可转债进展 - 2024年10月17日收到上交所可转债申请审核问询函[2] - 同日会同中介机构落实回复并披露[2] - 需通过上交所审核并获证监会同意注册方可实施[3] 不确定性 - 发行能否通过审核及获注册时间不确定[3] 公告时间 - 公告于2024年11月15日发布[5]

关于江苏利柏特股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 上海市黄浦区广东路 689 号 二〇二四年十一月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 17 日出具的《关于江苏利柏特股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"） 已收悉。江苏利柏特股份有限公司（以下简称"利柏特"、"发行人"或"公司"） 与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市锦天城律师事务所（以 下简称"发行人律师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实 并回复，并对申请文件进行了相应的补充。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的 含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书补充、修订 ...

公司基本信息 - 公司成立于2006年10月20日，股份公司成立于2011年1月31日[9] - 控股股东为上海利柏特投资有限公司，实际控制人为沈斌强、沈翾[9] - 公司股本总额为449,070,000元[9] 业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入为179,679.86万元，营业利润为15,853.32万元，净利润为13,007.07万元[16] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为6,289.07万元，投资活动为11,726.23万元，筹资活动为 - 3,246.48万元[18] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计为959.88万元，净额为675.20万元，扣非后净利润为12,331.87万元[19] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月分别实现营业收入198,307.24万元、172,112.39万元、324,234.35万元和179,679.86万元，2021 - 2023年复合增长率为27.88%[114] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为10,945.39万元、13,709.27万元和19,018.41万元，三年平均可分配利润为14,557.69万元[111] 财务指标 - 2024年6月30日资产总额为297,366.26万元，负债总额为125,890.05万元，归属于母公司所有者权益为171,476.21万元[14] - 2024年1 - 6月流动比率为1.47倍，速动比率为1.43倍[20] - 2024年1 - 6月合并资产负债率为42.34%，母公司为13.34%[21] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为4.35次，存货周转率为9.32次[21] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润为19374.92万元，利息保障倍数为49.07倍[21] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量为0.14元，每股净现金流量为0.33元[21] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末资产负债率分别为38.76%、46.49%、44.42%和42.34%[118] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为14,975.28万元、41,919.13万元、35,078.06万元和6,289.07万元[118] - 2021 - 2023年度，扣非孰低的加权平均净资产收益率分别为8.63%、9.36%和11.83%，三年平均不低于6%[119] - 截至2024年6月末，持有的财务性投资金额为4999.97万元，占比2.92%，未超30%[125] 业务情况 - 专注工业模块设计和制造，拥有“设计 - 采购 - 模块化 - 施工”全产业链环节及一体化服务能力[10] - 全产业链环节可分解为工程总承包、设计、采购、模块化、施工和维保[11] 风险提示 - 面临经营业绩下滑、采购价格波动等经营风险[22] - 面临汇率波动、税收政策变动等财务风险[29] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超75,000.00万元[45][111][130] - 债券按面值100元发行，期限六年，每年付息一次，到期还本付息[46][47][49] - 转股期限自发行结束6个月后第1个交易日起至到期日止[56] - 初始转股价格不低于前20个交易日和前1个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[57][139][142][143] - 利柏特主体和可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[43][87][88] - 可能面临本息兑付、未转股、投资价值降低、每股收益和净资产收益率摊薄等风险[37][38][39][40] - 转股价格向下修正条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[62] - 有条件赎回情形一是转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，二是未转股余额不足3000万元[68][69] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时可回售[71] - 附加回售若募集资金使用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权利[72] - 向现有股东优先配售，具体比例协商确定，余额发售方式多样[77] 募投项目 - 募集资金用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目一期[85][86] - 项目投资总额为129481.04万元，本次募集资金投入75000.00万元[131] - 项目投产后每年新增折旧及摊销费用4952.85万元[35] - 生产基地面积约48.78万平方米[108]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 业绩保持增长 - 公司2024年前三季度实现营业收入25.90亿元,同比增长8.73% [1] - 归属净利润2.00亿元,同比增长27.73% [1] - 扣非后归属净利润1.87亿元,同比增长23.67% [1] 毛利率和净利率提升 - 公司Q1-3综合毛利率17.53%,同比提升2.17个百分点 [4] - 单3季度毛利率20.25%,同比提升5.10个百分点 [4] - Q1-3归属净利率7.73%,同比提升1.15个百分点 [4] - 单3季度归属净利率8.85%,同比提升2.14个百分点 [4] 订单获取能力强 - 公司凭借优秀的项目业绩,获得多家知名客户的认可,持续获得新订单 [6] - 10月公司与北方华锦联合石化签订7.5亿元工程总承包合同 [6]

业绩说明会信息 - 2024年11月8日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心[2] - 召开方式为网络文字互动[5] 参与人员及方式 - 出席人员有董事长等（特殊情况可能调整）[5] - 投资者可11月8日在线参与，7日15:00前发问题至邮箱[2][6] 报告发布 - 2024年第三季度报告于10月30日发布[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-057 江苏利柏特股份有限公司 关于签订重大合同的进展公告 重要内容提示： 特别风险提示：本合同已对合同金额、结算方式、履行期限等内容做出 了明确约定，合同双方均具有履约能力，但合同金额较大，履行期限较长，在合 同履行过程中，可能存在因法律法规、行业政策、市场环境、意外事件及不可抗 力等不可预计因素的影响，导致合同无法如期或全面履行的风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、合同签订情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏利柏特股份有限公司关于重大 项目中标的公告》（公告编号：2024-038），公司全资子公司上海利柏特工程技术 有限公司（以下简称"利柏特工程"）收到中招国际招标有限公司发来的《中标 通知书》，确认利柏特工程与 Solvay SA（以下简称"索尔维"）组成的联合体为 北方华锦联合石化有限公司（以下 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日送达全体董事[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，9票同意[4]

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为793,361,990.59元，同比下降23.38%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为70,216,177.79元，同比增长1.10%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为63,778,843.05元，同比下降5.84%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为80,240,604.57元，同比下降65.18%[6] - 基本每股收益为0.16元，同比持平[2] - 稀释每股收益为0.16元，同比持平[2] - 加权平均净资产收益率为4.00%，同比减少0.4个百分点[2] - 总资产为2,990,027,944.69元，较上年度末增长1.89%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,787,247,127.82元，较上年度末增长9.57%[2] - 非经常性损益金额为6,437,334.74元[4] - 2024年1-9月营业收入为25.90亿元，同比增长8.7%[15] - 2024年1-9月营业成本为21.36亿元，同比增长6.0%[15] - 2024年1-9月研发费用为6.54亿元，同比增加145.0%[15] - 2024年1-9月利润总额为24.54亿元，同比增长19.8%[15] - 2024年9月30日资产总计为29.90亿元，较年初增加1.9%[12][13] - 2024年9月30日负债总计为12.03亿元，较年初下降7.7%[12][13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益为17.87亿元，较年初增加9.6%[12][13] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元[15] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元[15] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元[15] - 公司2024年前三季度实现净利润20.03亿元，同比增长27.7%[16] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8,024.06万元[18] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为309.90万元[18] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,528.78万元[18] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为51.11亿元[18] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为189.91万元[18] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为37,516.38万元[18] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为10,633.19万元[18] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10,591.23万元[18] - 公司2024年前三季度投资支付的现金为126,745.89万元[18] 股东情况 - 公司前10大股东持股情况，其中上海利柏特投资有限公司持股40.85%[8] - 公司前10大无限售条件股东持股情况[8] - 公司股东之间存在关联关系或一致行动[9] - 公司已累计回购股份5,154,000股，占公司总股本1.15%[9] 资产负债情况 - 公司流动资产合计16.99亿元，非流动资产合计15.56亿元[11] - 公司货币资金5.13亿元，交易性金融资产6.31亿元[11] - 公司应收账款4.04亿元，合同资产3.64亿元[11] - 公司存货1.57亿元，预付款项6.38亿元[11] - 公司其他应收款8.37亿元[11] - 公司无转融通业务出借股份情况[10]

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-055 江苏利柏特股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满 暨解锁条件成就的公告 二、第一期员工持股计划的锁定期 根据《江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划》，本员工持股计划所 获标的股票分 2 期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本 员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。 公司于 2023 年 10 月 28 日披露了《江苏利柏特股份有限公司关于第一期员 工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-057），根据上述锁定 期及解锁安排，本员工持股计划的第一个锁定期于 2024 年 10 月 27 日届满。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 28 日，江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期 届满暨解锁条件成就的议案》，具体情况如下： 一、第一期 ...

人事变动 - 公司副总经理李铁军因个人工作变动申请辞职[1] - 李铁军辞任后继续在公司担任其他职务[1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月30日[3]