资金募集 - 公司发行可转换债券750万张，募集资金7.5亿元[13] - 扣除费用后，募集资金净额为7.443437亿元[13] - 募集资金各项发行费用合计565.632076万元（不含税）[20] 项目投资 - 南通利柏特重工项目总投资12.948104亿元，募集资金投资7.5亿元[17] - 截至2025年7月9日，项目自筹资金投入5.71823亿元，拟置换4.960835亿元[18][19] 费用置换 - 截至2025年7月9日，已用自筹资金支付发行费用118.839622万元，拟置换该金额[20] - 承销及保荐等各项费用已支付部分拟置换[21]

募集资金 - 发行750万张可转换公司债券，募资75000万元，净额74434.37万元[4] 募投项目 - “南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目”投资129481.04万元，募资投入75000万元[7] 资金使用 - 拟用74434.37万元及收益向南通利柏特借款五年实施项目[8] 南通利柏特情况 - 公司持股100%，2024年末净资产19496.61万元，2024年净利润 - 503.39万元[10] - 2025年3月末净资产19792.54万元[11] 其他 - 2025年7月通过募资借款议案，保荐机构无异议[3][14][16] - 已开立专项账户并签监管协议，规范使用并披露信息[13]

资金募集 - 公司发行750万张可转换公司债券，募资75000万元，净额74434.37万元[4] 项目投资 - 南通利柏特重工项目投资129481.04万元，募资投入75000万元[7] 现金管理 - 拟用不超24700万元闲置募资现金管理，投资保本型产品[3] - 2025年7月31日通过议案，期限12个月，收益归公司[8][10][9] - 投资有风险，公司控风险，保荐机构无异议[11][14]

募集资金情况 - 发行可转债募7.5亿，净额7.44亿于2025年7月9日到账[4] - 募投项目投资12.95亿，募资投入7.5亿[6] 资金置换情况 - 拟用募资置换自筹4.97亿，含项目4.96亿和费用118.84万[3] - 2025年7月31日通过置换议案[11] 机构意见 - 中汇所认为专项说明合规[12] - 保荐机构对置换无异议[13]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年7月31日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换预先投入自筹资金议案[4] - 审议通过使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目议案[5] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[7]

会议情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年7月31日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金议案[4] - 审议通过使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目议案[5][6] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[7]

绩优基金调仓动向 - 今年以来回报率较高的基金主要布局创新药和新消费行业 长城医药产业基金回报率达102.52% 上半年回报率75% [1][2] - 创新药板块获重点加仓 石药集团新进长城医药产业前十大重仓股 三生制药、信达生物、热景生物、一品红等获大幅加仓 [2] - 医药主题基金表现突出 中银港股通医药、永赢医药创新智选、华安医药生物等上半年回报率较高 [2] 科技与医药板块配置 - 中欧数字经济混合基金回报率超47% 二季度新进中际旭创、新易盛、胜宏科技、沪电股份、天孚通信、快手-W等科技股 [3] - 永赢科技智选混合基金转向"全球云计算产业" 新易盛、中际旭创、天孚通信等光通信龙头取代原有持仓 [3] - 长城港股通价值精选混合基金回报率超39% 持续重仓小米集团-W和泡泡玛特 二季度新进美图公司、快手-W和心动公司 [3] 主题基金持仓调整 - 同泰产业升级混合基金仓位从30%升至90% 全面转向机器人主题 地平线机器人-W、敏实集团、德昌电机控股等新进前十大重仓股 [4] - 同泰慧利混合基金转向短剧主题投资 重仓冰川网络、中文在线、欢瑞世纪等短剧游戏概念股 [4] - 永赢制造升级基金聚焦可控核聚变产业链 重仓旭光电子、国光电气、皖仪科技等核心零部件企业 [5] 新兴主题基金布局 - 基金公司推出大量细分领域发起式基金 如永赢启源深海科技主题基金 布局行业单一且集中度高 [5] - 这类主题基金聚焦前沿方向 投资于"从0到1"阶段的行业 具备高成长性和高波动性特征 [5] 后市展望 - 基金经理对三季度权益市场持乐观态度 长城医药产业精选基金看好创新药海外授权和国内销售放量机会 [6] - 同泰产业升级混合基金预计下半年机器人行业将进入量产爬坡期 核心驱动来自订单放量和技术突破 [6]

可转债发行概况 - 可转债简称"利柏转债"，代码111023，发行总额7.5亿元，上市量7.5亿元 [2] - 上市地点为上海证券交易所，上市时间为2025年7月22日，存续期限为2025年7月3日至2031年7月2日 [2] - 转股期自2026年1月9日至2031年7月2日，初始转股价12.14元/股 [2][37] - 票面利率为第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00% [32] - 信用评级为AA级，主体评级AA，评级展望稳定 [4][33] 公司基本情况 - 公司成立于2006年10月20日，2021年7月26日在上交所主板上市，股票代码605167 [5] - 注册资本4.49亿元，注册地址江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园 [5] - 主营业务为工业模块设计和制造，具备EPFC全产业链服务能力 [13] - 主要产品包括工艺模块、管廊模块和管道预制件，应用于化工、油气能源、矿业等领域 [14] - 2024年总资产33.61亿元，营业收入34.93亿元，归母净利润2.41亿元 [48] 行业竞争格局 - 工业模块设计和制造业具有较高技术门槛，国内具备大型模块设计制造能力的企业较少 [22] - 主要竞争对手包括上海燕达、日本森松、博迈科、卓然股份等企业 [23] - 工程服务行业由国资背景大型企业主导市场份额，民营企业在细分领域逐步崛起 [25] - 公司竞争优势包括大型工业模块设计制造能力、全产业链服务能力和国际资质认证 [26] 募集资金用途 - 募集资金7.5亿元将用于南通利柏特重工大型工业模块制造项目 [31] - 项目总投资12.95亿元，募集资金将全部投入该项目 [31] - 项目开户行为招商银行上海天山支行和中信银行张家港保税区支行 [32] 财务指标 - 2022-2024年流动比率分别为1.36、1.47、1.47，资产负债率分别为46.49%、44.42%、45.33% [45] - 同期息税折旧摊销前利润分别为2.19亿元、2.91亿元、3.69亿元 [45] - 经营活动现金流净额分别为4.19亿元、3.51亿元、4.15亿元，显示良好回款能力 [45] - 加权平均净资产收益率分别为10.33%、14.82%、18.09% [49]

公司基本信息 - 利柏特有限成立于2006年10月20日，股份公司成立于2011年1月31日[15][19] - 公司股票于2021年7月26日上市，注册资本变更为44,907.00万元，股份总数变更为44,907.00万股[15][21] - 截至2024年12月31日，公司总股本为449,070,000股，均为无限售条件流通股份[23] 股权结构 - 截至2024年12月31日，利柏特投资持股18,345.47万股，持股比例40.85%[24] - 截至2024年12月31日，公司已累计回购股份5,154,000股，占总股本1.15%[25] - 截至2024年12月31日，沈斌强先生、沈翾先生合计控制发行人46.51%的股份[26] 子公司信息 - 捷燕咨询注册资本60.00万元，利柏特投资持有其90.00%出资额[28] - 苏州绿柏特注册资本500.00万元，利柏特投资持有其100.00%出资额[28] - 兴利合伙注册资本6,181.596万元，沈斌强持有其27.89%出资额[28] - 鑫桐泉合伙注册资本7,500.00万元，沈翾持有其85.00%的财产份额[29] 业务能力 - 公司工程施工业务能管理数千人施工团队[31] - 公司有持续合作关系的主要客户达数十家，客户遍及全国及海外三十余个国家[35][48] - 公司设计部门配备专业设计人员191名[42] - 公司可提供工程总承包等全产业链工程服务，具备大型工业模块设计制造及全产业链一体化服务能力[40][48] 产品模块信息 - 抗氧剂装置模块由10个模块组成，合计重约2400吨[37] - 催化重整模块主体由4个子模块组成，总重约860吨[37] - 生物质快速热处理模块由11个分模块组成，合计重约300吨[37] - 汽提模块主要由3个子模块组成，总重约68吨[37] - 气体分离模块单体重达1100吨，项目总重4800吨[38] - 空分装置模块由7个工艺模块和7个管廊模块组成，最大模块重152吨[38] - 核电气体分离装置由4个模块组成，合重约230吨[38] - 制氢模块由5个模块组成，合重约300吨[38] - 矿石筛选模块由83个近20米长模块组成，合计重约2500吨[39] - 水处理模块由46个子模块组成，总重约900吨[39] - LNG模块共计3个，项目总重9000余吨[39] - FPSO上部模块由5个模块组成，总重达12000余吨[39] - 管廊模块由9个分模块组成，总重1000吨[39] 可转换公司债券信息 - 可转换公司债券发行量和上市量均为75,000.00万元，上市时间为2025年7月22日[8][65] - 可转换公司债券存续起止日期为2025年7月3日至2031年7月2日，转股期起止日期为2026年1月9日至2031年7月2日[8] - 本次发行利柏转债数量为750,000手，募集资金总额75,000.00万元[65][76] - 原股东优先配售利柏转债占发行总量80.89%，网上公众投资者认购占18.67%，保荐人包销占0.44%[65][66][70] - 前十名可转换公司债券持有人合计持有占总发行量比例63.02%[67][68] - 发行费用总额（不含税）为565.63万元[69] - 募集资金净额为74,434.37万元，将投入南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目[76][77][79] - 可转换公司债券票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%[82] - 可转换公司债券信用等级和主体信用等级均为AA，评级展望为稳定[85][121] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[89][91] - 本次发行可转债的初始转股价格为12.14元/股[92] 财务数据 - 2022 - 2024年流动比率分别为1.36、1.47、1.47[126] - 2022 - 2024年合并口径资产负债率分别为46.49%、44.42%、45.33%[126] - 2022 - 2024年公司息税折旧摊销前利润分别为21,866.10万元、29,092.92万元和36,944.79万元[127][139] - 2022 - 2024年公司利息保障倍数分别为43.74、31.77和48.97[127][139] - 2022 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为41,919.13万元、35,078.06万元和41,450.49万元[127][137] - 2022 - 2024年末公司资产总计分别为273,549.07万元、293,467.67万元和336,061.49万元[133] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为172,112.39万元、324,234.35万元和349,250.78万元[135] - 2022 - 2024年公司净利润分别为13,709.27万元、19,018.41万元和24,049.34万元[135] - 2022 - 2024年公司应收账款周转率分别为4.83次、10.33次和8.76次[139] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率分别为9.69%、12.32%和13.98%[141] - 2022 - 2024年公司基本每股收益分别为0.31元/股、0.43元/股和0.55元/股[142] - 2024年、2023年、2022年非经常性损益合计分别为1632.21万元、1017.76万元、633.48万元[145] - 2024年、2023年、2022年非经常性损益净额分别为1189.16万元、766.70万元、465.55万元[145] - 2024年、2023年、2022年归属于公司普通股股东的净利润分别为24049.34万元、19018.41万元、13709.27万元[145] - 2024年、2023年、2022年扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润分别为22860.19万元、18251.71万元、13243.73万元[145] - 可转换公司债券全部转股，公司股东权益增加75000.00万元，总股本增加约6177.92万股[147]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券7,500,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币75,000万元 [1] - 扣除发行费用（不含税）人民币565.63万元后，实际募集资金净额为人民币74,434.37万元 [1] - 募集资金已于2025年7月9日全部到账，并由中汇会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户存储监管协议 - 公司于2025年6月30日召开董事会，审议通过开设募集资金专项账户并签订监管协议的议案 [2] - 公司及全资子公司南通利柏特重工有限公司与保荐机构国泰海通证券及商业银行分别签订三方和四方监管协议 [2] - 募集资金专项账户开立在招商银行和中信银行，存储金额分别为74,600万元和0万元 [2] 监管协议主要内容 - 募集资金专项账户仅用于"南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目"的募集资金存储和使用 [3] - 保荐机构有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查和查询专户资料 [4] - 银行需按月向公司提供专户对账单，并抄送保荐机构 [5] - 公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额20%时需通知保荐机构 [5] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [5]