股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将严格遵循《公司法》《证券法》及公司章程规定，确保股东权益和会议秩序 [1] - 现场参会人员限定为股东/代理人、董事、监事、高管及受邀人员，需提前半小时签到并出示证券账户卡、身份证明等文件 [1] - 会议开始后迟到的股东将失去现场投票权，现场投票与网络投票结果合并后发布决议公告 [2][3] 会议议程规则 - 股东发言需经主持人许可，时长不超过5分钟且不得打断他人发言或表决进程 [2] - 表决意见仅限"同意/反对/弃权"，未填写或字迹不清的票视为弃权 [3] - 禁止录音录像，手机需静音，扰乱秩序者将被制止并上报处理 [3] 可转债转股价修正 - 因2025年6月6日至26日期间公司股价连续15个交易日低于转股价的85%，触发"山石转债"下修条款 [4] - 拟修正后的转股价不低于股东大会前20日/前1日股票交易均价，若任一均价高于现转股价则无需调整 [4] - 董事会提请股东大会授权办理下修具体事宜，包括确定新转股价、生效日期及相关手续，授权有效期至下修完成 [4][5] 投票与议程流程 - 网络投票通过上交所系统进行，时间为2025年7月14日交易时段（9:15-11:30） [4] - 议程包括签到、议案审议、股东发言、现场投票及结果统计，最终决议由公告和法律意见书确认 [4][5]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，"山石转债"累计转股金额为人民币226,000元，转股数量为9,204股，占转股前公司已发行股份总额的0.0051% [1] - 未转股可转债金额为人民币267,204,000元，占发行总量的99.9155% [1] - 2025年第二季度（4月1日至6月30日）无转股记录，转股数量为0股 [1] 可转债发行概况 - 公司于2022年3月22日发行2,674,300张可转债，每张面值人民币100元，总发行额26,743万元（约2.6743亿元），期限6年 [2] - 可转债于2022年4月21日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"山石转债"，代码118007 [2] - 初始转股价为24.65元/股，后因2021年权益分派调整为24.52元/股，转股期自2022年9月28日至2028年3月21日 [2][3] 股本变动 - 2025年第二季度无限售流通股及总股本均无变动，保持180,232,658股 [3] - 有限售条件流通股数量为0，未因可转债转股产生变化 [3] 其他信息 - 可转债募集说明书详情可通过上海证券交易所网站查询 [3] - 公司董事会办公室提供投资者咨询联系方式（电话0512-66806591，邮箱ir@hillstonenet.com） [4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月14日15：00在苏州召开[10] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票7月14日进行[10] - 会议召集人为公司董事会[11] 议案相关 - 需审议向下修正“山石转债”转股价格议案[11] - 2025年6月触发转股价格向下修正条款[13] - 董事会提请修正并获第三届董事会第四次会议通过[13][15]

可转债发行 - 2022年3月22日发行2.6743亿元可转换公司债券[3] - 2022年4月21日“山石转债”在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股情况 - 截至2025年6月30日累计22.6万元“山石转债”转股9204股，占比0.0051%[2][5] - 截至2025年6月30日未转股金额2.67204亿元，占发行总量99.9155%[2][5] - 2025年4月1日至6月30日转股数量为0股[2][5] 转股价格 - 初始转股价格为24.65元/股，2022年6月21日起调整为24.52元/股[4] 转股期 - “山石转债”转股期自2022年9月28日至2028年3月21日[5] 股份变动 - 截至2025年6月30日公司各类股份均未变动[7] - 2025年7月2日发布可转债转股结果暨股份变动公告[11]

公司可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（山石转债）经中国证监会批准，注册批复文号为证监许可〔2021〕4025号，发行规模为26,743万元，每张面值100元，按面值发行[2] - 债券期限为6年（2022年3月22日至2028年3月21日），票面利率逐年递增，第一年0.4%至第六年2.8%，采用每年付息一次、到期还本的付息方式[3] - 初始转股价格为24.65元/股，转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日（2022年9月28日）起至债券到期日止[4] 债券条款设计 - 转股价格调整机制包含派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况下的计算公式，调整后转股价保留小数点后两位[5] - 设有转股价格向下修正条款：当公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%时，董事会可提议修正方案，需股东大会三分之二以上表决通过[7] - 赎回条款规定：债券期满后5个交易日内按面值114%赎回全部未转股债券；转股期内若股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权按面值加应计利息赎回[9] 募集资金使用情况 - 募集资金净额全部用于苏州安全运营中心建设项目（投资总额10,212.72万元）和基于工业互联网的安全研发项目（投资总额15,713万元），合计25,925.72万元[14] - 截至2024年末累计使用募集资金16,322.10万元，尚未使用金额10,515.69万元，其中专户存放余额4,515.69万元，未到期现金管理余额6,000万元[19] - 因市场环境变化，公司将两个募投项目达到预定可使用状态时间调整至2026年9月30日[20] 公司经营与财务状况 - 2024年实现营业收入9.97亿元，同比增长10.06%，但归属于上市公司股东的净利润为-1.37亿元，较上年同期亏损收窄39.26%[18] - 经营活动现金流量净额为-9,021万元，同比减少54.85%，主要因销售回款减少所致[18] - 公司实施"科技+生态"发展路径，通过"百客计划"等四大经营措施推动收入增长，同时优化组织架构提升人效，销售人员人均产出连续三年提升[18] 信用评级与重大事项 - 联合资信2025年5月将公司主体信用等级由A+下调至A，评级展望维持"负面"，山石转债信用等级同步下调至A[16] - 2024年共发生18次触发转股价向下修正条款的情形，但董事会均决定不修正转股价格[17] - 公司修订《公司章程》并完成工商备案，加强对历史应收账款管理使得信用减值损失计提金额同比减少[17]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券267.43万张，募集资金总额26,743.00万元，净额25,925.72万元[7][52] - 可转换公司债券期限为2022年3月22日至2028年3月21日[9] - 初始转股价格为24.65元/股，有转股价格调整公式及修正条件[17][18][20] - 到期赎回价格为可转债票面面值的114%（含最后一期年度利息）[24] - 有条件赎回和回售情形明确[25][28] - 原股东每股配售1.483元面值可转债，可优先认购上限总额为267430手[33] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入99,658.95万元，同比增长10.60%[48] - 2024年归属于母公司所有者的净利润 - 13,720.82万元，亏损较上年同期收窄42.78%[48] - 2024年末总资产1,985,452,032.75元，较2023年末增长7.20%[48] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产922,498,947.25元，较2023年末减少14.50%[48] - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为81,159.61万元、90,104.01万元、99,658.95万元[77] - 2022 - 2024年度公司净利润分别为 - 18,395.77万元、 - 24,080.12万元、 - 13,801.81万元[77] - 2022 - 2024年度公司经营活动现金流量净额分别为 - 33,231.26万元、 - 5,825.44万元、 - 9,021.30万元[77] 项目投资 - 苏州安全运营中心建设项目投资总额32,277.00万元，拟投入募集资金额10,530.00万元[41] - 基于工业互联网的安全研发项目投资总额22,393.00万元，拟投入募集资金额16,213.00万元[41] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金16,322.10万元，未使用金额10,515.69万元[53] - 苏州安全运营中心建设项目投入进度63.11%，基于工业互联网的安全研发项目投入进度62.86%[56] - 2025年3月27日同意将两项目达到预定可使用状态时间调至2026年9月30日[56][60] 信用评级 - 2022 - 2024年公司主体信用等级和“山石转债”信用等级均为“A+”，2025年下调为“A”[42][43] - 2022 - 2023年评级展望为稳定，2024 - 2025年为负面[42][43] 其他事项 - 报告期内受托管理人公告临时受托管理事务报告18次[44] - 2024年“山石转债”转股价格多次触发向下修正条款，公司董事会均决定不向下修正[44][45] - 2023 - 2024年同意使用闲置可转债募集资金现金管理，截至2024年12月31日，持有未到期现金管理产品余额为6,000.00万元[58][59] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计45,156,941.06元[65] - 本期“山石转债”未提供担保措施，发行人有偿债保障措施[66][67] - 公司已建立募集资金管理相关制度并指定专项账户，与中金公司签署《受托管理协议》[69][70] - 2024年度公司未召开债券持有人会议[72] - 公司于2025年3月24日支付2024年3月22日至2025年3月21日利息，无违约[76] - 报告期内公司除不向下修正转股价格、修订《公司章程》外无重大事项[82]

可转债发行概况 - 公司于2022年3月22日向不特定对象发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额26,743万元，期限6年[1] - 可转债于2022年4月21日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"山石转债"，代码118007[2] - 初始转股价格为24.65元/股，因2021年权益分派于2022年6月21日调整为24.52元/股[2] 转股价格修正条款 - 修正触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[2] - 修正程序需经股东大会表决通过，且持有可转债的股东需回避投票[3] - 修正后转股价格不得低于股东大会召开前20个交易日股票均价或前一日均价[3] 本次修正触发及审议情况 - 截至2025年6月26日，公司股票已满足连续30个交易日中15个交易日收盘价低于转股价85%（即20.84元/股）的修正条件[3] - 第三届董事会第四次会议以8票同意、0票反对、1票弃权通过修正议案，弃权董事认为修正将增强转股意愿导致股权稀释[4][5] - 修正后转股价格需满足不低于股东大会召开前20个交易日或前一日股票均价，若任一指标高于原转股价则无需调整[5] 后续程序 - 修正事项需提交股东大会审议，且须经出席会议股东三分之二以上表决权通过[5] - 股东大会将授权董事会确定修正后转股价格、生效日期及办理相关手续[5]

可转债发行 - 2022年3月22日公司发行26743万元可转换公司债券[4] - “山石转债”2022年4月21日挂牌交易，9月28日起可转股，初始转股价格24.65元/股[4] 转股价格调整 - 2022年6月21日转股价格调整为24.52元/股[4] - 截至2025年6月26日转股价格触发向下修正条款[2] 修正审议情况 - 2025年6月26日董事会审议相关议案，8票同意、0票反对、1票弃权[9] - 修正事项需股东大会审议，三分之二以上通过方可实施[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月14日15点在苏州高新区景润路181号召开[3] - 网络投票7月14日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][4] - 股权登记日为2025年7月9日[10] 会议审议情况 - 2025年6月26日第三届董事会第四次会议审议议案，8票同意、0票反对、1票弃权[6] - 会议审议向下修正“山石转债”转股价格议案并授权办理相关事宜[6] 其他信息 - 登记时间为7月11日，地点在公司董事会办公室[13] - 会议联系方式公布，联系电话0512 - 66806591[14] - 公告发布于2025年6月27日[15]

业绩总结 - 2022年3月22日发行267.43万张可转换公司债券，总额26743万元[2] - 2022年4月21日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[2] 未来展望 - 2025年6月6日至19日，公司股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格85%[6] - 未来二十个交易日内有五个交易日满足条件，可能触发转股价格修正条款[6] 其他新策略 - “山石转债”2022年9月28日起可转股，初始转股价格24.65元/股[2] - 2022年6月21日起转股价格调整为24.52元/股[2] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[4] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[4] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前相关均价[4] - 触发修正条件后确定是否修正并及时披露信息[7]