行业现状与趋势 - 耐火材料行业高度市场化、竞争激烈，近几年钢铁等高温行业对耐火材料总需求相对稳定，总产量高位运行，但行业平均利润下滑较大 [4] - 以钢铁、建材为代表的传统高温工业处于长周期结构性调整阶段，市场规模将保持稳定或逐步提质减量 [4] - 我国耐火材料企业总体呈现“小、多、散”特征，行业集中度较低，部分高技术附加值产品与国际先进水平存在差距 [5] 公司经营情况 - 公司近两年利润下滑，原因是下游钢铁行业进入下行周期，建材行业规模减量调整，对耐材需求减弱，且公司处于产品和产线结构调整优化过程中 [6] - 公司目前在海外的业务包括耐火材料销售和海外工程业务，产品出口至多个国家和地区，今年在印度尼西亚承建的第100条镍铁回转窑施工项目顺利交付 [8] 公司应对策略与规划 - 行业需通过提升行业集中度、生产工艺和装备自动化水平形成良性竞争环境，依托科技创新解决“卡脖子”材料难题 [4] - 公司将聚焦核心主业，推进产品结构调整，强化服务传统高温工业能力，发展新质生产力 [5] - 公司将依托现有海外市场和工程业务，通过“工程 + 材料”模式拓展海外营销网络和业务领域 [8] - 公司未来将利用自身优势，优化产品结构，聚焦战略新兴产业，培育新成果、新产品 [9] 公司科研成果 - 建成投产年产1万吨特种碳化硅新材料生产线 [9] - 开发的成套高效垃圾焚烧发电装置用长寿命耐火材料及先进集成技术，打破国外技术垄断，填补国内空白 [9] - 研制的重型燃气轮机用陶瓷隔热材料，产品性能及寿命与国外产品相当，实现制备新技术突破 [9] - 研制的核废料处理装置陶瓷电熔炉用特种耐火材料，抗侵蚀性能优越，成为中核集团合格供应商 [9]

公司概况 - 中钢洛耐科技股份有限公司的投资者关系活动记录表显示，主要活动包括特定对象调研、业绩说明会和路演活动 [1] - 调研形式为现场接待，参与人员包括天风证券的研究员和公司高层管理人员 [1] 原材料管理 - 面对原材料如镁砂的价格波动，公司通过优化采购管理、加强供应商合作、产品升级和结构优化等措施来缓解影响 [4] 产品与研发 - 碳化硅耐火材料主要应用于钢铁、有色金属冶金工业及国防军工领域，公司是国内率先实现碳化硅产品产业化的企业，并在垃圾焚烧发电领域有重要应用 [5] - 公司的新材料研发中心专注于七个方向的技术研发，包括传统产业技术升级、战略新兴领域和军工用高温材料等，未来将坚持高端化、智能化、绿色化、高效化发展方向 [9] 市场与战略 - 2023年公司境外收入占比约15%，海外市场是公司业务发展的重点，将通过“工程+材料”模式拓展海外营销网络和业务领域 [6] - 公司产品出口至多个国家和地区，在国际高温工业有较强影响力和良好声誉 [6]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人193名，代表股份591,717,174股，占比52.5970%[9] - 现场出席4名，代表股份22,140,001股，占比1.9680%[10] - 网络投票189名，代表股份569,577,173股，占比50.6291%[11] - 中小投资者190名，持股34,257,174股，占比3.0451%[14] 议案表决情况 - 《续聘2024年度审计机构议案》：590,496,673股同意，占比99.7937%[17] - 《续聘2024年度审计机构议案》中小投资者：33,036,673股同意，占比96.4372%[17] - 《第二届董事会非独立董事津贴议案》：589,734,096股同意，占比99.6648%[18] - 《第二届董事会非独立董事津贴议案》中小投资者：32,274,096股同意，占比94.2112%[18] 会议相关安排 - 经第二届董事会第十三次会议决议召开，提前15日公告[5] - 现场会议于2024年11月21日9:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7]

会议信息 - 股东大会于2024年11月21日在洛阳召开[2] - 193人出席，所持表决权占比52.5970%[2] - 董事、监事全出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 续聘审计机构议案，普通股同意比例99.7937%[5] - 董事会非独立董事津贴议案，普通股同意比例99.6648%[5] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为96.4372%、94.2112%[5][6] 其他 - 见证律所是北京市康达律师事务所[7] - 律师见证会议合法有效[7] - 公告2024年11月22日发布[9]

股东大会信息 - 中钢洛耐2024年第三次临时股东大会现场会议于2024年11月21日9:30召开[12] - 现场会议地点为河南省洛阳市涧西区西苑路公司办公大楼一楼会议室[12] - 网络投票起止时间为2024年11月21日[13] - 会议拟审议续聘2024年度审计机构、第二届董事会非独立董事津贴议案[15] 审计机构相关 - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构，收费89万元，聘期一年[16] - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[20] - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[20] - 2023年度上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，制造业同行业118家[21] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[22] - 中审众环最近3年受行政处罚1次、监督管理措施11次[24] 人员相关 - 26名从业执业人员受行政处罚5人次、行政监管措施24人次[24] - 项目合伙人秦晋臣曾签5家上市公司审计报告，近3年签或复核4家[25] - 签字注册会计师舒耿近3年签1家上市公司审计报告[25] - 项目质量控制复核合伙人谢峰从事证券工作29年[25] 津贴相关 - 公司拟定第二届董事会非独立董事张先贵津贴为每年3万元（税前）[29]

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[5] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[6] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，制造业同行业客户118家[6] 其他数据 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[6] - 最近3年中审众环受行政处罚1次、监管措施11次[6] - 26名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次、行政监管措施24人次[7] 审计服务 - 2024年度审计服务收费89万元，与2023年一致[12] - 2024年11月5日相关会议通过续聘议案，待股东大会审议生效[13][15][16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会2024年11月21日9点30分召开[3] - 会议地点在河南省洛阳市涧西区西苑路公司办公大楼一楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月21日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 登记信息 - 股权登记日为2024年11月14日[9] - 现场登记时间为2024年11月19日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[12] - 信函登记截至2024年11月19日17:00[12] 审议议案 - 会议审议续聘2024年度审计机构和第二届董事会非独立董事津贴[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[5]

业绩说明会安排 - 2024年11月7日10:00 - 11:00举行第三季度业绩说明会[3][6][7][8] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[4][6][7] - 投资者可在10月31日至11月6日16:00前提问[3][8] 参与与查看方式 - 参加人员有董事长熊建等，或有调整[7] - 投资者11月7日可登录上证路演中心参与[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[10] 其他信息 - 2024年10月30日已发布第三季度报告[3] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[9]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年10月29日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入510,928,592.48元，同比减少18.24%；年初至报告期末为1,639,928,188.48元，同比减少17.81%[3] - 2024年前三季度营业总收入为16.3992818848亿元，2023年前三季度为19.9521272607亿元，同比下降17.79%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -409,938.84元，同比减少103.64%；年初至报告期末为 -5,970,936.07元，同比减少107.43%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -11,847,554.47元，同比减少2,042.15%；年初至报告期末为 -46,135,789.06元，同比减少220.17%[3] - 2024年前三季度净利润为 - 133.713385万元，2023年前三季度为8779.100374万元，同比下降101.52%[16] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 - 597.093607万元，2023年为8034.124996万元，同比下降107.43%[16] - 2024年少数股东损益为463.380222万元，2023年为744.975378万元，同比下降37.80%[16] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益同比减少104.00%至 -0.0004元/股；年初至报告期末同比减少107.42%至 -0.0053元/股[3] - 本报告期稀释每股收益同比减少104.00%至 -0.0004元/股；年初至报告期末同比减少107.42%至 -0.0053元/股[4] - 2024年基本每股收益为 - 0.0053元/股，2023年为0.0714元/股，同比下降107.42%[16] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.01%，较上年减少0.38个百分点；年初至报告期末为 -0.19%，较上年减少2.77个百分点[4] 研发投入相关 - 本报告期研发投入36,130,649.02元，同比减少0.99%；年初至报告期末为94,725,606.85元，同比减少22.78%[4] 资产相关 - 本报告期末总资产5,251,699,346.89元，较上年度末减少7.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为3,041,180,154.91元，较上年度末减少1.05%[4] - 2024年9月30日资产总计5,251,699,346.89元，2023年12月31日为5,668,599,515.33元[13] - 2024年9月30日流动资产合计3,763,116,640.82元，2023年12月31日为4,191,507,860.21元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计1,488,582,706.07元，2023年12月31日为1,477,091,655.12元[13] - 2024年9月30日无形资产288,543,051.13元，2023年12月31日为295,724,057.58元[13] 负债相关 - 2024年9月30日应付票据309,797,413.36元，2023年12月31日为207,654,426.96元[13] - 2024年9月30日应付账款689,382,624.58元，2023年12月31日为819,529,850.01元[13] - 2024年9月30日合同负债198,110,412.13元，2023年12月31日为240,486,135.93元[13] - 2024年负债合计为21.5291472759亿元，2023年为25.3721548474亿元，同比下降15.14%[14] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计11,437,615.63元；年初至报告期末为40,164,852.99元[6] 股东持股相关 - 中钢科技发展有限公司持股424,350,000股，持股比例37.72%，质押254,372,400股[10] - 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）持股109,980,584股，持股比例9.78%[10] - 洛阳工业控股集团有限公司持股92,340,000股，持股比例8.21%[10] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本中营业成本为13.7609587979亿元，2023年前三季度为16.0983757639亿元，同比下降14.52%[15] 营业利润相关 - 2024年前三季度营业利润为373.858566万元，2023年前三季度为9056.041914万元，同比下降95.87%[15] 利润总额相关 - 2024年前三季度利润总额为397.322524万元，2023年前三季度为9404.359297万元，同比下降95.78%[16] 综合收益总额相关 - 2024年综合收益总额为 - 133.715987万元，2023年为8508.864111万元，同比下降101.57%[16] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -188,424,212.58元，同比减少62.89%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.74亿元，2023年同期为12.51亿元，同比增长1.8%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为13.60亿元，2023年同期为13.77亿元，同比下降1.2%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为15.48亿元，2023年同期为14.93亿元，同比增长3.7%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.88亿元，2023年同期为 -1.16亿元，亏损扩大[17] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为15.10亿元，2023年同期为29.26亿元，同比下降48.4%[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为15.95亿元，2023年同期为33.16亿元，同比下降51.9%[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -0.85亿元，2023年同期为 -3.90亿元，亏损缩小[18] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为1.09亿元，2023年无相关数据[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为3.11亿元，2023年同期为4.23亿元，同比下降26.5%[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -4.73亿元，2023年同期为 -9.25亿元，亏损缩小[18]