| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目"生物实验室耗材 产线升级智能制造项目"达到预计可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月，募投 项目"生物实验室耗材新产品研发项目" 达到预计可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民 生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议于 2024 年 12 月 30 日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司 会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式送达 各位监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议的召集、召 开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》。 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会 对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合相关法律法规及公司 《募集资金使用管理制度》的规定，不 ...

截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的199,917,094.63元闲置 募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况告知了公 司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 广州洁特生物过滤股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集 资金不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）暂时补充流动资金，用于与公 司主营业务相关的生产经营活动。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于不向下修正"洁特转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因公司实施 2023 年年度权益分派方案，"洁特转债"的转股价格自 2024 年 7 月 4 日起由 48.09 元/股调整为 48.02 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整"洁特转债"转股价格的公告》 （公告编号：2024-043）。 （二）本次"洁特转债"转股价格向下修正条款的触发情况 重要内容提示： 一、 转股价格调整/修正依据 （一）"洁特转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于全资子公司新开立募集资金专户 并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除相关发行费用 7,508,492.65 元，实际募集资金净额 432,491,507.35 元。 上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 4 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《广州洁特生物过滤 股份有限公司向不特定对象发行可转 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主 持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同 意，形成决议如下： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正"洁 特转债"转股价格的议案》，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan 回避表决。 董事会同意本次不向下修正转股价格，同时在 ...

资金情况 - 公司银行基本账户9,763,419.81元资金解除冻结[2] - 公司用其他银行定期存单置换冻结资金[3] 诉讼情况 - 山东大荣以销售合同纠纷起诉公司及子公司[2] - 前期诉讼一审、二审支持解除合同及退款[5] - 本次冻结是山东大荣未执行前期判决又起诉[5]

可转债发行 - 公司发行440.00万张可转债，募集资金44,000.00万元，期限2022年6月28日至2028年6月27日[4] 转股价格 - “洁特转债”初始转股价格48.23元/股，2023年6月6日调为48.09元/股，2024年7月4日调为48.02元/股[5][6] 转股期限 - 转股期限为2023年1月4日至2028年6月27日[4] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 本次触发修正条件期间从2024年11月30日起算[10] - 截至2024年12月13日，10个交易日收盘价低于40.82元/股[10] - 未来二十个交易日内有五个交易日收盘价低于85%，可能触发修正条款[10]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和业绩说明会 [1] - 10月24日参与单位众多，包括中信证券、国盛证券等多家机构 [1] - 10月25日通过上证路演中心召开2024年三季度业绩说明会 [1] - 接待人员10月24日为董事会秘书葛井波和财务总监谢锋，10月25日增加董事、总经理Yuan Ye James [2] 业绩情况 2024年前三季度 - 营业收入3.91亿元，同比增长18.56% [2] - 归属于母公司所有者的净利润5,015.68万元，同比增长259.26% [2] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,404.12万元，增长330.98% [2] - 基本每股收益0.41元，同比增长310.00% [2] 2024年第三季度 - 营业收入1.55亿元，同比增长16.22% [2] - 归母净利润2,015.66万元，同比增长83.25% [2] - 扣非净利润1,865.62万元，同比增长97.28% [2] 行业趋势 - 2023年上半年下游客户、经销商处于库存消化状态，下半年进入补库周期，行业需求好转，公司业绩自三季度稳步回升 [2] - 2024年市场整体处于恢复状态，国内恢复慢，国外恢复快 [2] - 行业一季度为传统淡季，三季度稍好，二、四季度为传统旺季，排除外部因素对四季度乐观 [2] 毛利率情况 环比上升原因 - 市场和客户需求恢复，公司稳定价格，国内部分产品小幅涨价 [2] - 分析原材料价格周期，与供货商谈判获低价，上半年囤货，后续材料成本将处低位 [2][3] - 2024年以来收入规模持续增长，高订单量催生高生产量，单位产品分摊固定生产成本更低 [3] 未来影响因素 - 产线自动化水平提高，人工成本降低 [3] - 公司收入规模增长情况，受美国大选结果、全球宏观经济环境变化等外部因素影响 [3] 市场战略 欧洲市场 - 欧洲市场体量仅次于美国，公司以前开发程度不及美国市场 [3] - 出于政治风险、关税等因素考虑，将欧洲市场开发作为未来主要工作重点 [3] 自主品牌出海 - 外销中ODM模式占比较大，但自主品牌销售初见成效 [3] - 引进海外销售人才，建设海外直销团队 [3] - 选择欧洲作为主要推广地，在德国设立子公司并建设销售团队 [3] - 依托研发团队成果及国内供应商，拓宽产品线 [3] - 开拓线上平台，以电商方式触达中小客户 [3] - 拓展经销商，以创新经销模式开拓市场 [3] - 未来在南美、东南亚、中东等地开展本地销售团队建设 [3][4] 收入占比 - 前三季度国际市场占比6成以上，境内市场占比接近4成，国际市场收入增长速度高于国内市场 [4] - 第三季度国际市场增速高于国内市场，国际市场占比6成以上，国内营收占比接近4成 [4] 其他问题解答 生物制剂 - 目前处于市场推广阶段，对公司业绩影响较小 [4] 小红书推广 - 建立新媒体宣传矩阵，树立品牌形象，加强产品宣传 [4] 国产进口替代 - 拥有政策鼓励、国内公司维护供应链安全等支持 [4] - 面临客户信任度不足、产品质量与国际品牌有差距等挑战 [4] 可转债转股 - 公司将做好主营业务、传达公司价值，持续关注市场环境，综合考虑转股价格下修等事项 [4] 现金流问题 - 经营现金流增长不理想，因原材料市场价格同比上涨，公司进行大规模战略储备，且公司及子公司银行账户冻结2,000余万元 [4][5] 诉讼案件增多 - 2020 - 2021年特殊时期，口罩等产品相关原材料、模具设备采购激增，导致合同纠纷，诉讼流程长仍在延续 [5] - 已建立完备采购流程，未来通过流程控制等降低风险 [5] 大股东减持可转债 - 减持系持有人个人资金需要，公司控股股东及其一致行动人2024年未减持 [5] 后续订单及产能 - 后续订单充足，开工情况和产能利用水平正常 [5]

公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [21] 报告的核心观点 - 下游需求持续回升,公司2024Q3利润同比大幅增长 [2][3] - 公司积极推进产品研发,核心技术持续提升 [3] - 公司持续提升自主品牌建设,并积极布局医疗耗材及设备领域 [5][6] 财务数据总结 - 2024年前三季度公司实现营业收入3.91亿元,同比增长18.56% [2] - 2024年前三季度公司归母净利润0.50亿元,同比增长259.26% [2] - 2024年前三季度公司销售毛利率为39.78%,同比上升12.42个百分点 [2] - 2024年前三季度公司销售净利率为12.88%,同比增长8.59个百分点 [2] - 截至2024年9月底,公司存货金额为1.10亿元,同比增长26.44% [2] - 2024年前三季度公司经营活动现金流净额为0.09亿元,同比下降87.60% [2] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为5.54、6.74、8.11亿元,归母净利润分别为0.73、0.90、1.11亿元 [21] - 对应PE分别为26.53、21.45、17.49倍 [21] - 公司作为国内生命科学耗材领先企业,有望凭借先发优势和国产化率提升实现快速成长 [21] 风险提示 - 市场开拓不及预期 [22] - 原材料价格波动风险 [22] - 新产品研发不及预期 [22] - 行业竞争格局恶化 [22] - 产品价格下降风险 [22] - 国产替代进程不及预期 [22] - 汇率波动风险 [22]