上海市锦天城律师事务所 关于江苏利柏特股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于汇苏利柏特股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏利柏特股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏利柏特股份有限公司 (以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏利柏特股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-012 江苏利柏特股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,482,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.3161 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公 路 2667 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert INC. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 江苏利柏特股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏利柏特股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一： | | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 6 | | 议案二： | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 7 | | 议案三： | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 17 | | 议案四： | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案...18 | | 议案五： | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的 | | 议案 19 | | 议案六： | | 关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案 20 | | 议案七： | | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 21 | ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-008 江苏利柏特股份有限公司 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立 健全公司内部控制制度，促进公司规范运作并不断提高治理水平，保障企业持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，根据相关法律法规的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交 易所采取监管措施或处罚情况公告如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 的情况。 特此公告。 江苏利柏特股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管 措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-007 江苏利柏特股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了关于公司向不特 定对象发行可转换公司债券的相关议案。《江苏利柏特股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件已于 2024 年 1 月 17 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审 核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 相关事项的实质性判断、确认或批准。相关披露文件所述本次发行相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会审议、上海证券交易所发行上市审核并报中国证券监 督管理委员会注册。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 ...

江苏利柏特股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 可转换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为， 界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司根据《江苏利柏特股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。 债券持有人为通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次可转 债的投资者。 公司聘请本次可转债的保荐机构（主承销商）或其他经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人 （以下简称"受托管理人"）。 （一）依照法律法规、《公司章程》的相关规定、《可转债募集说明书》 的相关约定以及本规则参与 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert Inc. （江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 二〇二四年一月 | 第一节 | 本次发行证券及其品种选择的必要性 2 | | --- | --- | | 一、本次发行证券种类 2 | | | 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 2 | | | 第二节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 3 | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 3 | | | 二、本次发行对象数量的适当性 3 | | | 三、本次发行对象标准的适当性 3 | | | 第三节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 4 | | 一、本次发行定价的原则合理 4 | | | 二、本次发行定价依据的合理性 5 | | | 三、本次发行定价的方法和程序合理 6 | | | 第四节 | 本次发行方式的可行性 7 | | 一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定 7 | | | 二、本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定 11 | ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert Inc. （江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年一月 公司声明 1、公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资 者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海 证券交易所发行上市审核并报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，且最终以中国证监会注册的方 ...

江苏利柏特股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 景 目 页 次 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3 二、江苏利柏特股份有限公司前次募集资金 使用情况的报告 4-10 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 201 i ← 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]0116号 江苏利柏特股份有限公司全体股 ...

证券代码：605167 证券简称：利柏特 江苏利柏特股份有限公司 Jiangsu Libert Inc. （江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二四年一月 一、本次募集资金运用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币75,000.00万 元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南通利柏特重工项目 | 129,481.04 | | 75,000.00 | | | 合计 | 129,481.04 | | 75,000.00 | 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额， 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的 募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融 资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实 际情况以自 ...