市场扩张和并购 - 公司拟收购欧易生物65.00%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司自初步磋商时采取必要保密措施[1] - 证券服务中介机构与公司签订保密协议[2] - 公司与交易对方在交易协议中约定保密条款[2] - 公司按法规要求就交易采取保护措施并制定保密制度[2] - 公司登记内幕信息知情人信息并制作相关表格和备忘录[2] - 公司多次提示内幕信息知情人履行保密义务[3] - 内幕信息依法披露前不得公开、泄露或用于买卖股票[4] - 公司制定严格保密制度并履行保密义务[4] 其他 - 说明发布时间为2024年11月11日[6]

业绩总结 - 2024年9月末公司资产总额为166,459.35万元[154] - 2024年1 - 9月公司营业收入为38,714.79万元[154] - 2024年1 - 9月公司净利润为8,116.22万元[154] - 2024年9月末公司资产负债率为7.40%[154] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6556.21万元、6244.95万元、3073.88万元、8342.88万元[156] - 基本每股收益分别为0.50元、0.54元、0.54元、1.07元[156] - 加权平均净资产收益率分别为5.53%、6.28%、4.61%、9.53%[156] - 经营活动产生的现金流量净额分别为10580.52万元、6888.89万元、17640.27万元、10329.12万元[156] 用户数据 - 交易前公司产品销售区域覆盖30多个国家及地区，与多家知名企业建立合作关系[33] - 标的公司报告期内累计与超2000家高校、科研院所等建立合作关系[33] 未来展望 - 本次交易后公司主营业务向科研技术服务领域延伸，打造一体化产业服务平台[34] - 交易完成后公司将整合资源，发挥协同作用，提升经营效率和持续经营能力[126] - 公司将优化治理结构，加强内控，按规定执行分红政策提升股东回报[126] 新产品和新技术研发 - 高通量测序一次测序反应能产出不低于100Mb的测序数据[19] - 标的公司已获得发明专利40余项、软件著作权190余项[82] - 标的公司基于超十万个科研项目积累搭建生物信息数据库[88] - 上市公司建立八大技术产业链转化平台，采用微生物发酵法生产营养素产品[86] - 标的公司多组学技术可提升上市公司菌种选育效率和质量，优化工艺流程[86] 市场扩张和并购 - 上市公司拟购买标的公司上海欧易生物医学科技有限公司65%股权[17] - 本次交易以发行股份及支付现金的方式进行，并募集配套资金[17] - 公司拟向14名交易对方购买欧易生物65.00%的股权并募集配套资金[23] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[24] - 用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%[24] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[23] - 本次交易有业绩补偿承诺和减值补偿承诺，但暂未签订明确协议[23][24] - 标的资产的最终交易价格将以评估报告结果为基础协商确定，相关审计、评估工作完成后会在重组报告书中披露[23][25] - 本次募集配套资金拟用于支付现金对价、中介机构费用等，具体用途及金额将在重组报告书中披露[24] - 本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但不影响购买资产行为实施[24] 其他新策略 - 公司严格按法律法规对本次重组履行法定程序表决和披露，独立董事已发表意见，关联交易将执行相关审议程序[42] - 上市公司股东大会就本次重组方案表决将提供网络投票平台[43] - 公司将对中小投资者表决情况单独计票、统计和披露[45]

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 董事会关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组 上市的说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式，收购王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海 帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业 （有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药 二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心（有限合 伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海生物芯片有限 公司、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上海欧易生物医学科 技有限公司（以下简称"欧易生物"）65.00%股权，并发行股份募集配套资金。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，本次 交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对 于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细 分析和披露。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需通过上海证券交易 所审核，并待中国证券监督 ...

发行股份购买资产 - 定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价80%分别为15.43、13.98、13.50元/股，发行价格为19.29元/股[12] - 交易对方共14名[7] - 定价基准日为第三届董事会第二十三次会议决议公告日[10] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集[26] - 发行股份数量不超交易前总股本30%[30] - 总额不超发行股份购买资产交易价格100%[30] - 认购方所认购股份6个月内不得转让[32] - 用于补充流动资金、偿还债务比例不超交易作价25%或募集资金总额50%[34] 股份锁定与交易性质 - 未签《业绩承诺补偿协议》12个月内不得转让，签了还需业绩承诺期届满后经审计及履行补偿义务（如有）解除锁定[16][17] - 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[40] - 交易完成后王树伟及其控制主体合计持股预计超5%，预计构成关联交易[41] 其他情况 - 公司股票交易首次公告前20个交易日内无异常波动[55] - 交易前12个月内公司无相关资产购买、出售情况[57] - 各议案尚需提交公司股东大会审议[38][39][40][42][44][46][48][50][52][54][56][59][60][61]

市场扩张和并购 - 公司拟收购欧易生物65.00%股权并募集配套资金[2] 新产品和新技术研发 - 标的公司多组学技术可提升公司菌种选育效率和质量[8][9] - 标的公司基于超十万个科研项目积累搭建生物信息数据库[10] 其他新策略 - 公司可借助标的公司数据分析能力挖掘数据价值[10] - 公司和标的公司可实现客户资源共享[11] - 本次交易有利于促进公司主营业务整合升级[12] 业绩总结 - 公司主营产品为营养素，境外收入占比较高[11] 标的公司情况 - 标的公司所处行业为专业技术服务业（M74）[5][6] - 标的公司业务属于生物医药相关服务和生物医药领域[6] - 标的公司与多家行业头部企业开展合作[11]

市场扩张和并购 - 公司拟收购欧易生物65.00%股权并募集配套资金[2] - 2024年10月28日，公司与欧易生物部分股东签署《股权收购意向书》[4] 事件进展 - 2024年10月29日，公司股票开市起停牌，不超5个交易日[5] - 2024年11月11日，公司多会议审议通过本次交易预案及相关议案[6] 其他情况 - 公司股价在交易相关事项信息公告前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[6]

市场扩张和并购 - 公司拟收购欧易生物65.00%股权并募集配套资金[1] 交易情况 - 交易符合相关规定，定价公允，资产权属清晰[1] - 交易完成后公司继续存续，符合上市条件[1] 交易影响 - 交易利于增强持续经营能力、保持独立和健全治理结构[1][2] 财务与合规 - 注册会计师对公司最近一年财报出具无保留意见审计报告[3] - 公司及现任董事、高管无涉嫌犯罪或违规被立案调查情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟收购欧易生物65.00%股权并募集配套资金[2] 其他信息 - 截至2024年11月11日，公司不存在不得向特定对象发行股票的六种情形[2][5]

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管 指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 6 号——重大资产重组》第三十条情形的说明 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式，收购王树伟、董栋、肖云平、王修评、靳超、史贤俊、上海 帆易生物科技合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区睿欧投资管理合伙企业 （有限合伙）、宁波梅山保税港区欧润企业管理合伙企业（有限合伙）、上海国药 二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心（有限合 伙）、苏州鼎石汇泽生物产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海生物芯片有限 公司、上海圣祁投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上海欧易生物医学科 技有限公司（以下简称"欧易生物"）65.00%股权，并发行股份募集配套资金。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司对本次交易相关主体是否存 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购欧易生物65.00%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司股票自2024年10月29日开市起停牌[2] 股权结构 - 武汉烯王生物工程有限公司持股74,340,000股，占总股本44.17%[3] - 中国工商银行相关基金持股4,082,736股，占总股本2.43%[3] - 刘国永持股2,547,503股，占总股本1.51%[3]