业绩总结 - 2024年公司营业收入4.74亿元，同比下降65%，归母净利润 - 11.03亿元，同比下降1205%[1] - 2024年汽车智能制造装备营业收入31345.26万元，同比下降49.81%，毛利额 - 733.49万元，同比转亏[5] - 2024年充换电、电池智能制造装备营业收入分别下降60.16%和101.32%，毛利额同比转亏[5][6] - 2024年软件营业收入同比下降34.85%，零部件营业收入同比增长21.59%[6] - 2022 - 2024年净利润分别为盈利7277.59万元、亏损9280.73万元和亏损110983.49万元[9] 用户数据 - 2024年充换电智能制造装备板块人员从年初292人降至年末28人，电池智能制造装备板块人员从年初169人降至年末37人[7] 未来展望 - 公司2024年对充换电和电池业务板块战略收缩，未来专注海外高端客户[14] - 预计未来公司进一步计提大额资产减值损失可能性较低[21] - 未来新应收账款减值风险小[22] 市场扩张和并购 - 2024年8月公司收购实控人持有的博睿汽车26%股权，11月将所持博睿汽车81%股权对外出售[156] - 2024年11月瀚海皓星以0.0001万元将飞腾电气35%股权转让给卢琳[179] 其他新策略 - 公司设备类合同付款约定时点通常为3331，给予客户账期通常为30 - 90天[134] - 公司与绵阳埃克森签订合同总金额为3.94亿元，约定按三年付款[134]

人员变动 - 苏州瀚川智能科技证券事务代表洪雨霏因个人原因辞职[1] - 洪雨霏辞职后不在公司及子公司任职，工作已交接[1] - 公司董事会将尽快聘任新证券事务代表[1] 其他情况 - 截止公告披露日，洪雨霏未持股，无未履行承诺[1] - 公告发布于2025年7月12日[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入473,967,699.24元，较2023年下降64.61%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1,102,988,258.03元，较2023年下降1,204.76%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为650,848,643.58元，较2023年末下降63.10%[22] - 2024年总资产2,980,935,415.04元，较2023年下降26.86%[22] - 2024年基本每股收益-6.27元，较2023年下降1,179.59%[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为10.59%，较2023年增加2.63个百分点[24] - 2024年第一季度营业收入267,027,199.05元，归属于上市公司股东的净利润12,049,122.07元[28] - 2024年第二季度营业收入153,898,131.15元，归属于上市公司股东的净利润-138,100,015.37元[28] - 2024年第三季度营业收入46,538,492.68元，归属于上市公司股东的净利润-187,771,387.15元[28] - 2024年第四季度营业收入6,503,876.36元，归属于上市公司股东的净利润-789,165,977.58元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为-4709379.82元，2023年为-356798.87元，2022年为-1149120.67元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为6738688.12元，2023年为15168171.45元，2022年为7016156.04元[30] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为-11408902.77元，2023年为11091585.15元，2022年为44759936.76元[30] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为244029.07元，2022年为10107670元[30] - 2024年处置子公司形成的投资收益为6772812.74元[31] - 2024年非经常性损益合计为-4499836.44元，2023年为40870139.75元，2022年为47717847.75元[31] - 2024年其他非流动金融资产为155249468.09元，较2023年减少23854928.42元[34] - 2024年衍生金融负债为408000元，较2023年减少2548090.32元[34] - 2024年公司完成了GEMNET90°和180°产品的开发以及交付，下半年完成安费诺万兆以太网项目的预验收并交付至墨西哥工厂[77] - 本年度费用化研发投入50,189,005.23元，较上年度96,361,661.24元下降47.92%[81] - 本年度资本化研发投入为0，较上年度10,294,200.86元下降100%[81] - 本年度研发投入合计50,189,005.23元，较上年度106,655,862.10元下降52.94%[81] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为10.59%，较上年度7.96%增加2.63个百分点[81] - 研发投入资本化的比重本年度为0，较上年度9.65%减少9.65个百分点[81] - 公司本期营业收入473,967,699.24元，同比减少64.61%，主要因汽车装备业务交付及验收进度低预期，新能源业务战略性收缩[110] - 营业成本502,423,551.35元，同比减少54.57%，系营业收入下降及质保费用计入成本致毛利率下降[110][111] - 销售费用54,054,363.60元，同比减少37.79%，因新能源业务收缩使人员减少，薪酬及招待费下降[110][111] - 管理费用210,165,489.88元，同比增加34.29%，因战略收缩人员优化产生离职补偿金及装修费计入管理费用[110][111] - 研发费用50,189,005.23元，同比减少47.92%，因公司战略调整，研发人员及项目减少[110][111] - 经营活动现金流量净额-188,948,309.31元，同比增加41.89%，因营业收入下降且收款与付款错配[110][111] - 投资活动现金流量净额108,106,258.31元，同比增加118.59%，因出售子公司股权收到投资款[110][111] - 筹资活动现金流量净额131,141,408.25元，同比减少85.39%，因偿还银行借款较多[110][111] - 智能制造整机装备生产量178台，同比减少73%；销售量142台，同比减少77%；库存量450台，同比增加132%[116] - 汽车智能制造装备直接材料成本233,901,564.26元，占比46.55%，较上年同期减少30.75%[117] - 销售费用本期数54,054,363.60元，上年同期数86,891,035.62元，变动比例-37.79%；管理费用本期数210,165,489.88元，上年同期数156,496,155.41元，变动比例34.29%；研发费用本期数50,189,005.23元，上年同期数26,805,396.99元，变动比例-47.92%；财务费用本期数25,358,950.46元，上年同期数96,361,661.24元，变动比例-5.40%[126] - 经营活动产生的现金流量净额本期数-188,948,309.31元，上年同期数-325,148,228.93元，变动比例41.89%；投资活动产生的现金流量净额本期数108,106,258.31元，上年同期数-581,388,500.62元，变动比例118.59%；筹资活动产生的现金流量净额本期数131,141,408.25元，上年同期数897,731,818.59元，变动比例-78.68%[127] - 资产减值损失2024年金额-558,460,178.25元，2023年金额-28,445,037.52元，增加幅度1863.3%；信用减值损失2024年金额-176,125,256.69元，2023年金额-33,911,116.64元，增加幅度419.37%[128] - 货币资金本期期末数182,074,813.57元，占总资产6.11%，上期期末数133,806,490.38元，占总资产3.28%，变动比例36.07%；固定资产本期期末数912,053,239.57元，占总资产30.60%，上期期末数645,522,678.22元，占总资产15.84%，变动比例41.29%[130] - 合同负债本期期末数468,374,535.76元，占总资产15.71%，上期期末数179,744,949.17元，占总资产4.41%，变动比例160.58%；一年内到期的非流动负债本期期末数137,089,540.76元，占总资产4.60%，上期期末数41,890,499.31元，占总资产1.03%，变动比例227.26%[131] - 其他非流动金融资产期初数为155,249,468.09元，本期公允价值变动损益为-7,873,284.42元，本期出售/赎回金额为15,981,644.00元，期末数为131,394,539.67元[136] - 私募股权投资基金拟投资总额为6,000万元，报告期内投资-338.1644万元，报告期末已投资金额为5,661.8356万元[138] 各条业务线表现 - 公司2024年将核心电连接智能装备业务延伸至人工智能算力中心智能制造，获客户多条产线订单[36] - 公司2024年战略性调整新能源业务，收缩业务聚焦交付与收款，剥离非核心业务如转让苏州博睿汽车电器81%股权、剥离苏州飞腾电气充电桩业务[39][40] - 报告期在线束等产品线技术库上传302个标准模块[41] - 报告期公司及子公司新增申请专利54项，其中发明专利12项；新获得授权专利86项，其中发明专利19项[41] - 插针机自动化解决方案PA350生产效率高，插针≥6次/秒；PA400插针≥3次/秒[49] - 板端连接器自动化解决方案非注塑成型和注塑成型自动化产线插针速度≥8次/秒[49] - 传感器IBS电池传感器自动化解决方案大电流测试400A，测试精度高达0.01%[50] - 传感器TPMS自动化解决方案生产节拍CT<6s/Pcs[50] - 公司电连接智能装备由6大智能制造产品线组成[48] - 无线充电自动化解决方案OEE＞90%，线控ECU自动化解决方案OEE＞85%，48VBSG自动化解决方案良率＞98%[51] - 公司盈利主要来源于向多领域客户提供智能制造整体解决方案，采用“以销定产、以产定购”定制化经营模式[53] - 标准类产品采用“备货采购”和“以产定购”结合的采购交付模式，定制类产品采用“边设计、边采购、边生产”模式[53] - 定制化产品采用“以销定产”模式，部分标准类产品适度库存生产[54] - 公司主要采用直销模式获取订单，方式包括与潜在客户沟通、维护老客户、拓展宣传渠道[54] - 公司对前期新能源布局业务进行战略性收缩，整合为新能源事业部，专注海外高端客户提升订单质量与盈利能力[63] - 公司产品从车用端扩展至人工智能算力中心端，拓宽业务范围[63] - 超高速精密曲面共轭凸轮技术装配速度可达1200次/分钟，结合该技术开发的PCB超高速插针机在生产效率上提升20%以上[73] - 嵌入式微处理器和现场可编程逻辑阵列集成的片上测试技术最多可实现20通道实时同步采样，最高采样率达到40M/s以上，模拟量输入输出控制精度高达±（0.02%RD + 0.02%FS）[74] - 传感器校准技术电阻精度达0.01%以上，温度系数在10ppm/K以内，校准范围0 - 400A，校准精度高达0.01%以上[74] - 数字电源技术可实现电流、电压极速（＜10ms）响应，稳定输出0.02%的高精度电流和电压[75] - 公司于2021年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，产品为汽车电子智能制造装备[76] - 公司在一年时间内完成了V2.0和V2.1的技术平台开发，在线束、板端连接器、线端连接器和传感器产品线技术库共计上传302个标准模块[77] - 公司实现了CCS智能制造解决方案从0到1的突破[77] - 2024年公司对原有垫板式PA350程序进行迭代优化，推出顶杆式PA400解决方案[77] - 2024年上半年公司研发出三合一插针机头原理样机，下半年进行升级改造并开发出短行程超高速插针机头数字样机[77] - 新一代铜铝高压端子产品替代50%以上的铜材及铜材损耗[79] - 本年新增知识产权申请数63个、获得数103个，累计申请数941个、获得数659个[79] - 高精度电控专业平台预计总投资规模300万元，本期投入279.23万元，累计投入279.23万元[83] - 传统&智能传感器专业平台的研发预计总投资规模500万元，本期投入468.80万元，累计投入468.80万元[83] - 超高速PCB智能插针机的研发预计总投资规模2300万元，本期投入331.97万元，累计投入1609.56万元[83] - 插针、折弯、测试等常用工艺模组开发实现80%标准化率覆盖[84] - 高效率连接器专业平台研发投入500，成本249.77[84] - 高速线束装配标准产线研发投入1500，成本85.80，收入1363.40[84] - 基于标准化框架和模块设计的基础平台研发投入100，成本20.66，收入20.66[84] - 脉冲强磁连接技术研发投入4750，成本265.18，收入958.78[84] - 完成总装机容量100和70KJ电磁脉冲焊接设备的开发工作[84] - 完成板端的技术平台V2.0阶段性开发[84] - 完成线束以太网剥皮、组装、检测、压接等相关工艺的技术开发和验证[84] - 完成集团标准化框架搭建，集团GTS、GBS输送系统设计上架[84] - 机检测、电测、高度检测等模组实现标准化[84] - 自动高速线处理模组研发完成常用工艺模组开发，实现80%标准化率覆盖[86] - 圆柱形电池200PPM装配线研发完成样机开发，良率≥98%，产能≥200PPM，稼动率≥95%[86] - 高速折弯模组研发实现折弯速度≥6pcs/s[85] - 高精度柔性上料抓取平台已完成概念设计、3D图纸工程设计、样机试制[85] - 高效自动螺丝锁附平台已完成不同产品兼容性设计验证并应用到实际工程设计[85] - 高效自动压装模组研发

融资情况 - 2023年7月蔡昌蔚及其时任配偶融资2.2亿元，期限12个月[2] 增信与质押 - 蔡昌蔚质押瀚川投资52.43%股权，对应间接持股占总股本14.64%[2][6] - 瀚川投资质押13134329股瀚川智能流通股，占总股本7.47%[2] 担保与执行 - 陈雄斌对主债权提供连带责任保证担保[2] - 执行标的金额为222697648元，各方被列为被执行人[5] 股权结构 - 蔡昌蔚直接持股0.48%，直接和间接合计持股18.1692%[6] - 瀚川投资直接持有公司股权27.93%[6] 风险提示 - 若不能解决纠纷，公司面临控制权不稳定及实控人变更风险[7][9]

股权质押情况 - 实际控制人蔡昌蔚直接持有公司股份比例为0.48%，通过控股股东瀚川投资及一致行动人间接持有公司股份比例为17.6892%，合计持有18.1692% [1] - 蔡昌蔚将其持有的瀚川投资52.43%股权质押给华能贵诚信托，对应间接持有公司股份占总股本14.64%，占其直接加间接持股比例80.58%，融资总额2.2亿元人民币 [1] - 控股股东瀚川投资质押13,134,329股流通股，占其持股比例26.74%，占公司总股本7.47% [2] 债务违约及执行进展 - 因蔡昌蔚未及时偿付本息，华能贵诚信托向法院申请执行，执行标的金额222,697,648元，瀚川投资、蔡昌蔚及陈雄斌被列为被执行人 [5] - 主合同涉及三项增信：①瀚川投资52.43%股权质押（对应注册资本524.3万元）②13,134,329股股票质押③陈雄斌连带责任担保 [3] - 违约可能导致质押的52.43%股权或13,134,329股股票被强制执行，公司面临控制权不稳定风险 [5][6] 合同及协议细节 - 主合同为《特定股权收益权转让及回购合同》，融资金额2.2亿元，期限12个月（2023年7月至2024年7月） [3] - 补充协议包括《主合同之补充合同》《股权质押合同之补充协议》《股票质押合同之补充协议》《保证合同之补充协议》 [4] - 相关合同经公证具有强制执行力，华能贵诚信托通过公证处直接申请执行 [5] 控制权稳定性 - 瀚川投资直接持有公司股权27.93%，质押股份占其持股26.74%，占总股本7.47% [6] - 若债务纠纷未妥善解决，可能导致实际控制人变更，公司已督促控股股东协调处理 [6] - 公司将持续关注进展并履行信息披露义务 [7]

股权结构 - 蔡昌蔚直接和间接合计持股18.1692%[2] - 瀚川投资直接持股27.93%[8] 股权质押 - 2023年7月蔡昌蔚质押瀚川投资52.43%股权融资2.2亿[2] - 2025年2月瀚川投资13134329股流通股质押[2] 债务风险 - 华能贵诚信托执行标的222697648元[6] - 若无法偿债蔡昌蔚部分股权或股票可能被执行[7] - 公司面临控制权不稳定或实控人变更风险[3]

股东减持计划 - 股东陈雄斌计划减持不超过587,826股，占公司股份总数的0.33% [1] - 减持方式为集中竞价交易，减持期间为2025年7月15日至2025年10月14日 [3] - 减持价格按市场价格确定，且不低于公司最近一期每股净资产 [1] 股东持股情况 - 陈雄斌直接及间接合计持有公司15,167,823股，占公司股份总数的8.62% [2] - 其中直接持有587,826股（0.33%），间接通过苏州瀚川投资管理有限公司持有14,579,997股（8.29%） [2] - 股份来源包括IPO前持有的股份、资本公积转增股本及股权激励所得，均已解除限售 [2] 公司历史募资情况 - 2019年IPO发行27,000,000股，发行价25.79元/股，募集资金总额6.96亿元，净额6.21亿元 [4] - 2023年向特定对象发行16,401,479股，发行价58.11元/股，募集资金总额9.53亿元，净额9.40亿元 [5] - 两次募资合计16.49亿元 [5] 公司财务表现 - 2024年营业收入4.74亿元，同比下降64.61%，净利润-11.03亿元，2023年同期为-0.85亿元 [6] - 2025年第一季度营业收入1.91亿元，同比下降28.44%，净利润0.11亿元，同比下降10.37% [6] - 2025年第一季度经营活动现金流净额0.39亿元，上年同期为-0.55亿元 [6] 公司背景信息 - 陈雄斌曾担任公司技术总监、副总经理、董事等职务，2017年至2024年8月任核心技术人员 [3] - 公司于2019年7月22日在科创板上市，目前处于破发状态 [3] - 2023年6月实施分红方案，每10股转增4股并派息1.28元 [5]

股东持股情况 - 陈雄斌直接及间接合计持有公司15,167,823股，占公司股份总数的8.62%，其中通过苏州瀚川投资管理有限公司间接持有14,579,997股，占公司总股本的8.29% [1] - 持股来源包括首次公开发行前持有的股份及资本公积转增股本所得15,130,100股，以及上市后股权激励所得37,723股，上述股票已全部解除限售并上市流通 [1] 减持计划主要内容 - 陈雄斌计划在公告十五个交易日后三个月内通过集中竞价方式减持不超过587,826股，占公司股份总数的0.33% [1] - 减持期间为2025年7月15日至2025年10月14日，减持价格不低于公司最近一期每股净资产 [2] - 减持股份来源为IPO前取得的及股权激励取得的股份，减持原因为自身资金需求 [2] 减持承诺与合规性 - 陈雄斌承诺减持行为将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规 [3] - 减持价格不低于公司首次公开发行时的发行价（限售期满后两年内）或届时最近一期每股净资产（限售期满两年后） [3] - 本次减持计划与此前已披露的承诺一致，且不属于控股股东或实际控制人减持首发前股份的情形 [4] 减持影响说明 - 减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，且不会导致公司控制权变更 [5] - 减持数量和价格存在不确定性，具体将根据市场情况、公司股价等因素决定 [5]

股东持股 - 陈雄斌合计持有公司15,167,823股，占比8.62%[2] - 直接持有587,826股，占0.33%，间接持有14,579,997股，占8.29%[2] 减持计划 - 计划减持不超0.33%，即587,826股[3] - 2025年7月15日～10月14日集中竞价减持[6] - 来源为IPO前及股权激励取得，因自身资金需求[6] 减持承诺 - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价，两年后不低于每股净资产[8] 减持规则 - 减持前提前三个交易日公告，6个月内完成，集中竞价提前15个交易日预披露[9] 影响说明 - 本次减持与承诺一致，不影响公司治理及持续经营[10][12]

股东减持计划 - 股东陈雄斌计划通过集中竞价方式减持不超过公司股份总数的0.33% 即587,826股 [1] - 减持价格不低于公司最近一期每股净资产 [1] - 减持原因为股东自身资金需求 [1] 股东持股情况 - 陈雄斌当前持股1516.78万股 占公司股份总数8.62% [1] - 本次拟减持数量占其持股比例的约3.87% [1] - 减持将在履行预先披露义务后15个交易日起的三个月内进行 [1]