评级信息 - 本次评级2024年6月20日，主体/展望/债项为AA/列入评级观察名单/AA，前次为2024年4月15日，首次为2022年6月14日[9] - 公司维持主体信用等级AA，维持可转债AA信用等级，继续列入评级观察名单[12] - 预计睿创微纳未来12个月信用质量存在不确定性，继续列入评级观察名单[14] 股权结构 - 截至2024年3月末，控股股东马宏持股15.49%，第二大股东李维诚持股9.49%[10][95] 财务数据 - 2024年第一季度母公司货币资金6.57亿元，刚性债务13.98亿元，所有者权益36.95亿元，经营性现金净流入 -1.15亿元[14] - 2024年第一季度合并口径总资产86.82亿元，总负债35.10亿元，刚性债务19.37亿元，所有者权益51.72亿元[14] - 2024年第一季度合并口径营业收入10.07亿元，净利润1.02亿元，经营性现金净流入1.61亿元[14] - 2024年第一季度合并口径毛利率46.64%，资产负债率40.43%，权益资本与刚性债务比率266.93[14] - 2023年及2024年第一季度营业收入分别为35.59亿元和10.07亿元，同比分别增长34.50%和27.47%[30] - 2023年及2024年第一季度综合毛利率分别为43.98%和40.79%，同比分别增加3.13和减少0.85个百分点[30] - 2023年及2024年第一季度红外热成像业务收入分别为30.06亿元和8.31亿元，同比分别增长34.59%和27.80%[36] - 2023年及2024年第一季度红外热成像业务毛利率分别为53.80%和52.28%，较上年同期分别增长3.34和2.55个百分点[36] - 2023年及2024年第一季度境内市场主营业务收入分别为20.63亿元和7.28亿元，占比分别为59.26%和73.19%[33] - 2023年及2024年第一季度境外市场主营业务收入分别为14.19亿元和2.67亿元，占比分别为40.74%和26.81%[33] - 2023年境外红外热成像业务收入约14.01亿元，主要集中于欧洲、北美等地区[36] - 2024年第一季度微波射频业务毛利率同比明显下降[30] - 2023年及2024年第一季度经营收益分别为3.02亿元和0.93亿元，占利润总额比例分别为75.71%和85.37%[62] - 2023年毛利率为43.98%，较上年提高3.13个百分点；净资产收益率为8.92%，较上年提高1.87个百分点[62] - 2023年及2024年第一季度投资收益分别为0.32亿元和0.07亿元，其他收益分别为0.78亿元和0.10亿元，资产减值损失分别为0.79亿元和0.06亿元，信用减值损失分别为0.41亿元和0.16亿元[67] - 2023年及2024年第一季度净利润分别为4.22亿元和1.02亿元[68] - 2021 - 2023年末及2024年3月末负债总额分别为11.08亿元、19.86亿元、31.75亿元和35.10亿元，资产负债率分别为22.64%、31.40%、38.26%和40.43%[72] - 2021 - 2023年末及2024年3月末，权益资本对刚性债务的覆盖率分别为1217.20%、582.32%、283.46%和266.93%[72] - 2021 - 2024年3月末流动资产分别为29.88亿元、36.36亿元、45.10亿元和47.81亿元，占总资产比例分别为61.10%、57.49%、54.36%和55.06%[73] - 2021 - 2024年3月末应收账款账面价值分别为5.29亿元、8.27亿元、12.23亿元和13.28亿元[75] - 2021 - 2024年3月末存货账面价值分别为12.02亿元、14.96亿元、15.56亿元和16.11亿元[75] - 2021 - 2024年3月末固定资产和在建工程合计分别为9.95亿元、14.25亿元、18.59亿元和19.05亿元[78] - 截至2024年3月末，受限资产合计5.62亿元，占总资产比例为5.85%[78] - 2023年末所有者权益为51.22亿元，较上年末增长18.05%；2024年3月末为51.72亿元，较上年末基本持平[81] - 2023年末及2024年3月末，归属于母公司所有者权益分别为48.12亿元、48.88亿元[81] - 2023年公司合计现金分红1.13亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.78%[81] - 2021 - 2023年末及2024年3月末刚性债务规模分别为3.11亿元、7.45亿元、18.07亿元和19.37亿元[83] - 2023年末刚性债务、应付账款和合同负债占负债的比例分别为56.92%、21.37%和4.38%[83] - 2023年及2024年第一季度，经营环节产生的现金流量净额分别为5.96亿元和1.90亿元，营业收入现金率分别为86.51%和87.33%[86] - 2023年公司EBITDA为6.97亿元，较上年增加2.34亿元，EBITDA对刚性债务的保障倍数为0.55倍，对全部利息支出的保障倍数为9.49倍[88] - 2023年末及2024年3月末，公司流动比率分别为288.20%和254.05%；现金比率分别为89.51%和74.81%[90] - 截至2023年末，公司共获得综合授信合计16.55亿元，其中已使用授信5.10亿元，未使用授信11.45亿元[90] 重大事件 - 2024年4月，实际控制人马宏被国家监察委员会立案及留置；2024年5月，子公司艾睿光电被美国财政部OFAC列入SDN清单[10][96] 项目进展 - 截至2024年3月末，供应链中心红外热成像整机项目投资进度8.4%，合肥英睿红外热成像终端产品项目投资进度17%，智能光电传感器研发中试平台投资进度100%[21] - 供应链中心红外热成像整机项目计划总投资8.00亿元，拟使用募集资金净额6.19亿元，已投资0.67亿元[21] - 合肥英睿红外热成像终端产品项目计划总投资3.00亿元，拟使用募集资金净额1.35亿元，已投资0.51亿元[21] - 智能光电传感器研发中试平台计划总投资9.00亿元，拟使用募集资金净额4.00亿元，已投资9.00亿元[21] - 三个募投项目合计计划总投资20.00亿元，拟使用募集资金净额11.54亿元，已投资10.18亿元[21] 市场与业务 - 截至2024年5月22日，红外热成像在手订单合计17.76亿元[52] - 2023年公司在全球红外成像芯片领域市场占比22%，较上年提升4个百分点[52] 研发与产能 - 2021 - 2023年末研发人员数量分别为905人、1088人和1262人，占比分别为44%、44%和46%[43][44] - 2021 - 2023年研发费用分别为4.18亿元、5.36亿元和6.83亿元，占营业收入比重分别为23.47%、20.27%和19.20%[44] - 截至2023年末累计专利授权1718个，2023年新增专利339个[45] - 2023年末金属封装和陶瓷封装红外探测器年产能80万只，晶圆级封装红外探测器年产能300万只，晶圆级热成像模组年产能200万只，红外热成像仪整机产品年产能100万只[49] - 2023年整机产品外协比例约50%，上年为40%[49] 诉讼与关联交易 - 公司需赔偿原告陈火经济损失1184万元，案件受理费46420元由公司负担[94] - 2023年公司向关联方烟台奇创芯源、合肥芯谷微电子和觉芯电子采购商品分别为334.34万元、193.91万元和1100万元[95]

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号： 2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于"睿创转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司") 委托 信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称"上海新世纪") 对 2022 年公司向不特定对象发行的可转换公司债券(以下简称"睿创转债") 进 行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为"AA"，"睿创转债"的信用等级为"AA"，并将 睿创微纳及睿创转债列入评级观察名单。评级机构为上海新世纪，评级日期为 2024 年 4 月 15 日。 评级机构上海新世纪在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上，于 2024 年 6 月 2 ...

利润分配 - 2023年年度每10股派现金红利1.2元（含税）[4] - 总股本448,438,515股，参与分配股本442,540,615股[6] - 差异化分红虚拟分派每股现金红利约0.1184元/股[6] 可转债转股 - 转股价格从39.87元/股调为39.75元/股[3] - 2024年6月25日至登记日“睿创转债”停转股[2] - 转股价格调整实施日为登记日后首个交易日[3] 时间安排 - 2024年6月26日披露权益分派和转股价格调整公告[8] - 欲享受权益分派的持有人可在6月24日前转股[8]

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券1564.69万张，募资156469.00万元，净额155479.06万元[3] 资金使用 - 募投项目新增睿创广州为实施主体，公司用2亿募集资金借款[5] - 截至2024年5月31日，累计使用募集资金921189180.70元，余额357204008.39元[7] - 拟用不超4亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[2]

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券1564.69万张，募集资金总额156469.00万元，净额155479.06万元[1] 资金使用 - 截至2024年5月31日，累计使用募集资金921189180.70元，本年度使用49819977.13元[4] - 2024年4月22日同意募投项目新增睿创广州为实施主体，借款20000万元[3] - 拟使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] 资金余额 - 截至2024年5月31日，募集资金账户余额为357204008.39元[4] 项目投资 - 红外热成像整机项目投资110000.00万元，拟用募集资金75409.06万元[3] - 智能光电传感器研发中试平台项目投资90000.00万元，拟用募集资金40000.00万元[3]

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 6 月 14 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿 创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ...

2024 年 6 月 15 日 截至本公告披露日，公司 2024 年员工持股计划的银行账户及证券账户已开 立完毕，尚未购买公司股票。 公司将持续关注 2024 年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法 规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<烟台睿创微纳技术股份有 限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对公司部分募投项目变更名称、实施主体和实施地点的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2749 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为 1,564.69 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为 156,469.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发 行有关的费用共计人民币 98 ...

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券1564.69万张，募集资金总额156469.00万元，净额155479.06万元[3] 项目投资 - 红外热成像整机项目投资110000.00万元，拟用募集资金75409.06万元[5] - 智能光电传感器研发中试平台投资90000.00万元，拟用募集资金40000.00万元[5] - 补充流动资金项目投资41060.02万元，拟用募集资金41059.94万元[5] 资金借贷与增资 - 公司向睿创广州提供20000万元借款用于募投项目[5] - 公司拟向睿创微电子增资15000万元，无息借款3909.06万元，期限2年[2][7] - 公司拟向睿创智造增资23000万元[2][7] 项目变更 - 艾睿光电红外热成像整机项目变更为供应链中心红外热成像整机项目[7] - 部分募投项目变更名称、主体和地点利于提高资金效率和加快进度[12] 项目审议 - 2024年6月14日监事会通过募投项目变更议案[14] - 募投项目变更已通过董事会、监事会审议[16] - 保荐人对募投项目变更无异议，提请关注风险[16]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月23日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额10000 - 20000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 2024年4月22日审议通过方案[4] - 2024年5月6日首次回购[6] - 截至5月31日累计回购41万股，占比0.09%[3] - 累计回购金额1255.146267万元[3] - 实际回购价28.74 - 32.24元/股[3]