会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年7月2日召开[2] - 会议通知于2025年6月27日以电子邮件形式送达全体董事[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，表决9票同意[3] - 此议案尚需提交股东大会审议[3] - 审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，表决9票同意[5]

产品与渠道拓展 - 均瑶健康味动力益生菌功能性乳饮品"每日美梦"和"每日睛彩"已覆盖华东地区2700家罗森便利店及上海70家奥乐齐超市，主打"场景化功能性益生菌"概念[1] - 经典乳酸菌饮料、益生菌果汁等产品同步拓展至全国门店，定位家庭消费场景和高性价比[1] - 2025年一季度益生菌板块收入同比增长13919%，海外市场增长7743%，渠道升级成为重要驱动力[1] - 电商渠道收入同比激增117333%，孵化"每日博士"、"体轻松"等品牌，新拓展东方购物、拼多多等平台[5][6] 技术创新与新品发布 - 均瑶润盈在HNC健康天然原料展和CPHI制药展推出AKKBG-001™菌株、OralBubble™口香益生菌微泡片等创新产品[1] - "纤美打卡日记礼盒"包含5种益生菌及3大植物提取成分，含专利菌株可激活棕色脂肪[2] - 自主知识产权菌种资源库扩增至4万余株，涵盖益生菌菌粉、发酵剂等功能性产品[2] - 参与制定《食品加工用乳酸菌》行业标准，与江南大学等高校深化产学研合作[2] 市场表现与行业地位 - 2024年公司营业收入1458亿元，益生菌业务收入792亿元，2025年一季度该板块同比上涨13919%[3] - 中国益生菌市场规模有望达2000亿元（2028年），企业数量两年内新增1600家至4600家[3] - 海外市场2024年收入8460万元（+2454%），2025年一季度同比大涨7743%，产品销往80多国[7] - 获得全球头部乳业公司A+供应商资质，为亚洲大型益生菌生产基地之一[7] 产业链与战略布局 - 构建"研发-生产-销售"全产业链闭环，整合均瑶润盈形成技术壁垒[2] - 建立"原料-产品-渠道"一体化生态链，签约OLE、开市客等核心客户[5] - 跨境电商平台推进中，受阿里健康5亿元赛道投资计划利好[6][7] - 从传统乳企转型为益生菌科技龙头，功能新品与跨境渠道驱动增长[8]

信托理财产品投资 - 公司交易性金融资产期末余额1.55亿元，同比增长84.27%，其中信托理财产品期末余额1.34亿元，为子公司向关联方上海爱建信托购入信托计划产品 [3] - 信托计划实际募集30,520万元，公司认购13,000万元，产品期限至2026年7月28日，底层资产为陕西地建应付的股权收购款 [5][8] - 公司购买信托产品的交易背景为优化闲置资金使用效率，2023年股东大会审议通过使用不超过3亿元闲置自有资金购买爱建信托理财产品 [6] - 信托产品预期收益率高于传统理财产品，公司基于风险收益平衡考量进行投资，底层资产由陕西地建集团提供资金支持函 [14][15] 非上市股权投资 - 其他权益工具投资期末余额2100万元，为新增子公司投资非上市公司股权，2025年4月1日将所持股权全部协议转出 [3] - 投资标的为瑞竑萱13.7255%股权，原计划参与一兆韦德重整，后因重整方案调整及负面舆情退出 [16][17] - 投资款2100万元按成本价列示，退出时以原始投入金额转让给凯泉泵业，交易价格公允 [18][19] - 投资决策经过尽调及内部审批流程，不构成重大资产重组或关联交易 [21] 圣窖酒业应收款项 - 其他应收款中圣窖酒业销售公司余额7733.39万元，账龄2-3年，计提坏账准备1136.72万元 [24][28] - 款项源于2022年健康酒业务合作终止后未消耗预付款，已通过司法保全措施 [27][28] - 2024年通过司法拍卖处置部分抵押物抵偿2906.09万元，剩余抵押物评估价值7025.34万元 [28][36] - 坏账准备计提基于抵押物评估价值与债务本金差额，计提比例14.70% [34][36] 供应链业务 - 2024年供应链业务收入5.82亿元，同比下降28%，其中向关联方怡合供应链采购1064.12万元，销售1473.31万元 [39][40] - 收入确认采用总额法与净额法并行，根据是否承担商品主要风险和报酬判断 [42][43] - 怡合供应链作为过渡期安排，2025年一季度已完成供应商转换，不再通过其采购 [50][51] - 怡合供应链由第三方控制，与公司无股权关系，交易具备商业实质 [53][54] 每日博士收购事项 - 每日博士为公司与少数股东唐宇轩合资企业，主营益生菌产品销售，2024年少数股东权益-346.8万元 [56][58] - 收购杭州建煜、建亦、煜悦三家公司，均成立于2024年6月，收购后由唐宇轩担任法定代表人 [56][59] - 收购标的主要经营"每日博士"品牌电商业务，与公司业务具有协同性 [59] - 经核查出让方苏州瑞感及唐宇轩与公司无关联关系，不存在资金流向关联方情况 [56]

金融资产与投资 - 公司交易性金融资产期末余额1.55亿元，同比增长84.27%[2] - 信托理财产品期末余额1.34亿元，为子公司购入关联方信托计划产品[2] - 其他权益工具投资期末余额2100万元，为新增子公司投资非上市公司股权[2] - 2024年1月12日公司认购信托产品，投资金额1.3亿元[3][4][5] - 2025年4月公司转让7000万元信托份额，截止回复日持有余额6000万元[6] - 2023年7月31日公司向瑞兹萱增资200万元，获13.7255%股权[20] - 2024年11月上海众能新能源投资(集团)有限公司以2,100万元转让给凯泉泵业[22] - 2024年12月凯泉泵业子公司承接均瑶食品持有的瑞兹萱2,100万元出资额对应的股份[23] - 2025年4月公司向凯泉泵业子公司受让股权，回收股权投资款2100万元[1] 房地产与信托风险 - 宏观经济等因素或使房地产行业收入减少，影响陕西地建履约能力和信托计划兑付[10] - 2024年房地产市场低迷，陕西地建履约能力受影响，兑付依赖其母公司资金支持[12] - 2024年11月末成立农发集团，增加审批环节，或影响底层对价款支付决策[12] 供应链业务 - 2024年度供应链业务板块确认销售收入5.82亿元，上年同期为8.09亿元[50] - 2024年度公司向恰合供应链采购金额1064.12万元，销售金额1473.31万元；2023年度采购金额6119.20万元，销售金额1231.29万元[50] - 2025年1 - 3月供应链业务营业收入13551.52万元，营业成本11800.31万元[51] - 2024年销售给怡合供应链的收入较2023年增加，系个别客户采购金额增加所致[73] - 截止2025年一季度，怡合供应链剩余供应商转由泛缘公司直接采购，泛缘公司未再向其采购货物[68][73] 其他业务与合作 - 2022年12月结束圣窖酒业合作后，圣窖酒业应归还未消耗预付款余额7733.39万元[32] - 2024年末公司应收长期资产处置款4870万，截止《问询函》披露日已全额回款[32] - 2022年圣窖业务确认收入3826.14万元，2023年后未与圣窖酒业合作开展圣窖业务[38] - 2024年百香果纤维饮销售收入715.24万元[100] - 2024年C3益生菌固体饮料销售收入331.45万元[100] - 2024年益生菌(灭活型)微泡片销售收入27.27万元[100] - 2024年其他产品销售收入77.94万元[100] 公司架构与股权 - 每日博士本期归属于少数股东的损益和期末少数股东权益余额均为 -346.8万元[79] - 每日博士注册资本200万人民币，实缴0元[81] - 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司对每日博士认缴出资102万元，持股21%[82] - 杭州建煜成立于2024年6月27日，注册资本100万元人民币，为每日博士全资子公司[84] - 公司持有每日博士商贸51%的股权并控制董事会多数席位[101] 财务指标与风险 - 2023年12月31日公司合并报表层面货币资金余额4.99亿元，占2023年归属于母公司净资产的25.77%[15] - 报告期末公司其他应收款账面余额1.24亿元，坏账准备期末余额为1615.73万元[31] - 2024年12月31日均瑶食品按单项计提坏账准备1136.72万元，计提比例14.70%，其他应收款本金余额7733.39万元[45] - 2023 - 2025年1 - 3月总额法确认的营业收入分别为80886.81万元、57671.81万元、13513.89万元[57] - 2023 - 2025年1 - 3月净额法确认的不含税销售订单金额分别为0万元、4098.54万元、1949.29万元[58]

金融资产与投资 - 公司交易性金融资产期末余额1.55亿元，同比增长84.27%[3] - 2024年1月12日公司认购爱建共赢 - 上海花德应收账款债权集合资金信托计划13000万元，期限初始1年，可滚动使用，实际收益率年化7.1%[5][8][10] - 2025年4月公司转让7000万元信托份额，截止回复日持有余额6000万元[12] - 2023年7月31日，公司向瑞竑萱增资2100万元，获13.7255%股权[30] - 2024年12月，公司协商以2100万元转让退出瑞竑萱，2025年4月收回投资款[36] 合作企业与项目 - 2022年11月15日陕西地建受让上海花德持有的西安亿高30%股权，交易对价4.3457亿元[13] - 2024年全年房地产市场低迷，影响陕西地建房地产项目现金回款和履约能力[19] - 2022年3月公司与圣窖销售公司签订总经销合同，销售区域为中国（包含港、澳、台）地区[51] 财务数据 - 2023年12月31日公司合并报表层面货币资金余额4.99亿元，占2023年归属于母公司净资产的25.77%[23] - 报告期末公司其他应收款账面余额1.24亿元，坏账准备期末余额为1615.73万元[47] - 2024年末公司应收长期资产处置款4870万，截止《问询函》披露日已全额回款[50] - 2024年度供应链业务板块确认销售收入5.82亿元，上年同期为8.09亿元[81] - 2023 - 2025年1 - 3月总额法确认营业收入分别为80,886.81万元、57,671.81万元、13,513.89万元[91][92] 子公司与业务 - 每日博士成立于2024年7月10日，注册资本200万，公司持有其51%股权[122][151] - 杭州建煜、杭州建亦、杭州煜悦为每日博士全资子公司，公司采取“先设立再转让”策略收购以切入线上市场[132][136][138] - 2024年公司对苏州瑞感销售收入为1151.90万元[147] - 2024年百香果纤维饮销售收入715.24万元[152] - 2024年C3益生菌固体饮料销售收入331.45万元[152]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月25日在上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份比例为70.2642% [1] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式召开 由董事长王均豪主持 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席会议 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 本次股东大会审议的议案为普通决议事项 获得出席股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过 [2] - 议案表决情况包括累积投票议案和涉及重大事项的5%以下股东表决情况 [1][2] 法律见证情况 - 律师林惠、柯凌峰见证本次股东大会 [2] - 股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规和公司章程规定 [2] - 出席会议人员资格合法有效 表决程序和结果真实合法 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月25日在上海浦东新区召开[3] - 出席会议股东及代理人635人，所持表决权股份占比70.2642%[3] 议案表决情况 - 增补独立董事苏世彦议案得票占出席有效表决权99.5436%[4] - 5%以下股东对该议案同意比例72.9914%[4] 其他信息 - 公告于2025年6月26日发布[7]

股东大会安排 - 2025年6月6日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[3] - 2025年6月25日14点在上海浦东新区召开[4] - 网络投票时间为2025年6月25日9:15 - 15:00[4] 股东大会情况 - 635人出席，代表411,624,749股，占比70.2642%[5] - 采用现场和网络投票结合方式表决[7] - 审议通过《关于增补公司独立董事议案》[7] 决议效力 - 召集、召开、表决等程序及结果合法有效[8]

减持人员及数量 - 董事蒋海龙原持股732,201股，减持180,000股[2][3] - 董事朱晓明原持股763,218股，减持150,000股[2][3] - 董事兼副总经理罗喜悦原持股732,269股，减持183,000股[2][3] - 监事陈艳秋原持股183,051股，减持45,700股[2][3] - 监事朱鹏飞原持股183,067股，减持45,700股[2][3] - 副总经理向卫兵原持股368,134股，减持92,000股[2][3] - 财务负责人崔鹏原持股173,051股，减持43,200股[2][3] - 董事会秘书郭沁原持股441,679股，减持110,000股[2][3] 减持价格及金额 - 蒋海龙减持价格区间7.96 - 8.46元/股，总金额1,519,900元[12] - 朱晓明减持总金额1,418,481元[13] - 罗喜悦减持总金额1,227,930元[13] - 陈艳秋减持总金额476,385元[14] - 朱鹏飞减持总金额395,633元[14] - 向卫兵减持总金额699,180元[15] - 崔鹏减持总金额289,872元[15] - 郭沁减持总金额694,199元[16] 减持计划信息 - 减持计划首次披露日期为2025年2月28日[12][13][14][15][16] - 减持期间为2025年3月21日 - 2025年6月20日[12][13][14][15][16] - 减持方式为集中竞价减持[13][14][15][16]

会议信息 - 现场会议2025年6月25日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[11] - 会议地点在上海浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室[12] - 参会人员签到及登记时间为13:30 - 13:55[12] 公司决策 - 拟增补第五届董事会独立董事一名，提名苏世彦先生[14] 投票相关 - 股东大会表决采用投票方式，一股一票[7] - 公司使用上证所股东大会提醒服务，投资者可按手册提示投票[8]