监事会会议召开情况 - 江苏利柏特股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年7月25日通过书面及邮件方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席张英洁主持 [1] 监事会会议审议情况 募集资金置换预先投入自筹资金 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-031） [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1] 募集资金向全资子公司提供借款 - 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 [2] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-032） [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 闲置募集资金现金管理 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告（公告编号未明确） [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

董事会会议召开情况 - 江苏利柏特股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年7月25日通过书面及邮件方式送达全体董事 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长沈斌强主持，监事及高管列席 [1] 董事会会议审议情况 募集资金置换预先投入自筹资金 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 [1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1] 募集资金向全资子公司提供借款 - 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 [2] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] 闲置募集资金进行现金管理 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券7,500,000张，每张面值100元，募集资金总额7.5亿元 [1] - 扣除发行费用（不含税）565.63万元后，实际募集资金净额为7.4434亿元 [1] - 募集资金已于2025年7月9日全部到账，会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金扣除发行费用后拟投入项目总投资12.9481亿元，其中募集资金投入7.5亿元 [2] - 项目名称未在披露内容中具体说明 [3] 自筹资金预先投入及置换情况 - 截至2025年7月9日，公司已用自筹资金预先投入募投项目5.7182亿元，拟置换4.9608亿元 [3] - 已支付发行费用118.84万元（总发行费用565.63万元），拟全额置换 [4] - 合计拟置换金额4.9727亿元（含募投项目及发行费用） [5] 审议程序及合规性 - 2025年7月31日董事会及监事会审议通过置换议案 [5] - 置换时间距资金到账未超6个月，符合交易所监管规则 [5] - 会计师事务所出具专项鉴证报告，认为置换符合监管要求 [6] - 保荐机构核查后对置换事项无异议 [7]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行7,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额75,000万元 [1] - 扣除发行费用565.63万元后，实际募集资金净额为74,434.37万元 [1] - 募集资金已于2025年7月9日全部到账，并由会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金管理 - 公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构及银行签订三方及四方监管协议 [2] - 募集资金计划投入项目总额129,481.04万元，其中本次募集资金投入75,000万元 [2] 闲置募集资金现金管理 - 拟使用不超过24,700万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [3] - 投资范围为安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过12个月 [3] - 现金管理期限自董事会审议通过起12个月内有效 [3] - 现金管理收益归公司所有，严格按监管要求管理 [4] 审议程序 - 2025年7月31日董事会及监事会审议通过现金管理议案，无需提交股东会 [4] - 保荐机构认为该事项符合监管规定及公司制度，无异议 [5] 对公司影响 - 现金管理不影响募集资金投资计划正常实施，不损害股东利益 [5] - 通过提高资金使用效率可增加公司收益 [5]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币75,000万元，扣除发行费用（不含税）人民币565.63万元后，实际募集资金净额为人民币74,434.37万元 [1] - 募集资金已于2025年7月9日全部到账，并由中汇会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构及银行签订三方和四方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金扣除发行费用后拟用于"南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目"，该项目投资总额为129,481.04万元，募集资金投入额为75,000万元 [2][3] 借款安排 - 公司拟使用募集资金净额74,434.37万元及相应收益向南通利柏特提供借款，用于实施募投项目 [1][3] - 借款期限为五年，利率参照五年期以上LPR确定，南通利柏特可根据经营情况分期、提前偿还或续借 [3] - 借款将根据项目实际需要一次或分次提供，且仅限于募投项目使用 [3] 借款对象情况 - 南通利柏特为公司全资子公司，成立于2023年9月18日，注册资本20,000万元 [4] - 截至2024年底，南通利柏特资产总额34,687.06万元，负债总额14,690.45万元，净资产19,996.61万元，2024年营收0元，净利润-503.39万元 [4] - 截至2025年一季度末，南通利柏特资产总额56,259.23万元 [5] 借款目的及影响 - 借款旨在保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划 [5] - 公司对南通利柏特具有控制权，财务风险可控 [5] 审议程序 - 公司于2025年7月31日召开董事会和监事会，审议通过借款议案 [5][6] - 保荐机构认为借款事项履行了必要程序，符合相关规定 [6]

公司公告 - 公司第五届董事会第十六次会议审议通过三项议案 [2] - 议案包括使用募集资金置换预先投入的自筹资金 [2] - 议案包括使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 [2] - 议案包括使用部分闲置募集资金进行现金管理 [2]

公司公告 - 公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》[1] - 会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》[1] - 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[1]

募集资金 - 发行750万张可转债，募资7.5亿元，净额7.443437亿元[1] - 募资投南通利柏特重工项目，总额12.948104亿元，投入7.5亿元[4] 现金管理 - 拟用不超2.47亿闲置募资现金管理，可循环使用[5] - 投资保本型产品，期限不超12个月，不得质押[5] - 2025年7月31日通过议案，无需股东会审议[6]

融资情况 - 公司发行750万张可转换公司债券，募资75000万元，净额74434.37万元[2] 募投项目 - 南通利柏特重工项目投资129481.04万元，募资投入75000万元[5] 资金使用 - 公司拟用74434.37万元及收益向南通利柏特借款，期限五年[6] 南通利柏特财务 - 2024年末资产34687.06万元，负债15190.45万元，净亏损503.39万元[8] - 2025年3月末资产56259.23万元，负债36466.69万元[9]

资金募集 - 公司发行可转换债券750万张，募集资金7.5亿元[13] - 扣除费用后，募集资金净额为7.443437亿元[13] - 募集资金各项发行费用合计565.632076万元（不含税）[20] 项目投资 - 南通利柏特重工项目总投资12.948104亿元，募集资金投资7.5亿元[17] - 截至2025年7月9日，项目自筹资金投入5.71823亿元，拟置换4.960835亿元[18][19] 费用置换 - 截至2025年7月9日，已用自筹资金支付发行费用118.839622万元，拟置换该金额[20] - 承销及保荐等各项费用已支付部分拟置换[21]