证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 R特定对象调研 £ 分析师会议 投资者关系活 £ 媒体采访 R 业绩说明会 £ 新闻发布会 £ 路演活动 动类别 £ 现场参观 £ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 浙商证券、国盛证券、财通证券、东北证券、信达证券等 及人员姓名 时间 2023年10月 地点 上海 上市公司接待 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为476,860,683.90元，同比增长94.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为34,837,816.21元，同比增长4.03%[4] - 总资产为2,362,918,138.40元，同比下降1.10%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入达到了135.58亿元人民币，同比增长约104.3%[20] - 2023年前三季度营业总成本为127.04亿元人民币，同比增长约116.6%[20] - 公司2023年第三季度净利润为8.76亿元人民币，同比增长约11.5%[21] - 公司资产总计为2362.92亿元人民币，较上年同期略有下降[19] - 公司负债合计为407.30亿元人民币，较上年同期略有下降[19] - 公司所有者权益合计为1955.62亿元人民币，较上年同期略有增长[19] - 2023年第三季度公司综合收益总额为87,556,420.42元，较上一季度增长了11.5%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-24,541,298.70元，较去年同期下降了88.7%[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-295,221,066.59元，较去年同期下降了185.1%[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-48,596,671.42元，较去年同期下降了49.2%[25] - 2023年第三季度，公司流动负债合计为433,930,083.04，非流动负债合计为29,651,530.75[27] - 公司实收资本（或股本）为430,000,000.00，资本公积为867,096,276.33[27] - 2023年第三季度，未分配利润为518,255,312.03，归属于母公司所有者权益为1,921,191,424.25[28] 业务发展 - 营业收入增长系于独家专利技术、新产品、新渠道、新业务发展趋势良好[8] - 公司在2023年第三季度报告中提到，持续提升核心竞争力，夯实盈利能力，扩展盈利条线，丰富业务增长极[14] - 公司通过整合国内益生菌领域龙头企业均瑶润盈，逐步构建起“研发-生产-销售”产业链一体化闭环体系，巩固和提升行业地位[15] - 公司的益生菌业务取得显著成效，1-9月益生菌食品收入比去年同期增长225%，并已储备了数十株独特功能性菌株[15]

环保和社会责任 - 公司在报告期内严格执行国家环保法律法规，未受到环保部门的行政处罚[50] - 子公司恩赐天然矿泉水积极参与国家扶贫改革试点项目，通过产业扶贫、就业扶贫和慈善扶贫等方式帮助贫困户[51] - 公司实际控制人和股东承诺在锁定期内不转让公司股份，且在满足相关减持条件的前提下计划减持公司股份[52] - 公司规定减持股份的比例限制和价格限制，以及减持计划的备案和公告要求[53] - 公司实际控制人和持股5%以上股东也承诺在锁定期内不转让公司股份，且计划在满足相关减持条件的前提下减持公司股份[54] 公司治理和内部控制 - 公司将严格依照法律法规履行稳定公司股价义务[66] - 公司要求新任董事、高级管理人员履行公司上市时已作出的承诺[66] - 公司不为激励对象提供股票期权相关贷款或财务资助[66] - 公司要求激励对象如信息披露文件存在虚假记载应返还全部利益[66] - 公司2023年日常关联交易预计与实际执行情况如下：向关联人采购上海吉祥航空股份有限公司2023年度预计金额不超过300万元，实际发生额为1.52万元[69] - 公司2023年半年度报告显示，向关联人销售商品的金额为502.62万元，其中包括向上海均瑶(集团)有限公司、上海吉祥航空股份有限公司、九元航空有限公司等关联方的销售[70] - 公司与上海华同一集团控制的银行进行存款业务，期初余额为160,000,000.00元，期末余额也为160,000,000.00元，利率分别为3.30%和3.50%[72] - 上海均瑶（集团）有限公司在2023年半年度报告中显示，持有140,451,430股[76] - 王均金持有103,995,000股[76] - 王均豪持有44,020,287股[76] - 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司未确认持有人证券专用账户中的股份为675,000股[79] 财务状况 - 非流动资产合计为1,262,717,966.45元，较上年同期增长13.4%[83] - 流动负债合计为307,820,010.03元，较上年同期减少29.0%[83] - 股东权益合计为1,919,065,964.58元，较上年同期减少0.3%[84] - 流动资产合计为1,077,100,961.55元，较上年同期减少13.1%[85] - 营业总收入为878,890,562.69元，较上年同期增长109.6%[87] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-23,549,408.84元，较去年同期减少144,611,391.11元[95] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-174,472,208.91元，较去年同期减少51,291,379.78元[95] - 2023年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-42,932,500.00元，较去年同期减少94,451,500.00元[96] 公司基本信息和财务报表 - 公司注册地为湖北省宜昌市，注册资本为43,000.00万元[106] - 公司主要经营活动为饮料制造行业，包括乳制品生产、饮料生产、食品用塑料容器生产等[106] - 2023年半年度报告显示公司期初余额为1,946,832,442.31元，期末余额为1,896,753,201.59元[102] - 公司财务报表经董事会于2023年8月24日批准报出[106] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共14户，具体包括14家全资或控股子公司[107] - 公司根据企业会计准则进行财务报表编制，符合财政部和证监会相关规定[108] - 公司对持续经营能力进行评价，确认在持续经营假设下编制财务报表[109] - 公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项信用减值损失、商誉减值、存货减值等方面[110] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[112] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[113] - 公司的记账本位币为人民币[114]

2023 年第一季度报告 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 445,358,945.57 | | | 102.84 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 23,916,582.84 | | | 30.88 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 18,560,195.20 | | | ...

财务表现 - 公司2022年实现归属于全体股东的净利润为76,631,268.40元[4] - 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计拟派发现金红利4,300.00万元（含税），现金分红比例为56.11%[4] - 公司2022年度不进行资本公积金转增股本[4] - 2022年营业收入为986,104,247.74元，同比增长7.94%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为76,631,268.40元，同比下降47.87%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,220,755.31元，同比下降46.98%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-284,388,329.62元，同比下降258.10%[13] - 总资产为2,389,282,795.16元，同比增长4.04%[14] - 基本每股收益为0.18元，同比下降47.06%[14] - 稀释每股收益为0.18元，同比下降47.06%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元，同比下降50.00%[14] - 加权平均净资产收益率为3.99%，同比下降3.34个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.50%，同比下降2.07个百分点[14] - 2022年公司交易性金融资产期初余额为465,669,048.01元，期末余额为40,377,772.09元，当期变动为-425,291,275.92元，对当期利润的影响金额为18,290,325.77元[20] - 公司2022年实现营业总收入986,104,247.74元，同比增长7.94%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为76,631,268.40元，同比下降47.87%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,220,755.31元，同比下降46.98%[32] - 营业收入增长主要系新增核心区域供应链业务[34] - 营业成本增长主要系销量增加及材料、人工成本上涨[35] - 销售费用增长主要系广告促销宣传费增加及合并泛缘供应链销售费用[36] - 管理费用增长主要系合并泛缘供应链管理费用[37] - 研发费用增长主要系加大研发投入，研发人员薪酬增加[37] - 经营活动产生的现金流量净额减少主要系预付采购款增加[38] - 投资活动产生的现金流量净额减少主要系收回银行理财投资金额超过投资支付[39] - 公司2022年主营业务收入为946,346,095.99元，同比增长3.66%[43] - 公司2022年主营业务成本为633,809,982.24元，同比增长16.86%[43] - 公司2022年主营业务毛利率为33.03%，同比下降7.56个百分点[43] - 公司2022年乳酸菌饮品收入占比为68.79%，益生菌饮品收入占比为3.18%，益生菌食品收入占比为5.36%，其他饮品收入占比为7.48%，饮品供应链收入占比为15.11%，其他商品供应链收入占比为0.07%[44] - 公司2022年乳酸菌饮品生产量为91,259.81吨，同比下降17.35%；销售量为90,945.13吨，同比下降16.11%；库存量为2,994.30吨，同比增长11.74%[48] - 公司2022年益生菌饮品生产量为3,217.80吨，同比增长29.59%；销售量为2,955.62吨，同比增长26.60%；库存量为410.57吨，同比增长176.68%[48] - 公司2022年其他饮品生产量为12,529.83吨，同比下降27.30%；销售量为12,731.07吨，同比下降24.60%；库存量为473.15吨，同比下降29.84%[48] - 公司2022年益生菌食品生产量为369,757.97千克，同比增长18.84%；销售量为362,031.60千克，同比增长29.34%；库存量为38,974.56千克，同比增长24.73%[48] - 公司2022年饮料行业原材料成本为324,445,688.53元，占总成本的51.19%，同比下降11.91%[49] - 公司2022年饮料行业直接人工成本为25,812,664.04元，占总成本的4.07%，同比增长19.77%[49] - 公司2022年总成本为633,809,982.24元，较上年的542,369,425.01元增长16.86%[51] - 益生菌饮品部分产量由代工厂转至自有工厂，导致直接人工和制造费用增加，代加工费减少[52] - 其他饮品原材料成本下降34.81%，主要由于销量下降[52] - 益生菌饮品和食品的运费分别上涨116.26%和101.34%，主要由于销量上涨和电商订单增加[52][51] - 公司新增核心区域供应链业务，增加供应链行业成本[52] - 前五名客户销售额为7,488.56万元，占年度销售总额的7.91%[53] - 前五名供应商采购额为15,969.13万元，占年度采购总额的31.15%[54] - 公司2022年研发投入总额为17,969,399.85元，占营业收入比例为1.82%[56][57] - 公司研发人员数量为53人，占公司总人数的5.27%[57] - 公司货币资金减少36.92%，主要由于支付产业基地扩建项目款和重整预付款[59] - 2022年乳酸菌市场预计在2024年达到492.4亿规模[64] - 公司主要工厂设计产能与实际产能一致，如湖北宜昌均瑶自有工厂设计产能7.6万吨，实际产能7.6万吨[66] - 公司产品结构调整导致部分工厂实际产能未完全利用，如山东高唐好佳一加工基地设计产能2.4万吨，实际产能1.2万吨[66] - 公司在建产能包括均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目，计划投资金额52,989.48万元，报告期内投资金额12,816.45万元[68] - 公司产品期末库存量包括乳酸菌饮品2,994.30千升，益生菌饮品410.57千升，其他饮品473.15千升[69] - 公司乳酸菌饮品产量91,259.81千升，同比下降17.35%，销量90,945.13千升，产销率99.66%，销售收入65,101.47万元，同比下降13.65%[70] - 公司益生菌饮品产量3,217.80千升，同比增长29.59%，销量2,955.62千升，同比增长26.60%，销售收入3,005.85万元，同比增长41.58%[70] - 公司其他饮品产量12,529.83千升，同比下降27.30%，销量12,731.07千升，销售收入7,080.39万元，同比下降30.85%[70] - 2022年乳酸菌饮品收入为651,014,700.73元，同比下降13.65%[84] - 益生菌饮品收入为30,058,528.50元，同比增长41.58%[84] - 线上收入较上期增长较多，线下部分地区收入有所下降[85] - 本期业务仍以经销为主[85] - 原料成本本期金额为32,444.57万元，较上期减少11.91%[86] - 人工成本本期金额为2,581.27万元，较上期增加19.77%[86] - 代加工费本期金额为3,084.12万元，较上期减少31.12%[86] - 直接采购成品本期金额为454.82万元，较上期增加1,233.00%[86] - 报告期末投资额为26,630.88万元，较上年增加20.33%[87] - 报告期内对外股权投资为4,500.00万元，主要系投资泛缘供应链所致[87] - 均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目，本年投入12,816.45万元，累计投入18,723.65万元[88] - 均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料10万吨项目，本年投入1,047.02万元，累计投入9,573.49万元[88] 业务发展 - 2022年常温乳酸菌业务新品餐后轻体市场表现优异，成为继味动力330后第二支销量过亿的大单品[22] - 2022年益生菌新业务全年实现销售收入超过8,000万元，同比增长43%[22] - 2022年公司电商业务销售额同比增长46%[22] - 2022年公司新增11,000家城市CVS、自动售卖机等新型渠道[22] - 2022年公司获得江南大学6株专利益生菌独家授权[22] - 2022年公司推出全新产品餐后轻体，定位城市年轻人群，在全国省会城市渠道重点布建[22] - 2022年公司完成全系列产品从口味、功能菌株到包装的全新升级[22] - 2022年公司官方商城、旗舰店已达18家[22] - 2022年公司已有7株专利菌株成功产业化应用，全年共上市72个SKU新品[22] - 公司2022年研发投入超过1,797万，较去年增加533万[23] - 公司并购了专注益生菌行业20多年的老牌益生菌原料生产厂家均瑶润盈，增加了30多种中国本土益生菌和4,000余株自主知识产权的益生菌菌种资源库[23] - 公司通过破产重整均瑶润盈及泛缘供应链的业务接入，初步建立了“原料-产品-渠道”一体化生态链模型[23] - 公司通过整合营销打造出体重管理益生菌爆品纤美君[23] - 公司荣获“鲸潮奖”国潮最佳创意突破奖、“中国饮品年度创新产品TOP30”、“2022中国食品饮料业上市公司品牌价值榜TOP50”等奖项[23] - 公司执行“双向延伸”的渠道建设策略，积极开拓一、二线消费者及新零售消费者的产品与渠道，同时针对原有“味动力”渠道继续做下沉及渠道加密[23] - 公司将聚焦健康饮品行业，目标成为健康饮品领跑者，并在“十四五”期间实现战略目标[96] - 乳酸菌业务2023年以恢复为基调，对标2021年相关指标，2025年末市场份额力争全国第一[96] - 益生菌业务将在B端和C端同步推进，B端重点目标为大型乳企、保健品企业、药企，C端培育更多活跃的益生菌品牌[96] - 公司将通过共创等方式培育满足不同应用场景的C端全市场产品矩阵，如日化美妆方向的每日博士、健康休闲零食品牌百奥吉等[97] - 市场拓展向东、向南、向下，常温乳酸菌加强在中原、西南地区布局，重点放在沿长江经济带并向长三角地区发力[97] - 渠道建设将根据不同产品、不同区域、不同市场特点，建立直营模式、托管模式、裂变模式，探索三级分销的微商模式[97] - 公司将开发、联合、购买最新科技，多维度赋能助力成长，包括产品赋能、渠道赋能、营销赋能、管理赋能[98] - 2022年公司初步构建“原料-产品-渠道”一体化生态链模型，为从单一品类向快销品综合企业升级奠定基础[99] - 2023年公司将以“创造价值”为核心价值标准，所有业务单元必须以实现盈利为底线，制定科学合理的财务模型及核心指标[99] - 公司将通过市场化运营，组建消费行业运营经验丰富的团队，以市场化的手段解决产品的市场化[99] - 公司计划在2023年加快益生菌产业链下游资源的拓展，打造新零售体系，抢占市场份额[100] - 2023年公司将重点打造益生菌原料全球领导者的市场形象，实现产学研深度融合[100] - 公司将在2023年依托上海市场，通过“研发+渠道+产品”全产业链布局，提升高线级市场运营能力[100] - 2023年公司将总结前期运营经验，在“后生元饮品”、“益生菌休闲零食”、“益生菌美妆日化”及“益生菌膳食补充剂”四大品类进行外拓[100] 公司治理与风险管理 - 公司2022年年度报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司2022年年度报告详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注[7] - 公司2022年年度报告不涉及被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司2022年年度报告不涉及违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司2022年年度报告不涉及半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[7] - 公司2022年年度报告不涉及对生产经营产生实质性影响的特别重大风险[7] - 公司面临市场竞争加剧的风险，含乳饮料行业为完全竞争市场，益生菌系列产品品类较新，消费者认知培育仍需投入和时间[101] - 公司面临原材料价格波动的风险，脱脂乳粉、PE粒子材料等直接材料成本占生产成本比重较高，价格波动影响毛利率和盈利能力[102] - 公司面临消费偏好变化的风险，消费者对食品诉求提高，企业需不断推出新产品以维持竞争力[102] - 公司面临品牌被仿冒的风险，常温乳酸菌饮品市场存在众多中小品牌，存在跟风抄袭、假冒伪劣等情况[102] - 公司面临食品安全质量风险，尽管建立了全链路质量控制体系，但仍受限于原材料供应、供应商生产能力等因素[102] - 公司已建立并不断完善股东大会、董事会、监事会和管理层

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2022-002 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | □ | | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | | □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称 | 线上参与均瑶健康 | | 2021 年度网上业绩说明会的投资者 | | | 及人员姓名 | | | | | | 时间 地点 | 2022 年 5 月 19 日 | | | ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2022-003 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活 | 特定对象调研 □ 媒体采访 | 分析师会议 业绩说明会 | | | 动类别 | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称 | | | 民生证券、国盛证券、天风证券、德邦证券、东北证券等 | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 2022 年 4 月 | | | | 地点 上市公司接待 | 上海 | | | | 人员姓名 | 董事会秘书：郭沁先生 | | | | | | | 一 ...