可转换债券发行与交易 - 2022年3月22日发行可转换公司债券2,674,300张，总额26,743.00万元[2] - 2022年4月21日在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股相关 - 2022年9月28日起“山石转债”可转股，初始转股价格24.65元/股[2] - 2022年6月21日转股价格调整为24.52元/股[2] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[4] - 2024年11月13 - 26日已有十个交易日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 未来二十个交易日内五个交易日满足条件可能触发修正条款[6]

六十律师事务所 KING&WODI ALLESON 十京市朝阳区在一环中8 :18层 邮编: th Floor, Fast Tower, World Financia Ongsanhuan Zhong haovang District P R China 86 10 5878 5585 北京市金杜律师事务所 关于山石网科通信技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:山石网科通信技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受山石网科通信技术股份有限公司 (以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会)《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大 会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的, 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法 律、行政法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)有关规定,指派律师出席了公司于 2024年 11月 21日 ...

会议概况 - 2024年第三次临时股东大会于11月21日在苏州高新区召开[2] - 83人出席，所持表决权65,463,521，占36.6093%[2] - 采取现场和网络投票结合，董事长罗东平主持[4] 议案情况 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》获通过[5] - 普通股股东同意票数65,232,224，占比99.6467%[5] - 5%以下股东同意票数15,995,534，占比98.5746%[5]

业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会12月6日16：00 - 17：00召开[2][4] - 召开方式为上证路演中心在线交流[2][4] - 11月29日至12月5日16:00前可预征集提问[2][5] 公司相关人员 - 出席人员包括董事长兼总经理Dongping Luo（罗东平）等[5] - 联系人为何远涛、顾祎晴[6] 联系方式 - 联系电话0512 - 66806591[6] - 电子邮箱ir@hillstonenet.com[2][5][6] 报告披露 - 公司2024年10月30日披露2024年第三季度报告[3] 会后查看 - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

股票代码:688030 债券代码:118007 山石网科通信技术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 第十六次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 二〇二四年十一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容 及信息均来源于山石网科通信技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")作为山石网科通信技 术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：山石转 债,债券代码: ...

业务收入结构 - 2024年前三季度边界安全收入占主营业务收入约为72.36%云安全收入占比约为6.79%其他安全收入占比约为20.85%[1] 客户情况 - 公司客户依次为金融、互联网、政府、教育、运营商政府类客户需求增速领先新兴行业能源与轨道交通在报告期内表现不错能源行业收入占比在前三季度已排名第六[2] 可转债相关 - 公司尊重股票和可转债投资者利益和建议转债市场表现和公司业绩息息相关公司将综合多方面因素决定是否下修转股价格具体情况关注公司公告[2] 应收账款管理 - 公司受客户预算执行节奏等因素影响全年订单季节性分布不均衡报告期末应收账款余额较高近两年来加大收款力度优化结构降低回款风险第四季度将继续加大收款力度销售回款和经营现金流处在改善趋势经营现金流改善是未来两年重点经营目标[2] 毛利率情况 - 2024年前三季度毛利率同比实现较大提升处于同行业较高位置主要是自有安全业务收入占比提升带来收入结构改善第二季度单季度毛利率略高于第一季度和第三季度是因为云安全业务占比相对较高公司毛利率较高显示技术和产品处于较高水平具备市场竞争优势公司将根据经营目标和市场竞争情况把握竞争策略[2][3] 2024年经营目标 - 公司全力推进科技+生态模式一是作为安全厂商通过硬件平台迭代和软件更新提升产品能力和性价比扩大市场竞争优势二是全面建设渠道生态已与优质IT集成商合作实现较高销售规模打造标杆效应提升品牌美誉度和影响力带动更多合作伙伴加入扩大市场覆盖率自有销售团队持续深耕头部客户在多行业取得项目中标或集采入围公司有信心完成2024年经营目标[3] 信息披露情况 - 本次活动公司严格按照相关规定交流沟通不存在未公开重大信息泄露等情形[3]

转股价格情况 - 截至2024年11月12日，“山石转债”转股价格触发向下修正条款[2][4] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[3] 公司决策 - 董事会决定本次不向下修正“山石转债”转股价格[2][4] - 自2024年11月13日重新起算，再触发条款董事会再决定是否修正[4][5]

证券代码：688030 证券简称：山石网科 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 1 / 7 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 山石网科通信技术股份有限公司 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 2024 | | 议案一、《关于续聘公司 2024 | 年度审计机构的议案》 7 | 2 / 7 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《山石网科通信技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山石网科通信技术股份有限公司股东大会 议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第三次临时股东大会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权 ...

2024年前三季度经营情况回顾 - 2024年前三季度实现营业收入7.05亿元，同比增长0.70%[3] - 自有安全产品销售收入同比提升约14.94%[3] - 毛利率约为72.90%，居于行业领先位置[3] - 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,657.81万元，亏损同比收窄55.74%[3] - 第三季度实现扭亏为盈，单季度盈利约343.07万元[3] - 第三季度销售费用同比减少约29.75%，三项费用合计同比减少约16.01%[3][4] 经营层面 - 中长期目标为在兼顾收入规模稳定增长的基础上，重点聚焦盈利能力的修复[3] - 持续推进"科技+生态"发展模式，借助神州数码的影响力协同开拓网络安全生态资源[3] - 持续投入信创市场，2024年前三季度信创产品线实现收入约1.30亿元，同比增长约171.64%[4] - ASIC芯片试产流片成功，有利于提高国产化产品的性能、稳定性和成本控制[4][5] 商机储备及行业景气度 - 在重点行业和重点项目上取得多项突破，如新能源汽车、港澳地区、地铁铁路等[5][6] - 与浪潮云、腾讯、济南地铁、华能等知名企业签订中长期合作协议[6] - 感受到政府行业、能源行业等需求回暖，商机和订单储备达到经营目标的三倍以上[6] 费用管理及人员规划 - 通过事业部制改革、渠道建设等措施提高运营效率，降低销售费用和三项费用[7][8] - 预计全年人员规模维持在1,709人左右，持续优化人员结构提升人效[8] 发展展望 - 网络安全作为刚性需求，随着数据要素地位提升和AI技术发展将带来新需求[8] - 公司坚持稳健务实的经营作风，将根据业务发展需要评估投资并购[8] - 云安全业务增长态势良好，培育成为继防火墙之后的又一条主力产品线[9]

证券代码：688030 证券简称：山石网科 山石网科通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-10 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他：苏州上市公司投资者集体接待日线上交流 参与投资者及机构名称 苏州上市公司投资者集体接待日投资者线上交流 时间 2024 年 11 月 6 日 地点 线上交流 上市公司参与人员姓名 董事会秘书 唐琰 投资者关系活动主要内 容介绍 1、能否介绍下公司 ASIC 芯片试产流片内部测试的结果? 答：尊敬的投资者，您好，感谢对公司的关注。公司 ASIC 试产芯片已于 2024 年 9 月底按期回片，并在公司内部成功 完成验证测试，所有指标均达到设计要求。后续，ASIC 芯 片还需进入量产流片环节。具体内容，您可查阅公司披露的 公告。 2、请问山石网科的新技术、新产业、新业态、新模式的发 展情况和未来发展趋势? 答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。从产品线 维度来说，公司持续关注以防火墙为代表的网络基础设施安 全的产品发展，以及与新技术、新场景等应用紧密相关的云 安全、数据安全、端 ...