证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-014 烟台北方安德利果汁股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 22 日、3 月 25 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并书面征询公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除 本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 3 月 22 日、3 月 25 日，公司股票交易连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动的情形。 （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前经营状况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生 ...

调研基本信息 - 调研时间为2024年3月25日 [2] - 调研方式是现场座谈 [2] - 调研机构为国盛证券 [2] - 公司接待人员是副总裁、董事会秘书兼财务总监王艳辉 [2] 浓缩苹果汁行业情况 产业链 - 浓缩苹果汁处于饮料制造产业链上游，是果汁饮料重要原料，上游为苹果种植业和包装业，下游为饮料制造业 [2] 需求端 - 全球果汁饮料消费80%在发达国家，发达国家对苹果汁需求刚性且稳定增长，发展中国家如俄罗斯、中国、印度、埃及等市场苹果汁消费需求上升 [3] 供给端 - 中国苹果产量约占全球50%左右，是全球最大的浓缩苹果汁生产国和出口国，2024年出口量有望大幅增长 [4] - 国内浓缩苹果汁行业主要企业有安德利、海升果汁、国投中鲁、陕西恒通4家 [4] 公司发展情况 市场与业务 - 公司与百事、可口可乐、卡夫等建立稳定合作关系，将稳固发达国家市场份额，开拓新兴市场，通过并购扩大产能，如2023年阿克苏安德利竞得阿克苏恒通资产布局新疆 [4] - 国内新兴市场有较大发展空间，NFC果汁是新增发展点，迎合消费升级和健康需求趋势 [5] 产品拓展 - 公司以浓缩苹果汁为基础，增加苹果果糖、NFC苹果汁、苹果浊汁、桃汁、山楂汁等高附加值产品销量 [6] 产能规划 - 2022年以前在6省建有8个浓缩果汁加工基地，拥有16条浓缩果汁生产线，2023年在永济新建生产线，在新疆设厂，产业布局增至7省9个工厂，生产线增至18条 [7] 业绩表现 - 2023年同行业公司净利润大幅下降，公司凭借多方面优势逆势高增长 [8] 分红回购 - 公司制定《公司章程》明确现金分红政策，将以积极利润分配方案回馈投资者 [9][10] 未来展望 - 公司将规范、稳健经营，推进业务发展，完善治理体系，注重股东分红回报 [11] 风险提示 - 调研中对外部环境、行业发展趋势判断、管理措施等描述不构成实质承诺，提醒投资者理性投资 [12]

关于对烟台北方安德利果汁股份有限公司 股票交易异常波动情况问询函的回函 烟台北方安德利果汁股份有限公司: 贵公司发来的《关于烟台北方安德利果汁股份有限公司股票交易 异常波动情况问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东,经对 相关事项核实确认,现就询证事项回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重 | 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债 | | --- | | 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权激励、重大业务合作 | | 等重大事项。 | 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股 票的情形。 特此函复。 山 奈 司 安德利 集 121年, 30 22 ：2018年10月12日 10:00:00 PM IST 2018 10:00 PM IST 2018 11:00 PM IST 11:00 10: 关于对烟台北方安德利果汁股份有限公司 股票交易异常波动情况问询函的回函 烟台北方安德利果汁股份有限公司: 关于对烟台北方安德利果汁股份有限公司 股票交易异常波动情况问询函的回函 烟台北方安德利果汁股份有限公司: 贵公司发来的《关于烟台北方安 ...

第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | | 股份代號 02218 | | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2024年3月6日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新派發貨幣 | | 股息信息 | | | 股息類型 末期 | | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息 | 每 10 股 1.5 RMB | | 股東批准日期 | 2024年4月30日 | | 香港過戶登記處相關信息 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-012 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金 永久补充流动资金并注销专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台北方安德利果汁股份有限公 司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。 2020 年 9 月 14 日，本公司与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司 烟台牟平支行银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议内容与 上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 该账户已于 2023 年 6 月 5 日注销。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官 网（www.sse ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司將提請 2023 年年度股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會議及 2024 年第一次 H 股類 別股東會議批准授予本公司董事會以簡易程式向特定物件發行 A 股的一般性授權。本議案尚需 提交 2023 年年度股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會議及 2024 年第一次 H 股類別股東會 議審議通過，方可作實。本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下之相關規定 適時就上述事項作進一步公告（如需）。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 Yantai North Andre Juice Co., Ltd.* ( 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) (股份代號 : 02218) 關於提請股東大會授權董事會辦理以簡易程式 向特定物件發行股票相關事宜的進一步公告 茲提述烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）日期為 2024 年 3 月 6 日的公告（「 ...

公司代码：605198 公司简称：安德利 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

财务数据 - 公司2023年度营业收入为xxx元，同比增长xxx%[14] - 公司2023年度净利润为xxx元，同比增长xxx%[14] - 公司2023年末总资产为xxx元，同比增长xxx%[14] - 2023年营业收入为876,104,953.71元，同比下降17.77%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为255,520,074.21元，同比增长31.47%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为231,167,577.23元，同比增长40.00%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,851,675.83元，同比下降112.40%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为2,529,621,676.13元，同比增长6.76%[15] - 基本每股收益为0.71元，同比增长31.48%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.65元，同比增长41.30%[15] - 加权平均净资产收益率为10.33%，同比增加2.13个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.34%，同比增加2.37个百分点[15] - 公司持有的金融资产公允价值变动收益为29,732,825.89元[17] - 2023年度各个区域的销售数量均有不同程度的下降,但同时销售价格涨幅较大,造成大洋洲销售金额上涨23.76%[46] - 原料成本、人工成本和其他成本较上期分别增加57.57%、49.78%和63.09%,导致总成本增加54.02%[47] - 公司持有的股票和基金投资组合期末账面价值为330,538.95万元,较期初增加14,647.45万元[49] - 公司持有的股票和基金投资中,有多只个股和基金的公允价值变动损益较大,如中芯国际、拓尔思、军工ETF等[50] 业务情况 - 公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售，产品包括浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖等多品种浓缩果汁[22] - 公司在山东、陕西、山西、辽宁、江苏及四川省建有8个浓缩果汁加工基地，拥有16条浓缩果汁生产线[22] - 公司2023年又在永济新建40吨浓缩桃汁及10吨浓缩山楂汁生产线一条，并通过竞拍在新疆设厂[22] - 公司先后获得7项国家发明专利，14项科技成果通过了省级鉴定，参与起草了3项国家标准和1项行业标准[24] - 公司被评为"中国名牌产品"，先后获得多项国家级荣誉[24] - 公司是中国浓缩苹果汁行业龙头企业之一，现为香港主板、上交所主板的"A+H"双上市公司[24] - 公司主要产品由浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖逐渐发展为多品种浓缩果汁[27] - 公司与国内外著名饮料生产商、贸易商长期稳定合作，产品主要销往中国、美国、日本、欧洲、俄罗斯、南非等国家和地区，近年来公司外销收入占比约60%-70%[27] - 公司创建以来，先后在山东、陕西、山西、辽宁、江苏、四川省的原料果产区周边建有8个浓缩果汁加工基地，拥有16条浓缩果汁生产线，浓缩果汁加工能力和生产规模居全国同行业前列[29] - 公司今年又在永济新建40吨浓缩桃汁及10吨浓缩山楂汁生产线一条，并通过竞拍在新疆设厂，使公司的产业布局由6省8个工厂增至7省9个工厂，生产线由16条增至18条[30] - 公司主要从事浓缩苹果汁、浓缩梨汁等生产和销售[125] 财务指标 - 2023年度，公司毛利289,041,021.10元,毛利率为32.99%；2022年同期的毛利213,135,180.84元,毛利率为20.00%[31] - 2023年度，公司实现净利润约人民币255,520,074.21元，与去年同期约人民币194,348,829.93元相比，增加人民币61,171,245.28元，增幅约为31.47%[31] - 2023年公司主营业务收入868,537,450.63元，同比减少17.53%；2023年公司主营业务成本584,135,235.96元，同比减少30.89%[32] - 公司主营业务毛利率为32.74%，比上年增加13.00个百分点[33] - 公司果汁、香精业务毛利率为31.85%，比上年增加12.62个百分点[33] - 公司果渣业务毛利率为51.29%，比上年增加6.15个百分点[33] - 公司2023年度国内市场营业收入为32,229.47万元，同比增长15.01%[35] - 公司2023年度外销营业收入为54,624.28万元，同比下降29.32%[35] - 公司2023年度主营业务总收入为86,853.75万元，同比下降17.53%[35] - 公司2023年度苹果汁生产量增加57.83%，销售量下降44.01%，库存量增加45.75%[35] - 公司2023年度原料成本占总成本比例为78.49%，同比增加16.61个百分点[35][36] - 公司2023年度前五大客户销售额占年度销售总额的34.74%，其中关联方销售占9.38%[36][37] - 公司2023年度研发投入为1,721.58万元，占营业收入的1.97%[39] - 公司2023年度研发人员数量为68人，占公司总人数的6.63%[39] 现金流 - 公司2023年现金流支付的各项税费增加46.29%,主要是报告期内上缴增值税增加所致[41

业务拓展 - 阿克苏安德利果汁有限公司以59906390.20元竞得阿克苏恒通果汁有限公司相关资产，扩大产能并布局新疆[1] - 公司在美、大洋洲、非洲、日本等地区有固定市场份额和客户群体，新年度将稳固现有市场并开发新兴市场[3] - 公司将以浓缩苹果汁为基础，增加苹果果糖、NFC苹果汁等高附加值产品销量[3] 融资策略 - 未来融资方面，公司将适时采用定向增发、配股等多种方式获取资金[4] 经营风险 - 公司利润大部分依赖浓缩苹果汁单一品种，其市场价格波动会影响公司经营[6] - 公司经营业绩和财务状况受汇率变动影响[8] 人员任职 - 王坤自2023年4月起任公司行政总裁，5月起任执行董事[14] - 王萌自2022年5月起任公司副总裁，2023年5月起任执行董事[16] - 王雁自2022年5月26日起为公司独立非执行董事[22] - 孟相林自2022年3月9日起为职工代表监事[24] - 李尧自2019年6月26日起担任独立非执行董事，有丰富任职经历[43] - 王波自2022年5月26日起为股东批准监事，在公司担任过多个职务[45] 董事会情况 - 截至年报日，董事会有九名董事，包括四名执行董事、二名非执行董事及三名独立非执行董事[32] - 概无董事或监事与公司订有不可于一年内终止且无需赔偿（法定补偿除外）的服务合约[33] - 董事会负责制订公司合并、分立、解散方案等多项职责，还需对财务资料完整性等负责[35] - 董事长与行政总裁角色区分明确，董事长负责召集会议等，行政总裁负责公司生产经营管理等[36] - 公司鼓励董事及高级行政人员报读专业发展课程及讲座以更新知识技能[38] - 除王坤和王萌外，各董事与公司订立为期三年服务合约至2025年年度股东大会结束，王坤和王萌合约从2023年5月25日起至2025年年度股东大会结束[53] - 董事会成立审计、提名、薪酬与考核、战略四个小组委员会，各有符合企业管治守则的职权范围[63] - 2023年董事会召开8次会议，财务总监出席全部会议[90] - 2023年审计、提名、薪酬与考核、战略委员会均召开多次会议[92] - 全体董事及监事确认2023年遵守所需交易标准及《证券守则》[94] - 董事会负责公司内控制度建立完善，审计委员会定期检讨[95] - 董事会确认公司有辨认、管理及汇报重大风险的系统和程序[98] - 如董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知，变更原请求需征得相关股东同意[126] - 董事会每半年对公司及附属公司的风险管理及内部监控制度有效性进行一次审阅[130] 合规与制度 - 公司严格遵守公司章程、相关法律法规以及上海和香港上市规则[50] - 公司现无就董事可能面对的法律行动作投保安排[51] - 公司按持续经营基础编制2023年财务报表，董事不知悉影响持续经营能力的重大不明朗因素[56] - 2023年公司秘书伍敏怡完成超15小时专业培训[59] - 所有董事首次获委任时申报兼职身份，每年更新利益申报[67] - 公司采纳董事证券交易操守守则，2023年未发现违规事件[68][69] - 公司确保董事会获独立观点，独立非执行董事人数符合港交所规定并每年检讨机制[86] - 公司知悉处理及发布内幕消息的披露责任[97] 监事会情况 - 公司监事会由3名成员组成，2023年召开6次会议审查公司财务等情况[70] 内部监控与风险管理 - 公司每年检讨内部监控系统，涵盖财务、营运等方面[74] - 内控部门每半年组织职能部门开展年度风险评估并汇报[77] - 内部审计部门督促整改问题，定期向审计委员会汇报工作[78] - 董事会确认2023年公司风险管理及内部监控制度有效且足够，遵守相关守则条文[79] - 公司内部监察部门以风险和问题为导向工作并汇报[101] - 附属公司管理层在内控和内审部门协助下负责风险管理及内控[102] - 公司内部审计部主要向董事长汇报，也可直接联系审计委员会，审计报告送交多位管理层，结果与审计委员会讨论[128] 委员会工作 - 审计委员会成员全由独立非执行董事担任，龚凡任主任[83] - 审计委员会2023年开会4次，审核外聘和内部核数师报告结果等多项事宜，公司各季度及全年业绩经其讨论后才建议交由董事会通过[108] - 薪酬与考核委员会2023年举行2次会议，检讨并批准董事及高级管理层2023年度酬金[112] - 提名委员会2023年举行2次会议，讨论董事会架构、人数及组成，并评估独立董事独立性[117] - 截至2024年报告日期，审计委员会采用2024年3月6日生效的经修订书面职权范围，已列于公司和港交所网站[132] - 审计委员会拟委任大华会计师事务所进行2024财政年度审计，待股东大会批准[134] 人员薪酬 - 截至2023年12月31日止年度，董事未收取任何酌情花红[115] - 2023年9位董事、3位监事及1名高级管理成员年度薪酬在0 - 650,000[137] 股东与投资者关系 - 2023年公司与分析员及投资者举行13次专访和2次视频会议，回复105次来电和33个电邮[145] 利润分配 - 公司盈利且未分配利润为正时，每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[146] - 董事会提议派付2023年度末期股息约5235万元，A股每股1.5元，H股以人民币宣告港币支付[156] - 非居民企业源自中国境内所得收入适用企业所得税税率为10%，公司向非居民企业股东派息代扣10%税[157] - 2023年12月31日，公司可分派储备金额为6.38亿元，2022年为6.25亿元[162] - 境外居民个人股东从公司取得股息红利所得，一般按10%税率扣缴个人所得税，不同情况有不同处理方式[187] 募集资金管理 - 截至2023年12月31日，公司用于现金管理的募集资金已全部赎回[166] - 2022年10月26日，董事会决定使用不超6000万元闲置募集资金进行现金管理[195] - 2023年12月31日募集资金余额为519.00万元[196] - 公司变更原项目募集资金中的6300万元用于新项目建设[198] - 公司拟投资6260万元用于永济安德利新建桃汁、山楂汁生产线项目，其中使用募集资金6214.41万元，不足部分以自有资金补足[199] - 截至2023年12月31日，公司尚无具体的剩余募集资金使用时间表[200] 供应商情况 - 集团前五名供应商采购额约为5422.36万元，占年度采购总额6.24%，最大供应商约占总采购金额的1.70%，前五名中关联方采购额约为1399.76万元，占年度采购总额1.61%[183] 项目投资 - 报告期内，集团支出约1.14亿元用于扩建生产线、修建厂房及购买设备[192] 股东权利 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东，在特定条件下有权向监事会提议召开临时股东大会[174] - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[176] 员工结构 - 报告期内，集团员工总数中女性占35%，男性占65%[120] 外聘核数师 - 截至2023年12月31日止年度，外聘核数师酬劳为人民币1,009,433.96元，全部为审计服务费用，已获审计委员会及董事会批准[133]