整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入45.61亿元，同比增长23.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比增长2.99%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，同比下降10.40%[5] - 基本每股收益0.37元/股，同比增长3.02%；稀释每股收益0.34元/股，同比下降1.45%[6] - 加权平均净资产收益率3.65%，较上年减少0.32个百分点[6] - 本报告期末总资产125.96亿元，较上年度末增长3.10%；归属于上市公司股东的所有者权益43.15亿元，较上年度末增长3.95%[6] - 2023年第一季度公司资产总计125.96亿元，较2022年的122.17亿元增长3.09%[19] - 2023年第一季度营业总收入45.61亿元，较2022年的36.93亿元增长23.47%[21] - 2023年第一季度营业总成本43.61亿元，较2022年的34.92亿元增长24.88%[21] - 2023年第一季度净利润1.54亿元，较2022年的1.49亿元增长3.71%[22] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.5428270016亿元，2022年同期为1.4980630586亿元[23] - 2023年第一季度少数股东损益为19.475941万元，2022年同期亏损86.125244万元[23] - 2023年第一季度综合收益总额为1.5447745957亿元，2022年同期为1.4894505342亿元[23] - 2023年第一季度基本每股收益为0.37元/股，2022年同期为0.36元/股；稀释每股收益为0.34元/股，与2022年同期持平[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2526.37万元[9] 资产负债项目变动 - 货币资金变动比例为-45.30%，主要系偿还借款金额增加所致[9] - 预付款项变动比例为94.55%，主要系预付货款增加所致[9] - 2023年3月31日货币资金为1,196,127,155.26元，2022年12月31日为2,186,542,925.77元[18] - 2023年3月31日交易性金融资产为37,822,721.00元，2022年12月31日为30,791,950.68元[18] - 2023年3月31日应收账款为3,859,717,707.66元，2022年12月31日为3,094,081,413.68元[18] - 2023年3月31日应收款项融资为210,828,440.87元，2022年12月31日为332,248,522.33元[18] - 2023年3月31日预付款项为50,596,144.86元，2022年12月31日为26,006,651.88元[18] - 2023年3月31日存货为4,594,886,667.80元，2022年12月31日为3,988,131,971.79元[18] - 2023年3月31日流动资产合计为10,790,206,338.11元，2022年12月31日为10,437,028,439.32元[18] - 2023年3月31日投资性房地产为4,395,158.76元，2022年12月31日为4,488,377.52元[18] - 2023年第一季度短期借款47.42亿元，较2022年的43.43亿元增长9.20%[19] - 2023年第一季度应付票据5.64亿元，较2022年的5.06亿元增长11.46%[19] - 2023年第一季度长期借款2.56亿元，较2022年的1.59亿元增长61.01%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13929户[12] - 周桂幸持股84,991,400股，占比20.33%；何德康持股21,433,900股，占比5.13%；上海庆智仓储有限公司持股9,500,000股，占比2.27%[13] 项目变更情况 - 2023年北海起帆海缆生产基地建设项目实施主体由北海起帆变更为防城港起帆，实施地点变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区，建设周期由4 - 5年变更为2.5年，投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元[15] 费用指标变化 - 2023年第一季度税金及附加8126.80万元，较2022年的3747.50万元增长116.86%[22] - 2023年第一季度研发费用2673.54万元，较2022年的1631.83万元增长63.83%[22] - 2023年第一季度财务费用4629.78万元，较2022年的3626.50万元增长27.66%[22] 现金流量指标变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为41.9692404874亿元，2022年同期为37.719641582亿元[25] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 12.1483185058亿元，2022年同期为 - 22.7243663154亿元[25] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4699.434124万元，2022年同期为 - 3180.841389万元[26] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为16.800265亿元，2022年同期为11.65亿元[26] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.7134735463亿元，2022年同期为6.4464413436亿元[26] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 8.9054128697亿元，2022年同期为 - 16.5940633136亿元[26]

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022 年年度报告》《2022 年 度利润分配方案的公告》《2023 年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交 流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会，欢迎广大投资者积极参与。 1 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 公司董事长周桂华先生；副董事长兼总经理周供华先生；董事兼董事会秘书 陈永达先生；董事兼财务总监管子房先生；独立 ...

公司业绩情况 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润6.84亿元，同比增长66.66% [2] - 2021年度扣除非经常性损益的净利润6.37亿元，同比增长68.86% [2] - 2021年度营业收入188.78亿元，同比增长93.90% [2][3] - 2021年度归属于上市公司股东净资产36.90亿元，同比增长33.19% [3] - 2021年度总资产92.51亿元，同比增长60.02% [3] - 2021年度基本每股收益1.71元/股，同比增长55.45% [3] 疫情对公司经营的影响 - 疫情对上海厂区销售供应和物流运输有一定影响，上海厂区超一半员工可正常上班，金山区已社会面清零并逐步复工复产，宜昌、池州厂区暂不受影响，整体未产生重大影响 [3] 海缆业务情况 - 海缆业务发展势头好，有2条海缆生产线，高压海缆立式成缆 - 铠装生产线预计六月底完成调试，全部投产后预计年产能超13亿元，现有生产线满产，能生产的最高电压等级为330KV [3] - 公司会根据海缆市场长期需求和可获取的长期订单量统筹扩产计划，生产厂区临江且旁有航运码头，运输无困难，若业务发展极度需要会考虑购置运输、敷设船 [3] 营业收入增长原因 - 公司成功上市、发行可转债、提升银行授信额度，缓解资金瓶颈，扩充产能，优化产品结构，提升营销和研发力度，提高市场占有率 [3][4] - 市场监管完善，订单向头部企业集中 [4] - 2021年铜、铝等大宗商品价格上涨，产品定价为“成本 + 目标毛利率”模式，销售价格提升 [4] 南洋藤仓公司情况 - 系公司控股子公司，拥有先进工艺制造装备和研发试验设备，引进日本藤仓技术和管理模式，掌握一流电缆检测试验方法，参编多项国家和行业标准 [4] - 产品能按多种标准生产，已出口多个地区，主要产品有超高层超高速电梯电缆等，与多家电梯公司有业务合作 [4] 销售业务区域分布 - 主要集中在华东和华中地区，原因是生产基地位于该区域有销售半径优势，且该区域经济社会发展水平较高，基础设施建设和电网配套需求大 [5] 应对大宗商品价格波动措施 - 缩短原材料和产成品周转周期，减小铜价波动影响 [5] - 对交货周期长的订单，向上游供应商购买铜材锁定铜价 [5] - 扩展原材料供给渠道，进行套期保值对冲 [5] - 保有一定铜材库存，视市场情况灵活调整采购计划 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入64.42亿元，同比增长18.09%；年初至报告期末为146.06亿元，同比增长12.94%[7] - 2022年前三季度营业总收入146.06亿元，2021年同期为129.33亿元，同比增长12.94%[33] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润374.77万元，同比下降97.79%；年初至报告期末为3.08亿元，同比下降39.53%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润224.96万元，同比下降98.68%；年初至报告期末为2.98亿元，同比下降41.13%[7] - 2022年前三季度净利润3.096亿元，2021年同期为5.085亿元，同比下降39.11%[36] - 2022年前三季度持续经营净利润为3.0957430022亿元，2021年同期为5.0848798997亿元[40] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.0750445141亿元，2021年同期为5.0848798997亿元[40] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -28.55亿元，同比下降55.05%[10] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -28.5512009023亿元，2021年同期为 -18.4139692853亿元[42] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.01元/股，同比下降97.62%；年初至报告期末为0.74元/股，同比下降41.73%[10] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股，同比下降97.44%；年初至报告期末为0.70元/股，同比下降42.15%[10] - 2022年前三季度基本每股收益为0.74元/股，2021年同期为1.27元/股；稀释每股收益为0.70元/股，2021年同期为1.21元/股[42] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.10%，较上年同期减少5.00个百分点；年初至报告期末为8.06%，较上年同期减少8.75个百分点[10] 资产情况 - 本报告期末总资产120.98亿元，较上年度末增长30.78%[10] - 2022年9月30日货币资金为1,007,001,141.63元，2021年12月31日为2,441,794,104.85元[26] - 2022年9月30日交易性金融资产为164,253,458.83元，2021年12月31日为262,632,900.00元[26] - 2022年9月30日应收账款为3,816,393,927.21元，2021年12月31日为2,281,547,075.96元[26] - 2022年9月30日存货为4,687,928,607.22元，2021年12月31日为2,010,135,863.40元[26] - 2022年9月30日流动资产合计为10,490,086,833.23元，2021年12月31日为7,969,631,584.45元[26] - 2022年9月30日投资性房地产为4,581,596.28元，2021年12月31日为4,861,252.56元[26] - 2022年9月30日固定资产为810,627,169.64元，2021年12月31日为749,496,569.60元[26] - 2022年9月30日在建工程为158,709,192.36元，2021年12月31日为35,758,154.74元[26] - 2022年资产总计120.98亿元，2021年为92.51亿元，同比增长30.78%[30] - 2022年使用权资产1.677亿元，2021年为1.034亿元，同比增长62.00%[30] 负债情况 - 2022年负债合计79.96亿元，2021年为55.25亿元，同比增长44.72%[31] - 2022年短期借款42.63亿元，2021年为18.82亿元，同比增长126.59%[30] - 2022年长期借款0.64亿元，2021年为0.472亿元，同比增长35.67%[30] - 2022年应付债券8.694亿元，2021年为8.405亿元，同比增长3.44%[30] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益40.64亿元，较上年度末增长10.13%[10] - 2022年所有者权益合计41.02亿元，2021年为37.26亿元，同比增长10.09%[31] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计149.81万元，年初至报告期末为998.16万元[16] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为16,052名[20] - 周供华持股91,008,200股，占比21.76%；周桂华持股84,996,400股，占比20.32%；周桂幸持股84,991,400股，占比20.32%[20] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本139.91亿元，2021年同期为122.49亿元，同比增长14.22%[33] 其他现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为138.6529438295亿元，2021年同期为113.5918989382亿元[42] - 2022年前三季度收到的税费返还为1.8502024164亿元，2021年同期为0.0659978873亿元[42] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.524863766亿元，2021年同期为 -2.7558001165亿元[44] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为14.8237473374亿元，2021年同期为17.9007141584亿元[44] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.115229197亿元，2021年同期为0.090200143亿元[44] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为6.6279302401亿元，2021年同期为2.9375200151亿元[44]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入81.64亿元，上年同期74.78亿元，同比增长9.18%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，上年同期3.39亿元，同比下降10.41%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.95亿元，上年同期3.35亿元，同比下降11.99%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-25.79亿元，上年同期为-9.37亿元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.61亿元，上年度末36.90亿元，同比增长7.33%[20] - 本报告期末总资产113.49亿元，上年度末92.51亿元，同比增长22.68%[20] - 本报告期基本每股收益0.73元/股，上年同期0.85元/股，同比下降14.12%[23] - 本报告期稀释每股收益0.69元/股，上年同期0.85元/股，同比下降18.82%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率7.92%，上年同期11.53%，减少3.61个百分点[23] - 2022年上半年，公司营业收入816,375.65万元，同比上升9.18%[53] - 2022年上半年，公司营业成本736,978.04万元，同比上升9.59%[53] - 2022年上半年，公司营业利润40,964.92万元，同比下降12.14%[53] - 2022年上半年，公司归属于母公司股东的净利润30,375.67万元，同比下降10.41%[53] - 2022年上半年，公司管理费用7630.11万元，同比增加2.72%；销售费用16315.62万元，同比上升68.77%；财务费用7983.41万元，同比上升49.42%；研发费用3370.00万元，同比上升37.78%[56] - 报告期内，公司营业收入81.64亿元，同比增长9.18%；营业成本73.70亿元，同比增长9.59%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-25.79亿元；投资活动产生的现金流量净额为1.18亿元；筹资活动产生的现金流量净额为11.15亿元，同比下降20.16%[56] - 货币资金期末数为10.43亿元，占总资产比例9.19%，较上年期末减少57.30%；存货期末数为50.76亿元，占总资产比例44.73%，较上年期末增长152.53%[59] - 短期借款期末数为36.85亿元，占总资产比例32.47%，较上年期末增长95.77%；应付职工薪酬期末数为3977.70万元，占总资产比例0.35%，较上年期末减少63.42%[59] - 报告期期初资产总额92.51亿元，负债总额55.25亿元，资产负债率59.72%；期末资产总额113.49亿元，负债总额73.55亿元，资产负债率64.80% [194] 财务数据关键指标变化原因 - 报告期内营业收入同比增长9.18%，主要因销售订单增加[24] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比减少10.41%，因可转换公司债券等费用摊销增加等因素[24] - 本报告期末总资产比上年末增长22.68%，主要因在手订单及发出商品增加使存货增长[24] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为52,851.33元[25] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为9,853,493.37元[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为1,473,338.76元[28] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -483,617.72元[28] - 所得税影响额为2,326,786.15元[28] - 少数股东权益影响额（税后）为85,816.42元[28] - 非经常性损益合计为8,483,463.17元[28] 公司业务模式与优势 - 公司采用“铜材价格＋目标毛利率”定价模式，铜材价随市价波动，毛利率由多因素确定[39] - 截至2022年6月30日，公司拥有专利146项，超5万种规格产品，部分高端特种产品达国内领先水平[45] - 公司拥有直属经销商超300家，覆盖销售终端上万家[49] - 公司生产规模位居行业前列，是上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业[44] - 公司构建了线上线下相结合的全面完善营销网络，在上海及周边有成熟可复制经销模式[49] - 公司生产基地位于上海金山、安徽池州、湖北宜昌、上海闵行，有广阔市场空间和产业聚集效应[51] 子公司财务数据 - 池州起帆电缆有限公司注册资本10,038.00万元，总资产209,482.60万元，净资产61,689.05万元，净利润5,973.19万元，主营业务收入317,388.53万元，主营业务利润8,007.61万元[68][72] - 宜昌起帆电缆有限公司注册资本20,000.00万元，总资产84,119.20万元，净资产7,885.45万元，净利润4,265.47万元，主营业务收入129,233.47万元，主营业务利润5,686.98万元[68][72] - 上海起帆电子商务有限公司注册资本1,000.00万元，总资产8,362.77万元，净资产317.15万元，净利润 - 363.18万元[68] - 陕西起帆电缆有限公司注册资本2,000.00万元，总资产8,005.23万元，净资产 - 124.01万元，净利润 - 73.14万元[72] - 上海起帆电线电缆技术有限公司注册资本100.00万元，总资产1,635.80万元，净资产 - 5,326.48万元，净利润 - 1,203.52万元[72] - 起帆电缆投资（福建）有限公司注册资本1,000.00万元，总资产5.99万元，净资产 - 31.08万元，净利润 - 4.75万元[72] - 上海南洋 - 藤仓电缆有限公司注册资本3,518.37万元，总资产20,660.46万元，净资产9,739.39万元，净利润 - 587.44万元[72] 股东大会信息 - 2021年年度股东大会于2022年5月9日召开，参加股东和代理人31名，出席股东表决权股份总数338,676,349股，占比80.9802%[82] - 2022年第一次临时股东大会于2022年6月23日召开，参加股东和代理人32名，出席股东表决权股份总数337,323,300股，占比80.6563%[86] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、市场竞争、规模扩张管理、产品质量、疫情等风险[73][74][75][76][79][80] 利润分配情况 - 公司2022年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[87] 股份锁定与减持承诺 - 控股股东、实际控制人及其控制的庆智仓储自公司股票上市交易之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，担任董监高期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后六个月内不转让[99][101] - 控股股东、实际控制人近亲属自公司股票上市交易之日起36个月内锁定股份[102] - 其他股东自公司股票上市交易之日起12个月内锁定股份[103] - 控股股东、实际控制人及其控股的庆智仓储锁定期限届满后2年内每年减持股份不超所持总量25%，减持价格不低于发行价[106] - 其他持股5%以上股东锁定期满后2年内减持股份合计不超过所持股份总量的100%[107] 环保与能源管理 - 公司及子公司不属于重点排污单位，日常经营执行环保法律法规[91] - 公司已建立能源管理机构和基本的能源管理制度，实施“铜中拉蒸汽改氮气项目”等减排项目，计划按GB23331建立标准化能源管理体系[93] 承诺履行情况 - 公司实际控制人、股东等承诺相关方在报告期内的承诺事项均及时严格履行[98] 股价稳定措施 - 自公司股票上市之日起三年内，若连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度经审计的每股净资产，将启动股价稳定措施[111] - 稳定股价方案公告后90个自然日内，若连续5个交易日收盘价高于最近一期末经审计的每股净资产或继续回购增持导致股权分布不符合上市条件，稳定股价措施终止[112] - 公司回购股份时，单次触发启动条件用于回购的资金不得低于1000万元[113] - 控股股东、实际控制人增持股份资金额原则上以其上一年度现金分红为限[116] - 董事、高级管理人员增持股份资金额不低于其上一年度从公司领取税后收入的三分之一[117] 招股书相关承诺 - 若招股书在股票未上市流通前有虚假等问题，公司将按申购款加同期存款利息退款[123] - 若招股书在股票上市流通后有虚假等问题，公司将在认定之日起10个交易日内召开会议并回购全部新股，回购价不低于发行价加活期存款利率[124] - 若招股书有虚假等问题致投资者损失，公司将依法赔偿[124] - 公司及全体董监高承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，承担相应法律责任[127][128] - 若招股书存在问题致投资者损失，相关方将依法赔偿[127][128][129][132][133] 避免同业竞争与关联交易承诺 - 控股股东等三兄弟出具避免同业竞争承诺函，承诺不从事竞争业务[134] - 公司将严格执行关联交易决策等制度，控股股东等承诺减少和规范关联交易[138][139] 社保公积金承诺 - 实际控制人承诺补偿公司社保、公积金问题导致的经济损失[142] 融资与回报措施 - 公司2019年第二次临时股东大会审议通过融资填补即期回报措施及承诺事项[143] 公司发展规划 - 公司拟扩大特种电缆收入占比，加强市场开拓和研发投入[144] - 公司将全面提升管理水平，提高生产和资金使用效率[145] - 公司将开设募集资金专项账户，规范管理和使用募集资金[148] - 公司制定《上海起帆电缆股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》，完善利润分配政策[149] 激励对象与公司承诺 - 激励对象承诺若公司信息披露文件有问题，返还股权激励全部利益；公司承诺不为激励对象提供财务资助[156][157] 诚信状况 - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[160] 关联交易 - 2022年4月14日公司拟向嘉兴市大尚机电设备有限公司销售电缆，预计金额5000万元，截至6月30日已发生关联交易金额1519.41万元[161] 担保情况 - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期内对子公司担保发生额合计为8.78亿元，报告期末对子公司担保余额合计为5.08亿元，担保总额为5.08亿元，占公司净资产的比例为12.72%[167] 股份变动情况 - 有限售条件股份数量为3.18197亿股，占比76.08%；无限售条件流通股份变动前数量为1.00016213亿股，变动后为1.00026307亿股，占比23.92%；股份总数变动前为4.18213213亿股，变动后为4.18223307亿股，占比100%[170][173] - 2021年公司发行100万张可转换公司债券，总额100亿元，截止2022年6月30日累计有53万元“起帆转债”转换成公司股票，形成股份数量累计为26307股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0063%，尚未转股的可转债金额为9.9947亿元，变动后总股本为4.18223307亿股[174] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数为18383户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[175] - 周供华期末持股数量为9100.82万股，占比21.76%；周桂华期末持股数量为8499.64万股，占比20.32%；周桂幸期末持股数量为8499.14万股，占比20.32%[177] - 何德康期末持股数量为2407.8万股，占比5.76%，持有无限售条件流通股数量为2407.8万股[177] - 上海庆智仓储有限公司期末持股数量为950万股，占比2.27%[177] - 昊泽致远（北京）投资管理有限公司－昊泽晨曦11号私募证券投资基金期末持股数量为792.092万股，占比1.89%[177] - 赵杨勇期末持股数量为751.18万股，占比1.80%[177] - 周智巧、周婷、周宜静、周志浩、周悦期末持股数量均为601.68万股，占比均为1.44%[177] - 昊泽致远（北京）投资管理有限公司－昊泽晨曦号私募证券投资基金持有7,920,920股[179] - 赵杨勇持有的中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金为7,511,800股[179] - 周供华、周桂华、周桂幸为一致行动人，分别持股34%、33%、33%[179][182] - 周供华、周桂华、周桂幸等前十名有限售条件股东的限售股将于2023/7/31可上市交易，新增可上市交易股份数量均为0[182] 董监高持股变动 - 董事韩宝忠报告期内增持76,700股，期末持股166,700股[183] - 监事周凯敏报告期内增持80,000股，期末持股80,000股[183] - 高管陈志远报告期内增持80,000股，期末持股170,000股[183] - 高管李素国报告期内增持80,000股，期末持股170,000股[185]

营业收入相关 - 本报告期营业收入36.93亿元，同比增长29.44%，主要系销售订单增加所致[6][8][14] - 2022年第一季度营业总收入36.93亿元，2021年同期为28.53亿元[28] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比增长5.42%，原因是收入增长带动及股权激励费用摊销增加[6][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.44亿元，同比增长3.89%，因本报告期非经营性损益金额增加[6] - 2022年第一季度净利润1.49亿元，2021年同期为1.42亿元[30] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -22.72亿元，主要由于生产订单增加、支付年终奖和税费及套期保值保证金增加[6][8][9][16] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为3,944,871,924.74元，2021年同期为2,589,642,344.50元；经营活动现金流出小计为6,217,308,556.28元，2021年同期为3,336,143,531.64元；经营活动产生的现金流量净额为 -2,272,436,631.54元，2021年同期为 -746,501,187.14元[32][33] 每股收益相关 - 基本每股收益0.36元/股，同比增长2.86%；稀释每股收益0.34元/股，同比下降2.86%[8] - 2022年第一季度基本每股收益为0.36元/股，2021年同期为0.35元/股；稀释每股收益为0.34元/股，2021年同期为0.35元/股[32] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率3.97%，较上年末减少1.03个百分点[8] 资产相关 - 本报告期末总资产99.61亿元，较上年度末增长7.68%；归属于上市公司股东的所有者权益38.71亿元，较上年度末增长4.91%[8] - 2022年3月31日货币资金为565,624,671.77元，2021年12月31日为2,441,794,104.85元[22] - 2022年3月31日应收账款为2,648,520,153.94元，2021年12月31日为2,281,547,075.96元[22] - 2022年3月31日存货为3,986,873,735.55元，2021年12月31日为2,010,135,863.40元[22] - 2022年3月31日流动资产合计8,595,331,133.13元，2021年12月31日为7,969,631,584.45元[22] - 2022年3月31日投资性房地产为4,768,033.80元，2021年12月31日为4,861,252.56元[25] - 2022年3月31日固定资产为754,232,543.14元，2021年12月31日为749,496,569.60元[25] - 2022年3月31日非流动资产合计1,365,820,440.05元，2021年12月31日为1,281,286,305.49元[25] - 2022年3月31日资产总计9,961,151,573.18元，2021年12月31日为9,250,917,889.94元[25] 预付款项相关 - 预付款项同比增长243.17%，主要系生产订单增加，采购预付货款金额增加所致[14] 销售费用相关 - 销售费用同比增长111.50%，系加大市场开拓力度及股权激励费用分摊增加所致[14] - 2022年第一季度销售费用8135.72万元，2021年同期为3846.59万元[28] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长23.15%，主要系银行借款增加所致[16] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为1,165,000,000.00元，2021年同期为751,715,575.42元；筹资活动现金流出小计为520,355,865.64元，2021年同期为473,465,583.65元；筹资活动产生的现金流量净额为644,644,134.36元，2021年同期为278,249,991.77元[33] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为18,543人[17] - 周供华持股91,008,200股，占比21.76%；周桂华持股84,996,400股，占比20.32%；周桂幸持股84,991,400股，占比20.32%[17] 营业总成本相关 - 2022年第一季度营业总成本34.92亿元，2021年同期为26.62亿元[28] 研发费用相关 - 2022年第一季度研发费用1631.83万元，2021年同期为1111.02万元[28] 财务费用相关 - 2022年第一季度财务费用3626.50万元，2021年同期为2724.83万元[28] 综合收益总额相关 - 2022年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为149,806,305.86元，2021年同期为142,103,325.53元[32] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,771,964,158.20元，2021年同期为2,550,381,665.17元[32] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为204,666.67元，2021年同期为40,159,000.00元；投资活动现金流出小计为32,013,080.56元，2021年同期为103,591,075.34元；投资活动产生的现金流量净额为 -31,808,413.89元，2021年同期为 -63,432,075.34元[33] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为194,579.71元，2021年同期为121,177.35元[33] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -1,659,406,331.36元，2021年同期为 -531,562,093.36元[33] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为2,030,541,396.60元，2021年同期为605,437,413.89元[34] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为371,135,065.24元，2021年同期为73,875,320.53元[34] 负债相关 - 2022年第一季度流动负债合计50.41亿元，2021年同期为45.22亿元[26] - 2022年第一季度非流动负债合计10.14亿元，2021年同期为10.03亿元[26] - 2022年第一季度负债合计60.54亿元，2021年同期为55.25亿元[26] 所有者权益相关 - 2022年第一季度所有者权益合计39.07亿元，2021年同期为37.26亿元[26]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为起帆电缆，代码为605222[25] - 公司注册地址和办公地址均为上海市金山区张堰镇振康路238号，邮编201514[23] - 公司网址为http://www.qifancable.com，电子信箱为qifancable@188.com[23] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，交易所网址为www.sse.com.cn[24] - 公司法定代表人为周桂华[19] 会计师事务所与保荐机构信息 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所，办公地址在上海市黄浦区南京东路61号，签字会计师为王娜、鲁李[26] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，办公地址在上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦，签字保荐代表人为韦健涵、徐亮庭，持续督导期间为2020年7月31日至2022年12月31日[26] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[17] - 报告为2021年年度报告[196][198] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入188.78亿元，较2020年增长93.90%，主要因市场开拓和产品提价[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.84亿元，同比增长66.66%，受产能和收入增长带动[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额8758.70万元，较2020年有所增长，得益于应收账款催收和库存优化[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产36.90亿元，较2020年末增长33.19%[30] - 2021年末总资产92.51亿元，较2020年末增长60.02%，因资金回收和资产增加[30] - 2021年基本每股收益1.71元，同比增长55.45%，因加权平均股本稳定和净利润增长[30] - 2021年加权平均净资产收益率21.13%，较2020年增加1.76个百分点[30] - 2021年非经常性损益合计4710.52万元，较2020年的3324.23万元有所增加[38] - 2021年应收款项融资期末余额1.97亿元，较期初减少1614.26万元[41] - 2021年交易性金融资产期末余额2.63亿元，较期初增加1.42亿元，对当期利润影响3590.76万元[41] - 2021年公司实现营业收入1,887,754.17万元，同比上升93.90%，净利润68,387.65万元，同比增长66.66%[45] - 报告期末公司总资产925,091.79万元，同比增长60.02%，净资产369,013.64万元，同比增长33.19%[45] - 2021年度研发费用为5,345.64万元，同比增长47.70%[48] - 公司营业成本172.38亿元，同比增长96.40%；销售费用3.15亿元，同比增长94.40%[101] - 公司管理费用1.59亿元，同比增长25.31%；财务费用1.40亿元，同比增长101.60%[101] - 销售费用本期数314,817,890.71元，上年同期数161,944,595.14元，变动比例94.40%[116] - 管理费用本期数159,076,191.64元，上年同期数126,943,391.89元，变动比例25.31%[116] - 财务费用本期数140,406,041.61元，上年同期数69,645,824.45元，变动比例101.60%[116] - 研发费用本期数53,456,414.23元，上年同期数36,193,633.70元，变动比例47.70%[116] - 研发投入合计53,456,414.23元，占营业收入比例0.28%，资本化比重0%[117] - 经营活动产生的现金流量净额本期数87,586,956.50元，上年同期数 -1,513,764,938.18元[121] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -387,550,804.47元，上年同期数 -194,149,667.30元[121] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数1,727,705,116.72元，上年同期数1,723,524,848.38元，变动比例0.24%[121] - 其他非流动资产为196,188,337.97元，占比2.12%，较上期增长181.86%[131] - 应付票据为433,520,566.67元，占比4.69%，较上期增长66.74%[131] - 应付账款为880,719,413.75元，占比9.52%，较上期增长68.09%[131] - 合同负债为440,606,331.41元，占比4.76%，较上期增长146.63%[131] - 2021年12月末总资产为141,277.98 [149] - 2021年12月末净资产为54,911.06 [149] - 2021年1 - 12月净利润为19,152.52 [149] - 2021年1 - 12月主营业务收入为613,384.14 [149] - 2021年1 - 12月主营业务利润为25,519.89 [149] 分红信息 - 公司拟以截止2022年2月28日的总股本418,220,657股为基数，每股派发现金红利0.245元（含税），合计派发现金红利102,464,060.97元，占2021年归属于上市公司股东净利润的14.98%[6] 公司荣誉 - 公司荣获“2021（第八届）中国线缆行业最具竞争力企业20强（第12名）”等称号[44] - 公司2021年入选“中国线缆行业100强企业”第12名、上海民营制造业企业100强第10名等多个榜单[88] - 2021年公司旗下“起帆”品牌获“中国驰名商标”等多项荣誉称号[94] - 2021年公司监督抽查和第三方抽检全部合格[96] 公司业务拓展与投资 - 公司注册成立宜昌起帆子公司投资海底电缆项目，池州特种电线电缆生产基地已完工并投产[50] - 2021年公司收购上海南洋 - 藤仓电缆有限公司[52] - 2021年8月9日，公司以6378.06万元竞得上海南洋 - 藤仓电缆有限公司64.9991%股权，共2286.91万股股份[142] - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金不超过100,000.00万元，用于池州起帆电线电缆产业园建设项目及补充流动资金，2021年6月17日可转换公司债券成功上市[143] - 2021年3月29日，公司计划投资不超过5亿元建设特种电缆生产及研发基地项目，处于前期土地竞拍阶段[144] 社会责任 - 公司向河南灾区运送12辆大货车物资协助抗洪救灾和重建[53] - 公司与中侨大学设立“产学研协同育人基地”，出资设奖学金、奖教金等[53] - 公司与秦山村等开展结对帮扶，与云南省和平镇开展农产品消费帮扶[53] 行业宏观数据 - “十四五”开局之年我国以5.2%的能源消费总量增速支撑8.1%的GDP增速，清洁能源占比达25.5%，较2020年提高1.2个百分点，煤炭消费比重降至56.0%，较2020年下降0.9个百分点[60] - 2021年全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3817小时，比上年同期增加60小时，全国主要发电企业电源工程建设投资完成5530亿元，同比增长4.5%，其中水电988亿元，同比下降7.4%，电网工程建设投资完成4951亿元，同比增长1.1%[63] - 2021年全国全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%，第一产业用电量1023亿千瓦时，同比增长16.4%，第二产业用电量56131亿千瓦时，同比增长9.1%，第三产业与城乡居民生活用电量分别为14231亿千瓦时和11743亿千瓦时，同比增长17.8%[64] - 2021年全国发电装机容量237692万千瓦，同比增长7.9%，其中水电39092万千瓦，同比增长5.6%，火电129678万千瓦，同比增长4.1%，核电5326万千瓦，同比增长6.8%，风电32848万千瓦，同比增长16.6%，太阳能发电30656万千瓦，同比增长20.9%[64] - 预计2022年全年全社会用电量8.7 - 8.8万亿千瓦时，同比增长5% - 6%，全年基建新增发电装机容量2.3亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.8亿千瓦左右，预计2022年底全口径发电装机容量达26亿千瓦左右，非化石能源发电装机合计达13亿千瓦左右[64] - 2021年全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%，非化石能源发电装机容量11.2亿千瓦，同比增长13.4%，占总装机容量比重为47.0%，同比提高2.3个百分点[69] - 2021年全国可再生能源发电装机规模突破10亿千瓦，占总发电装机容量的44.8%，燃气发电装机容量突破1亿千瓦[69] - 2021年全国新增发电装机容量中非化石能源占七成以上，风电、光伏发电新增装机规模1.02亿千瓦[69] - 2021年全国新增并网海上风电1690万千瓦，截至年底海上风电累计装机2639万千瓦，风电平均利用率96.9%，较上年提高0.4个百分点[71] - 截至2021年底我国累计建成并开通5G基站142.5万个，5G基站总量占全球60%以上，每万人拥有5G基站数达10.1个，比上年末提高近1倍，全年5G投资1849亿元，占电信固定资产投资比达45.6%[74] - 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8个百分点[75] - 第一批大型风电光伏基地项目涉及约1亿千瓦，10月中下旬4省区开工项目总规模近3000万千瓦，第二批规划总规模超400吉瓦[70] 公司产品与业务模式 - 公司拥有5万余种规格产品，高柔性机器人电缆耐弯折达2000万次、军用水密封电缆耐水压10兆帕等高端特种电缆达国内领先水平[80] - 公司是上海地区规模最大、全国最大布电线产品生产和销售商之一，产品分电力电缆和电气装备用电线电缆，应用于多领域[77] - 公司采购由总经办牵头，采购中心找供应商，质量中心检验，结合生产、库存和市场价格变动适时采购控成本[81] - 公司生产以“以销定产、适量库存”为原则，根据订单、预测、库存和产能制定计划，有个性化需求时按单生产[82] - 公司销售采用经销、直销结合的线下渠道和依托电商平台的线上渠道，经销依托华东经验建网络，直销面向多类客户[83][85] - 公司生产30多个系列产品，每天有200多辆货车和十几条专线物流运输货物[92] - 公司目前拥有直属经销商超300家，覆盖销售终端上万家[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 制造业营业收入183.45亿元，同比增减93.32%，营业成本166.80亿元[104] - 电力电缆生产量163,552.54公里，同比增42.25%，销售量165,169.56公里，同比增46.51%[107] - 电气装备用电线电缆生产量1,899,536.8公里，同比增13.23%，销售量2,002,042.4公里，同比增20.54%[107] - 制造业原材料成本157.05亿元，较上年同期变动95.01%，人工成本2.49亿元，较上年同期变动39.07%[108] - 电力电缆原材料成本101.67亿元，较上年同期变动115.08%，人工成本1.66亿元，较上年同期变动54.53%[110] - 电气装备用电线电缆原材料成本55.37亿元，较上年同期变动66.48%，人工成本0.84亿元，较上年同期变动16.09%[113] - 国内营业收入182.59亿元，同比增减93.49%，营业成本166.05亿元，同比增减95.65%[104] - 国外营业收入0.86亿元，同比增减64%，营业成本0.75亿元，同比增减74.21%[104] - 经销营业收入68.34亿元，同比增减57.03%，营业成本63.81亿元，同比增减59.24%[104] - 前五名客户销售额25.40亿元，占年度销售总额13.85%，关联方销售额为0[114] - 前五名供应商采购额651,538.59万元，占年度采购总额33.17%，关联方采购额为0万元，占比0%[116] 公司发展战略与目标 - 公司以“铸就民族电线电缆制造业的脊梁”为使命，致力于实现“百亿起帆”向“双百起帆、百年起帆”进发 [150] - 2022年公司将突出市场营销地位，加大抓市场抢订单力度，巩固成熟市场，开辟新市场 [151] - 公司将加大人力资源引进、开发与管理力度，建立人才培养及储备体系 [157] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、市场竞争、规模扩张管理、产品质量、疫情等风险 [160][161][162][163][164][167] - 公司针对疫情建立

营业收入情况 - 本报告期营业收入为54.55亿元，同比增长93.49%；年初至报告期末为129.33亿元，同比增长103.38%[7] - 2021年前三季度营业总收入为129.33亿美元，2020年同期为63.59亿美元，同比增长103.38%[37] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元，同比增长7.21%；年初至报告期末为5.08亿元，同比增长65.28%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.70亿元，同比增长11.82%；年初至报告期末为5.05亿元，同比增长79.58%[7] - 2021年前三季度营业利润为6.78亿美元，2020年同期为4.13亿美元，同比增长64.11%[41] - 2021年前三季度利润总额为6.82亿美元，2020年同期为4.13亿美元，同比增长65.28%[41] - 2021年前三季度净利润为5.08亿美元，2020年同期为3.08亿美元，同比增长65.09%[41] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为0.42元/股，同比增长2.44%；年初至报告期末为1.27元/股，同比增长49.41%[10] - 本报告期稀释每股收益为0.39元/股，同比下降4.88%；年初至报告期末为1.21元/股，同比增长42.35%[10] - 2021年前三季度基本每股收益为1.27元/股，2020年同期为0.85元/股；稀释每股收益为1.21元/股，2020年同期为0.85元/股[43] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为5.10%，较去年同期减少0.45个百分点；年初至报告期末为16.81%，较去年同期增加0.62个百分点[10] 资产情况 - 本报告期末总资产为96.24亿元，较上年度末增长66.47%[10] - 2021年9月30日货币资金为524,594,258.91元，较2020年12月31日的714,171,376.19元有所减少[28] - 2021年9月30日交易性金融资产为302,271,673.86元，较2020年12月31日的120,374,794.52元增加[28] - 2021年9月30日应收账款为3,194,486,928.15元，较2020年12月31日的1,615,725,508.89元大幅增加[28] - 2021年9月30日存货为3,390,922,926.79元，较2020年12月31日的1,787,064,543.71元增加[28] - 2021年9月30日合同资产为342,362,071.08元，较2020年12月31日的212,070,013.68元增加[28] - 2021年资产总计为96.24亿美元，2020年为57.81亿美元，同比增长66.40%[32] - 2021年流动资产合计为84.54亿美元，2020年为49.25亿美元，同比增长71.65%[32] - 2021年非流动资产合计为11.70亿美元，2020年为8.56亿美元，同比增长36.69%[32] - 投资性房地产金额为5,234,127.60元[50] - 固定资产金额为594,009,565.18元[50] - 在建工程金额为57,668,567.45元[50] - 非流动资产合计从856,331,370.15元调整为963,176,916.01元，增加106,845,545.86元[50] - 资产总计从5,781,149,879.88元调整为5,887,995,425.74元，增加106,845,545.86元[50] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为36.00亿元，较上年度末增长29.93%[10] - 2021年所有者权益合计为36.37亿美元，2020年为27.71亿美元，同比增长31.25%[35] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为2,770,514,966.69元[53] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为 -47.09万元，年初至报告期末为309.30万元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,409人，表决权恢复的优先股股东数量为0人[19] - 周供华、周桂华、周桂幸分别持股91,008,200股、84,996,400股、84,991,400股，持股比例分别为21.76%、20.32%、20.32%[19] 股权交易情况 - 2021年8月9日，公司以6,378.06万元竞得上海南洋 - 藤仓电缆有限公司65.00%股权，共2,286.91万股股份[23] 限制性股票授予情况 - 2021年公司向361名激励对象授予限制性股票，后13人放弃，实际授予1,761.70万股，授予价格10.23元/股，注册资本由40,058.00万元增至41,819.70万元[24] 债券发行计划 - 公司拟申请注册发行不超过5,000.00万元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具[27] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本为122.49亿美元，2020年同期为59.44亿美元，同比增长106.07%[37] 负债情况 - 2021年负债合计为59.87亿美元，2020年为30.11亿美元，同比增长98.84%[35] - 流动负债合计为2,967,170,984.42元[53] - 非流动负债合计从43,463,928.77元调整为150,309,474.63元，增加106,845,545.86元[53] - 负债合计从3,010,634,913.19元调整为3,117,480,459.05元，增加106,845,545.86元[53] 综合收益情况 - 2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为508,487,989.97元，2020年同期为307,647,731.35元[43] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -18.41亿元，同比增长2.65%[10] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11,359,189,893.82元，2020年同期为5,330,708,041.37元[43] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为11,450,822,165.85元，2020年同期为5,438,392,504.05元[46] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为13,292,219,094.38元，2020年同期为7,329,986,224.87元[46] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,841,396,928.53元，2020年同期为 - 1,891,593,720.82元[46] 投资活动现金流量情况 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为499,588,542.19元，2020年同期为602,005.25元[46] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为775,168,553.84元，2020年同期为30,401,915.75元[46] 筹资活动现金流量情况 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为3,863,633,189.27元，2020年同期为2,401,692,924.55元[46] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 326,003,522.91元，2020年同期为 - 224,285,241.52元[48] 租赁相关情况 - 2021年1月1日，公司确认使用权资产和租赁负债均为106,845,545.86元[53]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入74.78亿元，上年同期35.40亿元，同比增长111.26%[21] - 报告期归属于上市公司股东的净利润3.39亿元，上年同期1.50亿元，同比增长126.62%[21] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.35亿元，上年同期1.29亿元，同比增长159.08%[21] - 报告期经营活动产生的现金流量净额 -9.37亿元，上年同期 -7.16亿元[21] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产32.37亿元，上年度末27.71亿元，同比增长16.85%[21] - 报告期末总资产84.47亿元，上年度末57.81亿元，同比增长46.11%[21] - 报告期基本每股收益0.85元/股，上年同期0.43元/股，同比增长97.67%[21] - 报告期加权平均净资产收益率11.53%，上年同期9.16%，增加2.37个百分点[21] - 报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.41%，上年同期7.93%，增加3.48个百分点[21] - 公司2021年上半年实现营业收入747,761.31万元，同比上升111.26%[69] - 公司2021年上半年归属上市公司所有者的净利润33,905.58万元，同比增长126.62%[69] - 营业收入本期数7477613079.63元，上年同期数3539535947.38元，变动比例111.26%[78] - 营业成本本期数6724895573.41元，上年同期数3182831161.12元，变动比例111.29%[78] - 销售费用本期数96671177.87元，上年同期数76498723.35元，变动比例26.37%[78] - 管理费用本期数74283512.31元，上年同期数40758793.04元，变动比例82.25%[78] - 财务费用本期数53428139.71元，上年同期数27604913.23元，变动比例93.55%[78] - 研发费用本期数24459643.37元，上年同期数9953632.55元，变动比例145.74%[78] - 货币资金本期期末数986052147.12元，占总资产比例11.67%，较上年期末变动比例38.07%[82] - 应收账款本期期末数2373310927.80元，占总资产比例28.10%，较上年期末变动比例46.89%[82] - 存货本期期末数2925647300.40元，占总资产比例34.64%，较上年期末变动比例63.71%[82] - 短期借款为21.86亿元，占比25.88%，较上期增加33.54%，因生产规模扩大、原材料采购需求增加[84] - 应付账款为10.03亿元，占比11.87%，较上期增加91.36%，因订单和原材料采购增加[84] - 合同负债为3.44亿元，占比4.07%，较上期增加92.50%，因订单增加预收货款增加[84] - 应交税费为9305.15万元，占比1.10%，较上期增加110.84%，因应交企业所得税与增值税增加[84] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为-2,693.21元[25] - 计入当期损益的政府补助为5,017,964.32元[25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-302,735.01元[27] - 所得税影响额为-1,148,667.75元[27] - 非经常性损益合计为3,563,868.35元[27] 公司产品情况 - 公司拥有5万余种规格的产品[31] - 高柔性机器人电缆耐弯折达2000万次[31] - 军用水密封电缆耐水压10兆帕[31] - 耐寒电缆可承受零下80摄氏度[31] - 公司拥有超过5万种规格产品，部分高端特种产品达国内领先水平[60] 宏观经济数据 - 2021年国家经济增长目标不低于6%的增速[39] - 上半年国内生产总值532167亿元，同比增长12.7%，比一季度回落5.6个百分点[40] - 1 - 6月全社会用电量累计39339亿千瓦时，同比增长16.2%[41] - 2021年6月新能源汽车产销分别为24.8万辆和25.6万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍[44] - 1 - 6月新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍[47] - 2021年1－5月机械行业累计实现营业收入10.08万亿元，同比增长35.1%，利润总额0.63万亿元，同比增长56.8%[50] - 截至6月末移动电话基站总数达948万个，比上年末净增17万个，其中5G基站总数96.1万个，1－6月新建19万个[50] - 截至6月末全国互联网宽带接入端口数量达9.82亿个，比上年末净增3563万个[51] - 2021年6月底全国可再生能源发电装机达到9.71亿千瓦[51] - 2021年1 - 6月全国可再生能源发电量达1.06万亿千瓦时[51] - 2021年1 - 6月全国新增水电并网容量769万千瓦，截至6月底全国水电装机容量约3.78亿千瓦[53] 公司研发情况 - 公司2021年上半年投入研发费用2,445.96万元，同比增长145.74%[69] - 截至2021年6月30日，公司共拥有专利135项[60][69] - 上半年研发费用为2445.96万元，截至2021年6月30日拥有专利135项[75] 公司市场地位及销售情况 - 公司目前为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业[59] - 公司拥有直属经销商超过250家，覆盖销售终端上万家[62] - 公司旗下“起帆”品牌获得“中国驰名商标”等多项荣誉称号[63] 公司生产基地情况 - 公司生产基地位于上海金山、安徽池州、湖北宜昌[64] 公司合作情况 - 2021上半年公司与北京东用亿联科技等大型公司实现良好合作[69][72] 公司投资及项目计划 - 池州起帆电缆有限公司股权投资期末余额为1.00亿元，占被投资者权益100%[88] - 陕西起帆电缆有限公司股权投资期末余额为100万元，占被投资者权益100%[88] - 2021年拟公开发行可转换公司债券募集资金不超10亿元，用于池州起帆电线电缆产业园建设项目并补充流动资金[91] - 2021年计划投资不超5亿元建设特种电缆生产及研发基地项目，处于前期土地竞拍阶段[92] 公司子公司财务情况 - 起帆电缆投资（福建）有限公司注册资本1000万元，总资产8.56万元，净资产 - 21.54万元，净利润 - 21.54万元[99] - 上海起帆电线电缆技术有限公司注册资本100万元，总资产1543.76万元，净资产 - 3357.25万元，净利润 - 1693.04万元[99] - 陕西起帆电缆有限公司注册资本2000万元，总资产6462.95万元，净资产39.30万元，净利润 - 151.52万元[99] - 上海起帆电子商务有限公司注册资本1000万元，总资产8004.57万元，净资产98.49万元，净利润37.75万元[99] - 宜昌起帆电缆有限公司注册资本20000万元，总资产53664.79万元，净资产1654.65万元，净利润1375.69万元[99] - 池州起帆电缆有限公司注册资本10038万元，2021年6月末总资产168200.18万元，净资产42240.21万元，净利润7166.55万元，主营业务收入245197.01万元，主营业务利润9566.35万元[99] 公司股东大会情况 - 2020年年度股东大会于2021年5月26日召开，出席会议股东及代理人25名，出席股东所持表决权股份总数347,708,800股，占公司有表决权股份总数的比例86.8013%[110] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、市场竞争、规模扩张管理、产品质量等风险[102][103][104][105][106] 公司利润分配情况 - 半年度未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案[111] 公司董事会会议情况 - 2021年6月28日公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过2021年限制性股票激励计划草案及其摘要的议案[113] 公司股份锁定及减持规定 - 控股股东、实际控制人及其控制的庆智仓储自公司股票上市交易之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月，担任董监高期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后6个月内不转让[121][123] - 控股股东、实际控制人近亲属自公司股票上市交易之日起36个月内锁定直接持有的股份[124] - 其他股东自公司股票上市交易之日起12个月内锁定直接持有的股份[125] - 控股股东、实际控制人及其控股的庆智仓储锁定期满后2年内每年减持股份不超所持总量25%，减持价格不低于发行价[126] - 其他持股5%以上股东锁定期满后2年内减持股份合计不超所持总量100%，减持价格根据二级市场确定[129] 公司股价稳定措施 - 上市三年内若公司股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产，将启动股价稳定措施[131][133] - 稳定股价方案公告后90个自然日内，股票连续5个交易日收盘价高于最近一期末经审计每股净资产或继续回购增持致股权分布不符上市条件，视为措施实施完毕[134] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东及实控人增持、董高人员增持等[135] - 公司回购股份单次触发启动条件时资金不得低于1000万元[135] - 控股股东及实控人增持资金原则上以其上一年度现金分红为限[138] - 董高人员增持资金不低于其上一年度从公司领取税后收入的三分之一[139] 招股书相关承诺 - 若招股书在投资者缴款后上市前有虚假等问题，公司按申购款加同期存款利息退款[145] - 若招股书在股票上市流通后有虚假等问题，公司10个交易日内开会并按方案回购全部新股，回购价不低于发行价加活期存款利率[146] - 控股股东及实控人若遇招股书虚假等问题，购回原转让限售股份并督促公司回购新股[149] - 董监高对招股书真实性等承担个别和连带法律责任，若致投资者损失依法赔偿[150] 公司相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人周桂华等三兄弟出具避免同业竞争承诺函，承诺不从事竞争业务，让予商业机会等[154] - 公司控股股东、实际控制人周桂华等出具减少和规范关联交易承诺函，避免影响公司独立性，按公平原则交易[159] - 公司实际控制人周桂华等承诺补偿公司及其子公司社保、公积金问题导致的经济损失[160] 公司融资及回报措施 - 2019年公司第二次临时股东大会审议通过本次融资填补即期回报措施及有关承诺事项[164] - 公司防范本次发行摊薄即期回报拟扩大特种电缆收入占比，加强市场开拓和研发投入[165] - 公司将全面提升管理水平，改进生产流程，提高资产运营和资金使用效率[166] - 公司将强化募集资金管理，提前准备项目，到位后加快建设，规范使用资金[167] - 公司制定股东分红回报规划，保持和优化利润分配制度，保护中小股东利益[170] - 公司全体董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人承诺公司填补回报措施能切实履行[171] 中介机构承诺 - 海通证券、嘉坦律师事务所、立信会计师事务所、申威资产评估公司承诺对制作、出具文件负责，赔偿投资者损失[151][153] 公司关联交易情况 - 公司预计2021年向嘉兴市大尚机电设备有限公司销售电缆金额为3000万元，截至6月30日已发生关联交易金额为1945.46万元[182] 公司担保情况 - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为4.58亿元，报告期末对子公司担保余额合计为2.98亿元[188] - 公司担保总额为2.98亿元，占公司净资产的比例为9.2%[188] 公司股东及股本情况 - 截止报告期末普通股股东总数为21784户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[191] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[191] 公司违规情况说明 - 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况不适用[178] - 报告期内违规担保情况不适用[178] 公司审计及诉讼情况 - 报告期半年报审计情况不适用[181] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况不适用[181] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[181] 公司股东持股情况 - 周供华期末持股91,008,200股，占比22.72%[192] - 周桂华期末持股84,996,400股，占比21.22%[192] - 周桂幸期末持股84,991,400股，占比21.22%[192] - 何德康期末持股26,700,000股，占比6.67%[195] - 赵杨勇期末持股20,000,000股，占比4.99%[195] - 上海庆智仓储有限公司期末持股9,500,000股，占比2.37%[195] - 周桂华、周桂幸、周供华为一致行动人，上海庆智仓储有限公司由周桂华持股34%、周桂幸持股33%、周供华持股33%[198] - 章尚义期末持股75,700股，报告期内增持75,700股

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产67.15亿元，较上年度末增长16.15%[11] - 2021年3月31日流动资产合计53.42亿元，较2020年12月31日的45.65亿元增长17.02%[40][41] - 2021年3月31日非流动资产合计8.56亿元，较2020年12月31日的9.60亿元下降10.83%[36] - 2021年3月31日资产总计67.15亿元，较2020年12月31日的57.81亿元增长16.16%[36][41] - 2021年第一季度末资产总计59.93亿元，2020年同期为51.16亿元，同比增长17.19%[45] - 公司2021年初非流动资产合计8.5633137015亿美元，较之前减少1.0684554586亿美元；资产总计57.8114987988亿美元，较之前减少1.0684554586亿美元[73] - 母公司2021年1月1日流动资产合计45.6492708155亿美元，非流动资产合计5.5104001733亿美元，资产总计51.1596709888亿美元[76][79] 财务数据关键指标变化 - 净资产与股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.19亿元，较上年度末增长5.35%[11] - 2021年3月31日所有者权益合计29.19亿元，较2020年12月31日的27.71亿元增长5.31%[39][41] - 2021年第一季度末所有者权益合计26.25亿元，2020年同期为25.38亿元，同比增长3.42%[47] - 公司2021年初所有者权益（或股东权益）合计27.7051496669亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计57.8114987988亿美元[76] - 所有者权益（或股东权益）合计为2,537,703,630.79元[82] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7.47亿元，较上年同期减少12.27%[11] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为25.896423445亿元，2020年第一季度为9.5166191903亿元[62] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为33.3614353164亿元，2020年第一季度为16.1654907794亿元[62] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.4650118714亿元，2020年第一季度为 -6.6488715891亿元[62] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为4015.9万元，2020年第一季度为22.2万元[62] - 2021年第一季度购建固定资产等长期资产支出为2358.907334万元，2020年第一季度为714.33292万元[62] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计25.449631821亿元，2020年同期为9.8473867168亿元[64] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计32.7230906487亿元，2020年同期为15.8011117408亿元[68] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7.2734588277亿元，2020年同期为 -5.953725024亿元[68] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计8533.840725万元，2020年同期为1570.86399万元[68] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -4517.940725万元，2020年同期为 -134.886399万元[68] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计6.1171557542亿元，2020年同期为2.257亿元[68] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计3.6956356698亿元，2020年同期为7718.422124万元[68] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.4215200844亿元，2020年同期为1.4851577876亿元[68] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -5.3025210423亿元，2020年同期为 -4.4828815442亿元[68] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本相关 - 年初至报告期末营业收入28.53亿元，较上年同期增长112.73%[11] - 营业收入本期数为2,852,984,083.95元，上年同期数为1,341,155,233.73元，增加112.73%，主要因销售订单增加及去年一季度受疫情影响[23] - 营业成本本期数为2,553,101,696.57元，上年同期数为1,183,257,553.92元，增加115.77%，主要因销售订单增加及去年一季度受疫情影响[23] - 2021年第一季度营业总收入28.53亿元，2020年同期为13.41亿元，同比增长112.73%[47] - 2021年第一季度营业总成本26.62亿元，2020年同期为12.39亿元，同比增长114.86%[47] - 2021年第一季度营业收入为29.2360312791亿元，2020年第一季度为13.402809801亿元[54] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，较上年同期增长132.30%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.39亿元，较上年同期增长139.24%[11] - 加权平均净资产收益率为5.00%，较上年增加1.13个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，较上年增长94.44%[11] - 2021年第一季度净利润1.42亿元，2020年同期为0.61亿元，同比增长132.30%[51] - 2021年第一季度综合收益总额为1.4210332553亿元，2020年第一季度为6117.23064万元[54] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，2020年第一季度均为0.18元/股[54] - 2021年第一季度营业利润为1.1581977824亿元，2020年第一季度为7241.829953万元[57] - 2021年第一季度净利润为8681.980187万元，2020年第一季度为5421.146219万元[57] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日流动负债合计36.57亿元，较2020年12月31日的29.67亿元增长23.26%[39] - 2021年3月31日非流动负债合计4.35亿元，较2020年12月31日的13.92亿元下降69.90%[39] - 2021年3月31日负债合计37.96亿元，较2020年12月31日的30.11亿元增长26.07%[39] - 2021年第一季度末负债合计33.68亿元，2020年同期为25.78亿元，同比增长30.64%[47] - 公司2021年初流动负债合计29.6717098442亿美元，非流动负债合计4346.392877万美元，负债合计30.1063491319亿美元[73][76] - 一年内到期的非流动负债为13,795,348.29元[82] - 其他流动负债为191,551,195.38元[82] - 流动负债合计为2,567,037,588.94元[82] - 租赁负债为105,397,289.35元[82] - 递延收益为5,718,265.73元[82] - 其他非流动负债为5,507,613.42元[82] - 非流动负债合计为11,225,879.15元（调整前）和116,623,168.50元（调整后）[82] - 负债合计为2,578,263,468.09元（调整前）和2,683,660,757.44元（调整后）[82] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为5,115,967,098.88元（调整前）和5,221,364,388.23元（调整后）[82] 财务数据关键指标变化 - 其他科目相关 - 货币资金期末数为256,695,273.93元，期初数为714,171,376.19元，减少64.06%，主要因生产规模扩大采购付款增加[21] - 存货期末数为2,706,968,813.90元，期初数为1,787,064,543.71元，增加51.48%，主要因销售订单增加、生产规模扩大[21] - 研发费用本期数为11,110,156.33元，上年同期数为2,786,096.74元，增加298.77%，主要因子公司研发投入增加[23] - 投资收益本期数为374,794.52元，上年同期数为 - 513,517.04元，减少172.99%，主要因现金理财产品投资收益增加[26] - 信用减值损失本期数为 - 1,412,490.75元，上年同期数为 - 24,027,493.05元，减少94.12%，主要因应收账款坏账减少及去年一季度受疫情影响回款少[26] - 所得税费用本期数为50,203,601.85元，上年同期数为20,700,369.81元，增加142.53%，主要因利润总额增加[26] - 2021年3月31日存货为17.47亿元，较2020年12月31日的13.55亿元增长28.93%[41] - 2021年3月31日应收账款为21.06亿元，较2020年12月31日的17.02亿元增长23.78%[41] - 2021年3月31日应付账款为7.14亿元，较2020年12月31日的5.24亿元增长36.96%[39] - 2021年第一季度销售费用3846.59万元，2020年同期为1971.05万元，同比增长95.16%[51] - 2021年第一季度研发费用1111.02万元，2020年同期为278.61万元，同比增长298.77%[51] - 2021年第一季度末短期借款17.87亿元，2020年同期为14.77亿元，同比增长21.06%[45] - 2021年第一季度末应付账款5.83亿元，2020年同期为3.58亿元，同比增长62.54%[45] - 2021年1月1日使用权资产调整数为1.0684554586亿元[71] - 公司无形资产为9030.110013万美元，长期待摊费用为444.515291万美元，递延所得税资产为3506.793096万美元[73] - 公司应付职工薪酬为531.4680581万美元，应交税费为441.3351522万美元，其他应付款为514.9848047万美元[73] - 公司2021年初确认使用权资产为1.0684554586亿美元，租赁负债为1.0684554586亿美元[76] - 母公司2021年1月1日货币资金为6.7975153616亿美元，交易性金融资产为1.2037479452亿美元，应收票据为1.9016241209亿美元[76] - 母公司2021年1月1日应收账款为17.0163612829亿美元，存货为13.5538805183亿美元，合同资产为2.1207001368亿美元[76][79] 股东信息 - 报告期末股东总数为22,273户[18] - 周供华、周桂华、周桂幸分别持股9100.82万股、8499.64万股、8499.14万股，持股比例分别为22.72%、21.22%、21.22%[18] 项目建设与融资 - 池州起帆特种电线电缆生产基地建设项目一期已完工投产，二期预计今年三季度完工投产[26] - 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金不超100,000.00万元用于池州起帆电线电缆产业园建设项目一期及补充流动资金，已获中国证监会审核通过，正开展申报可转债上市工作[27][29]