东方证券承销保荐有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的核查意见, 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构")作为江苏 嵘泰工业股份有限公司(以下简称"嵘泰股份"、"公司")公开发行可转换公司债 券持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定,对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查,核查情况如下;,并 出具核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022年7月1日出具的《关于核准江苏嵘 泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1375 号), 公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 65,067.00 万元的可转换公司债券, 期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币 65,067.00 万元, 实际募集资金为人民币 65,067.00 万元,扣除保 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-029 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过了《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 2、审议通过了《关于全资子公司减资的议案》 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2024 年 6 月 30 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 7 月 3 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-028 江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年 1 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,拟回购资金总额不低于 3,000 万元、 不超过 6,000 万元，回购的股份将用于公司股权激励或员工持股计划，回购期限 自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 二、 回购股份的进展情况 公司于 2024 年 2 月 1 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次 实施了股份回购。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式已累计回购公司股份169.56万股，占公司总股本的比例为0.91%， 购买的最低价格为 16.26 元/股、最高价格为 21.88 元/股，已支付的总金额为 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

报告公司投资评级 - 给予"买入"投资评级 [19] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024年第一季度,公司实现营业收入5.1亿元,同比增长16.78%;归母净利润4239.18万元,同比增长18.8% [13] - 公司2024Q1毛利率为21.22%,同比下降1.2个百分点;净利率为8.0%,同比下降0.5个百分点,但盈利能力正逐步修复 [15] 公司海外布局 - 墨西哥工厂2023年全年实现营收3.7亿元,同比增长34%,但净利润-0.5亿元,主要受新工厂产能爬坡和汇兑损益影响 [17] - 公司已正式投入4亿元用于建设泰国工厂,有望进一步提高与全球知名零部件供应商及主机厂的供应粘性 [17] - 公司再融资定增项目"新能源汽车零部件智能制造项目"已正式启动,中大型压铸设备投入将进一步加大 [16] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为28.3、38.2、46.6亿元,EPS分别为1.20、1.77、2.37元 [19] - 考虑到公司新能源业务占比迅速提升,墨西哥增量空间大,未来有望带来大幅业绩增量 [19] 风险提示 本报告未包含任何风险提示内容。

报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [11] 报告核心观点 - 2024Q1 公司整体营收符合预期,毛利率改善,盈利能力逐步恢复 [13][14][15] - 公司再融资定增项目开启,继续加码海外布局,有望支撑业绩持续向上 [16][17][19] - 预测公司2024-2026年收入和EPS将保持较快增长,给予"买入"评级 [19] 公司投资亮点 1. 收入端: - 2024Q1营业收入同比增长16.78%,归母净利润同比增长18.8% [13] 2. 费用端: - 2024Q1整体期间费用率为15.12%,同比上升1.53个百分点 [14] 3. 利润端: - 2024Q1毛利率为21.22%,同比下降1.2个百分点;净利率为8.0%,同比下降0.5个百分点 [15] 4. 再融资定增项目: - 扬州工厂:新能源汽车零部件智能制造项目已启动,将购买更多先进中大型压铸设备 [16] - 泰国工厂:公司已投入4亿元用于建设泰国工厂,有望进一步提高与全球知名供应商的粘性 [17] - 墨西哥工厂:2023年实现营收3.7亿元,同比增长34%,未来有望加速进入业绩兑现期 [17] 5. 盈利预测: - 预测2024-2026年收入分别为28.3、38.2、46.6亿元,EPS分别为1.20、1.77、2.37元 [19]

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-027 江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号---回购股份》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，公司回购专用账户中的股份不参与利润分配。 3. 差异化分红送转方案： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/1 | － | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年 ...

北京市环球律师事务所 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 差异化分红事项之 法律意见书 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏嵘泰工业股份有限 公司（以下简称"公司"或"嵘泰股份"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》（以下简称"《监管指引第 7 号》"）等法律、法规和其他规范性文件 以及《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分 红"）相关事项出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》之目的，本所律师审查了与本次差异化分红相关 的文件及资料，并已得到公司以下保证：公司已经提供了本所为出具本《法律 意见书》所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。公司 提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重 大遗漏之处，有关材料中的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或者复印 件均与正本材料或者原件一致，公司向本所提交的各项文件、资 ...

股票简称：嵘泰股份 股票代码：605133 债券简称：嵘泰转债 债券代码：111006 江苏嵘泰工业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《江苏 嵘泰工业股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于向不特定对象发行可 转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《江苏嵘泰工业 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）、《江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文 件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东方 证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）编制。东方投行对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中 ...

关于上海证券交易所 《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海证券交易所 《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]6518 号 上海证券交易所: 由江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称公司或嵘泰股份公司)转来的贵所 于 2024 年 3 月 21 日下发的《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)[2024]67 号,以下简称问询函) 奉悉。我们作为江苏嵘泰工业股份有限公司的会计师,对问询函中需要我们回复 的财务问题进行了审慎核查。现就问询函有关财务 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 与 东方证券承销保荐有限公司 关于 江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票审核问询的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 二〇二四年五月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 21 日出具的《关于江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕67 号）（简 称"问询函"）已收悉，东方证券承销保荐有限公司作为保荐机构（主承销商）， 与发行人、发行人律师、申报会计师对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《江苏嵘泰工业股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的相同。 本问询回复的字体： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书、本次问询回复的修改、补充 | 7-1-1 | 问题 | 1.关于新能源汽车零部件智能制造项目 | 3 | | - ...