而喜务所 WEIRM 上海市乔文律师事务所 关于上海罗曼科技股份有限公司 股东孙凯君增持股份的 法律意见书 地址:上海市浦东新区友诚路 149 号 SK 大厦 38、39 层 3. 本所律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及有 关证言已经进行了审查、判断,并据此出具法律意见书:对本法律意见书至关重 要又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、公司、增持 人或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断; 电话: 021-58589128 网址:www.qiaowen.com 二零二四年九月 第 1 页 共 7 页 致:上海罗曼科技股份有限公司 上海市乔文律师事务所(以下简称"本所")接受孙凯君女士(以下简称"增 持人"）的委托,作为增持人的特聘专项法律顾问,就增持人增持上海罗曼科技 股份有限公司(以下简称"公司"或"罗曼科技")股份(以下简称"本次增持") 的有关法律事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《律师事务所从事 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-084 为进一步加强与投资者的互动交流，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公 告如下： 上海罗曼科技股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演APP，参与本次互动交流，活动直播时间为2024年9月13日（周五）14:00- 16:30。届时公司高级管理人员和独立董事代表将在线就公司2024年度半年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于参加 2024 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 ...

2024 年第五次临时股东大会 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 No. 34, Shanghai Hongqiao State Guest House , No. 1591 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, p.c: 200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn 上海东方华银律师事务所 关于上海罗曼科技股份有限公司 之 法律意见书 致：上海罗曼科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海罗曼科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东大会的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-082 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,746,846 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.2058 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-081 上海罗曼科技股份有限公司 关于资产收购暨关联交易的进展公告 1、整合风险 本次交易的目标公司注册在英国，在适用法律法规、会计税收制度、商业经 营模式、地区文化等方面与上市公司存在差异。本次交易后，目标公司的主要业 务将与公司现有业务进行整合，存在因上述差异事项导致整合后业绩无法达到预 期效果从而对上市公司业务发展产生不利影响的可能，提请投资者注意投资风险。 2、目标公司全球化经营政策风险 一、本次交易基本情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗曼股份"）拟以罗曼 股份下属全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司（以下简称"罗曼香港"） 为收购主体，使用自有或自筹资金向Equal Creation Limited购买其持有的英国 PREDAPTIVE OD LIMITED （以下简称"目标公司"或"标的公司"）不低于 40%股权，并向Stuart Hetherington、Andrew Brown 和Joe Jurado购买其各自持有 的目标公司约15%股权，合计收购目标公司不低于85%股权（以下简称"本次交 易"）。本次交易 ...

罗曼股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 1 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | 2024 | | --- | --- | | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | 2024 | | 议案一：关于选举非独立董事的议案 7 | | | 议案二：关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案 9 | | 在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议终止签到登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上 不能参加本次股东大会。 五、会议按照本公司股东大会通知公告上所列顺序审议、表决议案。 六、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益， 不得扰乱股东大会的正常秩序。 罗曼股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 ...

报告公司投资评级 公司发布的研报给予公司"增持"评级。[11] 报告的核心观点 1) 公司在行业压力整体较大的 2024H1 仍然实现收入增长,体现了一定的竞争优势。[2] 2) 公司收购标的 Holovis 拥有 Holotrac、PixControl 等前沿技术及优质 IP,待公司完成收购及整合后,公司 MR 业务在文旅景区、游戏等多个场景拥有良好发展空间,支撑公司成长。[11] 3) 目前公司股价较高点回调较多,有一定安全边际。[11] 公司经营情况总结 1) 2024H1 公司实现收入 2.5 亿元,同比+23.69%,实现归母净利润 512.68 万元,同比下降 85.61%。[2] 2) 传统景观照明业务订单需求良好,数智能源业务持续拓展,支撑了公司 H1 收入增长。[2] 3) 数字文娱业务逐渐拓展新模式并融合优质 IP,为公司注入发展动能。[2] 4) 毛利率同比保持平稳,但费用上升及减值计提影响利润。[2] 5) 公司正持续推进 Holovis 的收购与整合。[2] 财务数据总结 1) 预计 2024-2026 年,公司归母净利润为 1.0/1.7/2.1 亿元,对应目前股价 20.7/12.5/9.1 倍 PE。[11][12] 2) 公司 2024-2026 年营业收入增长率分别为 31.88%、31.51%、30.20%,归属母公司净利润增长率分别为 21.68%、65.77%、36.52%。[12] 3) 公司 2024-2026 年毛利率分别为 32.05%、33.18%、33.09%,净利率分别为 12.57%、16.00%、16.25%。[18]

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-079 上海罗曼科技股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第五次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605289 | 罗曼股份 | 2024/9/3 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 8 月 20 日公告了 2024 年第五次临时股东大会召开通知， 单独持有 17.98%股份的股东孙建鸣先生，在 2024 年 8 月 26 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 9 日 3. 股权登记日 1. 提案人：孙建鸣先生 2. 提案程序说明 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 增加临时提案《关于子 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，现将上 海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总 额为 59,094.09 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 52,854.88 万 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 21 日对公司首次公开 发行的资金到位情况进行了审验，并出具了"上会师报字 [2021]第 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-074 上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和 召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 了如下议案： 二、董事会会议审议情况： 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙 凯君回避表决。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-076）。 议案表决情况：同意8 ...