资金使用与募资 - 2022年公开发行可转债，截至2023年9月30日使用进度为74.90%[5] - 本次向特定对象发行股票募资不超105000万元，新能源汽车零部件智能制造项目88000.00万元，补充流动资金17000.00万元，达产后预计毛利率22.09%[7] 项目效益 - 2021年首发募投项目实现效益分别为1516.90万元、35.51万元、 - 1167.87万元[6] 经营业绩 - 报告期内公司营业收入分别为99112.97万元、116302.85万元、154529.94万元和143560.75万元[9] - 报告期内公司境外业务收入占比分别为30.44%、35.4%、35.12%和35.06%[9] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为32.47%、25.75%、24.27%及24.35%[9] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为27751.74万元、12429.99万元、 - 2473.79万元和5884.48万元[9] 财务状况 - 报告期内公司货币资金余额分别为9662.37万元、15587.13万元、55534.38万元和46220.02万元[11] - 报告期内公司短期借款分别为41698.90万元、9712.30万元、20510.98万元和56288.23万元[11] - 报告期内公司商誉分别为0万元、0万元、12847.41万元和12847.41万元[13] 资产情况 - 截至2023年9月30日，公司交易性金融资产账面余额为5594.60万元[15] - 截至2023年9月30日，公司其他应收款账面余额为1154.01万元[15] - 截至2023年9月30日，公司其他流动资产账面余额为6499.98万元[15] - 截至2023年9月30日，公司长期股权投资账面余额为323.70万元[15] - 截至2023年9月30日，公司其他非流动资产账面余额为24767.51万元[15] 对外投资 - 截至2023年9月30日，公司参股北京北方红旗精密机械制造有限公司[15] 待说明事项 - 需说明相关对外投资标的与公司主营业务联系及合作安排等情况[15] - 需说明本次发行董事会决议日前六个月至发行前新投入和拟投入的财务性投资情况[15] 核查要求 - 保荐机构及申报会计师需根据相关规定核查并发表意见[15] - 保荐机构需对公司回复内容核查把关并发表总体意见[17]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入5.1035059394亿元，同比增长16.78%[4] - 2024年第一季度营业总收入510350593.94元，较2023年第一季度的437032670.95元增长[15] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润4239.182113万元，同比增长18.78%[4] - 2024年第一季度净利润40,783,128.15元，2023年同期为37,032,024.66元[16] 经营活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额6816.771872万元，同比增长112.50%，主要因本报告期收到货款增加[4][7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额68,167,718.72元，2023年同期为32,079,040.57元[19] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益0.23元/股，同比增长4.55%[4] - 2024年第一季度稀释每股收益0.22元/股，同比增长10.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.23元/股，2023年同期为0.22元/股[17] - 2024年第一季度稀释每股收益0.22元/股，2023年同期为0.20元/股[17] 加权平均净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率1.57%，较上年减少0.36个百分点[4] 总资产相关 - 2024年第一季度末总资产43.8409510323亿元，较上年度末增长0.64%[5] - 2024年3月31日资产总计4384095103.23元，较2023年12月31日的4356007716.15元增加[13] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益27.1656342115亿元，较上年度末增长1.27%[5] - 2024年3月31日所有者权益合计2782637023.19元，较2023年12月31日的2750206925.48元增加[15] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数20743户[7] - 前十大股东中，珠海润诚投资有限公司持股7312.7125万股，持股比例39.30%[7] 股份回购相关 - 公司拟回购资金总额不低于3000万元、不超过6000万元用于股权激励或员工持股计划，回购期限12个月[11] - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份1695600股，占总股本0.91%，支付总金额30095767.60元[11] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金240323945.23元，较2023年12月31日的263046138.04元有所减少[12] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本482096703.40元，较2023年第一季度的400621962.71元增加[15] 其他收益相关 - 2024年第一季度其他收益13150786.73元，较2023年第一季度的4875304.59元增长[15] 投资收益相关 - 2024年第一季度投资收益为 - 503433.16元，2023年第一季度为211361.63元[15] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润44,447,735.86元，2023年同期为41,022,662.92元[16] 经营活动现金流入流出相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计581,184,560.78元，2023年同期为336,711,803.57元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计513,016,842.06元，2023年同期为304,632,763.01元[19] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -116,199,835.10元，2023年同期为 -95,260,013.34元[19] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额50,893,986.94元，2023年同期为24,851,120.88元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额12,047,496.47元，2023年同期为 -58,525,339.23元[20] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计1601458080.04元，较2023年12月31日的1605800790.67元减少[14]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-020 江苏嵘泰工业股份有限公司 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票募集说明书等申请文件更新 2023 年度财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 事项现处于上海证券交易所审核环节。鉴于公司于 2024 年 4 月 10 日已披露了 《江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年年度报告》，公司对募集说明书等申请文件 的财务数据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏嵘泰工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》（申报稿）（2023 年度财务数据更新版）等文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上海证券交易所审核通过、中 国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核， 并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间尚 ...

公司资本与融资 - 公司注册资本为186,079,816元[5] - 2021年首发4,000万股A股，发行价20.34元/股，募资81,360.00万元，净额74,843.37万元[5] - 2022年发行可转债面值65,067.00万元，净额63,958.74万元[6][7] 项目进展 - 2022年两项目预定可使用状态日期延至2022年12月[12] - 2023年将募投项目节余资金2,772.60万元永久补充流动资金[13] - 2023年一项目预定可使用状态日期延至2024年6月[14] 督导情况 - 证券服务机构尽职推荐和持续督导阶段配合工作[18][19][20] - 保荐机构督导公司信息披露，核查募资使用无违规[21][22] - 截至2023年底募资未用完，保荐机构继续督导[23]

公司基本信息 - 公司成立于2000年06月15日，法定代表人为夏诚亮，注册资本为人民币186,079,816元[8] - 保荐机构控股股东东方证券持有发行人50,000股股份[12] 发行相关信息 - 2024年1月11日，保荐机构内核会议同意保荐公司向特定对象发行股票申请并申报[14] - 本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名[11][28] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[31] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[32] - 募集资金总额预计不超过105,000.00万元，发行股票数量不超过55,823,944股[34][39] - 发行前珠海润诚持有公司39.30%股份，实际控制人合计持有58.28%股份；发行后珠海润诚持有30.23%股份，实际控制人合计持股比例稀释为44.83%[35] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司财务性投资合计287.01万元，占归属于母公司净资产比例为0.11%[37] - 报告期各期，公司前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为86.94%、80.27%和80.53%，向博世集团内企业合计销售比例为37.41%、35.06%和35.55%[51] - 截至2023年12月31日公司拥有206项认证专利，报告期各期研发费用投入分别为4677.82万元、6853.07万元和9491.47万元，占营业收入比重分别为4.02%、4.43%和4.70%[56] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为28844.67万元、48817.66万元及56366.53万元，占各期末流动资产比重分别为27.67%、27.20%及29.24%[60] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为10061.74万元、13364.01万元和14598.43万元[62][63] - 报告期各期末发行人固定资产、在建工程、无形资产账面价值有不同程度增长[64] - 报告期内公司经营性现金流净额分别为12429.99万元、 - 2473.79万元和12150.20万元[65] 市场数据 - 2023年全球汽车产量增长至8980万辆，同比增长5.62%[70] - 2023年全球广义新能源乘用车销量达1465万台，同比增长35.4%[73] - 2023年我国新能源乘用车销量占世界份额的64.8%，出口120.3万辆，同比增长77.6％[73] - 2023年我国汽车产销量分别达3011.32万辆和3009.40万辆，同比增长率分别为9.60%和12.02%[74] - 2012 - 2023年我国新能源汽车产销量大幅增长，2023年同比增长率为30.81%和37.88%[75] - 2023年汽车消费在社会消费零售总额中占比达10.3%[76] - 预计2025年汽车整体销量达3000万辆，新能源汽车销量达600万辆，未来5年新能源汽车销量复合增速超34%[77] - 2023年我国汽车保有量达33618万辆，新能源汽车保有量达2041万辆，新能源汽车渗透率达31.55%[78] - 2023年我国汽车产量占全球总产量比例达33.53%，出口量为491万辆，同比大涨57.9%[79] - 2011 - 2022年我国汽车零部件行业销售收入年均复合增长率为3.20%，2023年出口金额876.6亿美元，同比增长9%[80][81] 业务与项目 - 公司业务覆盖全球汽车市场，主要客户包括博世、采埃孚等知名企业[84] - 公司于2021年8月通过两化融合管理体系评定复审，压铸自动化水平达到欧美先进国家水平[88][90] - 本次发行募集资金投资项目为新能源汽车零部件智能制造项目、补充流动资金项目[91] - 公司拟通过新能源汽车零部件智能制造项目打造全线智能化体系，提高生产效率，降低成本[93] - 公司新能源产品处于开发和导入市场的快速增长期，扬州压铸设备接近满负荷运转[94] - 公司本次建设项目主要生产新能源汽车三电系统部件等，丰富产品种类[94] 风险提示 - 公司与主要客户合作关系及订单需求较稳定，但客户经营不利或流失会影响业绩和资产质量[52] - 公司产品主要原材料铝合金锭价格波动，虽有联动调价措施，但仍可能影响业绩[53] - 本次发行募投项目若行业环境变化，公司面临市场风险[54] - 公司面临产品年度例行降价风险，若成本管控等不佳会影响盈利能力[58] - 前次募投项目受多种因素影响，可能建设进度和经济效益不佳[59]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超过55,823,944股，未超发行前总股本30%[9] - 拟募集资金总额不超105,000万元，用于新能源汽车零部件智能制造项目88,000万元和补充流动资金17,000万元[10][11] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司股份总数为186,079,816股，控股股东珠海润诚直接持有39.30%股份[14] - 实际控制人直接和间接合计持有58.28%股份，假设发行数量为55,823,944股且实际控制人不参与认购，发行后持股比例将稀释为44.83%[14] 业绩数据 - 报告期各期公司前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为86.94%、80.27%和80.53%，向博世集团内企业合计销售比例为37.41%、35.06%和35.55%[19] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为28,844.67万元、48,817.66万元及56,366.53万元，占各期末流动资产的比重分别为27.67%、27.20%及29.24%[23] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为10,061.74万元、13,364.01万元和14,598.43万元[26] 资产情况 - 截至2023年12月31日，交易性金融资产为20,104.64万元，其他应收款为841.61万元，其他流动资产为7,398.08万元，长期股权投资为287.01万元，其他非流动资产为6,672.01万元[32] - 截至2023年12月31日，财务性投资合计287.01万元，最近一期末财务性投资占归属于母公司净资产比例为0.11%，最近一期末归属于母公司净资产为268,252.46万元[32][33] 未来展望 - 未来两到三年内，力争主营产品年营业收入快速增长并优化产品结构[196] - 抓住新能源汽车行业发展契机，以客户需求为导向，提高新产品占领市场效率[198] 新产品和新技术研发 - 设有研发中心，下辖科研规划、产品设计等主要职能小组[157] - 拥有单件流全自动化加工技术、高度集成化加工刀具技术等多项核心工艺技术[161] 市场扩张和并购 - 以现有销售网络和客户资源为基础，做好售前及售后服务，提高原有客户满意度[198] - 积极开拓北美、欧洲等全球区域新客户，巩固和提升产品市场占有率[198] 其他新策略 - 加大研发投入、加强技术创新、完善制度机制，增强市场开拓和响应能力[195] - 健全和完善相互制衡的法人治理结构，设立专业委员会[199]

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 二零二四年四月 江苏嵘泰工业股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份""发行人"或"公司"） 申请向特定对象发行 A 股股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所 股票发行上市审核规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等规定，向上海证券交易所提交了发行上市申请文件。东方证券承销 保荐有限公司（以下简称"东方投行""保荐机构"）接受发行人的委托，担任 其向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，并向上海证券交易所出具本上市保荐 书。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中 国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 8 日 中国·扬州 1 | | | | 2023 | 年年度股东大会议程 3 | | --- | --- | | | 股东大会会议须知 4 | | 2023 | 年度董事会工作报告 5 | | 2023 | 年度监事会工作报告 17 | | 2023 | 年年度报告及摘要 21 | | 2023 | 年度财务决算报告 22 | | 2023 | 年度利润分配预案 28 | | | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 29 | | 关于 | 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 30 | | | 关于向银行申请综合授信额度的议案 31 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 32 | | 2023 | 年度独立董事述职报告 35 | 江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 现场会议开始时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）上午 9 时 30 分 现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室 现场会议日程： 3 召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会 主持人：按照公司《章程 ...

业绩总结 - 公司2023年Q4业绩短期承压，全球化布局加码，目标价格为31.32元[1] - 公司2023年实现收入20.2亿元，同比增长30.7%，归母净利1.5亿元，同比增长9.2%[1] - 公司2023年毛利率为22.2%，同比下降1.6个百分点，净利率为6.2%，同比下降0.4个百分点[1] - 嵘泰股份2026年预计营业总收入将达4572百万元，呈现稳定增长趋势[2] - 嵘泰股份2026年预计净利润为398百万元，净利润增长率为32.9%[2] - 嵘泰股份2026年预计EBIT率将达10.0%，ROE为11.7%，ROIC为9.8%[2] 未来展望 - 公司计划投资不超过4亿元，在泰国设立生产基地，加码海外布局[1] - 公司2024-2025年预测EPS为1.16元和1.61元，2026年预测EPS为2.14元，给予增持评级[1] 其他 - 嵘泰股份相对可比公司的PE、EPS均处于较低水平，但仍被评级为增持[3]