回售信息 - “合顺转债”持有人可部分或全部回售未转股债券，不具强制性[4] - 回售价格100元/张（含当期利息），第二年票面利率0.40%[7] 时间安排 - 回售期2025年7月22日至28日，资金发放日7月31日[5] - 回售期内停止转股，期间继续交易[5][12] 申报规则 - 申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出，不可撤销[9] - 当日未成功可次日继续申报（限申报期内）[10] 交易规则 - 同一交易日卖出指令优先于回售指令[12] - 回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停交易[12] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，电话0571 - 82955559[13]

合顺转债基本信息 - 发行总额33800万元，数量3380000张，面值100元按面值发行[3][4] - 票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、2.00%、2.50%[5] - 期限为2024年7月22日至2030年7月21日，初始转股价10.73元/股，最新10.59元/股[5] 付息信息 - 第一年付息，计息期2024年7月22日至2025年7月21日，票面利率0.20%（含税），兑息0.20元（含税）[6] - 债权登记日2025年7月21日，除息和兑息日2025年7月22日[3][12] - 个人投资者每张实际派息0.16元（税后），居民企业和境外机构每张0.20元[15][16]

回售条款及价格 - 回售价格为100元/张（含当期应计利息）[1] - 回售条款触发因募投项目调整被认定为改变募集资金用途[2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为票面利率 t为计息天数[3] - 合顺转债第二年票面利率0.40% 计息天数为1天（2025年7月22日至2026年7月21日）[4] 回售安排 - 回售申报期为2025年7月22日至2025年7月28日[1] - 回售资金发放日为2025年7月31日[1] - 回售代码为111020 简称为合顺转债 申报方向为卖出[4] - 回售申报确认后不可撤销 若当日未成功可次日继续申报[4] 交易安排 - 回售期间合顺转债继续交易但停止转股[1] - 同一交易日卖出指令优先于回售指令[4] - 若回售后债券流通面值少于3000万元 回售期结束后公告3个交易日后停止交易[5] 背景信息 - 回售决议经2025年第三次临时股东大会及第一次债券持有人会议审议通过[2] - 依据《募集说明书》约定及《上市公司证券发行管理办法》等法规执行[2]

股东大会信息 - 2025年6月28日刊登2025年第三次临时股东大会通知[5] - 7月14日下午13：30召开，网络投票9：15 - 15：00[6] 股权及参会情况 - 截至7月7日股权登记日，总股本314,726,498股[7] - 318人出席，代表114,196,771股，占比36.2844%[7] 审议事项 - 审议调整募投项目及修订《募集资金管理制度》议案[9] - 对两议案对中小股东单独计票[10] 决议情况 - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[11]

会议概况 - 股东大会于2025年7月14日召开[3] - 出席会议股东及代理人318人[3] - 出席股东所持表决权股份114,196,771股，占比36.2844%[3] 人员出席 - 公司7位在任董事全部出席[4] - 公司3位在任监事全部出席[6] 议案表决 - 调整及优化部分募投项目内容及建设进度议案，A股同意票数113,234,921，比例99.1577%[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月15日[10]

可转债相关 - 公司2025年7月14日会议通过调整变更“合顺转债”部分募投项目议案[4] - “合顺转债”附加回售条款生效，持有人可回售未转股债券[6] - 回售价格100元/张（含当期利息），回售期2025年7月22日至28日[5] - 回售资金发放日为2025年7月31日[5] - 第二年（2025年7月22日至2026年7月21日）票面利率0.40%[7] - 回售计息天数1天，回售期间继续交易但停止转股[7][10] - 若回售致债券流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[10] - 联系部门为公司证券部，电话0571 - 82955559[11]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年7月14日在浙江省杭州市钱塘区纬十路389号公司一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的36.2844% [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式，由董事长傅昌宝主持 [1] 议案表决结果 - 议案一获得通过，同意票113,234,921股，占比99.1577%，反对票742,200股，占比0.6499%，弃权票219,650股，占比0.1924% [1] - 议案二获得通过，同意票113,235,521股，占比99.1582%，反对票746,600股，占比0.6537%，弃权票214,650股，占比0.1881% [1] - 5%以下股东对变更部分募投项目内容及建设进度议案的表决情况为：同意票333股，反对票50股 [1] 法律合规情况 - 律师确认股东大会召集程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司章程规定 [1] - 本次股东大会通过的决议被认定为合法有效 [1]

股东大会基本信息 - 聚合顺新材料股份有限公司于2025年7月14日下午13:30在浙江省杭州市钱塘区纬十路389号公司一楼会议室召开2025年第三次临时股东大会 [3] - 本次股东大会由公司董事会召集 会议通知于2025年6月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告 公告日期距召开日期达15日 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台投票时段为9:00-15:00 [3] 出席会议情况 - 出席股东大会的股东及代理人共计318人 代表有表决权股份114,196,771股 占公司总股本314,726,498股的36.2844% [4] - 现场出席会议股东0人 代表股份0股 所有参与股东均通过网络投票方式参与 [4] - 网络投票股东身份由上证所信息网络有限公司验证 出席人员资格符合相关规定 [4] 会议审议事项 - 股东大会审议事项与事先公告内容完全一致 未发生议案修改情形 [4] - 审议议案属于股东大会职权范围 会议程序符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规要求 [4][5] - 会议对涉及重大事项的议案进行了中小股东单独计票 [5] 表决结果与法律效力 - 会议采用记名投票方式表决 当场公布表决结果 所有审议议案均获得通过 [5] - 会议记录及决议由出席董事签署 浙江金道律师事务所认定会议程序及决议合法有效 [5] - 本次股东大会召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [5]

会议信息 - 会议于2025年7月14日在浙江杭州公司一楼会议室召开[3] - 债权登记日为2025年7月7日[3] 参会情况 - 2名债券持有人及代理人出席会议[3] - 持有表决权债券43,840张，占“合顺转债”未偿还总数1.2971%[3][4] 议案表决 - 调整募投项目议案同意42,840张，占比97.7190％[4] - 反对0张，弃权1,000张，占比2.2810％[4] 律所信息 - 会议见证律所是浙江金道律师事务所[4]

会议信息 - 2025年6月28日审议通过召开“合顺转债”会议议案并刊登通知[6] - 会议于7月14日下午15：00在公司一楼会议室召开[7] 债券数据 - 截至7月7日，未偿还“合顺转债”3,379,830张[9] - 出席会议代表债券43,840张，占未偿还总数1.2971%[9] 议案表决 - 会议通过《关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案》[12] - 同意42,840张，占出席未偿还债券总数97.7190%[12]