关联交易审议 - 2024年4月24日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 2024年12月17日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[3][5] 益凯新材料数据 - 注册资本27620万元[7] - 2023年末资产总额196679.26万元等[8] 交易金额 - 2024年向益凯销售二氧化硅调整后预计6500万元[7]

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-062 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。 本次会议由董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、 会议议案审议情况 与会董事审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司实际经营情况，公司拟增加 2024 年日常关联交易额度 1,500 万元 人民币, 即 2024 年度日常关联交易预计金额为 6,500 万元人民币。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. ...

会议情况 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2024年12月17日召开[2] - 公司现有3名监事，3人实际出席并表决[2] 关联交易 - 拟增加2024年度与关联方益凯新材料日常关联交易1500万元，预计达6500万元[3] 公益捐赠 - 拟向无锡同心慈善基金会捐赠100万元用于公益项目[4] 议案表决 - 两项议案均3票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

公司业绩和经营情况 - 公司三季度延续了在今年一季度、二季度产销量增长态势，产销量均创出了同期的历史新高 [2] - 国内下游轮胎行业增长较快，龙头企业的绿色轮胎的产销量增长直接拉动了对公司主要产品高分散二氧化硅的需求 [2] - 国内绿色轮胎技术水平发展较快，单条轮胎中对高分散二氧化硅添加比重也在逐步增加 [2] - 国际客户中绿色轮胎应用的更多新型号的高分散产品逐步开始贡献销量增量，对低碳生物质高分散产品的需求旺盛 [2] - 泰国工厂产能利用率大幅度提高，国际供应链体系得到进一步保障，国际市场市占率得到巩固和加强 [2] - 公司的口腔护理类等其他应用类二氧化硅产品产销量增长 [2] - 公司营业收入增长情况与销量增长情况相对匹配度更高，公司不断优化产品结构，1-9月营业收入的增长基本与销量增长同步，经营性净现金流也稳步提高 [2] 财务费用增加的原因 - 公司外销产品占整体营收比例较高，主要结算货币为美元，因此美元资产头寸占比也处于相对较高水平 [2][3] - 尽管公司在前三季度根据市场情况采取了多种措施平抑汇率波动所带来的影响，但是本币升值带来的短期影响依然存在 [3] - 9月末人民币兑美元汇率为7.0074为过去一年多的高点，所以短期造成一些汇兑损益影响当期 [3] - 阶段性因为汇率波动引起的短期财务费用的升降都是正常现象，中长期看来，公司所采取的措施能够比较好地控制汇率所带来的风险 [3] 其他问题 - 微球项目预计2025年内将主体完工并实现商业化生产 [3] - 公司的生物质（稻壳）高分散二氧化硅已经实现批量商业供货，预计2024年底原发行可转债募资建设的技改产能将建设完成，其他配套设施将在25年内陆续完成 [3]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 - 二氧化硅产销量环比小幅提升,下游需求稳定 [6] - 公司持续推进新产品研发生产,如采用生物质(稻壳)代替天然气生产高分散二氧化硅的技术 [6] - 预计公司2024-2026年营业收入和净利润将保持良好增长,考虑公司的技术优势,维持"买入"评级 [8][9] 财务数据总结 - 2024年前三季度,公司实现营业收入16.34亿元,同比增长23.57%;实现归母净利润3.79亿元,同比增长24.34% [4] - 2024Q3单季度,公司实现营业收入5.63亿元,同比增长19.15%;实现归母净利润1.17亿元,同比增长3.65% [5] - 预计2024-2026年公司营业收入将分别达到22.48、27.42、29.81亿元,归母净利润将分别达到5.15、6.12、6.89亿元 [9] - 公司毛利率和净利率保持较高水平,分别为33.94%和20.85% [5]

会议决策 - 2023年12月18日召开第四届董事会第十三次会议[1] - 2024年4月11日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 2024年8月22日召开第四届董事会第十九次会议[2] - 2024年9月10日召开2024年第二次临时股东会[2] 工商变更 - 完成注册资本及《公司章程》相关工商变更登记[2] - 变更后注册资本为41588.3145万人民币[2] 公司信息 - 统一社会信用代码为91320200746213635E[2] - 公司类型为股份有限公司（港澳台投资、上市）[2] - 成立日期为2003年01月28日[2] - 法定代表人为阙伟东[3] - 住所为无锡市锡山区东港镇青港路25号[3] - 经营范围包括研发、生产相关产品[3]

业绩说明会信息 - 2024年11月20日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年11月13日至19日16:00前可预征集提问[2] - 提问可登录上证路演中心网站或发邮件至ir@quechen.com[2] - 参加人员有董事长阙伟东等[5] - 投资者可在线参与，联系人王今，电话0510 - 88793288[5][6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 报告发布 - 公司于2024年10月25日发布2024年第三季度报告[2]

保荐代表人变更 - 2024年10月29日公司收到中信建投变更保荐代表人函[2] - 原保荐代表人孔林杰因工作变动不再履职[2] - 王志丹接替孔林杰，变更后为冷鲲和王志丹[2] 新保荐代表人信息 - 王志丹为硕士，现任中信建投总监[4] - 曾主持或参与世名科技IPO等项目[4]

根据电话会议纪要,可以总结以下关键要点: 1. 行业和公司概况 [1][2][3] - 公司是一家上市公司,主要从事二氧化硅的生产和销售,主要客户为轮胎行业 - 公司三季度收入和盈利同比增长约24%,单季度产销量创新高 - 公司产品包括高分散二氧化硅、牙膏用二氧化硅、硅橡胶等,其中高分散二氧化硅占比较大 2. 核心观点和论据 [2][3][5][6][7] - 公司产品价格总体维持在6000元/吨左右,受原材料价格波动影响有限 - 公司产品结构调整,高端产品占比提升,抵消了部分低端产品价格下降 - 公司汇率波动导致财务费用增加,但剔除汇率影响后经营业绩良好 - 公司看好未来轮胎行业需求,特别是低碳环保轮胎的需求增长 3. 其他重要内容 [4][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 公司正在建设新产能,包括泰国2.5万吨和福建7.5万吨项目,预计明年陆续投产 - 公司正在开发新产品,如二氧化硅微球、硅酸钠等,以拓展应用领域 - 公司在欧洲等海外市场占有率有待进一步提升,存在一定短板 - 公司看好未来高分散二氧化硅在轮胎等领域的市场空间,预计未来5-10年需求将大幅增长 总的来说,公司经营状况良好,产品结构不断优化,未来发展前景乐观。公司正在积极扩产和开发新产品,以满足下游行业,特别是轮胎行业的需求增长。[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司前三季度实现收入16.3亿元（同比+23.6%），实现归母净利润3.79亿元（同比+24.3%），实现扣非归母净利润3.69亿元（同比+28.7%）[4] - 二氧化硅产销量持续提升带来盈利持续增长。2024年下游轮胎行业维持较高扩产增速，拉动二氧化硅需求，前三季度公司二氧化硅产销量分别达到26.97万吨（同比+24.8%）、26.78万吨（同比+22.4%）[4] - 三季度二氧化硅产销量再创新高，价格和成本方面持续改善，但盈利受汇兑损失影响略有下降[5] - 福建及泰国二期项目逐步贡献产能，硅酸钠产线逐步转固[5] - 公司生物质（稻壳）资源化综合利用项目，大幅度降低二氧化碳排放，满足下游行业对绿色材料的需求[5] 财务数据总结 - 预计2024-2026年归母净利润分别为5.0、6.0、6.6亿元[5] - 预计2024-2026年每股收益分别为1.21、1.44、1.59元[6][7] - 预计2024-2026年毛利率分别为32.0%、32.5%、32.9%[6][7] - 预计2024-2026年ROE分别为14.5%、14.7%、13.9%[6]