发行概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过75,000万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为74,434.37万元 [1][3] - 本次可转债期限为6年，票面利率由董事会根据市场状况与保荐机构协商确定 [33] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价 [33] - 转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [33] 募集资金用途 - 募集资金将用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目一期，总投资129,481.04万元 [31] - 项目位于南通市通州湾示范区，占地面积48.78万平方米（包含港池），毗邻长江入海口 [28] - 项目旨在解决现有场地局限，提升大型工业模块制造和总装能力，满足公司经营发展需要 [28] 行业背景 - 模块化建造方式在石油化工、油气能源、核电工程等行业广泛应用，具有高效、低成本、缩短工期等优势 [22][24] - 石油化工建设项目采用模块化施工可实现高效率、低成本、阶段化、系统化的施工与管理 [22] - 模块化技术在液化天然气相关大型装置中逐步应用，可有效降低投资成本和缩短建设周期 [23] - 核电领域使用模块化建造方法能大大缩短工程建设周期，提高建造质量 [23] 公司情况 - 公司现有两大厂区共三个生产基地，分别位于张家港（两个）和湛江，面临场地限制问题 [25][26] - 张家港生产基地周边已无可供扩建场地，制约公司承接更大规模订单的能力 [25] - 湛江生产基地主要满足当地化工产业园内企业的投资建设需求 [26] - 公司2022-2024年现金分红金额分别为1,559.77万元、1,908.94万元和5,016.25万元（2024年待实施） [9]

可转换公司债券发行公告 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券已获中国证监会证监许可〔2025〕1173号文同意注册[1] - 本次发行将优先向原股东配售，剩余部分通过上交所交易系统向社会公众投资者发售[1] - 募集说明书摘要和发行公告已于2025年7月1日披露，全文可在上交所网站查询[1] 网上路演安排 - 网上路演时间为2025年7月2日14:00-15:00[2] - 路演网址为上海证券报·中国证券网路演中心[2] - 参加人员包括公司管理层和保荐人相关人员[2]

信用评级与分红政策 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[10][99] - 2022 - 2024年现金分红分别为1559.77万元、1908.94万元、5016.25万元，占当年净利润比例分别为11.38%、10.04%、20.86%[23][24][26] - 最近三年累计现金分红总额8484.96万元，占最近三年年均可分配利润的比例为44.83%[26][27] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济、经营业绩、采购价格等多种风险[29][30][31][33][34] - 拟积极稳妥推进募投项目建设填补可转债发行对股东即期回报的摊薄[35] 公司运营与管理 - 制定并完善募集资金管理制度，采用专户存储制度[37] - 将完善治理结构，为发展提供制度保障[38] - 严格执行2023 - 2025年股东回报规划的分红政策[39] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过75,000.00万元，净额预计74,434.37万元[74][76] - 发行费用合计565.63万元[82][83] - 可转换公司债券按面值100元发行，期限六年[75][88] 公司财务与业绩 - 报告期内营收和净利润保持增长，但未来经营业绩可能下滑[144] - 报告期内汇兑净损失分别为25.66万元、 - 438.51万元和 - 157.41万元[152] - 2024年公司累计回购股份5,154,000股，占总股本的1.15%[171] 公司股权结构 - 截至2024年12月31日，总股本为449,070,000股，无限售条件流通股份占比100%[170] - 利柏特投资持股18,345.47万股，占比40.85%，为第一大股东[170] - 沈斌强、沈翾合计控制发行人46.51%的股份，为实际控制人[184] 公司组织架构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人；高级管理人员5人；核心技术人员2人[193] - 沈斌强担任董事长、总经理，任职期间为2023.4.24 - 2026.4.23[193][200] - 王海龙担任副董事长，任职期间为2023.4.24 - 2026.4.23[193]

公司基本信息 - 公司为江苏利柏特股份有限公司，股票代码605167.SH，上市于上海证券交易所[52][56] - 控股股东为上海利柏特投资有限公司，实际控制人为沈斌强、沈翾父子[52][56] - 公司股本总额为449,070,000元[56] 财务数据 - 2022 - 2024年分别派发现金红利1559.77万元、1908.94万元、5016.25万元[21][22][24] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比率分别为11.38%、10.04%、20.86%[24] - 最近三年累计现金分红总额8484.96万元，占年均可分配利润比例44.83%[24][25] - 2024年末资产总计336,061.49万元，较2023年末增长14.51%[155] - 2024年度营业总收入349,250.78万元，较2023年度增长7.71%[156] - 2024年度净利润24,049.34万元，较2023年度增长26.45%[158] - 2024年经营活动产生的现金流量净额41,450.49万元，较2023年增长18.17%[161] - 2024年末流动负债合计131,791.05万元，较2023年末增长13.92%[155] - 2024年末非流动负债合计20,544.88万元，较2023年末增长40.16%[156] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元/股[158] - 2024年资产负债率（合并）为45.33%[166] - 2024年息税折旧摊销前利润为36,944.79万元[166] - 2024年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为13.98%[169] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过75,000.00万元，扣除发行费用后预计净额为74,434.37万元[71][73] - 发行费用合计565.63万元，承销期为2025年7月1日至7月9日，余额包销[78][79] - 可转换公司债券期限六年，转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[84][94] - 公司主体和可转债信用等级均为AA，评级展望稳定，存续期至少跟踪评级一次[95][96] - 初始转股价格不低于相关均价且不得向上修正[97] 募投项目 - 募集资金用于南通利柏特重工大型工业模块制造项目，投资总额129,481.04万元，本次投入75,000.00万元[76] - 项目生产基地面积48.78万平方米，位于南通通州湾示范区[67] 股权结构 - 截至2024年12月31日，利柏特投资持股18,345.47万股，占比40.85%[141] - 截至2024年12月31日，香港和石持股6,043.99万股，占比13.46%[141] - 截至2024年12月31日，全国社保基金五零三组合持股1,976.87万股，占比4.40%[141] - 截至2024年12月31日，兴利合伙持股1,790.00万股，占比3.99%[141] - 截至2024年12月31日，中核二三持股1,650.91万股，占比3.68%[141] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份5,154,000股，占总股本比例1.15%[142] 分红政策 - 2024年7月修订章程规定，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[16] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低80%，有重大资金支出安排最低40%，成长期有重大资金支出安排最低20%[11][16] - 重大资金支出安排指一年内交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上事项[12][17] 其他 - 2023年12月利柏特建设被利柏特工程吸收合并[52] - 公司面临宏观经济周期性波动、经营业绩下滑等风险[27][28] - 公司拟采取措施应对发行可转债摊薄即期回报风险[33]

可转债发行基本信息 - 发行总金额7.50亿元，共750,000手，每张面值100元，按面值发行[4][26][36][89][90] - 可转债期限6年，自2025年7月3日至2031年7月2日[37] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%[38] 时间安排 - 2025年7月2日为股权登记日，原股东优先认购[20][26][32][66][80][81] - 2025年7月3日为优先配售日、网上申购日，时间9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4][32][65][81][82][91][92][93] - 2025年7月4日公布网上中签率及优先配售结果并摇号抽签[11][102][103] - 2025年7月7日公告摇号中签结果，中签投资者需确保资金账户有足额认购资金[12][103][105][106] - 2025年7月8日登记公司进行清算交割和债权登记，上交所发发售结果[108] - 2025年7月9日刊登发行结果公告[107] 配售与申购规则 - 原股东按每股配售1.689元可转债计算可配售金额，每股配售0.001689手，可优先配售上限总额75.00万手[20][26][79][80] - 每个证券账户网上申购最低1手（1,000元），上限1,000手（100万元）[24][28][93] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[15][106] 转股相关 - 转股期自2026年1月9日至2031年7月2日[45] - 初始转股价格为12.14元/股[47] 赎回与回售条件 - 有条件赎回情形一：转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）[55] - 有条件赎回情形二：可转换公司债券未转股余额不足3000万元[56] - 有条件回售：最后两个计息年度，公司股票任意连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70% [59] 其他 - 公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为AA，评级展望稳定，可转债不提供担保[64] - 保荐人包销基数为7.50亿元，包销比例原则上不超发行总额30%，即最大包销金额22,500.00万元[14][73][110]

债券发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获中国证监会同意注册[1] - 可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告于2025年7月1日披露[1] 网上路演 - 网上路演时间为2025年7月2日14:00 - 15:00[2] - 网上路演网址为上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）[2] - 参加人员为发行人管理层主要成员和保荐人相关人员[2] 相关主体 - 发行人是江苏利柏特股份有限公司[1][4][6] - 保荐人（主承销商）是国泰海通证券股份有限公司[1][4][8] 公告信息 - 公告日期为2025年7月1日[4]

业绩总结 - 2022 - 2025年3月公司收入分别为27.35、29.35、33.61、34.37[9] - 2022 - 2024年收入增长率分别为10.00%、15.42%、21.06%[9] - 2024年公司收入为379.03亿元，同比显著增长[46] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，公司营业收入分别为17.21亿元、32.42亿元、34.93亿元和6.68亿元[50] - 2022 - 2024年，公司营业利润分别为1.77亿元、2.32亿元和2.96亿元[50] 用户数据 - 截至2024年末，公司客户及潜在客户数量为395人，2022 - 2024年，公司客户增长分别为0.20万户、0.47万户和0.78万户[34] - 2023年，公司内地的复购客户交易金额为1249.44万元，占全部复购客户交易金额的46.51%[28] 未来展望 - 公司表示未来将优化业务，提升运营效率，业务风险占比将不超30%[36] - 到2025年3月，公司经营业务的EBITDA利润率预计达一定比例，特定指标将达2021年公司上市前的水平[41] - 2025年公司产品业务收入预计为8.14亿元，占比23.70%[48] 新产品和新技术研发 未提及 市场扩张和并购 - 2022年收购特定公司，2023年9月、11月分别收购相关公司，2024年4月完成收购特定公司，到2025年3月相关交易全部完成[40] 其他新策略 未提及

可转债发行 - 拟发行可转债募资75000万元，每张面值100元[4] - 期限2025年7月3日至2031年7月2日[4] - 票面利率第一年0.10%至第六年2.00%[4] 转股相关 - 转股期自2026年1月9日起至2031年7月2日止[4] - 初始转股价格为12.14元/股[5] 赎回与配售 - 期满后按面值110%赎回未转股债券[6] - 现有总股本449070000股，可优先配售股本443916000股[8] - 原股东可优先配售可转债上限750000手[8] 上市安排 - 授权发行后申请在上海证券交易所上市[10]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金75,000.00万元[4] - 每张面值100元，按面值发行[4] - 期限为2025年7月3日至2031年7月2日[4] 利率与转股 - 票面利率逐年递增，第六年2.00%[4] - 转股期自2026年1月9日起至2031年7月2日止[4] - 初始转股价格为12.14元/股[5] 赎回与配售 - 期满后五个交易日内，按110%赎回未转股债券[6] - 现有总股本449,070,000股，可参与优先配售股本443,916,000股[8] - 原股东每股配售1.689元面值可转债，上限总额750,000手[7][8]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年6月12日、6月13日、6月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动情形 [1][2] - 截至2025年6月16日，公司股票收盘价格为13.18元/股 [1][3] 公司经营与财务数据 - 2025年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润35,866,613.96元，同比下降8.07% [1][3] - 公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动 [2] 行业比较与估值 - 公司所属行业分类"E建筑业"最新市净率为0.62倍，公司最新市净率为3.16倍，显著高于同行业上市公司平均水平 [1][3] 重大事项与信息披露 - 公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息 [1][2] - 公司未发现可能对股价产生重大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念 [2] - 公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在股票异常波动期间未买卖公司股票 [3] 可转换债券发行进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，将按规定办理相关事项 [3][4] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露报刊为《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) [4]