本10.6569914913亿美元，2023年半年度为8.3987377535亿美元，同比增长26.89%[114] - 2024年半年度营业成本8.7819168624亿美元，2023年半年度为7.0464005707亿美元，同比增长24.63%[114] - 2024年半年度销售费用1683.550682万美元，2023年半年度为1546.31239万美元，同比增长8.87%[114] - 2024年半年度管理费用9389.731027万美元，2023年半年度为7577.740107万美元，同比增长23.91%[114] - 2024年半年度研发费用5010.150956万美元，2023年半年度为4504.345405万美元，同比增长11.23%[114] - 2024年半年度公司营业收入为501,178,983.46元，2023年半年度为491,210,877.74元[118] - 2024年半年度公司营业利润为98,430,294.64元，2023年半年度为79,586,462.55元[115] - 2024年半年度公司利润总额为99,131,043.30元，2023年半年度为80,986,425.79元[115] - 2024年半年度公司净利润为90,321,007.10元，2023年半年度为78,887,754.35元[115] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为86,256,271.41元，2023年半年度为73,097,377.71元[115] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为 -72,310,679.79元，2023年半年度为96,370,902.24元[115] - 2024年半年度综合收益总额为18,010,327.31元，2023年半年度为175,258,656.59元[116] - 2024年半年度基本每股收益为0.46元/股，2023年半年度为0.43元/股[116] - 2024年半年度稀释每股收益为0.46元/股，2023年半年度为0.42元/股[116] - 2024年半年度母公司营业利润为84,321,582.30元，2023年半年度为53,296,518.97元[119] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1121631040.21元，2023年半年度为794855013.26元[122] - 2024年半年度收到的税费返还为29531101.39元，2023年半年度为15591540.16元[122] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为1157355657.12元，2023年半年度为831484793元[122] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为1010212891.37元，2023年半年度为798594581.08元[122] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为147142765.75元，2023年半年度为32890211.92元[123] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为144821410.44元，2023年半年度为101025314.29元[123] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为362815402.32元，2023年半年度为321693696.31元[123] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 217993991.88元，2023年半年度为 - 220668382.02元[123] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为705065263.98元，2023年半年度为312633826.89元[123] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为551573120.44元，2023年半年度为243935361.99元[123] - 2024年上半年偿还债务支付现金170,703,928.32元，上年同期为22,367,942.40元[126] - 2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付现金3,401,212.97元，上年同期为20,420,151.40元[126] - 2024年上半年支付其他与筹资活动有关的现金403,758,323.27元，上年同期为27,376,906.00元[126] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计577,863,464.56元，上年同期为70,164,999.80元[126] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9,455,532.49元，上年同期为2,067,322.43元[126] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,853,270.70元，上年同期为4,826,157.75元[126] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4,888,175.71元，上年同期为29,824,531.33元[126] - 2024年上半年期初现金及现金等价物余额为86,193,521.93元，上年同期为48,340,293.75元[126] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为81,305,346.22元，上年同期为78,164,825.08元[126] - 2024年上半年所有者权益合计较上年期末增加18,299,091.57元[129] - 2024年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为2731907800元，上年期初为1894615400元[137][140] - 本期实收资本（或股本）期末余额为186079816元，上年期初为162189000元[137][140] - 本期资本公积期末余额为1574261636.67元，上年期初为933497169元[137][140] - 本期提取专项储备5145623.31元，使用专项储备5145623.31元[138] - 本期所有者权益增减变动金额为777696150元[140] - 本期综合收益总额为175258656元[140] - 本期所有者投入和减少资本金额为637285342元[140] - 其他权益工具持有者投入资本633227720元[142] - 股份支付计入所有者权益的金额为4057621.26元[142] - 本期提取盈余公积34847848.72元[142] - 2024年1 - 6月母公司所有者权益期初余额为2,394,582,317.61元，期末余额为2,442,520,234.28元[150] - 2024年本期专项储备提取和使用金额均为5,145,623.31元[151] - 2024年本期资本公积增减变动金额为2,800,685.74元[150] - 2024年本期未分配利润增减变动金额为75,2

3、本次监事会会议于 2024 年 8 月 27 日在公司以现场表决方式召开。 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-037 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件及电话等形 式送达全体监事。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。 二、 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-038 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况 1.实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3575号文核准，由主承销商东方证券承 销保荐有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场 非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A股)股票4,000万股，发行价为每股人民币为20.34元，共计募集资金总额为人民币81,360.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,818.43万元后，主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2021年2月9日汇入本公司募集资金监管账户人民币76,541.57万元。另减除审计验资费、律师 费、信息披露费、发行手续费及其他费用1,698.20万元(不含税 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月12日 江苏嵘泰工业股份有限公司 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-040 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 9 点 30 分 召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

| 二、江苏嵘泰工业股份有限公司关于前次募集资金 | | | --- | --- | | 使用情况的报告 | 4-18 | 江苏嵘泰工业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn . w | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | 中汇会鉴[2024]9689号 江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称嵘泰股份)管理层编 制的截至2024年6月30日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Bl ...