中信证券股份有限公司关于 济南圣泉集团股份有限公司详式权益变动报告书 之财务顾问核查意见 上市公司名称：济南圣泉集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：圣泉集团 股票代码：605589 2024 年 4 月 1 （二）本核查意见所依据的文件、资料及其他相关材料由信息披露义务人提供。唐 地源已保证所提供的出具本核查意见所依据的所有书面材料、文件或口头证言的真实、 准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性和合法性承担全部责任。 （三）本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做 出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 （四）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的工作程 序，旨在就本核查意见相关内容发表意见，发表意见的内容仅限本核查意见所列内容， 除非中国证监会另有要求，并不对与本次权益变动行为有关的其他方面发表意见。 （六）本财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意见中列载 的信息和对本核查意见做任何解释或说明。 第一节 声明 中信证券受唐地源之委托，就其披露的 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年四月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：62,252,198 股 2、发行价格：14.06 元/股 3、募集资金总额：人民币 875,265,903.88 元 4、募集资金净额：人民币 869,789,923.41 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主 板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 1 | 录 目 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | 一、公司基本情况 | 5 | | （一）发行人概述 | 5 | | （二）发行人主营业务 | 5 | | 二、本次新增股份发行情况 | 6 | | （一）发行股票类型和面值 | 6 | | （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 | 6 | | （三）发行方式 | 8 | | （四）发行数量 | 8 | | （五）发行价 ...

济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产 过户情况。 一、本次发行概况 发行数量：62,252,198 股 发行价格：14.06 元/股 预计上市时间：济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "圣泉集团"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票新增 62,252,198 股股份已于 2024 年 4 月 3 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向特定 对象发行的新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期 届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易， 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本 次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转 让，限售期届满后的转让将按《证券法》等相关法律、法规以 及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。 （一 ...

中信证券股份有限公司 关于 济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(联席主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接 受济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"发行人"或"公司"）的委 托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 | 声 明 … | | --- | | 目 录 … | | 释 ツ 入 … | | 第- 一节 发行人基本情况 … | | 一、发行人概况… | | 二、主营业务介绍 | | 三、核心技术及研发水平 ……………………………………………………… ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-012 济南圣泉集团股份有限公司 关于签署募集资金监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 3 日，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意济南圣泉集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2916 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 本次向特定对象发行 62,252,198 股股票，发行价格为 14.06 元/股， 募集资金总额为人民币 875,265,903.88 元，扣除发行费用（不含增 值税）人民币 5,475,980.47 元，本次发行募集资金总额扣除发行费 用后的净额（以下简称"募集资金净额"）为 869,789,923.41 元， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 27 日对本次 发行的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2023QDAA3B0136 号 《验 ...

济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股 股 票 募 集 资 金 验资报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-2 | | 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | | | 附件 3. 验资事项说明 | 5-6 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话 8 号富华大厦 A 座 9 房 +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Bei Dongcheng District, Beijing 100027, P.R.China 86 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 验资报告 XYZH/2024QDAA3B0010 ShineWing 济南圣泉集团股份有限公司 济南圣泉集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了济南圣泉集团股份有限公司(以下简称圣泉集团公司)于 2024 年 3 月 27 日止新增 ...

膜系电话: +86 (010) 6554 2288 官永中和会计师寡务所 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidajie 86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing +86 (010) 6554 7190 100027 P.R.China 验资报告 XYZH/2024QDAA3B0009 中信证券股份有限公司 特定对象认购资金的实收情况 验资报告 | 家引 | 页码 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-2 | | 附件 1. 特定对象认购资金实收明细表 | | | 附件 2. 验资事项说明 | | 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司: 济南圣泉集团股份有限公司(以下简称圣泉集团公司)委托中信证券股份有限公司 (以下简称中信证券公司)作为保荐人(联席主承销商)向特定对象发行人民币普通股 A 股(以下简称本次发行)。我们接受委托,审验了截至 2024年 3 月 ...

济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年三月 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 唐一林 唐地源 江成真 孟庆文 黄 俊 李 军 孟军丽 济南圣泉集团股份有限公司 年 月 日 2 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签字： 陈德行 柏兴泽 申宝祥 济南圣泉集团股份有限公司 年 月 日 3 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体高级管理人员签字： 唐地源 江成真 孟庆文 | 目录 5 | | | --- | --- | | 释义 6 | | | 第一节 本次发行的基本情况 7 ...

中信证券股份有限公司、 中泰证券股份有限公司 关于 联席主承销商 二零二四年三月 1 中信证券股份有限公司、 中泰证券股份有限公司 关于 济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2916 号文同意注册批复。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 作为圣泉集团本次发行的保荐人（联席主承销商），中泰证券股份有限公司（以 下简称"中泰证券"）作为圣泉集团本次发行的联席主承销商（中信证券、中泰 证券以下合称"联席主承销商"），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性 进行了核查，认为圣泉集团本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发 ...

北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 国枫律证字[2023]AN037-18号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 国枫律证字[2023]AN037-18号 致: 济南圣泉集团股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务合同》,本所接受发行人的委托,担任 发行人本次向特定对象发行 A 股股票(以下称"本次发行")的专项法律顾 间,并据此对发行人本次发行的发行过程和认购对象合规性发表法律意见。 Grandway Law Offices 北京市建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《上市公司证券发行 注册管理办法》(以下称"《管理办法》")、《上海证券交易所上市公司 ...