人事变动 - 公司副总经理李铁军因个人工作变动申请辞职[1] - 李铁军辞任后继续在公司担任其他职务[1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月30日[3]

股东持股 - 兴利合伙持有1790万股，占总股本3.9860%[2] - 霍吉良持有20万股，占总股本0.0445%[2] 减持计划 - 兴利合伙拟减持不超449.07万股，占总股本1.00%[2] - 霍吉良拟减持不超5万股，占总股本0.0111%[2] - 减持期间为2024年10月29日至2025年1月26日[5] 减持承诺 - 兴利合伙锁定期满后两年内减持价不低于发行价[6] - 霍吉良锁定期满后任职期每年转让不超25%[8] 影响说明 - 减持计划不导致公司控制权变更[11] - 不影响公司治理结构及持续性经营[11]

信用与评级 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[11][103] 利润分配 - 《公司章程》规定每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[14] - 2021 - 2023年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润比率分别为45.95%、11.38%、10.04%[27] - 最近三年累计现金分红总额8498.29万元，占最近三年年均可分配利润比例为58.38%[27] 风险提示 - 公司面临宏观经济周期性波动、经营业绩下滑等风险[30] - 公司募投项目存在实施风险或实施后效益不及预期风险[35] 募集资金 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元[78][80][82] - 南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目投资总额为129,481.04万元，本次募集资金投入额为75,000.00万元[83] 公司架构 - 公司实际控制人为沈斌强、沈翾，二人为父子关系[57] - 公司控股股东为上海利柏特投资有限公司[57] 生产基地 - 公司现有三个生产基地，张家港保税区工厂占地约105,000平米，张家港重装园区工厂占地约150,000平米，湛江生产基地占地约133,000平米[70] - 本次募投项目生产基地占地面积约470,000平米，位于南通市通州湾示范区[74] 可转债条款 - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[92] - 可转换公司债券每张面值为人民币100元[93] 财务数据 - 公司报告期内汇兑净损失分别为25.23万元、25.66万元、 - 438.51万元和 - 65.04万元[157] - 公司2021 - 2023年减按15%的税率缴纳企业所得税，2024年1 - 6月仍按15%计算，高新复审正在进行中[158] 股权结构 - 截至2024年6月30日公司总股本为449070000股，有限售条件股份226554670股占比50.45%，无限售条件流通股份222515330股占比49.55%[175] - 截至2024年6月30日利柏特投资持股18345.47万股，持股比例40.85%[174] 子公司情况 - 湛江利柏特2023年末总资产52,598.85万元、净资产28,486.38万元、营业收入11,241.16万元、净利润670.12万元[180] - 利柏特工程2023年末总资产149,211.72万元、净资产50,268.35万元、营业收入212,575.00万元、净利润9,165.40万元[182] 人员任职 - 截至募集说明书签署日，董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[194] - 沈斌强、王海龙等7名董事任职期间为2023.4.24 - 2026.4.23[195]

公司基本情况 - 公司股本总额为449,070,000元[11] - 公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定[55] 可转债发行情况 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过75,000.00万元[15] - 可转换公司债券每张面值为100.00元，期限为六年[16][17] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[19] - 转股期限自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至到期日止[25] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[26] - 本次发行向公司现有股东实行优先配售[44] - 发行方案自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，若审核通过并注册，有效期延续至发行完成之日[59] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为10,945.39万元、13,709.27万元和19,018.41万元[87] - 2021 - 2024年1 - 6月分别实现营业收入198,307.24万元、172,112.39万元、324,234.35万元和179,679.86万元，2021 - 2023年度复合增长率为27.88%[89] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末资产负债率分别为38.76%、46.49%、44.42%和42.34%[93] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为14,975.28万元、41,919.13万元、35,078.06万元和6,289.07万元[93] - 2021 - 2023年度经审计的归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低计）分别为9,029.93万元、13,243.73万元和18,251.71万元[94][95] - 2021 - 2023年度扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为8.63%、9.36%和11.83%，最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6.00%[95] - 截至2024年6月末持有的财务性投资金额为4,999.97万元，财务性投资占合并报表归属于母公司净资产的比例为2.92%[100] - 报告期内汇兑净损失分别为25.23万元、25.66万元、 - 438.51万元和 - 65.04万元[131] 募投项目情况 - 募集资金用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目一期[52][53] - 该项目投资总额为129,481.04万元，本次募集资金投入额为75,000.00万元[53][106] - 募投项目生产基地占地面积约470,000平米[83] - 投产后每年将新增折旧及摊销费用4952.85万元[138] 风险提示 - 存在经营业绩下滑和采购价格波动的风险[124][125] - 承接大型工业模块项目存在订单承接与场地资源匹配风险[126] - 生产存在环保及安全生产风险[127] - 面临人才流失风险[129] - 存在经营资质风险[130] - 面临宏观经济周期性波动风险[134] - 承揽工程服务项目存在自然灾害等因素导致的风险[135] 未来展望 - 拟通过募投项目满足下游市场需求，与现有模块工厂形成战略布局并降低成本[151] 其他事项 - 2024年7月16日，内核委员会同意推荐江苏利柏特可转换公司债券发行上市[73] - 保荐机构同意推荐公司上交所主板向不特定对象发行可转债并上市[162] - 海通证券指定金翔、谢林雷担任江苏利柏特可转换公司债券项目保荐代表人，协办人为姜力[167]

业绩总结 - 2021年度公司营业收入为198,307.24万元，主要来自在某一时段内履行履约义务的合同[13] - 2021年营业收入为19.83亿元，2020年为15.05亿元，同比增长31.73%[37] - 2021年营业总成本为18.51亿元，2020年为13.80亿元，同比增长34.10%[37] - 2021年净利润为1.09亿元，2020年为1.04亿元，同比增长5.05%[37] - 2021年末负债合计为8.52亿元，2020年末为7.11亿元，同比增长19.90%[35] - 2021年末所有者权益合计为13.46亿元，2020年末为8.02亿元，同比增长67.72%[35] - 2021年基本每股收益为0.29元/股，2020年为0.31元/股，同比下降6.45%[37] - 2021年营业外收入为1240万元，2020年无营业外收入[37] - 2021年度销售商品、提供劳务收到的现金为16.49亿元，2020年度为14.43亿元，同比增长14.37%[39] - 2021年度经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，2020年度为1.00亿元，同比增长49.30%[39] - 2021年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.69亿元，2020年度为 - 1.09亿元，亏损扩大145.89%[39] - 2021年度筹资活动产生的现金流量净额为3.79亿元，2020年度为0.35亿元，同比增长982.12%[39] 财务数据 - 2021年12月31日应收账款账面余额为44,198.07万元，应收账款坏账准备为2,605.83万元[16] - 2021年12月31日货币资金为467,490,745.32元，2020年12月31日为241,877,327.88元[31] - 2021年12月31日应收票据为34,353,635.34元，2020年12月31日为17,989,971.33元[31] - 2021年12月31日应收账款为415,922,409.27元，2020年12月31日为303,751,142.25元[31] - 2021年12月31日存货为105,160,549.61元，2020年12月31日为171,309,486.80元[31] - 2021年12月31日合同资产为249,730,617.74元，2020年12月31日为141,712,973.36元[31] - 2021年12月31日流动资产合计为1,322,430,730.38元，2020年12月31日为912,079,709.43元[31] - 2021年12月31日长期股权投资为7,725,172.90元，2020年12月31日为10,245,584.34元[31] - 2021年12月31日固定资产为321,008,176.80元，2020年12月31日为328,397,679.73元[31] - 2021年12月31日在建工程为319,517,244.94元，2020年12月31日为90,231,267.61元[31] - 2021年12月31日资产总计为2,197,905,443.59元，2020年12月31日为1,512,273,937.86元[31] 审计相关 - 审计报告文号为中汇会审[2022]2010号，报告属期为2021年1月1日 - 2021年12月31日[4] - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[9] - 审计将在某一时段内履行履约义务的收入确认确定为关键审计事项[13] - 审计针对在某一时段内履行履约义务的收入确认执行多项审计程序，如了解内控、复核合同等[14] - 审计将应收账款减值确定为关键审计事项[16] - 审计针对应收账款减值执行多项审计程序，如了解内控、复核坏账准备等[17] 其他 - 公司股票于2021年7月26日在上海证券交易所挂牌交易[60] - 2021年度纳入合并范围的子公司共4家[63] - 公司以12个月作为一个营业周期[68] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[70] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[71]

基本信息 - 公司为江苏利柏特股份有限公司，报告期为2021年1月1日至2024年6月30日[12] - 本次发行为向不特定对象发行可转换公司债券，保荐机构为海通证券，会计师事务所为中汇会计师事务所[12][13] - 公司注册资本和实收资本均为44907万元[19] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于普通股股东的净利润分别为1.09亿元、1.37亿元、1.90亿元，平均可分配利润为1.46亿元[25][32] - 2021 - 2024年1 - 6月公司资产负债率分别为38.76%、46.49%、44.42%、42.34%[33] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为1.50亿元、4.19亿元、3.51亿元、0.63亿元[33] - 2021 - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润分别为1.09亿元、1.37亿元、1.90亿元、1.30亿元[33] - 2021 - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为9029.93万元、1.32亿元、1.83亿元、1.23亿元[28][34] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率分别为8.63%、9.36%、11.83%，平均数为9.94%[34] 股权结构 - 截至2024年6月30日，利柏特投资持股比例40.85%，香港和石持股比例13.46%，兴利合伙持股比例3.99%，中核二三持股比例3.68%，沈斌强持股比例1.67%[48] - 截至报告期末，公司累计回购股份5,130,000股，占总股本比例1.14%[50] - 截至法律意见书出具日，公司控股股东为利柏特投资，实际控制人为沈斌强、沈翾[51][52] 子公司情况 - 发行人共有6家全资子/孙公司，包括利柏特工程、湛江利柏特等[65] - 发行人全资孙公司利柏特建设于2023年11月29日注销[66] 募集资金 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券按募集资金75000万元计算，扣除发行费用后用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目[26][38] 知识产权 - 截至2024年6月30日，公司及其子公司拥有8项境内注册商标、94项境内专利、16项计算机软件著作权、3项域名[87][88][89][90] 合规情况 - 报告期内公司关联交易定价公允，决策程序合法合规[78][79] - 公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争，且对方已作避免同业竞争承诺[82] - 发行人及其子公司报告期内生产经营未发生严重环境污染等重大行政处罚[107][108][109][110] - 公司曾受多次行政处罚，但已整改且不构成重大违法[117][120][122][124] 发行情况 - 发行人本次发行除需经上交所审核通过并报证监会注册外，已获现阶段必需批准和授权[131] - 发行人具备本次发行主体资格，发行符合相关法律规定实质条件[131]

新策略 - 公司2024年9月25日收到上交所受理发行可转债申请通知[1] - 发行需通过上交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[2]

公司基本信息 - 公司成立于2006年10月20日，股份公司成立于2011年1月31日[9] - 公司专注工业模块设计和制造，拥有全产业链环节及一体化服务能力[10] - 公司业务可细分为工程总承包、工程设计等[11] - 公司股票代码为605167.SH，上市地为上海证券交易所[9] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额297,366.26万元，负债总额125,890.05万元，归属于母公司所有者权益171,476.21万元[14] - 2024年1 - 6月营业收入179,679.86万元，净利润13,007.07万元[16] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额6,289.07万元，投资活动现金流量净额11,726.23万元，筹资活动现金流量净额 - 3,246.48万元[18] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计959.88万元，非经常性损益净额675.20万元[19] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润12,331.87万元[19] - 2024年1 - 6月流动比率为1.47倍，速动比率为1.43倍[20] - 2024年1 - 6月合并资产负债率为42.34%，母公司资产负债率为13.34%[21] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为4.35次，存货周转率为9.32次[21] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润为19374.92万元，利息保障倍数为49.07倍[21] - 2024年1 - 6月每股经营活动产生的现金流量为0.14元，每股净现金流量为0.33元[21] - 2021 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为10,945.39万元、13,709.27万元和19,018.41万元，最近三年平均可分配利润为14,557.69万元[110][115] - 2021年度、2022年度、2023年度以及2024年1 - 6月，公司分别实现营业收入198,307.24万元、172,112.39万元、324,234.35万元和179,679.86万元[112] - 2021 - 2023年度公司营业收入复合增长率为27.88%[113] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，公司资产负债率分别为38.76%、46.49%、44.42%和42.34%[117] - 2021年度、2022年度、2023年度及2024年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为14,975.28万元、41,919.13万元、35,078.06万元和6,289.07万元[117] - 2021 - 2023年度，公司经审计归属于母公司所有者的净利润（扣非孰低计）分别为9029.93万元、13243.73万元和18251.71万元，连续盈利[118] - 2021 - 2023年度，公司扣非孰低的加权平均净资产收益率分别为8.63%、9.36%和11.83%，三年平均不低于6%[118] - 截至2024年6月末，公司持有的财务性投资金额为4999.97万元，占合并报表归属于母公司净资产的比例为2.92%，未超30%[124] 风险提示 - 公司面临经营业绩下滑、采购价格波动等经营风险[22] - 公司面临汇率波动、税收政策变动等财务风险[29] 募投项目 - 募投项目投产后公司每年将新增折旧及摊销费用4952.85万元[35] - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过75,000.00万元，用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目一期[45][85][86][110][115][129] - 南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目投资总额为129481.04万元，本次募集资金投入75000.00万元[129] 可转债发行 - 可转换公司债券按面值发行，每张面值为100.00元，期限为自发行之日起六年[46][47] - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[49] - 可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至到期日止[56] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[57] - 利柏特主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望稳定[43] - 本次可转换公司债券向现有股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，由承销商包销[77] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[90] - 本次发行可转换公司债券方案自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，经审核注册后有效期延续至发行完成之日[91] 保荐相关 - 金翔、谢林雷担任本次主板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人[92] - 姜力为本次发行的项目协办人[94] - 截至签署日，保荐机构与发行人不存在可能影响公正履行保荐职责的关联关系[96] - 保荐机构为海通证券股份有限公司，认为公司已符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件，同意推荐公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市[149][150][151] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[147]

基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2024年6月30日[12] - 公司为江苏利柏特股份有限公司，本次发行指公司向不特定对象发行可转换公司债券[12] - 保荐机构/主承销商为海通证券股份有限公司[13] - 会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[13] 财务数据 - 2021 - 2023年度公司归属于普通股股东的净利润分别为1.09亿元、1.37亿元、1.90亿元，平均可分配利润为1.46亿元[25][32] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券按募集资金75000万元计算[26] - 2021 - 2024年1 - 6月公司资产负债率分别为38.76%、46.49%、44.42%、42.34%[33] - 2021 - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为1.50亿元、4.19亿元、3.51亿元、0.63亿元[33] - 2021 - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润分别为1.09亿元、1.37亿元、1.90亿元、1.30亿元[33] - 2021 - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为9029.93万元、1.32亿元、1.83亿元、1.23亿元[28][34] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率分别为8.63%、9.36%、11.83%，平均数为9.94%[34] - 截至2024年半年度报告期末，公司持有的财务性投资金额为4999.97万元，占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为2.92%[35][39] 股权结构 - 截至2024年6月30日，利柏特投资持股比例40.85%，持股总数183,454,670股[48] - 截至2024年6月30日，香港和石持股比例13.46%，持股总数60,439,943股[48] - 截至2024年6月30日，兴利合伙持股比例3.99%，持股总数17,900,000股[48] - 截至2024年6月30日，中核二三持股比例3.68%，持股总数16,509,112股[48] - 截至2024年6月30日，沈斌强持股比例1.67%，持股总数7,500,000股[48] - 截至报告期末，公司累计回购股份5,130,000股，占总股本比例1.14%[50] - 截至法律意见书出具日，公司控股股东为利柏特投资[51] - 截至法律意见书出具日，公司实际控制人为沈斌强、沈翾[52] 子公司情况 - 截至法律意见书出具日，公司在新加坡设立子公司卓越方案开展经营[56] - 发行人共有6家全资子/孙公司，包括利柏特工程、湛江利柏特等[65] 业务与资产 - 发行人工业模块设计和制造业务属专用设备制造业，工程总承包及设计业务属专业技术服务业，工程施工业务属土木工程建筑业[106] - 发行人所处行业细分领域为“2、高端装备制造产业中”的“2.1.2重大成套设备制造”[106] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司拥有9处土地使用权及房屋所有权、2项海域使用权[84] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司承租房屋合计6项[86] - 截至2024年6月30日，公司及其子公司拥有8项境内注册商标、94项境内专利、16项计算机软件著作权、3项域名[87][88][89][90] 募集资金 - 本次发行募集资金扣除发行费用后将用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目[38] - 发行人本次募投项目于2024年9月9日取得南通市生态环境局环评批复[107] 合规情况 - 公司报告期内关联交易定价公允，决策程序合法合规[78][79] - 公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争，且对方已作避免同业竞争承诺[82] - 公司及其子公司报告期内执行税种、税率合规，享受税收优惠和财政补贴合法有效，依法纳税无行政处罚[104] - 公司及其子公司报告期内生产经营未发生严重环境污染事件，无环保重大行政处罚[107] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司不存在尚未了结或可预见的涉及金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等重大诉讼、仲裁案件[116] - 公司报告期内存在未为部分员工缴存社会保险、住房公积金的情形，但已采取规范措施且未受行政处罚[130] - 公司本次发行除尚需经上海证券交易所审核通过并报中国证监会注册外，已获现阶段必需的批准和授权[131]

信用与评级 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[11][103] 分红政策 - 2021 - 2023年现金分红占净利润比率分别为45.95%、11.38%、10.04%[27] - 最近三年累计现金分红8498.29万元，占年均可分配利润比例为58.38%[27] - 2021 - 2023年分别每10股派现1.12元、0.35元、0.43元，合计派现5029.584万元、1559.771483万元、1908.942万元[24][25] 风险因素 - 主营业务下游市场需求受化工等行业周期性波动影响[30] - 面临宏观经济等多种风险[29] 募集资金 - 拟发行可转债募集不超75000万元，用于南通利柏特重工项目[36][78] - 募投项目投资总额129481.04万元[83] 股权结构 - 截至2024年6月30日，利柏特投资持股40.85%，香港和石持股13.46%等[174] - 沈斌强和沈翾合计控制公司46.51%股份[186] 公司架构 - 截至签署日，有6家全资子/孙公司、4家参股公司和3家分公司[178][182][183] 财务数据 - 报告期内汇兑净损失分别为25.23万元、25.66万元、 - 438.51万元和 - 65.04万元[157] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月按15%税率缴纳企业所得税，高新复审进行中[158] 可转债条款 - 期限六年，面值100元，每年付息一次[92][93][95] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[102] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[105] 生产基地 - 现有三个生产基地，占地分别约105000平米、150000平米、133000平米[70] - 募投项目生产基地占地约470000平米[74]