股东大会 - 2024年9月27日召开第二次临时股东大会补选熊建、殷世宝为非独立董事[1] 董事会会议 - 2024年9月27日召开第二届董事会第十一次会议[1] - 审议通过选举熊建为董事长及变更法定代表人议案[1] - 审议通过调整第二届董事会专门委员会人员议案[2] 人员任职 - 熊建董事长任期至第二届董事会任期届满[1] - 熊建任战略、提名委员会委员至第二届董事会任期届满[3] 委员会调整 - 调整后战略委员会主任委员为熊建[4] - 提名委员会主任委员为徐恩霞[4] - 薪酬与考核委员会主任委员为索亚星[4]

股东大会信息 - 2024年9月27日召开股东大会[2] - 出席股东和代理人115人[2] - 出席股东所持表决权占比67.9599%[2] 选举情况 - 熊建当选非独立董事，得票占比98.8031%[5] - 殷世宝当选非独立董事，得票占比98.8069%[5] - 5%以下股东选熊建同意比例90.5773%[5] - 5%以下股东选殷世宝同意比例90.6071%[5] 人员出席 - 5位在任董事全部出席会议[6] - 3位在任监事全部出席会议[6] 见证律所 - 见证律师事务所为北京市康达律师事务所[8]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人115名，代表股份764,549,958股，占比67.9599%[9] - 现场4名代表22,140,001股，占比1.9680%；网络111名代表742,409,957股，占比65.9920%[10][11] - 中小投资者股东持有股份97,109,374股，占比0.6319%[14] 议案表决情况 - 《选举熊建先生为非独立董事》议案，755,399,701股同意，占比98.8031%，中小投资者87,959,117股同意，占比90.5773%[17] - 《选举殷世宝先生为非独立董事》议案，755,428,643股同意，占比98.8069%，中小投资者87,988,059股同意，占比90.6071%[19] 会议基本信息 - 经第二届董事会第十次会议决议召开，提前15日公告通知股东[5] - 2024年9月27日9:30现场会议在洛阳召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] - 会议召集人为公司董事会，采取现场与网络投票结合方式，表决合法有效[8][16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月27日9:30在洛阳召开，现场结合网络[12][22] - 网络投票9月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[13] 人事提名 - 拟提名熊建、殷世宝为补选非独立董事候选人[17] - 任期至第二届董事会任期届满[17] 候选人信息 - 熊建1983年生，北航行政管理专业毕业[23] - 殷世宝1993年生，河南财大财务管理专业毕业[24]

市场扩张和并购 - 中国宝武间接收购中钢洛耐41.34%股权[3] - 2022年12月22日中钢洛耐公告重组提示性公告[5] - 2022年12月24日中钢洛耐公告收购报告书摘要[5] - 2022年12月31日中钢洛耐公告收购报告书等文件[5] - 2023年3月23日中国宝武取得境内外反垄断及外商投资审查[8] - 2023年6月30日收购涉及的工商变更办理完毕[8] 人事变动 - 2023年5月9日李国富辞去公司多项职务[13] - 2023年5月12日董事会同意选举张文洋为非独立董事候选人等事项[14] - 2023年5月15 - 25日王云琪、刘长龙等多人辞职[15] - 2023年5月29日补选张文洋为公司第一届董事会非独立董事、董事长及法定代表人[16] - 2023年5月29日补选张文洋为第一届董事会相关委员会委员，增补索亚星为审计委员会委员[16] - 2023年7月21日聘任耿可明为副总经理兼财务总监[16] - 2023年12月21日完成换届选举[17] - 2023年12月22日选举第二届董事会董事长，聘任总经理及其他高级管理人员[17] 持续督导 - 持续督导期从2022年12月31日至收购完成后12个月[1] - 截至持续督导期期末，未发现收购人相关提议[18][19][20][21][22] - 截至持续督导期期末，上市公司规范运作，无违规情形[23][24] - 截至持续督导期期末，收购人无其他约定义务未履行情况[25] - 截至2024年6月30日，财务顾问对收购人持续督导期限届满，职责终止[26] - 持续督导期内，收购人依法履行义务，无损害公司利益情形[26]

人事变动 - 非独立董事张斌因工作调整辞职，原任期至2026年12月20日，未持股[2] - 原董事张文洋于2024年7月15日辞去相关职务[2] 董事会选举 - 2024年9月11日公司审议通过补选非独立董事议案[3] - 董事会同意选举熊建、殷世宝为非独立董事候选人[3] - 熊建未持股，殷世宝除集团任职外未持股[7][8][9]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会9月27日9点30分召开[3] - 股权登记日为2024年9月20日[11] - 现场登记9月25日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00，信函登记截至9月25日17:00[14] 股东大会信息 - 审议补选公司第二届董事会非独立董事议案，应选董事2人[6] - 会议地点为河南省洛阳市涧西区西苑路公司办公大楼一楼会议室[3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统[3] 投票信息 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1.00[6] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[22]

报告期信息 - 报告期为2024年1月 - 6月，上年同期为2023年1月 - 6月[8] 公司基本信息 - 公司法定代表人为薄钧，注册地址和办公地址均为河南省洛阳市涧西区西苑路1号[10] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称为中钢洛耐，代码为688119[14] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn，报告备置地点为公司董事会办公室[13] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为1,128,999,596.00元，较上年同期减少17.61%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为69,088,433.30元，较上年同期减少108.05%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 34,288,234.59元，较上年同期减少188.05%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 156,473,099.65元，较上年同期减少64.17%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为3,038,792,771.22元，较上年度末减少1.13%[16] - 总资产为5,317,521,296.22元，较上年度末减少6.19%[16] - 本报告期基本每股收益为-0.0049元/股，上年同期为0.0614元/股，同比减少107.98%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0305元/股，上年同期为0.0346元/股，同比减少188.15%[17] - 本报告期待权平均净资产收益率为-0.18%，上年同期为2.20%，减少2.38个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.11%，上年同期为1.24%，减少2.35个百分点[17] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为5.19%，上年同期为6.29%，减少1.10个百分点[17] - 本期费用化研发投入58,594,957.83元，上年同期86,175,777.07元，变化幅度 - 32.01%[45] - 研发投入合计58,594,957.83元，上年同期86,175,777.07元，变化幅度 - 32.01%[45] - 研发投入总额占营业收入比例本期为5.19%，上年同期为6.29%，减少1.10个百分点[45] - 报告期内公司营业收入112,899.96万元，较上年同期下降17.61%[62] - 归属于母公司的净利润-556.10万元，较上年同期下降108.05%[62] - 归属于母公司扣除非经常性损益的净利润-3,428.82万元，较上年同期下降188.05%[63] - 截至报告期末，公司总资产531,752.13万元，较年初减少6.19%[63] - 归属于母公司的净资产303,879.28万元，较年初减少1.13%[63] - 2024年上半年营业收入11.29亿元，上年同期13.70亿元，变动比例-17.61%，主要系销售价格下降所致[84] - 2024年上半年营业成本9.51亿元，上年同期10.97亿元，变动比例-13.29%，主要系原料价格下降及产品结构变化影响所致[84] - 2024年上半年销售费用较上年度无较大变动，变动比例-7.85%[84] - 2024年上半年管理费用7259.68万元，上年同期7399.72万元，变动比例-1.89%，较上年度无较大变动[84] - 2024年上半年财务费用170.05万元，上年同期444.14万元，变动比例-61.71%，主要系偿还借款，利息支出减少所致[84] - 2024年上半年研发费用5859.50万元，上年同期8617.58万元，变动比例-32.01%，主要系受在研项目研发进度影响所致[84] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额-1.56亿元，上年同期-9531.11万元，变动比例-64.17%，主要系本期支付购买商品款增加所致[84] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额-7.53亿元，上年同期743.97万元，变动比例-10217.33%，主要系购买银行结构性存款所致[84] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额-1.97亿元，上年同期-2.88亿元，变动比例31.70%，主要系偿还银行借款所致[84] - 货币资金本期期末数为921,299,394.73元，占总资产比例17.33%，较上年期末变动-55.68%[87] - 交易性金融资产本期期末数为701,994,040.86元，占总资产比例13.20%，较上年期末变动147,700.28%[87] - 应收款项融资本期期末数为28,070,064.04元，占总资产比例0.53%，较上年期末变动-66.40%[87] - 在建工程本期期末数为43,505,564.33元，占总资产比例0.82%，较上年期末变动444.91%[87] - 应付票据本期期末数为289,551,906.04元，占总资产比例5.45%，较上年期末变动39.44%[87] - 应交税费本期期末数为18,516,348.13元，占总资产比例0.35%，较上年期末变动109.58%[87] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为233,808.93元，较上年期末变动-99.91%[87] - 截至报告期末，受限资产合计期末余额为256,886,671.20元，期初余额为308,899,515.36元[88] - 2024年6月30日货币资金为921,299,394.73元，较2023年12月31日的2,078,932,246.78元减少[172] - 2024年6月30日交易性金融资产为701,994,040.86元，较2023年12月31日的474,961.25元大幅增加[172] - 2024年6月30日应收账款为1,183,624,465.49元，较2023年12月31日的955,601,591.09元增加[172] - 2024年6月30日流动资产合计3,853,179,788.27元，较2023年12月31日的4,191,507,860.21元减少[172] - 2024年6月30日长期股权投资为13,394,438.71元，较2023年12月31日的12,497,686.50元增加[172] - 2024年6月30日固定资产为940,142,917.10元，较2023年12月31日的972,452,152.96元减少[172] 非经常性损益相关数据 - 计入当期损益的政府补助为27255438.12元[20] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1519079.61元[20] - 委托他人投资或管理资产的损益为4954264.68元[20] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为762311.38元[20] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为24209.72元[20] 主营业务信息 - 公司主营业务收入主要来源于定形耐火材料、不定形耐火材料与预制件的销售[26] 技术研发信息 - 公司技术研发主要通过4大类研发项目实施，包括纵向、自主、横向和科技成果转化项目[27] 产品特性信息 - 镁质耐火材料用于重有色冶炼等窑炉内衬，产品强度大、荷重软化温度高[23] - 高铝质耐火材料用于各种高温窑炉内衬，是应用范围最广的耐火材料[23] - 复合耐火材料用于有色、钢铁等行业，具有热导率高、高温强度高等特点[23] - 高纯氧化物耐火材料用于化工、环保等行业，具有熔点高、密度大等特点[23] - 功能型耐火材料用于钢铁行业，可达到搅拌钢液、降低杂质等目的[23] - 炼钢用耐火材料用于钢铁行业电炉、精炼炉等，有良好抗侵蚀及冲刷能力[24] - 钢包/中间包用耐火材料用于钢铁行业中间包和钢包，有较好抗侵蚀性和耐用性[24] 产品和服务种类 - 公司提供高温检测仪器、齿科设备及新材料生产等多种产品和服务[25] 采购模式 - 公司采购配合生产模式运行，依据多因素决定采购行为，建立多部门参与的采购控制体系[28] 生产模式 - 公司采用“以销定产 + 安全库存备货”生产模式，制造管理部门编制月度生产计划[29] 营销模式 - 公司营销分市场管理和销售业务，存在4种销售模式，报告期经营模式未变[30] 行业环境信息 - 我国是全球最大耐火材料生产和消费国，产量占全球一半以上[31] - 国家出台系列政策引导耐火材料行业结构调整和高质量发展[32] - 我国部分耐火原料依赖进口，原料价格呈波动上涨趋势[33] - 钢铁工业对耐火材料需求约占市场总需求的60% - 70%[34] - 我国钢铁行业进入下行周期，钢铁用耐火材料价格下降，利润空间被压缩[34] - 建材、有色金属等高温工业产量平稳，耐火材料市场需求稳定[34] - 战略性新兴产业对耐火材料需求逐步扩大[34] 核心技术应用及成果 - 冶金功能耐火材料关键服役性能协同提升技术在国内外100多家钢厂应用，使用寿命较国内外同类产品提高30%以上[38] - 新型煤气化装置用自保护关键材料制备及应用集成技术使筒身服役寿命达16000小时，产量提升30%，气化装置锥底更换周期由7天缩短为3天[39] - 高温材料节能环保和功能长寿化设计与制备技术在中国宝武、日本新日铁等国内外50多家企业广泛应用[38] - 高性能碳化硅材料制备技术产品在全球80个国家100多家铝业公司广泛应用[38] - 高性能优质硅砖及焦炉热修补技术已在宝钢、包钢等国内外100多家企业广泛应用[39] - 新型煤气化装置用自保护关键材料制备及应用集成技术产品及集成技术在中石化、神华等50多家大型煤化工企业广泛应用[39] - 高纯优质长寿化碱性材料制备及应用技术产品已在宝钢、江铜集团等国内外50余家企业成功应用[39] - 高温材料节能环保和功能长寿化设计与制备技术2016年获河南省科技进步一等奖[38] - 冶金功能耐火材料关键服役性能协同提升技术2016年获国家技术发明二等奖[38] - 高性能碳化硅材料制备技术2005年获国家科技进步二等奖，“COREX竖炉围管用大尺寸异型氮化硅结合碳化硅耐火制品的研制”2022年达国际领先水平[38] - 公司核心技术产品在20余家企业应用，使用寿命普遍提高1 - 4倍[40] 科技成果奖励及专利情况 - 报告期内公司获各类科技成果奖励4项，其中国家科学技术进步奖二等奖1项、河南省专利奖一等奖1项[42] - 报告期内公司发布团体标准3项，新增申请专利51项，新增授权专利40项[42] - 截至报告期末，公司累计申请专利948项，有效授权专利576项[42] - 本期新增发明专利申请31个，获得19个；实用新型专利申请20个，获得21个；软件著作权申请1个，获得1个；其他获得2个[43] - 累计发明专利申请590个，获得307个；实用新型专利申请358个，获得269个；软件著作权申请20个，获得20个；其他申请61个，获得47个[43] 研发项目投入及进展 - 含碳耐火材料与钢液中夹杂物电化学作用机制研究及调控项目预计总投资规模305万元，本期投入111.82万元，累计投入250.29万元，累计发表文章15篇，申请发明专利5件[47] - 节能近红外陶瓷涂料设计、制备及服役行为研究项目预计总投资规模210万元，本期投入0元，累计投入192.44万元，累计发表文章8篇，申请发明专利8件，授权发明专利4件，培养研究生2名[47][48][49] - 高品质高温合金冶炼用长寿命无污染陶瓷坩埚的制备与应用项目预计总投资规模730万元，本期投入95.83万元，累计投入443.31万元，发表文章2篇，授权专利1项，5月底中试化生产线基本完成，处于试运行阶段[49] - 薄带连铸用结构功能一体化陶瓷布流器的制备与应用项目预计总投资规模507万元，本期投入36.87万元，累计投入229.49万元[49] - 煤气化用绿色新型无铬耐火材料项目投入260万美元，累积获得授权发明专利6项[50] - 重型燃气轮机燃烧室用陶瓷材料项目投入1790万美元，已结题，中试产品试用接近8000等效小时[51] - 超高温热障涂层及应用技术研究项目投入2500万美元，申请发明专利17项，授权5项[52] - 高纯大尺寸碳化硅材料制备技术研究项目投入775万美元，受理发明专利2项[53] - 大型玻璃窑用超优项目投入1200万美元，已按期结题[53] - 能一体化陶瓷布流器开发及应用累计发表文章5篇、申请发明专利3件、获得授权发明专利1件[50] - 重型燃气轮机燃烧室用陶瓷材料项目完成1800℃高温隧道窑建设，中试产品覆盖两种型号燃机共计17种砖[51] - 超高温热障涂层及应用技术研究项目创新研制出综合性能优异的YSZ/钽酸盐/纳米复合涂层[52] - 高纯大尺寸碳化硅材料制备技术研究开发出新型碳化硅配方技术、近终形等静压成套技术和真空烧结技术[53]

公司信息 - 赛摩智能科技集团股份有限公司注册资本53552.9908万元[5] 关联交易金额 - 向赛摩智能采购调整后预计800万元，2024年上半年发生452.82万元，2023年发生4.42万元[5] - 向山东耐火材料采购调整后预计1500万元，2024年上半年发生688.96万元，2023年发生5.74万元[5] - 向金川集团出售调整后预计2003万元，2024年上半年发生1519.83万元，2023年发生0.41万元[5] - 向首钢京唐钢铁出售调整后预计500万元，2024年上半年发生165.74万元[5] - 向中冶南方工程技术出售调整后预计200万元，2024年上半年发生89.38万元[5] 交易审议情况 - 增加2024年度日常关联交易预计议案经董事会和监事会会议审议通过[1][14] - 独立董事同意审核意见，保荐机构无异议[14] 交易相关原则 - 关联交易价格遵循公平、自愿原则[12] - 关联交易定价公允，不影响独立性，不损害股东利益[13] - 关联交易不会导致公司对关联方形成依赖[14]

股权托管 - 2023年8月10日公司开始托管太钢耐材92.16%股权[5] - 2024年8月9日公司会议审议解除太钢耐材股权托管[7] 影响说明 - 解除托管无需提交股东大会审议[4] - 解除托管不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响[8]