可转债发行 - 拟发行可转债总额不超90,000.00万元，每张面值100元，期限6年[12][13][14] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[17] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[21] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[23] - 转股价格向下修正需满足特定条件并经股东表决通过[26] - 有条件赎回和回售情形明确[31][33] - 附加回售在募集资金用途改变时持有人有一次回售权[34] - 向原股东优先配售，比例发行前协商确定[38] - 发行方案有效期12个月，自股东大会审议通过起算[50] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计348,722.62万元，较2023年末增长约8.02%[55] - 2024年9月30日负债合计169,575.48万元，较2023年末增长约29.64%[56] - 2024年9月30日所有者权益合计179,147.14万元，较2023年末下降约6.70%[56] - 2024年1 - 9月营业总收入85,109.11万元，净利润 - 1,366.77万元[57] - 2024年1 - 9月基本每股收益 - 0.07元/股[58] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 14,308.44万元[60] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 10,202.79万元[61] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额19,985.90万元[61] - 2024年9月30日应收账款52,351.06万元，存货100,521.65万元[62] - 2024年9月30日流动负债合计125,213.15万元，非流动负债合计49,917.37万元[63] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金98,226.89万元[66] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率 - 0.74%[70] - 2024年9月30日资产负债率（合并）48.63%，（母公司）51.17%[71] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.24次，存货周转率0.68次[71] 项目投资 - 可转债募集资金拟投入三个项目，分别为工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目40,000.00万元、半导体量测设备研发及产业化项目30,000.00万元、智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目20,000.00万元[45][46] 公司变动 - 2024年5月收购深圳天准科技有限公司，股权取得比例100%[68] - 2024年5月新设苏州天准星智科技有限公司，持股比例100%[69] 利润分配 - 如无重大投资或现金支出，现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%[91] - 公司须在股东大会对利润分配方案决议后2个月内完成派发[96] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[98] - 2023年度派发现金红利114,739,200元，2022年度派发现金红利57,426,300元，2021年两次派发现金红利总额均为76,000,000元[101][102][103][104] - 最近三年现金分红金额占比229.12%[106] 其他 - 公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人情形[107]

苏州天准科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、行政法规及其他规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《苏州天准科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债券"）， 债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债券 受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-007 苏州天准科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、本次发行募集资金总额预计不超过人民币 90,000.00 万元（含 90,000.00 万元），不考虑发行费用影响，且未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财 务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。本次向不特定对象发行可转换公司 债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及 发行费用等情况最终确定； 4、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用 的影响； 5、公司 2023 年归属于母公司股东的净利润为 21,517.24 万元，扣除非经常 性损益后归属于母公司股东的净利润为 15,714.74 万元。假设 2024 年度和 2025 年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归 属于母公司股东的净利润分别按以下三种 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 （住所：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年二月 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资 项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后 按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发 行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的 重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式 解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际 需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集 资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行 前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目 1、项目基本情况 本项目实施主体为苏州天准科技股份有限公司，建设地 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新 领域的说明 二〇二五年二月 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《上海证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关规定，对公司本次募集资金投向是否属于科技创 新领域进行了客观、审慎评估，制定了《苏州天准科技股份有限公司关于本次募 集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《苏州天准科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、公司的主营业务 公司致力以人工智能技术推动工业数智化发展，专注服务电子、半导体、 新汽车等工业领域，提供高端视觉装备产品。 公司在电子领域提供高端视觉测量、检测、制程装备。在半导体领域，深 度布局前道量检测，提供纳米级晶圆缺陷检测、套刻与关键尺寸测量等核心制 程控制装备。在新汽车和机器人领域，提供高阶自动驾驶方案、通用智能方案 及智能装备等产品。 公司自2005年成立以来，始终保持高强度研发投入，打造行业领先的技术平 台，形 ...

自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《苏州天准科技股份有限公司 章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控 制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳 定、健康发展。 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管 措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-008 苏州天准科技股份有限公司 苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 12 日召开第 四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和 证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 2025 年 2 月 13 日 1 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 苏州 ...

苏州天准科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为充分维护苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法享有 的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可 操作性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并保证股利分配 政策的连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略规划、公司实际情况和发展目标、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《中华人民共和国公司法》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《苏州天准科技股份有限 公司章程》等有关规定，公司制定未来三年（2025 年-2027 年）的股东分红回报 规划（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划所考虑的因素 公司着眼于未来长远的、可持续的发展，综合考虑发展战略规划、持续经营 能力和盈利能力、股东回报等因素，为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报 机制，保证利润分配政策具有连续性和稳定性，公司特制订本规划。 二、制定本规划的基本原则 保持利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-006 苏州天准科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"天准科技") 将截至 2024 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天准科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1084 号)同意注册，由主承销商 海通证券股份有限公司通过贵所系统采用定向配售、网下配售、网上定价方式， 向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,840.00 万股，发行价为每股人民币 25.50 元，共计募集资金总额为人民币 123,420.00 万元，扣除券商承销佣金及 保荐费 8,150.38 万元后，主承销商海通证券股份有限公司于 2019 年 7 月 8 日 ...

一、监事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室召开。本次会议的通知 于 2025 年 2 月 10 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-004 苏州天准科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况及 相关事项进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中 关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转 换公司债券的条件。 表决结果 ...