华锐精密向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市福田区福华一路 111 号 3-2-1 华锐精密向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受株 洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华锐精 密"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发 行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保 ...

股票简称：华锐精密 股票代码：688059 株洲华锐精密工具股份有限公司 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd. （注册地址：株洲市芦淞区创业二路 68 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二四年五月 株洲华锐精密工具股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承 诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资 ...

株 洲华锐精密工具股份有限公司 天职业字[2024]23351 号 审计报告 目 录 审计报告 - -1 2023 年度财务报表 - -5 2023 年度财务报表附注 - -17 合由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进 审计报告 天职业字[2024]23351 号 株洲华锐精密工具股份有限公司全体股东: 一、审计意见 一、 我们审计了株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"华锐精密"或"公司")财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润 表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华锐精密 2023年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合 并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我 ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲华锐精密工具股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 二〇二四年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：株洲华锐精密工具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲华锐精密工具股份有限公司 （以下简称"华锐精密"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜已出具了《湖 南启元律师事务所关于株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票的法律 意见书》（以下简称"《法律意见书》"）《湖南启元律师事务所关于株洲华锐精密工具 股份有限公司向特定对象发行股票的 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 株洲华锐精密工具股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 | 年年度股东大会会议须知 1 2023 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 一、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 二、关于 年度财务决算报告的议案 8 2023 | | 三、关于 2023 年度董事会工作报告的议案 13 | | 四、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 20 | | 五、关于 年度独立董事述职报告的议案 23 2023 | | 六、关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 24 | | 七、关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 25 | | 八、关于 年年度利润分配方案的议案 26 2023 | | 九、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 27 | | 十、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案 30 | | 十一、关于公司选举第三届董事会非独立董事的议案 32 | | 十 ...

财务表现 - 2023年度营业收入79,427.06万元，同比增长32.02% [2] - 2023年主营业务毛利率45.20%，同比下降3.45个百分点 [2] - 2023年净利润下降主要因股份支付费用2,796.68万元和可转债利息支出2,691.48万元 [3] - 2024年第一季度营业收入17,022.22万元，同比增长13.24% [3] - 2024年第一季度净利润1,719.08万元，同比下降28.69% [3] 研发与生产 - 2023年研发费用6,087.08万元，同比增长46.48% [3] - 研发技术人员142人，占总人数13.65% [4] - 拥有授权专利60项，其中发明专利27项 [4] - 生产周期一般为5-7周，采用"以销定产+适度备货"模式 [4] 销售与市场 - 销售模式以经销为主，直销为辅 [5] - 积极参加国内外展会，如DMP大湾区工博会和越南、俄罗斯机床展 [5] - 2023年销售费用3,743.06万元，同比增长104.39% [3] 行业趋势 - 2022年中国刀具市场总消费规模464亿元，进口刀具126亿元 [7] - 进口刀具占比从2016年37.17%降至2022年27.16% [7] - 2022年刀具消费占机床消费比例25.17%，远低于发达国家50%水平 [6] - 中国新增金属切削机床数控化率从2013年28.83%提升至2021年44.85% [6]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一）至 2024 年 5 月 24 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关 系邮箱 zqb@huareal.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日 发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年 ...

财务表现 - 2023年主营业务毛利率为45.20%，较2022年下降3.45个百分点 [1] - 2024年第一季度营业收入17,022.22万元，同比增长13.24% [1] - 2024年第一季度归属于母公司净利润1,719.08万元，同比下降28.69% [1] - 2024年第一季度扣非净利润1,648.08万元，同比下降26.06% [1] 研发投入 - 2020-2023年研发费用分别为1,975.24万元、2,491.08万元、4,155.66万元、6,087.08万元 [2] - 2023年研发费用同比增长46.48% [2] - 2023年研发投入占营业收入比例为7.66%，同比增加0.75个百分点 [2] - 截至2023年底研发技术人员142人，占总人数13.65% [2] - 拥有授权专利60项，其中发明专利27项 [2] 市场拓展 - 通过展会、学术交流、行业期刊等多渠道进行产品宣传 [3] - 加强直销团队建设与重点客户合作 [3] - 拓展海外市场，参加越南和俄罗斯国际机床展 [3] 行业前景 - 数控机床市场渗透率提升带动刀具消费增长 [3] - 国产刀具逐步实现高端进口产品替代 [3] - 国内企业研发能力提升，可提供个性化切削解决方案 [3]

公司业绩情况 - 2023年度实现营业收入79,427.06万元，同比增长32.02% [1] - 2023年度实现营业利润18,123.09万元，同比下降1.04% [1] - 2023年度实现利润总额18,264.22万元，同比下降2.06% [1] - 2023年度实现归属于母公司所有者的净利润15,790.66万元，同比下降4.85% [1] - 2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润15,267.79万元，同比下降3.20% [1] 营业收入增长原因 - 持续加大研发投入、进行工艺优化及产品升级迭代 [2] - 加强内部管理，积极开拓海内外市场 [2] - 推动新增产能落地，产品的供应能力与服务能力不断增强 [2] - 产销量同比提升，各项业务平稳增长 [2] 2024年第一季度业绩 - 实现营业收入17,022.22万元，同比增长13.24% [3] - 实现归属于母公司所有者的净利润1,719.08万元，同比下降28.69% [3] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,648.08万元，同比下降26.06% [3] 研发投入情况 - 2020年至2023年研发费用分别为1,975.24万元、2,491.08万元、4,155.66万元和6,087.08万元，整体呈上升趋势 [4] - 2023年研发费用为6,087.08万元，较上年同期增长46.48%；研发投入占营业收入比例为7.66%，同比增加0.75个百分点 [4] 行业技术发展趋势 - 现代切削加工对刀具基体材料、涂层材料、刀具结构提出更高要求 [2][3] - 现代切削加工对刀具企业的综合金属切削服务能力提出更高要求 [3]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为7.94亿元，同比增长32.02%[1] - 公司2023年综合毛利率为45.47%，同比下降3.38%[1] - 公司2024年预计营业收入为10.66亿元，归母净利润为2.25亿元，市盈率为16.34倍[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为2.25/3.01/4.12亿元，给予2024年25倍PE估值，每股合理价值为90.83元，维持“买入”评级[1] - 华锐精密2026年预计经营活动现金流为775百万元，较2022年的145百万元大幅增长[3] - 公司预计2026年的ROE为21.5%，较2022年的14.9%有显著提升[3] 市场扩张和并购 - 广发证券对股票的评级分为买入、持有和卖出三种，根据预期未来12个月内股价表现的不同进行分类[5] - 广发证券对公司的评级分为买入、增持、持有和卖出四种，根据预期未来12个月内股价表现的不同进行分类[6] 其他新策略 - 广发证券在中国大陆地区由广发证券股份有限公司负责分销，而在香港地区由广发证券（香港）经纪有限公司负责分销[7][8] - 请务必阅读末页的免责声明，以充分了解广发证券的法律责任和监管要求[9] - 投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构可能存在的潜在利益冲突对本报告的独立性产生影响[10]