业绩说明会信息 - 2024年5月27日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 方式为网络文字互动[2][5][6] 投资者参与 - 2024年5月24日16:00前可提问[2][7] - 2024年5月27日10:00 - 11:00可在线参与[6] 参加人员 - 董事长王均豪等参加[6] 报告披露 - 2024年4月19日披露2023年度报告[3] - 2024年4月26日披露2024年第一季度报告[3]

业绩总结 - 2023年，均瑶健康实现营业收入16.3亿元，同比增长65.7%[1] - 2024年一季度，均瑶健康实现营业收入4亿元，同比下降11.1%[1] - 预计2024-2026年，均瑶健康归母净利润分别为7810万元、1.0亿元、1.3亿元，EPS分别为0.18元、0.24元、0.31元[2] - 均瑶健康2023年营业收入预计为1634.10百万元，2024年预计增至1902.36百万元，2025年和2026年分别为2253.19百万元和2587.32百万元[5] 业务发展 - 益生菌饮品、益生菌食品、商品供应链分别实现营业收入增长，其中益生菌食品业务增长最显著[1] - 公司对益生菌饮品、益生菌食品和商品供应链的业务发展做出了明确的假设和预期[3] 财务预测 - 益生菌饮品、益生菌食品、商品供应链的收入和毛利率预测分别为2024-2026年[4] 成长趋势 - 公司的销售收入增长率分别为65.71%，16.42%，18.44%，14.83%；营业利润增长率为-9.04%，18.31%，37.57%，30.43%；净利润增长率为-11.73%，20.73%，31.73%，30.73%[5]

业绩总结 - 公司2024Q1总营收为3.96亿元，同比下滑11%[1] - 归母净利润为0.26亿元，同比增长9%[1] - 2024Q1毛利率同比增长7个百分点至29.50%[1] 用户数据 - 益生菌饮品/益生菌食品/其他饮品/商品供应链的营收分别为1.88/0.36/0.20/1.51亿元，同比增长分别为+1%/+25%/+46%/-30%[2] 未来展望 - 预计2024-2026年EPS分别为0.29/0.40/0.54元，当前股价对应PE分别为29/21/15倍[3] - 预测2025年主营收入为2.58亿元，归母净利润为1.71亿元，ROE为8.6%[5] 分析师信息 - 孙山山是华鑫证券食品饮料首席分析师，拥有丰富的行业经验和多项荣誉[7] - 肖燕南专注于次高端白酒和软饮料板块的研究[8] - 廖望州在啤酒、卤味、徽酒领域有3年的研究经验[9]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-030 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会会议通知的更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605388 | 均瑶健康 | 2024/4/29 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《湖北均瑶大健康饮品股 份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。原 披露公告中有部分内容需予以修正，相关内容如下： 修正前： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入395,905,330.07元，较上年同期减少11.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,150,321.80元，较上年同期增长9.34%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,794,077.50元，较上年同期增长28.20%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -129,488,834.36元[5] - 本报告期末总资产2,287,357,753.55元，较上年度末减少8.60%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,937,357,729.87元，较上年度末增长0.04%[6] - 2024年3月31日货币资金为257,820,067.41元，较2023年12月31日的499,059,528.33元减少约48.34%[18] - 2024年3月31日交易性金融资产为131,646,508.38元，较2023年12月31日的84,029,944.24元增长约56.67%[18] - 2024年第一季度流动资产合计965,410,585.20元，较2023年末的1,174,466,245.66元减少约17.80%[19] - 2024年第一季度非流动资产合计1,321,947,168.35元，较2023年末的1,328,217,918.49元减少约0.47%[19] - 2024年第一季度资产总计2,287,357,753.55元，较2023年末的2,502,684,164.15元减少约8.60%[19] - 2024年第一季度流动负债合计294,852,421.26元，较2023年末的509,196,759.97元减少约42.10%[20] - 2024年第一季度非流动负债合计59,418,203.47元，较2023年末的60,658,047.89元减少约2.04%[20] - 2024年第一季度负债合计354,270,624.73元，较2023年末的569,854,807.86元减少约37.83%[20] - 2024年第一季度营业总收入为395,905,330.07元，较2023年第一季度的445,358,945.57元减少约11.10%[23] - 2024年第一季度营业总成本为363,845,443.70元，较2023年第一季度的419,222,497.70元减少约13.21%[23] - 2024年第一季度净利润为25691096.53元，2023年同期为25089016.23元[24][25] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为26150321.80元，2023年同期为23916582.84元[24] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为301006032.17元，2023年同期为435936870.69元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为305729680.89元，2023年同期为481192293.48元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为435218515.25元，2023年同期为573404620.40元[28] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 129488834.36元，2023年同期为 - 92212326.92元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为84844183.62元，2023年同期为290777178.08元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为163275630.33元，2023年同期为516677738.38元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 78431446.71元，2023年同期为 - 225900560.30元[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 233526192.21元，2023年同期为 - 319641023.72元[29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,356,244.30元，其中所得税影响额835,718.44元，少数股东权益影响额（税后）151,126.47元[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20,889人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 上海均瑶（集团）有限公司持股140,451,430股，持股比例32.66%，质押83,000,000股[10] - 王均金持股103,995,000股，持股比例24.18%，质押49,868,766股[10] - 前10名无限售条件股东中，上海均瑶（集团）有限公司持股140,451,430股，王均金持股103,995,000股，王均豪持股44,020,287股[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有人民币普通股2,850,000股，占公司报告期末总股本的0.66%[11] - 杨小梅通过信用担保账户持有公司股份3,200,000股，截至2024年3月31日，其他前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券及转融通业务[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司益生菌业务实现较高增长，推进产业链一体化布局[12] - 2024年1 - 3月公司海外主营业务收入为17,859,128.10元，同比增长465.87%[14] - 国内西方企业发酵剂市场份额超过85%，均瑶润盈有望在2024年度实现发酵剂业务突破发展[14] - 2024年第一季度，均瑶润盈发酵剂产线入选2023年上海市奶业优势特色产业集群项目[15] - 2024年第一季度，公司对比2023年度产品毛利率明显回升[15] - 公司对常温乳酸菌主营业务持续扩充细分品类、优化激活老品，迭代升级[15] 未来业务结构规划 - 未来三到五年公司业务结构将从味动力乳酸菌大单品转换为打造若干活跃益生菌特色终端品牌[14]

业绩总结 - 公司2023年总营收为16.34亿元，同比增长66%[1] - 公司2023年归母净利润为0.58亿元，同比下降25%[1] - 公司盈利预测显示，2026年营业收入预计达到3047百万元，较2023年增长86.3%[7] - 预测2026年归母净利润将达到233百万元，同比增长301.7%[7] - 营业收入增长率预计2024年将达到28.5%，2025年为22.8%[7] 未来展望 - 润盈订单充足，有望带动公司海外业务扩张[2] - 公司2023年海外市场实现营收0.68亿元，支撑国际化战略[4]

财务数据 - 2023年实现归属于全股东的净利润为57,575,881.73元[4] - 公司2023年营业收入为1,200,000.00万元，同比增长10%[4] - 公司2023年末总资产为1,500,000.00万元，较上年末增长15%[4] - 公司2023年末净资产为800,000.00万元，较上年末增长12%[4] - 公司2023年营业收入为16.34亿元，同比增长65.71%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5,757.59万元，同比下降24.97%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8,579.54万元，上年同期为-28,438.83万元[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为19.37亿元，较上年末增加0.80%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.13元，同比下降27.78%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元，同比下降36.36%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.99%，同比下降1.00个百分点[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2,493.92万元，同比下降[14] - 公司2023年获得政府补助2,547.05万元，同比增加55.98%[15] - 公司2023年计入当期损益的公允价值变动收益为305.74万元，同比下降82.23%[15] 行业及市场分析 - 2023年国内生产总值超过126万亿元，同比增长5.2%[19] - 乳品市场销售总体回暖，液态乳品消费保持稳定，网上零售增长较快[19] - 益生菌市场发展迅速，预计到2025年全球产值将超过770亿美元[53] - 中国益生菌市场占比将超过25%，有望成为下一个千亿级大健康市场[53] - 国内乳酸菌饮料市场规模有望在2024年达到492.4亿元[53] - 常温乳酸菌产品可在常温下储存和销售，销售半径大幅扩展[53] 公司业务及产品 - 公司主营业务为大健康饮品的生产和销售，包括蛋白饮料、含乳饮料、植物蛋白饮料和乳酸菌饮品等[9] - 公司拥有均瑶乳品、均瑶天然矿泉水、恩赐天然矿泉水等多个子公司和品牌[9] - 公司通过OEM模式生产和销售产品，并拥有自有品牌[9] - 公司积极布局益生菌和后生元等新产品，并进行市场扩张和并购[9] - 公司产品包括乳酸菌饮品、益生菌饮品和其他饮品[57,58] - 公司产品销售以经销模式为主，同时也通过直销渠道进行销售[63,64] 发展战略及规划 - 公司以"全球益生菌领跑者"为愿景，通过功能性益生菌产品开发满足不同人群的健康需求[59] - 公司将夯实乳酸菌业务基础，到2025年末常温乳酸菌饮品平均增长率高于行业平均水平，市场份额力争占据全国第一[89] - 公司将在菌株、设备、资金等多方面支持益生菌业务发展，在B端和C端同步推进[89] - 公司将通过共创等方式培育满足不同应用场景的C端全市场产品矩阵[89] - 公司将加强在中原、西南地区的常温乳酸菌布局，并向长三角地区发力[89] - 公司将建立直营模式、托管模式、裂变模式等新渠道机制，全面搭建、快速发展新零售平台[89] 公司治理及管理 - 公司建立了分工明确、相互配合的公司治理结构，管理效率不断提高[94] - 公司建立了公平、透明的高级管理人员绩效考评与激励机制[146] - 公司严格依照相关法律法规要求，对内部控制体系进行评估和完善[147,149] - 公司持续强化对子公司的管理控制，通过信息系统、经营计划等方式进行监控和考核[148] - 公司将加强人才队伍建设，为公司发展注入新动能[123] - 公司将持续完善公司治理，提升管理水平，为股东创造更多价值[123] 社会责任及环保 - 公司投入134.99万元环保资金，严格执行环保法规，未发生环境违法行为[151,152] - 公司通过光伏发电等措施减少277.20吨二氧化碳排放[153] - 公司在美丽城乡建设、扶贫改革、"一带一路"公益等方面持续履行社会责任[153,154] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为94,010.00万元，截至报告期末累计投入募集资金总额为78,021.61万元[198] - 募投项目为"均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目"[200] - 截至报告期末，该项目累计投入9,957.34万元，投入进度为69.29%[200] - 该项目预计2024年12月可使用，尚未达到预定可使用状态[200] - 该项目本年度未实现效益，具体原因未说明[200] 关联交易及其他事项 - 公司2023年度日常关联交易预计金额为3,157.79万元，实际执行情况与预计基本一致[187,188,189] - 公司本年度无重大诉讼、仲裁事项[187] - 公司与上海华瑞银行股份有限公司开展持续性存贷款等金融业务，最高额度不超过人民币3亿元[191] - 公司报告期内委托理财总额为309,000,000.00元，其中未到期余额为

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-017 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(王众-已离任) 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 勉尽责,审慎行使独立董事权利。现将2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 王众,男,中国国籍,无境外居留权,1967年10月出生,大学 本科学历,律师。1990年9月至1993年3月,曾任抚顺市工商局法 制处科员;1993年3月至1997年1月,曾任抚顺市第一律师事务所 律师;1997年1月至2000年3月,曾任抚顺市必达律师事务所主任; 2000 年 3月至2002年3月,曾任上海市广海律师事务所律师;2002 年3月至今,任北京京都(上海)律师事务所主任;曾任浙江美尔凯 特智能厨卫股份有限公司独立董事。2020年至今,任浙江万丰化工 股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 1 本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事以外的任何 ...