投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、新闻发布会、路演活动、现场参观、电话会议 [1] - 参与单位为新华资产，会议时间为2023年9月25日，地点在网络会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生和证券事务代表陈伟雄先生 [1] - 活动主要内容为董事会秘书作公司简要情况介绍及Q&A环节 [1] 汽车电子领域情况 - 公司2018年获得汽车电子相关认证，涉及MCU、多媒体主控芯片、传感器等领域，有测试技术储备 [2] - 汽车电子是目前营业收入贡献小但增速最大的领域，芯片测试除常温外还需高低温及老化测试 [2] - 随着国内新能源汽车普及，国产车用芯片出货量增长，公司将加大智能座舱、辅助驾驶及自动驾驶等领域芯片测试技术开发和产能布局 [2] 北斗/卫星通信芯片情况 - 公司在北斗方面布局多年有技术经验，在卫星通信方面有成熟测试方案 [3] - 已为智能手机中卫星通信基带芯片和射频芯片进行量产测试，两家客户均由公司提供独家测试服务 [3]

| | | | 一、关于经营业绩………………………………………………… | 第 | 1—13 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………第 | | 14—17 | | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………… | | 第 | 14 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………… | | 第 | 15 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 16—17 | | 页 | 7-2-1 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕3-228 号 上海证券交易所： 由广发证券股份有限公司转来的《关于广东利扬芯片测试股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资） 〔2023〕226 号，以下简称审核中心落实意见函）奉悉。我们已对审核问询函 所提及的广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称利扬芯片公司或公司）财 务事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，为满足全资子公司东莞利扬 芯片测试有限公司（以下简称"东莞利扬"）的资金需求，增强东莞利扬资本实 力，促进东莞利扬经营发展，完善公司战略布局，同意使用自有资金或自筹资金 对东莞利扬增资，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号 2023-025）。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 二、对外投资进展情况 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-074 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发 营业执照的公告 统一社会信用代码：91441900MA54XWGM9D 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2020 年 7 月 2 日 经营范围：一般项目：集成电路芯片 ...

广发证券股份有限公司 关于 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 二零二三年九月 | 目录 1 | | --- | | 声明 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | 三、发行人基本情况 4 | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 5 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 保荐机构承诺事项 8 | | 一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规 | | 定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意 | | 推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。 8 | | 二、本保荐机构已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定对发行人进 | | 行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构 | | 承诺： 8 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 9 | | 一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 9 | | 二、发行人本次发行履行了必要的决策程序 9 ...

广发证券股份有限公司 关于 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 二零二三年九月 之 上市保荐书 | 目录 1 | | --- | | 声 明 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次发行的基本情况 15 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 18 | | 四、发行人与保荐机构的关联关系 19 | | 第二节 保荐机构的承诺事项 20 | | 一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定， | | 对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解 | | 发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。 20 | | 二、本保荐机构自愿接受上海证券交易所的自律监管。 20 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 21 | | 一、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 21 | | 二、本次证券发行上市所履行的程序 21 | | 三、发行人符合板块定位及国家产业政策 22 | | 四、本次发行符合上市条件 25 | | 五、保荐机构对发行人持续督导工 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-075 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于广东利扬芯片测试 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证 科审（再融资）[2023]226 号）（以下简称"《落实函》"），具体内容详见公 司于 2023 年 9 月 22 日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于收到上海 证券交易所<关于广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券的审核中心意见落实函>的公告》（公告编号：2023-072）。 公司与相关中介机构对《落实函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并 按《落实函》要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对《落实函》 回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上交所网站（ww ...

股票简称：利扬芯片 股票代码：688135 广东利扬芯片测试股份有限公司 （广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（上会稿） 保荐机构（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二三年九月 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收 ...

关于广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复报告 〔2023〕226号）（以下简称"审核中心意见落实函"）已收悉，广东利扬芯片 测试股份有限公司（以下简称"利扬芯片""发行人""公司"）与保荐机构 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、北京德恒律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）等相关方对审核中心意见落实函所列问题进行了逐项落实、 核查，现回复如下，请予审核。 除另有说明外，本审核中心意见落实函回复报告使用的简称与《广东利扬 芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会 稿）》中的释义相同。 保荐人（主承销商） （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二零二三年九月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 20日出具的《关于广东利扬芯片测试股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资） | 审核中心意见落实函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询问题 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、新闻发布会、路演活动、现场参观、电话会议等 [1] - 参与单位有华泰保兴、浙商资管等多家投资机构 [1] - 会议时间为2023年9月22日，地点在华泰金融大厦会议室、上海东方滨江酒店会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生和证券事务代表陈伟雄先生 [1] 公司业务情况 汽车电子领域 - 2018年获得汽车电子相关认证，涉及MCU、多媒体主控芯片、传感器等领域，有测试技术储备 [2] - 汽车电子是目前营业收入贡献小但增速最大的领域 [2] - 汽车电子芯片测试除常温外，还需高温、低温测试，有存储单元的要老化测试 [2] - 公司将在三温测试基础上，加大智能座舱、辅助驾驶及自动驾驶等车用领域芯片测试技术开发和产能布局 [2] 测试定价方式 - 影响因素包括测试设备（常温、低温、高温探针台/分选机及其他配置）、测试工艺流程（不同芯片测试工序有差别）、环境因素（生产车间洁净度和温湿度要求差异）、技术难度（不同客户产品测试方案开发难度不同） [3] - 还受质量要求、服务要求、测试订单量、产能需求等影响 [3] 北斗/卫星通信芯片 - 北斗方面布局多年，储备技术和经验，卫星通信有成熟测试方案 [4] - 已为智能手机中卫星通信基带芯片和射频（发射/接收）芯片进行量产测试，两家客户均由公司提供独家测试服务 [4] chiplet领域 - 2019年初成立先进技术研究院，针对集成电路行业先进制程、先进封装、先进应用的芯片产品做前瞻性研究等 [4] - Chiplet是将多个裸芯堆叠合封的先进封装，设计中需考虑芯片可测性，如边界扫描测试 [4] - 公司积极布局chiplet时代测试难题，第三方专业独立测试优势将突显 [5]

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕226 号 ─────────────── 等情况，说明 2023 年 1-9 月业绩情况；（2）结合折旧情况，说 明对报告期扣非归母净利润的影响、对发行人是否符合可转债发 行上市条件的影响。 关于广东利扬芯片测试股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函 广东利扬芯片测试股份有限公司、广发证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所 对广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称公司或发行人）向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，审核中心 会议讨论形成如下问题，请予落实： 一、关于经营业绩 根据申报材料，报告期各期，发行人扣除非经常性损益后归 属于母公司股东的净利润分别为 4,573.39 万元、9,166.47 万元、 2,147.97 万元、1,127.90 万元。 请发行人说明：（1）结合下游需求、产能扩张、在手订单 1 上海证券交易所 2023 年 09 月 20 日印发 3 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。 请你公司对上述 ...