业绩数据 - 2024年上半年预计营收约202,000万元，同比增13%[3] - 2024年上半年净利润约22,000万元，同比减13%[3] - 2024年上半年新增订单约218,000万元，同比增30%[3] - 截止2024年6月30日，在手订单约106,000万元[3] 业务情况 - 形成红外为主，多维感知领域突破新格局[4] - 2024年加大研发和新品开发，推进市场推广[4] 影响因素 - 受制裁影响5 - 6月部分订单延迟，已恢复发货[4] - 计提坏账准备约10,000万元影响上半年净利润[4] 后续行动 - 与客户沟通回款，努力收回账款[4]

可转债情况 - 公司发行可转债15,646,900张，募集资金总额156,469.00万元，净额155,479.06万元[4] - 2024年Q2转股金额0元，数量0股，占比0%[4][9] - 截止2024年6月30日，累计转股金额163,000元，数量4,079股，占比0.01%[4][9] - 截止2024年6月30日，尚未转股金额1,564,527,000元，占比99.99%[4][9] 转股价格调整 - 2023年6月28日起，转股价格由40.09元/股调整为39.92元/股[6] - 2024年7月4日起，转股价格由39.84元/股调整为39.75元/股[7] 股本变动 - 授予131名激励对象1,276,250股，总股本由446,023,750变更为447,300,000股[6] - 授予125名激励对象1,134,436股，总股本由447,304,079增至448,438,515股[7] - 2023年度权益分派，参与分配股本数442,540,615股，每股现金红利约0.1184元/股[7] - 截止2024年6月30日，公司总股本448,438,515股[12]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月23日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额10000 - 20000万元[3][4] 回购进展 - 累计已回购股数41万股，占比0.09%[3] - 累计已回购金额1255.146267万元[3] - 实际回购价格28.74 - 32.24元/股[3] 方案调整 - 2024年4月22日董事会通过方案[4] - 回购价格上限调为不超49.88元/股[4]

烟台睿创微纳技术股份有限公司 （中国（山东）自由贸易试验区烟台片区南昌大街 3 号 八角湾中央创新区国际科创中心 C 楼） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 可转换公司债券受托管理事务报告 （2023 年度） 发行人 债券简称： 睿创转债 债券代码： 118030 烟台睿创微纳技术股份有限公司 一、发行人名称 中文名称：烟台睿创微纳技术股份有限公司 英文名称：Raytron Technology Co., LTD. 2024 年 6 月 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"受托管理人"）编制本 报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《烟台睿创微纳技术股份有限公 司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、烟台睿创微纳技术股份有限公 司（以下简称"睿创微纳"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件以及第三方 中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的 承诺或声明。 2 | 目 录 | | --- | | 重 ...

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券1564.69万张，募集资金总额156469.00万元，净额155479.06万元[3] 项目变更 - 2024年6月14日公司审议通过部分募投项目变更议案[4] - 变更后三方共同实施“供应链中心红外热成像整机项目”[5] 专户情况 - 截止2024年6月14日，睿创微电子及甲方二专户余额均为0.00万元[6][13] 协议规定 - 乙方每月10日前向甲方出具专户对账单并抄送丙方[9][14] - 甲方二支取金额超条件时应通知丙方并提供清单[12][14] - 四方监管协议一式捌份，各方及相关部门各持或报备壹份[15]

可转债相关 - 公司发行可转债15,646,900张，共计156,469.00万元[4][5] - “睿创转债”6月25日至7月3日停转股，7月4日恢复[2][9] 转股价格 - 调整前转股价格39.87元/股，调整后39.75元/股，7月4日实施[4] 权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利1.2元，不转增和送股[6] - 股权登记日7月3日，除权除息日7月4日[6] 股本情况 - 截止公告披露日，总股本448,438,515股，参与分配442,540,615股[7] 其他 - 差异化分红虚拟分派每股现金红利约0.1184元/股[8]

股份回购 - 2023年10月31日计划回购，资金5000万 - 1亿，价不超60元/股，期限6个月[1] - 2024年1月29日调整回购计划，资金1.5亿 - 2亿，期限12个月[2] - 截至2024年4月20日完成回购，累计回购548.79万股，占总股本1.23%[3] - 2024年4月22日再次计划回购，资金1亿 - 2亿，价不超50元/股，期限12个月[3] - 截至2024年6月5日累计回购589.79万股[4] 利润分配 - 2023年拟每10股派现金红利1.2元，不转增、不送股[5] - 截至2024年6月5日总股本4.48438515亿股，拟派红利5310.48738万元[5] - 虚拟分派现金红利约0.1184元/股[7] - 2024年6月5日测算，实际分派除权参考价30.24元/股，影响0.0053%[7] - 保荐人认为差异化权益分派合规，无损害利益情形[9]

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派 调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 二、调整回购股份价格上限的原因 经公司第三届董事会第十五次董事会审议通过，公司2023年年度权益分派方案 为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有的本公司 股份为基数向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不进行公积金转增股 调整前回购价格上限：不超过人民币50.00元/股（含） 调整后回购价格上限：不超过人民币49.88元/股（含） 回购价格调整起始日：2024年7月4日（2023年年度权益分派除权除息日） 本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权 激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生 ...

股本情况 - 截至2024年4月20日总股本447,304,079股，扣减后股本441,816,179股[4][5] - 2024年5月13日总股本增至448,438,515股[4][6] - 截至公告披露日回购专用证券账户股份5,897,900股[4][6] 利润分配 - 原拟派发现金红利总额53,017,941.48元（含税）[4] - 调整后拟派发现金红利总额53,104,873.8元（含税）[4][7] - 每10股派发现金红利1.2元（含税）[4][5][7]

利润分配 - 每股现金红利0.12元，股权登记日2024/7/3，除权（息）日和发放日2024/7/4[3] - 方案经2024年5月17日2023年年度股东大会审议通过[4] - 实际参与分配股本数442,540,615股，拟派现金红利53,104,873.8元（含税）[8] 红利细则 - 虚拟分派红利约0.1184元/股，除权除息参考价=前收盘价 - 0.1184元/股[9] - 不同股东类型每股实际派发现金红利不同[12][13][14] 咨询信息 - 咨询联系部门为证券投资部，电话0535 - 3410615[15]