资金募集 - 公司发行2,674,300张可转换公司债券，募资26,743.00万元，净额25,925.72万元[1] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募资16,322.10万元，未使用10,515.69万元[6] - 公司拟用不超4,000.00万元闲置募资补流，期限不超12个月[9] 项目投资 - 苏州安全运营中心项目总投资32,277.00万元，拟投募资10,212.72万元[8] - 基于工业互联网的安全研发项目总投资22,393.00万元，拟投募资15,713.00万元[8] 项目进度 - 两项目预定可使用时间调至2026年9月30日[5]

融资情况 - 公司发行2,674,300张可转债，募资26,743.00万元，净额25,925.72万元[2] 项目投资 - 苏州安全运营中心项目总投资32,277.00万元，拟投募资10,212.72万元[5] - 工业互联网安全研发项目总投资22,393.00万元，拟投募资15,713.00万元[5] 项目进度 - 两项目预计达可使用状态时间调至2026年9月30日[6] - 截至2024年12月31日，两项目募资投入进度分别为63.11%、62.86%[7] 决策审议 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[10][11] 保荐意见 - 保荐机构认为延期合规，对延期事项无异议[12][14]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性[1] - 相关人员任职及关系符合独立性要求[1] - 评估意见日期为2025年3月27日[2]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股票数量不得超所持股份总数25%，不超1000股可一次性转让[5] - 董监高新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[6] - 大股东通过上交所集中竞价交易减持，3个月内减持总数不得超公司股份总数1%[7] - 大股东通过大宗交易方式减持，3个月内减持总数不得超公司股份总数2%[8] 禁止转让情形 - 董监高在公司股票上市交易之日起一年内等8种情形下不得转让股份[9] - 董监高在公司年度报告等公告前特定时间内不得买卖本公司股票[10] - 大股东因涉嫌违法犯罪等4种情形下不得减持公司股份[9] 特殊规定 - 大股东与其一致行动人解除一致行动关系，6个月内继续遵守大股东减持规定[7] - 大股东协议转让股份，受让方6个月内不得减持受让股份[8] 信息披露 - 董监高应在公司新上市申请股票初始登记等5个时点或期间申报个人信息[5] - 董监高股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[12] - 大股东、董监高减持股份应在首次卖出15个交易日前报告并披露减持计划[13] - 每次披露的减持时间区间不得超过3个月[13] - 减持计划实施完毕应在2个交易日内报告并公告[13] - 未实施或未实施完毕减持计划应在时间区间届满2个交易日内报告并公告[13] 管理职责 - 董事会秘书负责管理董监高身份及持股数据信息[14] - 董事会秘书每季度检查大股东、董监高减持情况[15] 责任追究 - 公司保留追究违反制度者责任的权利[15] - 违反制度给投资者造成损失应承担相应责任[15] 制度解释与修改 - 本制度由董事会负责解释并可修改报股东大会批准[17]

会议情况 - 2024年公司召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事参加董事会10次，无委托出席和缺席[6] - 2024年公司召开董事会审计委员会会议6次、提名与薪酬委员会会议4次，独立董事全部亲自出席[7] - 2024年独立董事参加董事会审计委员会6次、提名与薪酬委员会4次、独立董事专门会议3次[6] 合规情况 - 2024年公司关联交易无违规情形[8] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 2024年公司未被收购[10] - 2024年公司财务信息真实、准确、完整[11] - 2024年公司未发生聘任或解聘财务负责人等情形[13][14][16] 议案审议 - 2024年3月审议通过高级管理人员2024年度薪酬及2023年年终奖方案等议案[17] - 2024年7月审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[17] - 2024年8月审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项等议案[17] - 2024年8月审议通过调整部分高级管理人员2024年度薪酬等议案[17] 其他事项 - 2024年公司续聘致同会计师事务所为审计机构，聘期一年[12] - 2024年独立董事积极关注财务报告披露，与多部门沟通[20] - 2024年9月独立董事参加半年度业绩说明会与中小股东交流[21] - 2024年独立董事未提议召开董事会等事项[24] - 2024年独立董事忠实履职，今后将继续按要求履职[25]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事参加董事会10次，无委托出席和缺席[6] - 2024年召开董事会战略委员会会议1次，独立董事亲自出席[7] - 2024年独立董事参加独立董事专门会议3次[11] 合规情况 - 2024年关联交易无违规情形[8] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 2024年公司未被收购[10] - 2024年披露财务信息真实准确完整[12] 人事与计划 - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人等人事变动[14][17] - 2024年未发生董事等在拟分拆子公司安排持股计划情形[18] - 2024年3月审议通过高级管理人员薪酬及年终奖方案[18] - 2024年7月审议通过限制性股票激励计划草案[18] - 2024年8月审议通过调整激励计划相关事项及部分高管薪酬[18] 其他 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构，聘期一年[13] - 2024年5月参加2023年度业绩说明会，12月参加2024年第三季度业绩说明会[21] - 2024年独立董事积极关注财务报告披露并沟通[20] - 2024年独立董事积极参会提建议[22] - 2024年未提议召开董事会等事项[24] - 2024年独立董事忠实履职，公司积极配合支持[25]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开10次董事会，独立董事无委托出席和缺席[6] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议、4次提名与薪酬委员会会议，独立董事全出席[9] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均参加[9] 合规与财务情况 - 2024年关联交易无违规，遵循市场定价原则[11] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 2024年公司未被收购[13] - 2024年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[14] 人事与决策情况 - 2024年未聘任或解聘财务负责人[16] - 2024年未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[19] - 2024年3月会议通过高级管理人员薪酬及年终奖方案[20] - 2024年7月会议通过限制性股票激励计划相关议案[20] - 2024年8月会议通过调整激励计划及部分高管薪酬等议案[20] 其他事项 - 2024年11月续聘致同会计师事务所为审计机构，聘期一年[15] - 2024年独立董事与多部门积极沟通[22] - 2024年5月召开第一季度业绩说明会与中小股东交流[23] - 2024年独立董事未提议召开董事会等事项[26]

公司基本信息 - 公司代码为688030，简称为山石网科[1] - 公司法定代表人为叶海强[14] - 公司注册地址和办公地址均为苏州高新区景润路181号[14] - 董事会秘书为唐琰，证券事务代表为何远涛[15] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》，网址为www.cnstock.com [16] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn [16] - 公司年度报告备置地点为苏州高新区景润路181号山石网科二楼（董事会办公室）[16] 财务审计与声明 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] 利润分配情况 - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为 -184,112,001.18元，2024年度拟不进行利润分配、资本公积转增股本和其他形式的分配[6] 整体财务关键指标变化 - 2024年公司营业收入996,589,519.06元，较2023年增长10.60%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 137,208,201.10元，较2023年亏损收窄42.78%[21][23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产922,498,947.25元，较2023年末减少14.50%[21] - 2024年基本每股收益 - 0.7613元/股，2023年为 - 1.3306元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率 - 13.69%，较2023年增加6.32个百分点[22] - 2024年研发投入占营业收入的比例39.71%，较2023年减少1.87个百分点[23] - 2024年公司实现营业收入99,658.95万元，同比增长10.60%；归属上市公司股东净利润-13,720.82万元，同比亏损减少42.78%；归属上市公司股东扣非净利润-15,100.59万元，同比亏损减少39.26%[36] - 2024年度公司期间费率同比下降约6.69个百分点，销售费率同比下降约4.35个百分点[37] - 公司营业收入同比增长10.60%，期间费率同比下降约6.69个百分点，归母净利润亏损同比收窄42.78%[44] - 2024年度公司营业收入99,658.95万元，同比增长10.60%；归母净利润-13,720.82万元，亏损同比减少42.78%；扣非归母净利润-15,100.59万元，亏损同比减少39.26%[116] - 报告期内公司实现营业收入99,658.95万元，同比增长10.60%；归属上市公司股东净利润 -13,720.82万元，同比亏损减少42.78%；扣非净利润 -15,100.59万元，同比亏损减少39.26%[141] - 报告期内公司实现主营业务收入98,777.75万元，同比增长10.90%，主营业务毛利率70.59%，同比上升4.03个百分点[143] - 网络安全行业营业收入9.88亿美元，同比增长10.90%，毛利率70.59%，同比增加4.03个百分点[145] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为151,082,170.00元、229,710,046.26元、324,379,404.96元、291,417,897.84元[28] 非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益277,894.86元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）12,863,674.59元[29] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益5,100,000.00元[29] 其他营业外收支情况 - 公司其他营业外收入和支出为-4,265,228.80元，所得税影响额为2,396,496.32元，少数股东权益影响额（税后）为568,652.18元，合计为13,797,741.78元[30] 不计入非经常性损益项目 - 软件产品销售增值税退税涉及金额53,401,345.18元，不计入非经常性损益[31] - 税费手续费返还涉及金额486,021.64元，不计入非经常性损益[31] 人员产出与销售情况 - 事业部制改革下，公司销售人员人均产出较2023年同期提升约20%，较2022年提升约88%[37] - 公司销售人员人均产出较去年同期提升约20%、较2022年提升约88%[47] - 2024年公司渠道参与贡献的销售合同金额约2.63亿元，较去年同期实现翻倍增长[47] 金融资产变动情况 - 交易性金融资产期初余额30,004,421.56元，期末余额60,013,767.12元，当期变动30,009,345.56元，对当期利润影响13,767.12元[33] - 权益工具投资期初余额33,900,000.00元，期末余额39,000,000.00元，当期变动5,100,000.00元，对当期利润影响5,100,000.00元[33] - 应收款项融资期初余额17,235,196.50元，期末余额11,616,263.03元，当期变动-5,618,933.47元，对当期利润影响0.00元[33] 信创产品业务情况 - 2024年度公司信创产品收入约24,266.87万元，同比增长约160.29%[41] - 2024年公司新增推出信创产品二十余款[46] - 2024年公司边界安全产品线新增发布信创分布式防火墙K20803，盒式信创防火墙K7680、K7280和K6680等多款产品[52] 产品研发与迭代情况 - 2024年公司Stone OS自研软件陆续发布27个版本，新增并优化多项功能[52] - 2024年公司IDPS产品完成3大主线版本的迭代开发，推出6款标准化新型号产品，新增20余项核心功能[53] - 山石云·界全年成功迭代11个版本，新增200多个功能项[55] - 山石网科Open XDR平台山石智源报告期内发布2个主线版本[58] - 山石网科安全管理平台（HSM）报告期内完成2大主线版本的迭代开发[59] - 公司发布山石智铠统一终端安全管理系统v5.0R5版本[60] - 公司数据安全治理专家服务由四项扩充为九项[61] - 应用交付推出3款高性能型号设备，发布2个主线版本及18个小版本[64] - Web应用防火墙（WAF）完成2个重大版本迭代和15个小版本的功能升级[65] - 网络检测和响应（NDR）-山石智·感BDS产品推出4款国产化平台，完成2大主线版本的迭代开发[66] - 数据安全服务通过两项最高级别的数据安全服务能力资格认证[68] - 山石数字靶场系统完成v5.5版本升级，增加直播授课功能、攻防沙盒赛、AI智能体[70] - 公司升级发布OT/IT融合的“Trust - E”工业互联网安全2.0解决方案[71] - 2024年工业安全审计系统完成软件版本迭代升级，新增发布工业入侵检测[106] - 安全软件平台研发发布超过17年技术积累的StoneOS R11版本[106] - 2024年发布防火墙操作系统StoneOS 5.5R11版本，优化多项性能指标[106] - WAF系列通过集中管理平台对多个设备统一管理，实时监测硬件信息[106] - 入门级防火墙具备线速性能、多万兆接口和热插拔设计[106] - 信创分布式防火墙实现芯片全面国产化，覆盖全市场范围[106] - StoneOS R11可广泛应用于企业网络、数据中心网络、云网络等[106] - WAF产品站点容量扩大2 - 8倍[107] 各业务线收入情况 - 报告期内边界安全业务线实现营业收入74,833.80万元，同比增长12.96%，占主营业务收入比例75.76%[54] - 云安全业务线报告期内营业收入5075.33万元，同比下降18.52%，占主营业务收入比例5.14%[56] - 2024年公司安全服务实现营业收入2137.51万元，同比增长42.88%[69] - 报告期内公司实现其他安全业务收入18868.62万元，同比增长13.74%，占公司主营业务收入比例为19.10%[72] - 报告期内边界安全业务收入74,833.80万元，同比增长12.96%，占比75.76%；云安全业务收入5,075.33万元，同比下降18.52%，占比5.14%；其他安全业务收入18,868.62万元，同比增长13.74%，占比19.10%[141] - 边界安全产品营业收入7.48亿美元，同比增长12.96%，毛利率71.97%，同比增加6.24个百分点[145] - 云安全产品营业收入0.51亿美元，同比降低18.52%，毛利率89.66%，同比增加7.01个百分点[145] 市场规模与前景 - 预计2025 - 2027年信创市场整体规模将以超过30%的速度扩张[81] - 2024年防火墙整体市场规模143亿元，2024 - 2029年五年复合增速为4.9%，有望在2029年达到182亿元规模[82] - 到2028年中国数据安全市场投资规模将达173亿元，复合增长率16.7%，公司全力培育数据安全成第二条规模过亿业务线[83] 市场排名与荣誉 - 2016年至2024年第三季度，公司在中国“统一威胁管理UTM”市场规模排名第4[86] - 2024年上半年，公司在互联网行业排名第2，已连续3次半年位列前二[87] - 2024年公司连续第三年进入Gartner《2024中国安全技术成熟度曲线报告》，在数据安全平台技术领域被评为代表厂商[85] - 2024年公司下一代防火墙系列产品再次进入Gartner Peer Insights™报告，连续五年入选；并入选Forrester报告；国产化下一代防火墙入选Gartner报告[85] - 2024年公司山石智•感智能内网威胁感知系统再次进入Gartner报告，连续两年获“强劲表现者”称号，是国内仅有的2家连续2年入选此报告的厂商之一；并再次入选Gartner 2024年报告[85] - 2024年公司山石云铠微隔离解决方案先后入选Forrester报告，并成为唯一入选后者的中国厂商[86] - 2024年公司零信任访问解决方案入选Gartner《中国零信任网络访问市场指南》报告，被评为代表性供应商[86] - 公司凭多领域技术优势及产业应用能力，入选数说安全报告8大分类中的21项二级细分领域[88] - 公司凭多领域技术优势及产业应用能力，入围信通院报告11大安全领域、49个细分领域[89] - 2024年公司连续第三年进入Gartner®《2024中国安全技术成熟度曲线报告》，在数据安全平台技术领域被评为代表厂商[98] - 2024年公司下一代防火墙系列产品连续五年入选Gartner® Peer Insights™ 'Voice of the Customers for Network Firewalls'报告，入选Forrester《2024年Q2企业防火墙前景报告》，国产化下一代防火墙入选Gartner®《创新洞察：使用国产基础设施软件，满足购买本地产品的需求》报告[98][99] - 2024年公司山石智•感智能内网威胁感知系统连续两年获“强劲表现者”称号，是国内仅有的2家连续2年入选Gartner® 'Voice of the Customer for Network Detection and Response'报告的厂商之一，再次入选Gartner® 2024年《NDR市场指南》报告[99] - 2024年公司山石云铠微隔离解决方案先后入选Forrester《2024年Q2微隔离解决方案前景》和《The Forrester Wave™：微隔离解决方案（2024 Q3）》报告，是唯一入选后者的中国厂商[99] - 2024年公司零信任访问解决方案入选Gartner®《中国零信任网络访问市场指南》报告，被评为代表性供应商[99] 核心技术与专利情况 - 截至报告期末公司拥有核心技术30项[94] - 多处理器分布式并行安全处理技术有6项专利，4项申请中[94] - 高端硬件系统设计技术有2项专利，7项申请中[94] - 云安全微隔离技术有9项专利，2项申请中[94] - 网络流量异常检测技术有6项专利，12项申请中[95] - 基于机器学习的病毒行为检测技术有6项专利，6项申请中[95] - 基于云计算的安全大数据分析平台技术有7项专利，12项申请中[95] - 大数据安全态势感知技术有4项专利，8项申请中[95] - 流量解析和检测技术有12项专利，20项申请中[95] - 流量管理技术有8项专利，9项申请中[95] - 报告期内发明专利本年新增申请数127个、获得数71个，累计申请数551个、获得数174个[100] - 报告期内实用新型专利本年新增申请数1个、获得数0个，累计申请数4个、获得数3个[100] - 报告期内外观设计专利本年新增申请数0个、获得数0个，累计申请数2个、获得数2个[100] - 报告期内软件著作权本年新增申请数6个、获得数6个，累计申请数148个、获得数148个[100] - 报告期内其他（注册商标）本年新增申请数42个、获得数15个，累计申请数189个、获得数149个[100] 研发投入情况 - 公司研发投入39,574.04万元，同比增长5.62%；报告期末研发人员数量785人，约占公司总人数47.20%，其中硕士及以上学历占比约37.45%；截至报告期末，拥有发明专利174项，软件著作权148项[46] - 本年度费用化研发投入359,754,957.44元，

人员情况 - 截至2024年末，致同所合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业务收入 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户家数26家[2] 审计相关决策 - 2024年10月25日等分别召开会议，审议通过续聘致同所为2024年度审计机构，聘期一年[4] 审计意见 - 致同所认为公司2024年财务报表及财务报告内部控制在重大方面合规[5]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额26,743.00万元，净额25,925.72万元，2022年3月30日到位[1] - 2022 - 2024年度分别投入募投项目3,873.40万元、6,967.47万元、5,481.23万元[3][4] - 截至2023年12月31日，累计使用10,840.87万元，未使用15,767.31万元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用16,322.10万元，未使用10,515.69万元[4] 资金管理 - 2022年向北京山石增资6,000.00万元用于募投项目[7] - 截至2024年12月31日，中信和招行专户存储余额合计45,156,941.06元[10] - 截至2024年12月31日，持有未到期现金管理产品余额6,000.00万元[11] - 2023 - 2024年分别同意使用不超20,000.00万元、12,000.00万元闲置资金现金管理[14][15] - 2024年使用闲置募集资金买结构性存款45000万元，收益219.51万元[16] 项目进展 - 将“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”预定可使用状态时间调至2026年9月30日[18] - “苏州安全运营中心建设项目”投入进度63.11%，“基于工业互联网的安全研发项目”投入进度62.86%[29] 合规情况 - 2024年度不存在以募集资金置换自筹资金、变更募投项目、使用资金补流情况[13][17][21] - 2024年度募集资金使用管理无违规，信息披露合规[22] - 致同会计师事务所和保荐机构认为公司募集资金报告和使用合规[23][24]