董事会会议基本情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年11月25日召开，会议通知已于2025年11月21日发出 [2] - 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长肖旭凯召集并主持 [2] - 会议以现场表决与通讯结合的方式召开，召集、召开方式符合相关规定 [2] 审议议案及决议 - 审议通过《关于"华锐转债"转股价格调整的议案》，同意转股价格调整为62.49元/股，于2025年11月27日生效 [3][19] - 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 [6] - 两项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，且均无需提交股东大会审议 [4][5][6][7] 公司资本变动情况 - 公司向特定对象发行股票新增股份6,408,202股，已于2025年11月20日完成登记 [10][15] - 公司总股本由87,159,999股增加至93,568,201股，增幅为7.35% [11][15][21] - 公司注册资本由87,159,999元相应变更为93,568,201元 [11] 可转债转股价格调整详情 - 华锐转债调整前转股价格为64.79元/股，调整后为62.49元/股，下调幅度为3.55% [19][21] - 转股价格调整依据为增发新股公式P1=(P0+A×K)/(1+K)，其中增发新股率K为7.35%，增发新股价A为31.21元/股 [21] - 转股价格调整实施日期为2025年11月27日，华锐转债于2025年11月26日停止转股，11月27日起恢复转股 [19][21] 公司章程修订及后续安排 - 鉴于注册资本变更，公司对《公司章程》相关条款进行修订 [12] - 公司董事会授权管理层办理工商变更登记及章程备案等事宜 [12]

公司行动 - 公司于2025年11月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过关于调整华锐转债转股价格的议案 [1] - 转股价格调整前为64.79元/股，调整后为62.49元/股 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年11月27日 [1]

公司股东信息 - 截至2025年9月30日，公司股东总数为5,663户 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月25日召开第三届第二十一次董事会会议，审议了关于“华锐转债”转股价格调整的议案 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中制造业占比98.82%，其他业务占比1.18% [2] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为70亿元 [3]

上市与股本 - 公司于2021年2月8日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1100.20万股[6] - 公司注册资本为9356.8201万元，股份总数9356.8201万股[8][20] - 公司设立时发行3000万股，每股1元[19] 股东持股 - 株洲鑫凯达投资管理有限公司持股564.3万股，比例18.81%[19] - 株洲华辰星投资咨询有限公司持股540万股，比例18.00%[19] - 宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业持股336.9994万股，比例11.2333%[19] 股份交易限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[20] - 公司收购股份用于减资，应10日内注销[24] - 公司因特定情形收购股份，合计不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%[30] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[30] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[30] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[30] - 股东会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求诉讼[39] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[39] 公司治理与决策 - 股东会审议交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元事项[50] - 公司交易涉及资产总额等指标占比达50%以上需股东会审议[52] - 公司购买或出售资产交易累计达最近一期经审计总资产30%，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[53] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[55] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[55] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[55] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30％的担保需股东会审议[55] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[55] 会议召开与决议 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[59] - 单独或合计持股10%以上股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[59] - 董事会收到提议后10日内书面反馈[62][64][65] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[63][64][65] - 审计委员会同意召开临时股东会，5日内发出通知[65] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东特定情况下可自行召集和主持股东会[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[87] 董事选举与职责 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东有权提名非独立董事和独立董事候选人[92] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举两名以上董事或独立董事时采用累积投票制[94] - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[103] - 兼任总经理等职务及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[104] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[106][107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[167] - 每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%，上市后未来三年现金累计分配利润不少于三年年均可供分配利润的30%[168] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[183] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[185] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[189,196] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[196][197][199]

资本变更 - 公司于2025年11月25日审议通过变更注册资本等议案[2] - 公司股份总数由87,159,999股变更为93,568,201股[3] - 公司注册资本由87,159,999元变更为93,568,201元[3] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订后为9,356.8201万元[4] - 《公司章程》第二十一条公司股份总数修订后为9,356.8201万股[5]

股本变动 - 公司向特定对象发行股票新增股份6408202股，总股本增至93568201股[4] - 增发新股率为7.35%，增发新股价为31.21元/股[10] 转股价格调整 - 调整前转股价格为64.79元/股，调整后为62.49元/股，实施日期为2025年11月27日[5] - 华锐转债2025年11月26日停牌停止转股，27日复牌恢复转股[3] 决策与规定 - 2025年11月25日董事会审议通过转股价格调整议案[6] - 转股价格调整公式依《募集说明书》规定制定[7] - 股份或股东权益变化时依次调整转股价格并公告[8] - 发生影响可转债持有人权益情形按原则调整转股价格[9] 其他信息 - 可查阅2022年6月22日募集说明书了解华锐转债详情[11] - 公司证券部电话0731 - 22881838，邮箱zqb@huareal.com.cn[12]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2025年11月25日召开，7名董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过“华锐转债”转股价格调整议案，调整后为62.49元/股，2025年11月27日生效[4] - 审议通过变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[9] 表决结果 - “华锐转债”转股价格调整议案7票同意，无需股东大会审议[5][6] - 变更注册资本等议案7票同意，无需股东大会审议[9][10]

公司股本变动 - 向特定对象发行股票新增股份640.82万股 [1] - 公司总股本由8715.9999万股增至9356.8201万股 [1] 可转债相关调整 - "华锐转债"转股价格自11月27日起由64.79元/股调整为62.49元/股 [1] - "华锐转债"于11月26日全天停牌，11月27日起恢复转股 [1]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股6,408,202股，发行价格为31.21元/股，募集资金总额为人民币199,999,984.42元 [2] - 扣除不含税的发行费用人民币2,617,366.23元后，实际募集资金净额为人民币197,382,618.19元 [2] - 上述募集资金已全部到位，并由中审众环会计师事务所出具验资报告 [2] 资金监管协议签订 - 公司已与保荐机构招商证券、存放募集资金的中国建设银行株洲市分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] - 截至2025年11月11日，募集资金专项账户余额为198,199,984.42元，该专户仅用于补充流动资金和偿还贷款项目 [3] - 协议规定保荐机构可对募集资金使用情况进行监督，并每半年度进行一次现场检查 [5] 股东权益变动 - 本次权益变动源于公司向特定对象发行股票，发行对象为公司实际控制人之一肖旭凯先生 [10][11] - 权益变动前，实际控制人肖旭凯、王玉琴及高颖合计控制公司33,551,280股，占发行前总股本38.4939% [11] - 权益变动后，实际控制人合计控制公司39,959,482股，占发行后总股本42.7063%，控制权进一步巩固 [12][56] 发行股票具体细节 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），面值为1.00元/股 [35][36] - 发行数量为6,408,202股，未超过发行前公司总股本的30% [37] - 发行对象肖旭凯认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让 [43] 发行对公司影响 - 本次发行完成后，公司增加6,408,202股限售流通股，实际控制人股权比例从38.49%提升至42.71% [56] - 募集资金将用于补充流动资金及偿还贷款，以增强长期盈利能力和抗风险能力 [57] - 本次发行不会导致公司控制权、主营业务及治理结构发生重大变化 [56][58]