股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 烟台北方安德利果汁股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) 呈交日期: 2024年4月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02218 | 說明 | 安德利果汁 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 78,464,000 | RMB | | | 1 RMB | | 78,464,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 78,464,000 | RMB | | | 1 RMB | | 78,464,000 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-020 烟台北方安德利果汁股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 29 日、4 月 1 日、4 月 2 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并书面征询公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除 本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 3 月 29 日、4 月 1 日、4 月 2 日公司股票交易连续 3 个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行 ...

关于对烟台北方安德利果汁股份有限公司 股票交易异常波动情况问询函的回函 烟台北方安德利果汁股份有限公司： 贵公司发来的《关于烟台北方安德利果汁股份有限公司股票交易 异常波动情况问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东，经对 相关事项核实确认，现就询证事项回复如下： 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股 票的情形。 特此函复。 关于对烟台北方安德利果汁股份有限公司 股票交易异常波动情况问询函的回函 烟台北方安德利果汁股份有限公司： 贵公司发来的《关于烟台北方安德利果汁股份有限公司股票交易 异常波动情况问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东，经对 相关事项核实确认，现就询证事项回复如下： 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 ...

公司业绩 - 公司通过新产品拓展和管理机制优化提升盈利能力，预计2024-2026年归母净利润分别为2.81亿元、3.14亿元、3.46亿元[2] - 公司营业收入和归母净利润呈现逐年增长趋势，2024年预计营业收入为1,227百万元，归母净利润为281百万元[3] - 公司2023年实现归母净利润2.56亿元，同比增长31.48%，毛利率32.99%，净利率29.17%[14] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为2.81亿元、3.14亿元、3.46亿元，对应的PE为37X、33X、30X，估值处于平均水平，首次覆盖给予“增持”评级[34] - 公司2024年收入有望实现较大幅度增长，后续有望保持稳定增长，毛利率或呈现逐步下滑[33] - 公司2023年整体营收为876.10百万元，2024年预计增至1226.55百万元，2025年和2026年分别为1373.73百万元和1511.11百万元，呈现逐年增长趋势[34] 市场趋势 - 全球浓缩果汁需求稳中有增，中国等新兴市场消费需求不断上升[1] - 全球果汁饮料消费量为359.34亿升，其中80%消费量在发达国家，发达国家对苹果汁需求稳定增长[8] - 中国是全球浓缩苹果汁重要供应来源，中国苹果产量占全球49%，浓缩苹果汁出口量占全球35%左右[9] - 2018年北美、西欧、东欧人均果汁饮料消费量分别为22.7、18.9、10.6升，远高于发展中国家[8] 公司发展 - 公司市占率有望实现增长，新产品持续拓展带来新增量[5] - 公司市占率有望进一步提升，未来将稳固发达国家市场份额并开拓新兴市场[18] - 公司在2023年新建40吨浓缩桃汁及10吨浓缩山楂汁生产线，产业布局由6省8个工厂增至7省9个工厂[24] - 公司在新疆设厂直接辐射亚欧大陆，向西经中亚拓展“一带一路”新兴市场[24] - 公司积极扩大产品种类，增加高附加值产品的销量，以NFC果汁为例，预计未来具备较大的成长空间[26]

财务表现 - 营业收入下降约17.77%，由去年同期人民币1,065,429,309元下降至本年度人民币876,104,954元[7] - 毛利率约为32.99%，较去年同期约20.00%有所提升[7] - 股东应佔溢利增加约31.47%，由去年同期人民币194,348,829元增加至本年度人民币255,520,074元[7] - 每股基本盈利约为人民币0.71元[7] - 公司营业收入为人民币876,104,954元，同比下降约17.77%[26] - 公司毛利率约为32.99%，同比增加约13.00%[27,32] - 公司净利润为人民币255,520,074元，同比增加约31.47%[28] - 公司主营业务收入为人民币868,537,450.63元，同比下降约17.53%[31] - 公司主营业务成本为人民币584,135,235.96元，同比减少约30.89%[31,32] - 公司果汁及香精产品毛利率为31.85%，同比增加约12.62%[32] - 公司果渣产品毛利率为51.29%，同比增加约6.15%[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额为负人民币29,851,675.83元[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额为正人民币572,424,192.56元[29] - 公司籌资活动产生的现金流量净额为负人民币226,590,659.48元[29] 生产经营 - 收购阿克蘇恆通果汁有限公司在阿克蘇的果汁廠，擴大生產能力[8] - 在永濟安德利果蔬汁有限公司新上一條40噸濃縮桃汁、10噸濃縮山楂汁生產線[8] - 調整銷售策略，在控制成本、提升品質的前提下，繼續保持較高的市場銷售價格，提高了毛利率[8] - 生產量增加是因為報告期內濃縮果汁銷售價格上漲致使毛利率上升，公司抓緊機會在本年度加大生產[35] - 銷售量減少主要是上年度生產量減少，導致可在二零二三年銷售的存貨數量減少[35] - 原料成本較上期增加57.57%，主要是生產數量增加所致[37] - 人工成本較上期增加49.78%，製造費用較上期增加11.79%[37] - 公司新增子公司阿克蘇安德利果汁有限公司，在建工程和其他非流動資產均有大幅增加[11][12] - 公司將佈局新疆、擴大產能、打通中亞，沿「一帶一路」拓展歐亞新市場[49] - 公司新增生產線將增加高酸度產品的產量，優化產能佈局，滿足客戶需求[199] - 公司計劃在全資子公司永濟安德利新建桃汁、山楂汁生產線，增加這兩種產品的產量，提升產品多樣性[200] 市场开拓 - 積極開發新的優良客戶，開拓新的銷售渠道，目前與30多個國家的客戶建立了長期穩定的合作關係[10] - 成為國內首家果汁飲料行業「A+H」雙上市企業，公司在行業內的知名度得到了明顯的提升[10] - 公司銷售網路已擴展至世界主要國家和地區，並成為國內首家果汁飲料行業「A+H」雙上市企業[46] - 公司繼續與國內著名飲料加工生產商保持密切合作，並開發新客戶，擴大高附加值產品銷售[47] - 公司希望在未來繼續努力開拓市場，使銷售份額有所增加[46] - 公司將積極拓展銷售渠道,加大國內外市場營銷投入,開發多樣化產品[18] - 公司將繼續優化現有客戶群體，並通過展會、拜訪等多種渠道增加與新客戶交流合作的機會[48] - 公司將拓寬市場及產品多元化，增加蘋果果糖、NFC蘋果汁、蘋果濁汁、桃汁、山楂汁等高附加值產品的銷量[52] - 公司將加大市場開發力度，提升客戶信賴度[53] 研发创新 - 公司建立了设施先进的研发实验室和检测中心，组建了经验丰富的质控检测及新产品开发隊伍[12] - 公司研发中心配備了綜合果蔬加工小試線，在果蔬精深加工研究方面具有技術及人才優勢[12] - 公司持續與國內著名高校及科研院所保持良好合作關係，促進科技創新和人才培養[12] - 公司主要研發工作包括蘋果汁泡沫控制技術、污水沼氣回收脫硫技術、蘋果濁汁加工技術等[13] - 公司2023年主要研發工作包括蘋果汁泡沫控制技術、污水沼氣回收脫硫技術、果汁節能加工系統、蘋果採後營養化加工技術、膜濃縮清洗關鍵技術等[39] - 公司2023年研發投入為17,215,831.65元，佔營業收入的1.97%[39] - 公司研發人員68人，佔總人數的6.63%[39] - 公司將繼續承擔重點研發計劃，開發果蔬汁飲料、系列風味突出的差異化終端產品[55] 风险管理 - 加強與國內外著名金融機構的合作，及時關注匯率變動，並擇機結匯，實現了匯兌收益[9] - 公司將採取措施應對匯率風險[61] - 公司將通過多種措施應對主要原材料供應風險[57] - 公司將調整策略，減少對濃縮果汁產品的依賴，增加產品多樣化[59] - 公司已具有辨認、管理及滙報對達致其策略性目標所面對的重大風險

2023 年年度股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东会 2024 年第一次 H 股类别股东会 会 议 资 料 2024 年 4 月 30 日 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股/H 股类别股东会会议资料 | | | | 会议须知…………………………………………………………………2 | | --- | | 会议议程…………………………………………………………………3 | | 议案一：关于《2023年度董事会工作报告》的议案…………………6 | | 议案二：关于《2023年度监事会工作报告》的议案…………………13 | | 议案三：关于2023年年度报告的议案…………………………………20 | | 议案四：关于2023年度利润分配方案的议案…………………………21 | | 议案五：关于公司2024年董事、监事薪酬的议案……………………23 | | 议案六：关于续聘2024年度会计师事务所的议案……………………24 | | 议案七：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案………………25 | | 议案八：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-019 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别 股东会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东会议 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 至 202 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-015 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 22 日发出书面通知，于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开。 本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证 券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于变更公司 2023 年度利润分配方案的议案》 同意 2023 年度利润分配方案变更为：公司采用现金分红方式，以目前股本总数 34,900 万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），派发现金 红利总额为 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-017 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于提高公司 2023 年度利润分配比例的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，变更后的公司 2023 年度利润分配方案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议批准。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额。 一、原利润分配方案的主要内容 "公司采用现金分红方式，以目前股本总数 34,900 万股为基数，向全体股东每十 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），派发现金红利总额为人民币 7,678 万元，占 2023 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 30.05%，剩余未分配利润结转以 后年度分配。" 2、为增强广大投资者特别是中小投资者的 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-016 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 本次会议由孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案： 1、 审议通过《关于变更公司 2023 年度利润分配方案的议案》 公司变更后的 2023 年度利润分配方案积极响应了监管部门的监管理念和监管导向， 有利于加强现金分红回报股东的力度，与投资者分享发展红利，增强广大投资者特别 是中小投资者的获得感，履行上市公司的社会责任，符合《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年 修订）》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。同意变更公司 2023 年度利润分配方案。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会 审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监 ...