营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入为1.1517654991亿元，同比增长61.09%，主要因终端市场回暖[5][8] - 2024年第一季度营业总收入1.15亿元，2023年同期为7149.95万元，同比增长60.81%[20] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 417.513918万元，变动幅度不适用，因相比去年同期增加股份支付费用[5][8] - 2024年第一季度净利润为-417.51万元，2023年同期为-136.19万元，亏损扩大206.54%[21] 研发投入情况 - 研发投入合计3258.902728万元，同比增长53.60%，因研发持续投入、人员增加及股份支付费用增加[6][8] - 研发投入占营业收入的比例为28.29%，较上一年减少1.38个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产为27.7683830257亿元，较上年度末增长0.17%[6] - 2024年第一季度，公司流动资产合计21.59亿元，较2023年12月31日的24.16亿元有所下降；非流动资产合计6.18亿元，较2023年12月31日的3.57亿元有所上升[15][16] - 2024年3月31日，公司货币资金为5.40亿元，较2023年12月31日的7.04亿元减少；交易性金融资产为10.45亿元，较2023年12月31日的12.01亿元减少[15] - 2024年3月31日，公司应收票据为5677.03万元，较2023年12月31日的1175.37万元大幅增加；应收账款为1.82亿元，较2023年12月31日的2.12亿元减少[15] - 2024年3月31日，公司固定资产为1.65亿元，较2023年12月31日的1.64亿元略有增加；在建工程为5899.17万元，较2023年12月31日的5118.71万元增加[16] - 2024年3月31日，公司无形资产为3.10亿元，较2023年12月31日的2100.62万元大幅增加[16] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为24.9595016509亿元，较上年度末下降2.20%[6] - 2024年3月31日，公司所有者权益合计24.96亿元，较2023年12月31日的25.52亿元有所下降[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计833.860813万元，其中计入当期损益的政府补助490.39394万元，非金融企业持有金融资产等产生的损益517.835205万元，其他营业外收支3.734703万元，所得税影响额178.103035万元[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9787人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 上海景阳投资咨询有限公司持股5198.8283万股，持股比例45.25%，为第一大股东[10] - 前10名无限售条件股东中，湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）持有335.40万股，嘉兴永传股权投资合伙企业（有限合伙）持有281.94万股，上海灿瑞科技股份有限公司回购专用证券账户持有204.10万股[11] - 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金期初持股53.63万股，比例0.47%；期初转融通出借股份5.07万股，比例0.04%；期末持股37.74万股，比例0.33%；期末转融通出借股份11.45万股，比例0.10%[14] 流动与非流动负债情况 - 2024年第一季度，公司流动负债合计2.44亿元，较2023年12月31日的1.81亿元有所上升；非流动负债合计3731.13万元，较2023年12月31日的3938.18万元有所下降[16] - 2024年3月31日，公司应付票据为8344.63万元，较2023年12月31日的1549.90万元大幅增加；应付账款为7739.01万元，较2023年12月31日的6556.30万元增加[16] 营业总成本情况 - 2024年第一季度营业总成本1.32亿元，2023年同期为8135.74万元，同比增长62.35%[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3038.207546万元，变动幅度不适用[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3038.21万元，2023年同期为-3338.17万元，亏损有所收窄[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8872.14万元，2023年同期为-9.91亿元，亏损大幅收窄[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5803.35万元，2023年同期为-699.66万元，亏损扩大729.47%[25] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.06亿元，2023年同期为6825.73万元，同比增长54.75%[24] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为1.85亿元，2023年同期为16.8亿元，同比下降88.99%[24] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.51亿元，2023年同期为747.66万元，同比增长3257.01%[25] 基本每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.04元/股，2023年同期为-0.02元/股[22]

募集资金情况 - 2022年10月13日首次公开发行1927.68万股，每股发行价112.69元，共募集21.72亿元，净额19.99亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金8.90亿元，本年度使用4.37亿元[2] - 2023年置换自筹资金3354.23万元，收到存款利息净额921.21万元，收到增值税832.70万元[2] - 2023年理财产品收益2702.82万元，截至23年12月31日，购买理财产品余额6.50亿元[2][13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5.02亿元（含利息、理财收益计算值）[2] - 2022年10月31日同意使用不超15.70亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2023年10月26日同意使用不超14.00亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 截至2023年12月31日，各银行募集资金专项账户余额合计5.00亿元[6] 超募资金使用 - 公司使用1.34亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.81%[15] - 公司使用3.204225亿元超募资金投资建设芯片研发中心项目[17] 项目投入与变更 - 高性能传感器研发及产业化项目承诺投资3.636384亿元，截至期末累计投入6109.18万元，投入进度24.21%[29] - 电源管理芯片研发项目承诺投资2.224095亿元，截至期末累计投入8167.17万元，投入进度57.67%[29] - 芯片研发中心项目原计划投入22492.99万元，变更后计划投入114501.65万元，拟使用募集资金73743.60万元[30][34][35] - 专用集成电路封装建设项目原计划投入28950.41万元，计划2025年10月完成，已投入9020.43万元，效益为 -19929.98万元，完成率31.16%[30][35] - 补充流动资金原计划投入45000.00万元，实际投入58400.00万元，使用超募资金13400.00万元，完成率100.00%[30][35] - 各项目合计原计划投入200490.44万元，变更后计划投入241248.49万元，已投入43716.89万元，效益为 -117939.59万元，整体完成率44.42%[30][35] - 高性能传感器研发及产业化项目原计划投入36363.84万元，变更后计划投入25234.84万元，涉及变更资金 -11129.00万元[34] - 电源管理芯片研发及产业化项目原计划投入22240.95万元，变更后计划投入14161.59万元，涉及变更资金 -8079.36万元[34] - 超募资金总额45442.25万元，已变更投入新项目及用于永久补充流动资金，涉及金额 -45442.25万元[35] 其他情况 - 财务人员误转160万元一般户资金到募集资金账户，发现后已转出[23] - 专用集成电路封装建设项目因行业周期和市场需求减弱，延期至2025年10月达到预定可使用状态[35]

担保信息 - 2024年拟为子公司提供不超2亿对外担保，授权12个月[1] - 各子公司担保额度分别为7000万、7000万、6000万[1] - 担保需股东大会审议通过生效[9] 业绩数据 - 2023年末公司净利润 -132.66万元，资产52017.84万元，负债49503.10万元[11] - 2023年末上海灿瑞微电子净利润 -638万元，资产55328.39万元，负债45821.89万元[6] - 2023年末灿瑞半导体净利润 -147.94万元，资产20015.18万元，负债20551.44万元[8] 审议情况 - 2024年4月董事会审议通过担保额度预计议案[4] - 独立董事认为担保风险可控，不损股东利益[15] - 保荐机构认为担保合理必要[16]

会议与议案 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会，审议43项议案[5] - 2023年薪酬与考核委员会开会2次、审计委员会5次等[6] 资金与审计 - 2023年用部分闲置募集资金现金管理，方式多样[12] - 2023年选聘立信会计师事务所为审计机构[12] 业绩与分红 - 2023年2月披露2022年度业绩快报，与实际无重大差异[13] - 2023年5月通过利润分配预案，每10股派5.5元[13] - 2022年底总股本77106974股，派现42408835.7元[13] - 以资本公积每10股转增4.9股，转增后总股本114889391股[13] 公司治理 - 2023年严格履行信息披露义务[14] - 2023年独立董事履职尽责、提供帮助[15]

业绩总结 - 2023年公司内部控制执行有效，未发现财务及非财务报告重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年公司将健全内部控制制度，完善内控长效机制等促进发展[20] 其他信息 - 纳入评价范围单位的资产总额和营收占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准：营收或资产总额错报≥2%为重大，1%-2%为重要，＜1%为一般[13][15][16] - 董事长（已获董事会授权）为罗立权[21] - 文件发布于2024年4月18日[21]

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月18日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 浙江恒拓2023年初往来余额13,617.12万元，累计发生33,740.55万元，偿还6,148.74万元，期末余额41,208.93万元[8] - 上海灿瑞微电子2023年往来累计发生53,624.04万元，偿还27,320.60万元，期末余额26,303.44万元[8] 占用资金 - 公司2023年初占用资金总计25,477.26万元，累计发生115,978.76万元，偿还43,595.51万元，期末总计97,860.51万元[9]

公司基本信息 - 公司注册地址为上海市延长路149号科技楼308室[12] - 公司全资子公司灿集电子已于2023年9月注销[10] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入同比下滑23.37%，主要受全球经济增速放缓及行业周期变化的影响[16] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的每股收益下降较大，主要原因是营业收入下滑加大、研发投入增加[16] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额由净流入转为净流出，主要原因是营业收入下滑导致收款减少及采购货款增加[17] - 公司2023年度研发投入占营业收入比例较上年同期增加13.51个百分点，主要是因为营业收入减少及研发费用投入增加[18] 产品及业务 - 公司主要从事高性能数模混合集成电路及模拟集成电路研发设计、封装测试和销售业务，主要产品包括智能传感器芯片、电源管理芯片和封装测试服务[28] - 公司的智能传感器芯片包括磁传感器芯片、智能电机驱动芯片和光传感器芯片，应用于消费电子、工业控制、汽车电子等领域[30][31][32] - 公司的电源管理芯片主要用于智能手机、计算机、智能家居、照明等领域，包括屏幕偏压驱动芯片、闪光背光驱动芯片、LED照明驱动芯片和功率驱动芯片[33][34][35][36] 市场前景 - 全球半导体市场销售额预计2024年达到5883.6亿美元，同比增长13.1%[41] - 智能传感器市场规模近2000亿美元，具有品类繁多、应用广泛的特点，国内产业链已初步形成[42] - 电源管理芯片行业具有广阔的成长空间，受新技术驱动市场增长[44] - 封装测试市场规模约占全球半导体市场规模的10%-15%，预计将保持稳定增长[45] 技术及研发 - 公司拥有105项成电路布图设计专有权和7项软件著作权，形成完整的自主知识产权体系[72] - 公司在智能传感器芯片领域已形成超过400款产品，技术性能达到国际先进水平[72] - 公司建立了"Fabless+封装测试"业务模式，提升研发效率和生产效率[72] - 公司需持续进行研发投入和技术创新，更新现有产品品类并研发新技术和新方案，以保持核心技术的先进性和竞争力[76] 风险提示 - 技术人员流失可能影响公司的研发和设计能力，公司需保持对技术人员在薪酬水平、激励机制方面的吸引力[77] - 公司需准确把握下游需求的变化和行业发展趋势，以避免经营业绩可能无法持续高速增长的风险[78] - 公司毛利率受多种因素影响，需注意下游市场需求、产品售价、产品结构等因素，以避免毛利率无法持续增长的风险[79]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度独立董事徐秀法、黄俊独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除规定外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月20日[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1927.68万股，每股发行价112.69元，共募集资金21.72亿元，扣除费用后净额19.99亿元[11] - 截至2023年12月31日，对募集资金项目累计投入8.90亿元，本年度使用4.37亿元[12] - 本年度置换已支付发行费用的自筹资金3354.24万元，收到存款利息等净额921.21万元[12] - 收到以前年度支付的与发行费用相关的增值税832.71万元补充至专户，理财产品收益2702.83万元[12] - 截至2023年12月31日，购买理财产品余额6.50亿元，募集资金余额5.02亿元[12] 资金管理与使用 - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.07亿元及已支付发行费用自筹资金3354.24万元[17] - 2023年使用超募资金1.34亿元永久补充流动资金，占超募资金总额29.81%[22] - 2023年使用超募资金3.204225亿元投资建设芯片研发中心项目[24] 决策与监管 - 2022年10月31日同意使用不超15.7亿元闲置募集资金现金管理，2023年10月26日同意使用不超14亿元[19] - 2023年4月26日审议通过变更部分募投项目投向及实施地点并投入新项目议案[27] - 2023年10月26日审议通过部分募投项目延期议案[27] - 公司与多家银行签署《募集资金三方监管协议》，协议正常履行[14] - 一次性或12个月内累计支取超5000万元且达发行募集资金净额20%时，应通知保荐机构[14] 其他事项 - 报告期内财务人员误将160万元一般户资金转入募集资金账户，发现后已转出[30] - 专项报告于2024年4月18日经董事会批准报出[31]

利润分配 - 独立董事同意公司2023年度利润分配预案并提交股东大会审议[1] 资金使用 - 独立董事认为公司2023年度募集资金使用与存放符合规定并同意相关报告[2] 对外担保 - 独立董事同意公司2024年度对外担保额度预计议案并提交股东大会审议[4] 人员薪酬 - 独立董事同意公司2023年度董事、高级管理人员薪酬，董事薪酬提交股东大会审议[5] 意见签署 - 独立意见签署日期为2024年4月18日[8][10]