会议情况 - 第三届董事会第二次会议于2025年3月27日召开，9位董事全部参会[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等多议案9票同意通过，部分需提交股东大会审议[5][8][9][13][15][19][22][26][33][35][37][41][44][46][49][6][10][16][23][29] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2024年奖金方案的议案》7票同意通过，叶海强、蒋东毅回避表决[27] - 《关于2024年度公司独立董事独立性情况专项评估意见的议案》6票同意通过，张小军等3人回避表决[38] - 《关于公司董事2025年度薪酬标准的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[29] - 议案二十至二十八多数9票同意通过，部分需提交股东大会审议[52][54][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68] 业绩情况 - 截至2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为 - 1.8411200118亿元，2024年度不进行利润分配[20][21] 议案审议 - 《关于公司2024年年度报告及摘要》等多议案经审计委员会审议通过并提交董事会[4][12][14][18][32][34][36][40][43][48][51] - 《关于公司发展战略及2025年度经营计划的议案》经战略委员会审议通过并提交董事会[25] 其他事项 - 会议听取《山石网科通信技术股份有限公司独立董事2024年度述职报告》[69]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润、母公司净利润均为负值[2] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为 -1.8411200118亿元[2][3][6] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配等[2] - 利润分配方案已通过两会审议，尚需股东大会审议[2][4][5][6][7] - 方案符合公司情况，不影响经营[7]

转股价格情况 - 截至2025年3月27日，“山石转债”转股价格触发向下修正条款[2][4] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[3] 董事会决策 - 董事会决定本次不向下修正“山石转债”转股价格[2][4] - 2025年3月28日重新起算，再触发董事会将决定是否修正[4]

激励计划会议 - 2020 - 2025年多次召开董事会和股东大会审议激励计划相关议案[1][4][5][6][7][8][10][12] 业绩总结 - 2024年度公司营业收入99,658.95万元，较2020年定比增长37.39%，较2023年同比增长10.60%[13][14] 股票作废 - 2020年激励计划合计作废84.194615万股[13] - 2024年激励计划合计作废511.5万股[14] - 本次合计作废处理限制性股票595.694615万股[16] 其他 - 本次作废处理对公司无实质性影响，符合规定[17][18][19]

审计相关 - 致同会计师事务所审计山石网科公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 致同认为山石网科于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 责任归属 - 建立健全和评价内控有效性是山石网科董事会责任[5] 事务所信息 - 致同执业证书编号11010156，批准文号京财会许可[2011]0130号[18] - 致同注册资本5250万元，成立于2011年12月22日[20]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润 -13720.82万元，2023年为 -23981.15万元[12] - 2024年扣非净利润 -15100.59万元，2023年为 -24859.30万元[12] - 2024年营业收入99658.95万元，2023年为90104.01万元[14] - 2024年营收扣除项目881.20万元，占比0.88%；2023年为1037.53万元，占比1.15%[14] - 2024年营收扣除后金额98777.75万元，2023年为89066.48万元[15] 审计情况 - 致同对2024年营收扣除情况核查，认为符合规定[6] - 致同对2024年财报出具无保留意见审计报告[12]

融资情况 - 公司发行2,674,300张可转换公司债券，募资26,743.00万元，净额25,925.72万元[1] 现金管理 - 计划用不超3,000.00万元闲置可转债募资现金管理[8] - 决议有效期自2025年4月25日后12个月内[7] - 选安全性高、流动性好的保本型产品[6] 决策与监督 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签合同[14] - 审计部每季度末检查银行现金管理产品投资项目[15]

募集资金情况 - 公司发行2,674,300张可转换公司债券，募集资金总额26,743.00万元，净额25,925.72万元[1] - 2024年度公司募集资金总额为25925.72万元，本年度投入5481.23万元，累计投入16322.10万元[24] 资金使用及收益 - 2022 - 2024年分别直接投入募投项目3,873.40万元、6,967.47万元、5,481.23万元[2][3][4] - 2022 - 2024年分别收到理财收益241.38万元、269.94万元、219.51万元[2][3][4] - 2022 - 2024年分别收到利息收入96.37万元、74.82万元、10.14万元[2][3][4] - 2022 - 2024年分别扣除手续费0.03万元、0.02万元、0.03万元[2][3][4] 资金余额 - 截至2024年12月31日，中信和招商银行专户合计余额45,156,941.06元[8] - 截至2024年底募投项目未使用10,515.69万元[4] 现金管理 - 2023 - 2024年分别同意用不超20,000.00万元、12,000.00万元闲置资金现金管理[12][13] - 2024年现金管理购买金额45,000.00万元，收益219.51万元，未到期余额6,000.00万元[14] 募投项目情况 - 苏州安全运营中心和基于工业互联网的安全研发项目预定可使用状态时间调至2026年9月30日[16][24][28] - 苏州安全运营中心项目投入进度63.11%，基于工业互联网的安全研发项目投入进度62.86%[24]

资金募集 - 公司发行2,674,300张可转换公司债券，募资26,743.00万元，净额25,925.72万元[1] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募资16,322.10万元，未使用10,515.69万元[6] - 公司拟用不超4,000.00万元闲置募资补流，期限不超12个月[9] 项目投资 - 苏州安全运营中心项目总投资32,277.00万元，拟投募资10,212.72万元[8] - 基于工业互联网的安全研发项目总投资22,393.00万元，拟投募资15,713.00万元[8] 项目进度 - 两项目预定可使用时间调至2026年9月30日[5]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入为98,777.75万元[12] - 2024年末合并流动资产14.78亿元，较上年末增长7.50%[33] - 2024年末合并非流动资产5.08亿元，较上年末增长6.20%[33] - 2024年末合并资产总计19.85亿元，较上年末增长7.20%[33] - 2024年末合并流动负债7.76亿元，较上年末增长56.65%[34] - 2024年末合并非流动负债2.87亿元，较上年末增长3.55%[34] - 2024年末合并负债合计10.62亿元，较上年末增长37.61%[34] - 2024年末合并归属于母公司股东权益9.22亿元，较上年末减少14.50%[34] - 2024年末合并少数股东权益54.88万元，较上年末减少59.59%[34] - 2024年末合并股东权益合计9.23亿元，较上年末减少14.53%[34] - 2024年末公司资产总计16.86亿元，较上年末增长5.37%[33] - 本期合并营业利润为 - 139,857,844.16元，上期为 - 258,373,313.83元[37] - 本期合并利润总额为 - 144,123,072.96元，上期为 - 260,327,464.13元[37] - 本期合并净利润为 - 138,018,087.55元，上期为 - 240,801,185.21元[37] - 本期归属于母公司股东的净利润为 - 137,208,201.10元，上期为 - 239,811,522.01元[37] - 本期少数股东损益为 - 809,886.45元，上期为 - 989,663.20元[37] - 本期综合收益总额为 - 139,094,587.45元，上期为 - 240,602,210.46元[37] - 本期归属于母公司股东的综合收益总额为 - 138,284,701.00元，上期为 - 239,612,547.26元[37] - 本期基本每股收益为 - 0.7613元，上期为 - 1.3306元[37] - 本期稀释每股收益为 - 0.7613元，上期为 - 1.3306元[37] - 本期合并销售费用为385,235,781.14元，上期为387,528,515.98元[37] 应收账款 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为111,308.22万元[17] - 截至2024年12月31日，已计提坏账准备15,061.82万元[17] - 截至2024年12月31日，应收账款账面价值96,246.40万元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期合并为10.9921164168亿美元，上期为11.9228525259亿美元；公司本期为4.1076511368亿美元，上期为5.2828315741亿美元[39] - 经营活动现金流出小计本期合并为11.894246251亿美元，上期为12.5053963491亿美元；公司本期为5.3009677586亿美元，上期为6.1308127008亿美元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 - 9021.298342万美元，上期为 - 5825.438232万美元；公司本期为 - 1.1933166218亿美元，上期为 - 8479.811267万美元[39] - 投资活动现金流入小计本期合并为3.9225403206亿美元，上期为5.2275482421亿美元；公司本期为2.7151625731亿美元，上期为4.2258701514亿美元[39] - 投资活动现金流出小计本期合并为4.823042674亿美元，上期为6.0981295251亿美元；公司本期为3.7877288575亿美元，上期为4.6254840484亿美元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 9005.023534万美元，上期为 - 8705.81283万美元；公司本期为 - 1.0725662844亿美元，上期为 - 3996.13897万美元[39] - 筹资活动现金流入小计本期合并为3.419亿美元，上期为1.444亿美元；公司本期为3.119亿美元，上期为1.3678819444亿美元[39] - 筹资活动现金流出小计本期合并为2.8485683576亿美元，上期为1.8797515753亿美元；公司本期为2.1170767383亿美元，上期为1.6390795742亿美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为5704.316424万美元，上期为 - 4357.515753万美元；公司本期为1.0019232617亿美元，上期为 - 2711.976298万美元[39] 股东权益 - 2024年股东权益合计年末余额为9.2304770417亿美元，较年初减少1.572535831亿美元[40] - 2024年初公司合并股东权益合计为1320784485.45元，年末为1080301287.27元，减少240483198.18元[41] - 2024年公司合并报表中股本增加529元，其他权益工具减少787.67元，资本公积增加119270.95元[41] - 2024年公司合并报表综合收益总额为 - 240602210.46元[41] - 2024年初公司股东权益合计为1125101218.59元，年末为1006852152.25元，减少118249066.34元[42] - 2024年公司报表中股本增加2768元，其他权益工具减少4415.76元，资本公积减少1855443.08元[42] - 2024年公司报表综合收益总额为 - 100090070.69元[42] - 2024年公司合并报表股东投入和减少资本金额为119012.28元[41] - 2024年公司报表股东投入和减少资本金额为 - 18158995.65元[42] - 2024年公司合并报表其他综合收益增加198974.75元[41] - 2024年公司报表其他综合收益增加16301904.81元[42] 股本变动 - 2019年公司向社会公众发行A股45056000股，变更后注册资本为180223454.00元[46] - 2022年公司发行可转换公司债券26743.00万元，期限6年[46] - 2023年Alpha Achieve向神州云科转让21537000股，占总股本11.95%[47] - 截至2024年12月31日，“山石转债”累计214000.00元转换为股票，转股数量8715.00股，增加股本8715.00元，占转股前已发行股份总额0.0048%[47] - 截至2024年12月31日，公司股本总额为180232169.00元[48] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[191][193][194] - 2024年12月31日财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司自印发之日起执行并追溯调整[195][197] - 执行《企业会计准则解释第18号》对2024年度合并利润表销售费用影响金额为 - 17,329,030.17，营业成本影响金额为17,329,030.17[198] - 执行《企业会计准则解释第18号》对2023年度合并利润表销售费用调整前为402,746,135.21，调整金额为 - 15,217,619.23，调整后为387,528,515.98[198] - 执行《企业会计准则解释第18号》对2023年度合并利润表营业成本调整前为293,964,422.64，调整金额为15,217,619.23，调整后为309,182,041.87[198] - 本期会计政策变更未累计影响本期净利润、期初净资产、资本公积、其他综合收益及期末净资产[198]