产量与销量 - 2024年1 - 6月尼龙切片产量为264,342.50吨[3] - 2024年1 - 6月尼龙切片销量为263,050.11吨[3] 收入与价格 - 2024年1 - 6月尼龙切片主营业务收入为3,517,360,992.41元[3] - 2024年4 - 6月尼龙切片均价为13,225.75元/吨，同比变动6.76%，环比 - 2.34%[2] - 2024年4 - 6月己内酰胺均价为11,468.44元/吨，同比变动4.97%，环比 - 3.65%[2] 历史价格 - 2023年4 - 6月尼龙切片均价为12,388.23元/吨[2] - 2023年4 - 6月己内酰胺均价为10,925.70元/吨[2]

股票代码：605166 股票简称：聚合顺 杭州聚合顺新材料股份有限公司 （住所： 浙江省杭州市钱塘新区纬十路 389 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二四年八月 2 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：合顺转债 二、可转换公司债券代码：111020 1 第一节 重要声明与提示 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺""发行人""公司" 或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准 确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和 责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关 事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅2024年7月18日（T-2日 ...

资金募集 - 公司按面值发行338万张可转债，募集资金3.38亿元[3] - 截至2024年7月26日，扣除费用后实际收到3.3376亿元[4] - 实际募集资金净额为3.3166518868亿元[4] 资金存储 - 截至2024年8月5日，杭州银行项目存储金额1.7774201183亿元[6] - 截至2024年8月5日，中信银行项目存储金额1.5601798817亿元[6] 协议相关 - 2024年8月2日，公司等签订《募集资金专户三方监管协议》[6] - 支取金额超条件乙方通知丙方[9] - 乙方违规甲方有权终止协议注销专户[9] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[10] - 违约方担责赔偿守约方损失[10]

担保情况 - 为常德聚合顺提供最高额保证，担保金额12,500万元，截至2024年7月31日已实际担保余额12,500万元[3] - 2024年同意为4家子公司提供担保，额度不超20亿元，为常德聚合顺担保不超2.5亿元[4] - 截至2024年7月31日，公司及子公司对外担保总额200,000万元，占最近一期经审计净资产的116.87%[14] - 截至2024年7月31日，公司及子公司对外担保余额141,935万元，占最近一期经审计净资产的82.94%[14] 常德聚合顺财务数据 - 常德聚合顺注册资本20,000万元人民币[7] - 2023年12月31日总资产27,354.05万元、负债14,829.75万元、净资产12,524.30万元[8] - 2024年3月31日总资产38,772.24万元、负债24,905.62万元、净资产13,866.62万元[8] - 2023年度营业收入40,176.81万元、净利润263.40万元[9] - 2024年3月31日营业收入12,322.94万元、净利润142.32万元[9] 其他 - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保情形[14]

信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA - ，合顺转债评级由AA降至AA - ，评级展望稳定[8] 财务数据 - 2024年3月总资产51.51亿元，2023年为46.85亿元[10] - 2024年3月归母所有者权益17.81亿元，2023年为17.11亿元[10] - 2024年3月总债务29.14亿元，2023年为24.89亿元[10] - 2024年1 - 3月营业收入16.39亿元，2023年为60.18亿元[10] - 2024年1 - 3月净利润0.82亿元，2023年为2.17亿元[10] - 2023年总债务/总资本为56.38%，资产负债率为58.89%[10] - 2024年3月资产负债率61.02%，2023年为58.89%[91] - 2024年3月总债务/总资本59.21%，2023年为56.38%[91] - 2024年3月销售毛利率7.94%，2023年为6.70%[90] - 2024年3月速动比率1.24，2023年为1.20[91] - 2024年3月现金短期债务比1.09，2023年为1.16[91] 项目投资 - 截至2023年末，在建项目尚需投资13.31亿元[15] - 截至2023年末，公司在建新增产能项目总投资15.57亿元，已投资2.26亿元[50] 债券与股价 - 2024年7月22日发行6年期3.38亿元可转换公司债[22] - 截至2024年7月24日收盘，公司股价为9.27元/股，债券最新转股价格为10.73元/股[22] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司注册资本为31,554.70万元，实收资本31,556.53万元，实控人傅昌宝合计控制公司34.88%股权[23] - 截至2024年5月6日，永昌控股质押股份1,977.00万股，占其所持股份32.83%，占总股本6.26%[23] 子公司变动 - 2023年及2024年1 - 3月公司合并范围新增子公司2家，减少1家子公司[23] - 新纳入合并范围的山东聚合顺鲁化经贸有限公司持股比例51.00%，注册资本5,000.00万元；聚合顺国际（香港）有限公司持股比例100.00%，注册资本100万港币[24] - 不再纳入合并范围的山西聚合顺新材料有限公司持股比例100.00%，注册资本5,000.00万元[24] 行业数据 - 国内尼龙6切片主要厂商设计产能合计350.60万吨，其中聚合顺51.00万吨[35] - 2020 - 2023年国内己内酰胺表观消费量分别为355.24万吨、380.53万吨、392.24万吨和460.03万吨，同比分别增长约13%、7%、3%和17%[36] - 截至2023年末，我国己内酰胺产能约649.00万吨/年[36] 产品销售 - 2024年1 - 3月公司纤维级切片收入11.49亿元，占比70.13%，毛利率8.68%[44] - 2023年公司营业收入60.14亿元，毛利率6.70%，2024年1 - 3月营业收入16.39亿元，毛利率7.94%[44] - 2023年公司境内销售业务收入占比超90%，华东地区销售金额达51.41亿元，占当年销售收入80%以上[44] - 2023年公司纤维级切片销量和营业收入大幅上升，工程塑料级和薄膜级切片收入下降[43] - 2023年公司产品销量再创新高，纤维级切片销售量同比增长49.52%[49] - 2024年1 - 3月，公司共销售切片12.10万吨，较去年同期上涨16.01%[49] - 2023年纤维级切片销量31.46万吨，工程塑料级切片销量15.16万吨，薄膜级切片销量0.96万吨[51] 采购数据 - 2023年公司采购己内酰胺数量47.06万吨，金额52.06亿元，平均单价1.11万元/吨，占原材料采购总额的比例97.73%[60] - 2023年前五大供应商采购金额占比为81.97%，较2022年的68.33%集中度继续提升[57][61] - 2023年第一名供应商采购占比30.45%，第二名17.43%，第三名14.29%，第四名13.29%，第五名6.51%[58][61] 其他财务指标 - 截至2024年3月末，公司产权比率为156.53%，所有者权益对负债的保障程度较弱[62] - 截至2023年末，公司11.37亿元货币资金使用受限，受限比例为54.45%[64][66] - 2023年末前五大应收对象合计占应收账款余额的54.71%，99%以上应收账款账期在一年以内[66] - 2024年3月货币资金19.23亿元，占比37.34%；2023年为20.88亿元，占比44.56%；2022年为18.47亿元，占比46.26%[67] - 2023年公司经营活动现金流呈较大规模净流入，杠杆水平继续抬升[73] - 2023年公司应付账款规模有所抬升，应付票据规模快速增长[73] - 2024年第一季度公司经营活动现金流呈较大幅度流出[76] - 2023年及2024年3月末公司速动比率和现金短期债务比有所波动，但总体水平大于1[80] 关联交易 - 2023年向兖矿鲁化关联采购己内酰胺、辅料及蒸汽163,258.27万元，占营业成本比例29.08%；2022年采购69,713.06万元，占比12.32%[85] 子公司信息 - 山东聚合顺鲁化新材料有限公司注册资本40000万元，持股比例51%[95] - 常德聚合顺新材料有限公司注册资本5000万元，持股比例100%[95] - 山东聚合顺新材料有限公司注册资本20000万元，持股比例100%[95] - 杭州聚合顺特种材料科技有限公司注册资本5100万元，持股比例100%[95] - 山西聚合顺新材料有限公司注册资本5000万元，持股比例100%[95] - 山东聚合顺鲁化经贸有限公司注册资本5000万元，持股比例51%[95] - 聚合顺国际（香港）有限公司注册资本100万港币，持股比例100%[95]

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2024]861 号文同意注册。本次发行的保 荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）" 或"国泰君安"）。本次发行的可转债简称为"合顺转债"，债券代码为"111020"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 276,312 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 59,901 | 1,787 | | 网下机构投资者 | - | - | | 主承销商包销数量（放 | ...

合顺转债发行 - 2024年7月23日主持合顺转债网上发行中签摇号仪式[1] - 中签号码共有61,688个[2] - 每个中签号码只能认购1手（1,000元）合顺转债[2] - 公告发布时间为2024年7月24日[4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度业绩表现优秀,订阅收入接近8000万元 [1][2] - 公司主要业务为聚合物销售,客户主要包括下游访司和博物馆 [2] - 公司今年业绩表现良好,主要原因是访司合约价格和订单量较高 [2][3] - 公司产能情况,包括现有产能和未来新增产能的投产计划 [5][6] - 公司对三季度业绩的预期,预计三季度业绩将好于一季度,但可能难以达到二季度水平 [3][4] - 原材料价格和成本情况,公司库存管理策略 [14][15] - 同行业新增产能对公司成本优势的影响 [9] - 下游需求情况,工业下游需求相对较弱 [12][13] - 海外主要生产商产能退出的情况及对行业的影响 [16][17] - 公司未来资金需求和分红预期 [20][22] - 公司纺织和工程塑料业务的价差情况 [24] 问答环节重要的提问和回答 - 询问公司上半年合约执行情况,公司回应合约执行情况良好 [8] - 询问公司新增产能对今年产销的贡献,公司回应新增产能今年贡献有限,主要在明年一季度开始 [12] - 询问公司原材料采购成本优势,公司回应不愿过多透露细节 [15][16] - 询问公司未来分红预期,公司回应未来几年分红比例保持在50%左右 [22] - 询问公司纺织和工程塑料业务的价差情况,公司回应纺织业务价差有望维持,工程塑料价差波动较大 [24]

可转债发行 - 公司发行3.38亿元可转换公司债券获证监会同意注册[4] - 原股东优先配售比例100%，获配金额2.76312亿元，占比81.75%[2][10] - 网上公众投资者中签率0.00085277%，获配金额6168.8万元，占比18.25%[2][11] 时间安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年7月22日[9] - 网上投资者需在2024年7月24日确保资金账户有足额认购资金[6] - 2024年7月23日组织摇号抽签，24日公告结果[11] 其他规则 - 认购不足70%时公司和保荐人协商是否中止发行[6] - 保荐人包销基数3.38亿元，最大包销金额1.014亿元[7] - 网上投资者12个月内3次中签未足额缴款，6个月内不得参与申购[7]

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-054 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 杭州聚合顺新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"、 "发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 3.38 亿元可转换公司债券（以下简称"合顺转债"，代码 "111020"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2024]861 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份 有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"国泰君安"）。本次发行的《杭州聚 合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简 称"《发行公告》"）已刊登在 2024 年 7 月 18 日（T-2 日）的《上海证券报》 等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上。投资者亦可在上海证券交易所网 站（http:/ ...