回购注销情况 - 因2名激励对象离职及业绩考核不达标，公司将回购注销612,000股限制性股票[2] - 回购注销涉及25名激励对象[6] - 回购注销日期为2025年6月27日[3] 股份变动数据 - 回购注销前有限售条件股份1,282,000股（占比1.17%），变动后670,000股（占比0.61%）[9] - 回购注销前总股本109,619,500股，变动后109,007,500股[9] 流程进展 - 公司于2025年4月25日审议通过回购注销议案[4] - 公示期45天，未收到债权人清偿或担保要求及异议[5] - 公司已开设回购专用证券账号并申请办理过户手续[7]

纪要涉及的公司 罗曼股份 纪要提到的核心观点和论据 1. **业务拓展与转型** - 收购海外公司 Holos 进入中东市场，与沙特 seven 基金合作负责大型商业综合体沉浸体验和灯光建设，项目总投资 7 亿美元，公司占比约 3 - 5%，预计 2025 年实施、2026 年完工[2][3][9] - 与奈飞合作奈飞 House 项目，业务从大型户外乐园向商业综合体小型娱乐设施转型，承接《怪奇物语》和《僵尸军团》等主题项目[2][4] 2. **产品类型与业绩** - 文旅消费领域有两类产品，一是灯光项目提升游客体验，如“黄龙洞”五一门票收入提升 30%以上；二是“360 高尔夫”互动游玩产品，累计采购额超 1 亿人民币[2][10] 3. **订单情况与展望** - 截至 2025 年 5 月累计新中标订单约 8 亿元，预计全年超 10 亿元，包括沙特、景观和新能源项目[3][19][20] 4. **C 端市场运营** - 2025 年逐步开展 C 端市场运营，推出“360 高尔夫”，计划研发第二款可移动式环球荧幕面向终端消费者[27] 5. **IP 合作与盈利** - 将影视 IP 转化为线下沉浸体验吸引游客，与奈飞合作等利润率较高，投入成本相对低[28][29][30] 6. **财务情况** - 2025 年 1 - 5 月新签订单超 10 亿，第一季度管理费用率因海外人工成本上升，加快回款修复利润[34][35] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **沙特项目细节** - 位于利雅得，金额约 1 亿零 3 百万沙特里亚尔（折合人民币约 2 亿），是大型地标建筑含大型娱乐型商场，公司负责沉浸体验和灯光建设[3] - 项目谈判耗时半年因内容设计方案前期沟通，原框架预算约 1.6 亿，加景观后超 2 亿[7][8] 2. **“360 高尔夫”产品** - 非标标准件，核心软件标准，外形大小可定制，单价不固定，应用于半封闭场所[3][11] - 设备价格 100 多万到近 5000 万人民币，因客户需求和场地而异[18] 3. **业务板块与合作** - 文旅景观工程属城市照明板块，数字文旅侧重互动体验，2024 年开始与西安等地开展场景打造项目[14] - 与祥源合作的黄龙洞项目价值量千万级，未来可能将线上 IP 转化为线下商业综合体[16] 4. **政策影响与项目选择** - 国家旧城改造政策集中市中心区域化打造，园林景观设计二次复苏，公司承接长三角、珠三角和成渝地区项目[22] 5. **重点客户扩张** - 环球在英国的乐园预计 2027 年开业，国内重新选址开设第二个乐园；上海乐高乐园公司参与设计少[25][36] 6. **奈飞项目进展** - 2024 年圣诞节美国落地互动体验馆，消费情况良好，2025 年 9 月和 11 月再落地两个综合体验区项目[31] 7. **IP 分成模式** - 目前处于签约阶段，计划分成制运营，根据效果和测算决定投入和资源配置[32][33]

市场扩张和并购 - 公司子公司Holovis中标沙特EXIT15综合娱乐项目[1] - 中标金额约2亿人民币[1][2] - 项目地点在沙特利雅得[2] 未来展望 - 中标有助于提升公司全球影响力和竞争力[2] - 合同履行预计对业绩有积极影响[2] 风险提示 - 未签正式合同，条款和收益有不确定性[4] - 合同履行可能因不可控因素无法全部履行或终止[4]

公司中标信息 - 子公司Holovis Audio Visual Solutions-Sole ProprietorshipL.L.C.中标沙特EXIT15综合娱乐项目 [1] - 中标金额为1.04亿沙特里亚尔，折合人民币约2亿元 [1] - 项目位于沙特阿拉伯利雅得 [1] 项目影响 - 预计将对公司经营业绩产生积极影响 [1] - 对公司业务、经营的独立性不产生影响 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月20日在上海山金金融广场B座举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [3] - 股东大会通知已于2025年4月28日通过符合监管要求的媒体和交易所网站公告，提前20日满足法定要求 [3] - 会议召开时间、地点及投票方式均与公告内容一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 参会人员与股权结构 - 出席现场会议人员包括股东及代理人、董事、监事、高管等，合计64名股东及代理人代表股份50,192,300股，占公司总股本的45.7877% [4] - 中小投资者参与度较高，在多项议案表决中单独计票，例如在关联交易回避表决的议案中，中小投资者赞成比例达97.8835% [6] 议案表决结果分析 - 全部议案通过率均超99%，最高达99.9470%，反对票比例最高为0.1693%（涉及非公开发行股票议案）[5][8] - 特别决议议案（10、12号）及关联交易议案（6、11号）均获高票通过，其中关联股东回避表决的议案赞成率为97.8835%-98.2353% [6][10] - 中小投资者在关键议案中表现出高度支持，如《年度报告及摘要》议案赞成率达99.5713%，《非公开发行股票》议案赞成率为98.6184% [6][8] 法律合规性结论 - 股东大会全程符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，未出现临时提案情形，表决程序合法有效 [11] - 律师事务所确认会议召集程序、出席资格及表决结果均合法，决议文件真实完整 [2][11]

会议信息 - 2025年5月20日公司在上海召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人64人，持股50192300股，占比45.7877%[2] - 9名董事、3名监事和董秘出席，全部高管列席[4] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多议案高票通过[5][6][7][10] - 议案10、12为特别决议议案获2/3以上通过[13] - 议案6、11关联股东回避表决[13] 其他 - 见证律所上海东方华银，律师认为决议合法有效[14][15] - 报备文件含股东大会决议和法律意见书[16]

会议安排 - 2025年4月25日决定召开2024年年度股东大会[3] - 2025年4月28日公布股东大会相关决议公告和通知[3] - 现场会议于2025年5月20日15:00在上海举行[4] - 网络投票时间为2025年5月20日[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人64人，代表股份50,192,300股，占45.7877%[5] 议案表决 - 《公司2025年度财务预算报告》同意50,161,700股，占99.9390%[10][11] - 《公司2024年度利润分配预案议案》中小投资者同意7,084,800股，占99.5713%[12] - 《关于公司董事等2024年度薪酬及2025方案议案》同意1,697,350股，占97.8835%[12] - 《关于续聘审计机构议案》中小投资者同意7,084,700股，占99.5699%[16] - 《关于授权发行股票议案》同意50,094,000股，占99.8041%[17] - 《关于申请授信并接受担保议案》同意1,703,450股，占98.2353%[18][19] - 《关于变更注册资本等议案》同意50,161,600股，占99.9388%[19] 其他 - 议案10、12系特别决议议案[20] - 议案6、11关联股东回避表决[20] - 议案5、6等系对中小投资者单独计票议案[20] - 本次会议未发生提出临时议案情形[21] - 股东大会各项事宜合规，决议合法有效[22]

景观照明行业市场规模 - 2020年受疫情影响市场规模降至720 09亿元 [1][10] - 2021年回暖至916 5亿元 [1][10] - 2024年预计达1439 86亿元 [1][10] - 未来增长动力来自城市化进程和夜间经济需求 [10][12] 行业产业链结构 - 上游：LED芯片市场规模2023年235亿元（+1 73%），2024年242亿元 [8] - 中游：制造商组装灯具，承包商负责设计施工 [3] - 下游应用占比：市政工程45%、商业地产25%、文旅景区20% [12] 重点企业竞争格局 - 利亚德：2024年营收71 5亿元（-6 11%），智能控制系统领先 [16][18] - 洲明科技：2024年营收77 74亿元（+4 91%），LED显示技术优势 [18] - 奥拓电子：显示技术与灯光动态结合 [16] - 华体科技：智慧路灯集成多功能 [16] 技术发展趋势 - LED芯片技术提升色彩表现与动态效果 [8] - 智能化控制将结合环境感知与AI运维 [20] - 文旅融合项目推动灯光秀设计创新 [14][21] 行业发展阶段特征 - 2017年前高速增长期：LED普及带动规模扩张 [5] - 2017年后转型期：注重节能环保与差异化竞争 [5] - 未来方向：文化元素植入与行业标准完善 [21][23]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日召开，地点为上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座[13][15] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统），9:15 - 15:00（互联网投票平台）[13] - 会议主持人是董事张政宇，表决方式为现场投票和网络投票结合[15] - 需审议《公司2024年度董事会工作报告》等12项议案，听取公司独立董事2024年度述职报告[16][17] 业绩总结 - 2024年营业收入687,692,166.85元，较2023年增长12.70%[43] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -34,840,017.45元，较2023年下降143.26%[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -55,084,790.19元，较2023年下降151.41%[43] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,257,290,789.51元，较2023年末下降5.01%[43] - 2024年末总资产为2,237,673,819.93元，较2023年末增长10.70%[43] - 2024年基本每股收益为 -0.32元/股，较2023年下降143.24%[44] - 2024年稀释每股收益为 -0.32元/股，较2023年下降143.84%[44] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.36元/股，去年同期为0.74元/股，同比下降148.65%[45] - 加权平均净资产收益率为 -2.70%，去年同期为6.23%，减少8.93个百分点[45] 未来展望 - 2025年公司全面推进“一核双翼”战略布局，深化三大业务板块协同发展[34] - 2025年预计营业收入不低于12亿元，比上年度增长74.50%[51] - 2025年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于1.71亿元[51] 市场扩张和并购 - 第四届董事会第十九次会议于2024年3月28日审议通过收购控股Predaptive OD Limited股权不构成重大资产重组暨终止重大资产重组程序的议案[25] 其他新策略 - 公司拟向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的A股股票，发行数量不超过发行前公司总股本的30%，发行对象不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[78][79][80] - 公司拟向5家银行申请总额不超过77000万元银行授信额度[87] - 公司拟对612000股限制性股票予以回购注销，回购注销后公司注册资本由109619500元减少至109007500元，股份总数由109619500股变更为109007500股[97]

纪要涉及的公司 罗曼股份 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩情况** - 2024 年收入 6.88 亿元，同比增长 12%，文旅板块从一千多万、两千万左右增长到 1.37 亿元接近翻倍，数字能源业务从一千多万增长到 1.25 亿元，同比增幅接近十倍，景观照明业务因政府回款不及时略有下降[3] - 2025 年一季度收入同比上涨 49%，达到 1.8 亿元，数字文娱板块贡献约 8000 万元，预计今年三大业务板块将均衡分布[3] 2. **应收账款情况** - 2024 年底应收账款扣除坏账减值损失后余额约 7 亿，今年 1 - 4 月回收 2 亿，公司已规范回款并制定规则下达指标，预计年底坏账情况改善[5] 3. **政府对文旅项目重视及影响** - 各地政府从“照亮城市”转向“场景打造”，与公司数字文旅板块结合，多个城市景点客流量显著增加，提升当地消费水平，多地政府洽谈打造网红景点[6] 4. **光伏领域布局** - 响应双碳政策，将新能源与城市景观照明结合，在物流园区实施全场景空气能源方案，新中标 100 兆瓦能源项目，反映新能源需求增长[7][8] 5. **海外市场展望** - 预计 2025 年收入比 2023 年翻倍，主要客户有环球、奈飞、迪士尼等，订单体量大且增速高，业务拓展到游轮项目和定制化产品[9] 6. **重点海外客户规划** - 环球进行新拓展和二期提升改造，公司接到新订单增强游客体验；奈飞计划三年在全球打造 100 个小型线下乐园，公司沟通 IP 授权，开发 AI 运维软件，移动式场景体验项目将在英国落地[10] 7. **与霍尼韦尔协同** - 有意与霍尼韦尔协同，将景观照明和 BIPV 等传统业务带出海，扩大国际市场份额，推动技术创新和业务发展[4][11] 8. **海外业务增长计划及协同效应** - 推进海外业务协作增长，2025 年开展数字文旅项目，配套国内景观照明业务，收购促进国内业务协同效应[12] 9. **成立数字科技公司目的及 AI 赋能** - 成立数字科技公司深化 AI 产品开发，成立 AI 技术研发部门，应用于景观巡视、文旅项目更新迭代，结合海外技术降低成本、提高效率[13] 10. **沉浸式体验领域布局** - 2025 年通过项目加投资加运营模式布局，下半年与国际 IP 签约落地运营项目，用工程项目毛利反投运营，利于长期发展[14] 11. **沉浸式体验发展趋势** - 线下场景体验符合当前需求，推动城市消费水平提升，硬件未解决线上体验问题且前期投入高，先积累资金发展线下，长远看可能线上线下融合[15] 12. **霍洛维茨技术应用** - HoloTrack 和 DeepSmart 用于沉浸式体验和文旅领域，提升体验效果，在乐高工厂等项目应用较好[16][18] 13. **风险资产比例及冲回情况** - 公司整体风险比同行业高出约四倍，采用迁徙率测算方式计提减值，后续根据回款情况冲减减值损失，导致财务报表有波动性[19] 14. **项目选择策略** - 因地方政府资金压力，景观业务集中在长三角等一线城市，拓展新能源和数字文旅业务，保证回款和良性运营[20] 15. **不同城市项目毛利率及回款周期** - 一二线城市毛利率低于三四线城市，但回款情况好，三四线城市回款周期长，对资产减值计提压力大[21] 16. **国内沉浸式体验市场** - 国内市场需求不逊色于国外，但缺乏大型知名乐园，供应商有更新改造需求，筛选项目考虑回款情况[22][23] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 奈飞计划打造的小型线下乐园每个面积约 1 万平方米，提供沉浸消费、吃喝玩乐一条龙服务[10] - 今年 5 月底美国奥兰多将开设环球史诗级乐园，公司接到约 3000 万美元订单打造 10 个场景体验项目[9] - 公司目前货币资金约为 4 亿元[14] - 海外公司平均回款周期为 3 - 6 个月，国内为 1 - 2 年[23]