债券发行与交易 - 2023年8月15日发行870万张可转换公司债券，总额8.70亿元，净额85,672.57万元[1] - 87,000万元可转换公司债券于2023年9月8日在上交所挂牌交易[2] 赎回情况 - 2024年3月18日至4月9日触发有条件赎回条款，4月9日董事会通过不提前赎回议案[6][7] - 未来六个月触发提前赎回条款，公司不行使赎回权利[7] 股东持股变动 - 控股股东、5%以上股东、高级管理人员期间均有卖出[10]

近日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）收到公 司控股股东河南蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）的 通知，自 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 9 日，蓝天集团通过上海 证券交易所交易系统以大宗交易的方式转让"蓝天转债"942,960张， 占发行总量的 10.84%。 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-030 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券 变动比例达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、可转换公司债券配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象发行了 870万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.70亿元。 经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万 元可转换公司债券将 ...

债券发行 - 2023年8月15日发行870万张可转换公司债券，总额8.70亿元，期限6年[4] - “蓝天转债”2024年2月21日起可转股，转股期至2029年8月14日，转股价10.13元/股[4] 赎回情况 - 2024年3月18日至4月9日触发有条件赎回条款[2][7] - 4月9日董事会通过不提前赎回议案[8] - 未来六个月不行使提前赎回权利，10月10日起再决定[2][8] 股东情况 - 控股股东期初持有427,694,000元，期间卖出272,296,000元，期末持有155,398,000元[12] - 长葛市宇龙实业期初持有56,495,000元，期间卖出后期末持有0元[12] - 高管赵鑫期初持有1,626,000元，期间卖出823,000元，期末持有803,000元[12]

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-029 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于控股股东持有的可转换公司债券 解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东河南 蓝天集团股份有限公司（以下简称"蓝天集团"）的通知，获悉蓝天集团将所持 有的本公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押业务，具体 情况如下： 一、股东可转债质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | | 本次解除质 | | | | 占其所持可 | 占可转债总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 押数量（元） | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | 转债比例 | 发行量比例 | | | 东及其一 | | | | | | （%） | （%） | | | 致行动人 | | | | | | | ...

公司业绩 - 公司2023年实现营收49.96亿元，同比增长4.06%[1] - 公司2023年实现归母净利润6.06亿元，同比增长2.33%[1] - 公司2024年拟向全体股东每股派发现金股利0.85元，分红比例高达97.13%[1] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为6.6亿元/6.9亿元/7.1亿元，对应EPS分别为0.95元/0.99元/1.02元，首次覆盖给予“持有”评级[1] 公司业务 - 公司燃气安装业务收入提升至6.0亿元，同比增长71.5%[10] - 公司管道天然气业务实现营收23.3亿元，同比下降4.1%[14] - 公司城燃业务毛利率为16.2%，通过一体化运营模式稳定成本[17] - 城市天然气业务营收持续增长，2014-2023年同比增速稳定[18] 公司展望 - 蓝天燃气2024-2026年管道天然气业务收入同比增速分别为2%/1%/0.2%[23] - 蓝天燃气2024-2026年城市天然气业务收入同比增速分别为5.5%/3.0%/1.0%[23] - 蓝天燃气2024-2026年燃气工程安装业务收入同比增速分别为18%/11%/9.5%[23] - 蓝天燃气2024年归母净利润预计为6.6亿元，EPS为0.95元，首次覆盖给予“持有”评级[23]

河南蓝天燃气股份有限公司 2023年度股东大会会议材料 二零二四年肆月 河南·驻马店 | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年度股东大会会议议程 2 | | 2023 | | 年度股东大会会议须知 4 | | 2023 | | 年度董事会工作报告 5 | | 2023 | | 年度监事会工作报告 9 | | 关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 14 | | 关于 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 16 | | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 17 | | 关于公司 | 2023 | 年度董事薪酬的议案 19 | | 关于公司 | 2023 | 年度监事薪酬的议案 20 | | 关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 21 | | 关于公司 | 2024 | 年对外担保预计的议案 22 | 河南蓝天燃气股份有限公司2023年度股东大会材料 2023 年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 15 日 下午 14 点 会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会 议室 会议 ...

权益变动 - 2024年3月23 - 29日蓝天集团减持可转债899,980张，占发行总量10.34%[2] - 合并权益比例从53.91%降至52.76%，变动1.15%[2] 权益股数 - 变动前合计权益股数419,771,350，占总股本53.91%[4] - 变动后合计权益股数410,887,046，占总股本52.76%[5]

可转债发行 - 2023年8月15日发行870万张可转换公司债券，总额8.70亿元[3] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[4] 转股情况 - “蓝天转债”2024年2月21日起可转股，转股期至2029年8月14日，转股价格10.13元/股[4] - 截至2024年3月31日，累计转股金额332,000元，股数32,762股，占比0.00%[2][5] - 截至2024年3月31日，未转股“蓝天转债”金额869,668,000元，占发行总量99.96%[2][5] 股份变动 - 2024年2月20日至3月31日，有限售条件流通股不变，为444,548,076股[8] - 无限售条件流通股因转股增加32,762股，变动后为248,283,562股[8] - 总股本因转股增加32,762股，变动后为692,831,638股[8]

公司业务 - 公司是河南省城燃龙头，燃气业务布局产业链中下游，主业经营稳健，近年来营收及盈利规模稳步增长，分红力度较大[1] - 河南天然气市场具有增长潜力和动力，城镇化率低但提升速度较快，政策支持燃气发展，气价回落和工商业修复有望刺激燃气需求提升[2] - 公司中游业务具有强大的成本疏导能力，管道及气源优势使毛差稳健，煤层气复供有望增厚公司利润[3] - 下游业务毛差存改善预期，募投项目有望带来增量，多地已上调居民天然气价格，顺价工作推进有望改善公司销气毛差[4] 财务展望 - 公司预计2024-2026年营收将达到51.64/53.70/56.17亿元，同比增长4.39%/3.98%/4.60%[16] - 公司预计2024-2026年归母净利润将达到6.65/6.88/7.25亿元，同比增长9.73%/3.43%/5.37%[16] - 公司给予2024年15xPE的估值，目标价为14.40元，首次覆盖给予“推荐”评级[17] 业务拓展 - 公司通过豫南支线和南驻支线连接西气东输一线、西气东输二线气源，博薛支线增加了山西煤层气气源[25] - 公司中游长输管道业务依托省内支干线管网向沿线城燃公司及工商业用户销售天然气，是公司销气利润的重要组成部分[26] 财务状况 - 公司近年来营收及利润迅速增长，2018-2023年公司营业总收入复合增长率为9.06%，归母净利润复合增长率为15.33%[27] - 公司费用控制水平良好，2018-2023Q3公司三费率合计由6.12%逐渐下滑至4.64%[29] - 公司具有较强的资产周转能力，应收账款周转率和存货周转率均优于同行水平[31] 风险与展望 - 公司面临的风险包括采购成本波动、宏观经济波动、顺价工作推进不及预期以及管道恢复情况不及预期[84][85][86][87] - 公司2026年的ROE预计为15.0%，ROIC预计为16.2%[89] - 公司2026年的每股收益预计为1.05元，每股净资产为6.98元[89]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、可转债发行上市概况 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-025 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于"蓝天转债"预计满足赎回条件的提示性公告 根据《蓝天燃气向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 约定：在转股期内，如果公司 A 股股票在连续三十个交易日中至少十 五个交易日的收盘价格不低于"蓝天转债"当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部 或部分未转股的可转换公司债券。 （二）赎回条款预计触发情况 自 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 29 日十个交易日中，公司股 票已有十个交易日收盘价不低于"蓝天转债"当期转股价格 10.13 元 /股的 130%（13.169 元/股）。若在未来二十个交易日内有五个交易 日公司股票收盘价不低于"蓝天转债"当期转股价格 10.13 元/股的 130%（13.169 元/股），将触发"蓝天转债"的 ...