江苏天奈科技股份有限公司 论证分析报告（修订稿） 证券代码：688116 证券简称：天奈科技 债券代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd. （江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告（修订稿） 二〇二四年三月 1 江苏天奈科技股份有限公司 论证分析报告（修订稿） 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）是上海证 券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏天奈科技股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 ...

证券简称：天奈科技 证券简称：688116 债券简称：天奈转债 证券简称：118005 江苏天奈科技股份有限公司 Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd. （住所：镇江市镇江新区青龙山路 113 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 江苏天奈科技股份有限公司 可行性分析报告（修订稿） 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以 及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力。公司本次募集资金 投资项目的必要性及可行性具体分析如下： （一）项目实施的必要性 二〇二四年三月 江苏天奈科技股份有限公司 可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届董 事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 1 日上午 9:00 在公司 会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知 期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈 科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关 规定。 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届监 事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以 现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件方式 送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知期限。本次 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江 苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过如下议案： （一） ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 以下关于本次向特定对象发行A股股票对公司主要财务指标的分析、描述均 不构成对公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作 出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投 资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首 ...

江苏天奈科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《江苏天奈科技股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称"预 案"）及相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬 请广大投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对 象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述公司本次 向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，本次 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 委托理财金额：单日最高余额不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元）。在前述额度 及 2023 年 10 月 13 日第二届董事会第四十次会议、 第二届监事会第三十一次会议 审议批准的 3.5 亿元额度内，资金可以滚动使用。 委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天，在未来十二 个月内，公司拟进行低风险收益型银行短期理财产品投资。 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 1 日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈 科技"）召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置自有资金，在确保 ...

公司经营展望 - 稳步推进产能建设及产线升级改造，推进新产品投放，提升产品质量和产能利用率，优化产品结构，加强成本管控，提高经营管理水平和效率，开拓海外市场，2024年产品销量预计继续增长 [2] 产能与市场需求 - 依据下游市场需求稳步推进产能释放，满足市场需求 [3] 产品情况 单壁产品 - 单壁管具性价比优势，主要目标客户为国内及日韩一流锂电池生产厂商，正积极导入相关目标客户 [3] 多壁和单壁复配产品 - 相关头部客户企业已开始导入，进展顺利 [3] 单壁掺多壁产品 - 应用于正极和负极，添加量由客户配方决定 [3] - 不同应用及客户所需配方不同，定价因客户需求有差别 [3] 海外客户进展 - 海外客户每月有稳定小批量供货，放量进度依据客户适配产品投放节奏确定 [3] 新型碳纳米管正极材料 - 规划分期建设年产10万吨/年的新型正极材料，首期建设年产2万吨/年的碳纳米管正极材料，项目正在建设中，首期预计2024年上半年完成设备调试 [3]

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于"天奈转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）于 2022 年 1 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"天奈转债"或"可转 债"）将于 2024 年 1 月 29 日开始支付自 2023 年 1 月 27 日至 2024 年 1 月 26 日 期间的利息。根据《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事 项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3679 号文同意注册，公司于 2022 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 830 万张可转换公司债券，每张面值 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-003 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 关于可转换公司债券"天奈转债"转股价格调整 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"天奈转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118005 | 天奈转债 | 可转债转股 | 2024/1/16 | 全天 | 2024/1/16 | 2024/1/17 | | | | 停牌 | | | | | 一、转债价格调整依据 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）已于 2024 年 1 月 9 日完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）首次授予 部分第三个归属期及预留授予部分第二 ...