回购事项 - 2025年4月25日审议通过回购注销部分限制性股票议案[6] - 2025年4月28日披露公告，公示期45天无异议[6] - 本次回购注销涉及25名激励对象的612,000股限制性股票[7][8] 后续安排 - 预计612,000股限制性股票于2025年6月27日完成注销[9] - 后续办理工商变更登记[9] 剩余股票 - 首次授予剩余未解除限售股票528,000股[8] - 预留授予剩余未解除限售股票142,000股[8]

回购注销情况 - 因2名激励对象离职及业绩考核不达标，公司将回购注销612,000股限制性股票[2] - 回购注销涉及25名激励对象[6] - 回购注销日期为2025年6月27日[3] 股份变动数据 - 回购注销前有限售条件股份1,282,000股（占比1.17%），变动后670,000股（占比0.61%）[9] - 回购注销前总股本109,619,500股，变动后109,007,500股[9] 流程进展 - 公司于2025年4月25日审议通过回购注销议案[4] - 公示期45天，未收到债权人清偿或担保要求及异议[5] - 公司已开设回购专用证券账号并申请办理过户手续[7]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.80亿元，同比增长49.44% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润1441.64万元，同比下降20.68% [1] - 2025年第一季度扣除非经常性损益的净利润1436.26万元，同比下降22.59% [1] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，上年同期为-1.06亿元 [1] - 2024年全年营业收入6.88亿元，同比增长12.70% [1] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润-3484.00万元，上年为8053.93万元 [1] - 2024年全年扣除非经常性损益的净利润-3980.72万元，上年为8031.90万元 [1] - 2024年全年经营活动产生的现金流量净额为-5508.48万元，上年为1.07亿元 [1] 上市及融资情况 - 公司于2021年4月26日在上交所主板上市，公开发行股票数量2167万股，发行价格27.27元/股 [1] - 首次公开发行股票募集资金总额59,094.09万元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额52,854.88万元 [2] - 发行费用6,239.21万元，其中承销费用4,800.00万元 [2] - 拟募集资金52,854.88万元用于补充照明工程业务营运资金、研发及设计展示中心项目、城市照明运营维护平台及数据分析中心项目、营销服务及网络建设项目和偿还银行贷款 [2] 股东权益分配 - 2022年6月6日发布2021年年度权益分派实施公告，以总股本86,670,000股为基数，每股派发现金红利0.60元(含税) [2] - 以资本公积金向全体股东每股转增0.25股，共计派发现金红利52,002,000.00元，转增21,667,500股 [2] - 分配后总股本增至108,337,500股 [2] 保荐机构 - 上市保荐人(主承销商)为海通证券股份有限公司(现名"国泰海通证券股份有限公司") [1] - 保荐代表人为王成垒、朱玉峰 [1]

英伟达中国特供芯片 - 英伟达将为中国市场推出基于Blackwell架构的AI芯片，售价介于6500至8000美元，明显低于H20芯片[2] - 该芯片预计最快6月开始量产，是英伟达第三次为中国市场推出符合美国监管要求的降级版芯片[2] - 较低的售价意味着芯片规格相对较弱，制造工艺更为简化[2] 中美欧贸易动态 - 特朗普将欧盟面临50%关税的最后期限延长至7月9日，恢复与欧盟贸易谈判窗口期[3] - 摩根士丹利上调中国GDP增速预期0.3个百分点至4.5%，预计美国将进一步取消对华20%的芬太尼关税[4][5] - 特朗普宣布美国钢铁和日本制铁结成合作关系，美国钢铁股价一度大涨26%[8] 中国经济与政策 - 央行、外汇局发文统一境内企业境外上市本外币管理政策，优化募集资金管理[6] - 存款利率跌破"1"时代，六大国有银行一年期定存首次跌破1%，活期利率仅0.05%[7] - "货币基金+债基+黄金"的"新三金"配置成为存款替代新宠[7] 科技与产业 - 全球首个人形机器人格斗赛开赛，宇树G1机器人展开格斗比拼[11][18] - 海光信息拟吸收合并中科曙光，成为重组新规后首单上市公司间吸收合并交易[15] - 华熙生物公开驳斥9家券商研报中的透明质酸"过时论"，已有券商删除涉事研报[16] 资本市场动态 - 王健林再卖48座万达广场，腾讯等"熟人团"接盘[17] - 优优绿能今日申购，发行市盈率15.37倍，申购价格89.60元[19] - A股23日午后转跌，上证指数下跌0.94%，成交额4685.88亿元[11] 公司并购与重组 - 云南铜业拟购买凉山矿业40%股份，26日起复牌[20][21] - 韦尔股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市[24] - 北方长龙筹划购买河南众晟控股权，26日起停牌[25] 新能源与材料 - 海南矿业电池级氢氧化锂项目实现全流程贯通，首批产品参数达标[30] - 科力远与中创新航共同参与储能产业基金扩募，基金规模增至14.02亿元[31] - 宁德时代参与投资的泽远基金规模增至101.28亿元，主要投资新能源及高端制造领域[33]

纪要涉及的公司 罗曼股份 纪要提到的核心观点和论据 1. **业务拓展与转型** - 收购海外公司 Holos 进入中东市场，与沙特 seven 基金合作负责大型商业综合体沉浸体验和灯光建设，项目总投资 7 亿美元，公司占比约 3 - 5%，预计 2025 年实施、2026 年完工[2][3][9] - 与奈飞合作奈飞 House 项目，业务从大型户外乐园向商业综合体小型娱乐设施转型，承接《怪奇物语》和《僵尸军团》等主题项目[2][4] 2. **产品类型与业绩** - 文旅消费领域有两类产品，一是灯光项目提升游客体验，如“黄龙洞”五一门票收入提升 30%以上；二是“360 高尔夫”互动游玩产品，累计采购额超 1 亿人民币[2][10] 3. **订单情况与展望** - 截至 2025 年 5 月累计新中标订单约 8 亿元，预计全年超 10 亿元，包括沙特、景观和新能源项目[3][19][20] 4. **C 端市场运营** - 2025 年逐步开展 C 端市场运营，推出“360 高尔夫”，计划研发第二款可移动式环球荧幕面向终端消费者[27] 5. **IP 合作与盈利** - 将影视 IP 转化为线下沉浸体验吸引游客，与奈飞合作等利润率较高，投入成本相对低[28][29][30] 6. **财务情况** - 2025 年 1 - 5 月新签订单超 10 亿，第一季度管理费用率因海外人工成本上升，加快回款修复利润[34][35] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **沙特项目细节** - 位于利雅得，金额约 1 亿零 3 百万沙特里亚尔（折合人民币约 2 亿），是大型地标建筑含大型娱乐型商场，公司负责沉浸体验和灯光建设[3] - 项目谈判耗时半年因内容设计方案前期沟通，原框架预算约 1.6 亿，加景观后超 2 亿[7][8] 2. **“360 高尔夫”产品** - 非标标准件，核心软件标准，外形大小可定制，单价不固定，应用于半封闭场所[3][11] - 设备价格 100 多万到近 5000 万人民币，因客户需求和场地而异[18] 3. **业务板块与合作** - 文旅景观工程属城市照明板块，数字文旅侧重互动体验，2024 年开始与西安等地开展场景打造项目[14] - 与祥源合作的黄龙洞项目价值量千万级，未来可能将线上 IP 转化为线下商业综合体[16] 4. **政策影响与项目选择** - 国家旧城改造政策集中市中心区域化打造，园林景观设计二次复苏，公司承接长三角、珠三角和成渝地区项目[22] 5. **重点客户扩张** - 环球在英国的乐园预计 2027 年开业，国内重新选址开设第二个乐园；上海乐高乐园公司参与设计少[25][36] 6. **奈飞项目进展** - 2024 年圣诞节美国落地互动体验馆，消费情况良好，2025 年 9 月和 11 月再落地两个综合体验区项目[31] 7. **IP 分成模式** - 目前处于签约阶段，计划分成制运营，根据效果和测算决定投入和资源配置[32][33]

市场扩张和并购 - 公司子公司Holovis中标沙特EXIT15综合娱乐项目[1] - 中标金额约2亿人民币[1][2] - 项目地点在沙特利雅得[2] 未来展望 - 中标有助于提升公司全球影响力和竞争力[2] - 合同履行预计对业绩有积极影响[2] 风险提示 - 未签正式合同，条款和收益有不确定性[4] - 合同履行可能因不可控因素无法全部履行或终止[4]

公司中标信息 - 子公司Holovis Audio Visual Solutions-Sole ProprietorshipL.L.C.中标沙特EXIT15综合娱乐项目 [1] - 中标金额为1.04亿沙特里亚尔，折合人民币约2亿元 [1] - 项目位于沙特阿拉伯利雅得 [1] 项目影响 - 预计将对公司经营业绩产生积极影响 [1] - 对公司业务、经营的独立性不产生影响 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月20日在上海山金金融广场B座举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [3] - 股东大会通知已于2025年4月28日通过符合监管要求的媒体和交易所网站公告，提前20日满足法定要求 [3] - 会议召开时间、地点及投票方式均与公告内容一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 参会人员与股权结构 - 出席现场会议人员包括股东及代理人、董事、监事、高管等，合计64名股东及代理人代表股份50,192,300股，占公司总股本的45.7877% [4] - 中小投资者参与度较高，在多项议案表决中单独计票，例如在关联交易回避表决的议案中，中小投资者赞成比例达97.8835% [6] 议案表决结果分析 - 全部议案通过率均超99%，最高达99.9470%，反对票比例最高为0.1693%（涉及非公开发行股票议案）[5][8] - 特别决议议案（10、12号）及关联交易议案（6、11号）均获高票通过，其中关联股东回避表决的议案赞成率为97.8835%-98.2353% [6][10] - 中小投资者在关键议案中表现出高度支持，如《年度报告及摘要》议案赞成率达99.5713%，《非公开发行股票》议案赞成率为98.6184% [6][8] 法律合规性结论 - 股东大会全程符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，未出现临时提案情形，表决程序合法有效 [11] - 律师事务所确认会议召集程序、出席资格及表决结果均合法，决议文件真实完整 [2][11]

会议信息 - 2025年5月20日公司在上海召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人64人，持股50192300股，占比45.7877%[2] - 9名董事、3名监事和董秘出席，全部高管列席[4] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多议案高票通过[5][6][7][10] - 议案10、12为特别决议议案获2/3以上通过[13] - 议案6、11关联股东回避表决[13] 其他 - 见证律所上海东方华银，律师认为决议合法有效[14][15] - 报备文件含股东大会决议和法律意见书[16]

会议安排 - 2025年4月25日决定召开2024年年度股东大会[3] - 2025年4月28日公布股东大会相关决议公告和通知[3] - 现场会议于2025年5月20日15:00在上海举行[4] - 网络投票时间为2025年5月20日[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人64人，代表股份50,192,300股，占45.7877%[5] 议案表决 - 《公司2025年度财务预算报告》同意50,161,700股，占99.9390%[10][11] - 《公司2024年度利润分配预案议案》中小投资者同意7,084,800股，占99.5713%[12] - 《关于公司董事等2024年度薪酬及2025方案议案》同意1,697,350股，占97.8835%[12] - 《关于续聘审计机构议案》中小投资者同意7,084,700股，占99.5699%[16] - 《关于授权发行股票议案》同意50,094,000股，占99.8041%[17] - 《关于申请授信并接受担保议案》同意1,703,450股，占98.2353%[18][19] - 《关于变更注册资本等议案》同意50,161,600股，占99.9388%[19] 其他 - 议案10、12系特别决议议案[20] - 议案6、11关联股东回避表决[20] - 议案5、6等系对中小投资者单独计票议案[20] - 本次会议未发生提出临时议案情形[21] - 股东大会各项事宜合规，决议合法有效[22]