股权结构 - 截至2025年6月20日，黄兴等股东持股情况[4][6] - 本次询价转让后，转让方与一致行动人合计持股降至32.16%[5] - 黄兴等出让方单独持股低于5%，扬宏投资等合计超5%[7] 股份变动 - 2022 - 2025年公司总股本从1.36亿增至2.02亿股[11][12] - 2025年6月23日，扬宏投资等减持500.315万股[12] - 出让方拟和实际转让均为658.2643万股[10] 权益变动 - 2025年6月23日，黄江一致行动人权益变动[15][16] - 2022 - 2025年黄江权益减持0.6970%[16] 转让情况 - 询价转让价格15.59元/股，下限15.46元/股[5][23] - 11家受让方共受让658.2643万股，限售6个月[21][24] - 转让不会导致公司控制权变更[25]

权益变动 - 信息披露义务人持股比例从35.45%减少至32.16%[9][25][26][29][55] - 权益变动性质为股份减少，包括被动稀释和询价转让[2] - 权益变动时间为2022年9月15日至2025年6月23日[56] 公司股本 - 2022 - 2025年公司总股本多次增加，2025年1月8日至6月20日增至202,434,834股[25][26] - 2025年6月23日减持5,003,150股，占总股本2.47%[26] 股东信息 - 扬宏投资、谢春兰、黄主及黄兴均为黄江的一致行动人[21] - 黄江在扬宏投资的出资比例为77.02%[13] - 袁俊在扬宏投资的出资比例为6.00%[13] - 韦菊芳在扬宏投资的出资比例为14.70%[14] - 黄江转让前持股41,343,800股占30.31%，转让后持股59,948,510股占29.61%[29] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月暂无明确增持或减持计划[23][56] 其他 - 海南扬宏企业管理合伙企业（有限合伙）注册资本为500万元人民币[12] - 截至报告签署日，信息披露义务人股份无权利限制[31] - 信息披露义务人此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[56] - 控股股东或实际控制人减持时不存在侵害上市公司和股东权益问题[56] - 控股股东或实际控制人减持时不存在未清偿对公司负债等损害公司利益情形[56] - 本次权益变动无需取得批准，也不涉及是否已得到批准问题[57]

股权结构 - 截至2025年6月20日，黄兴等股东持股情况及占比[2][3] 询价转让 - 拟询价转让股数上限6582643股，占总股本3.25%[4] - 转让价格下限不低于20日前20个交易日均价70%[6] - 转让价格15.59元/股，交易金额102623404.37元[15] 受让情况 - 多家机构受让股份及金额、占比、锁定期[16] 时间安排 - 2025年6月18 - 19日相关公告发布[19]

拟参与转让的股东情况 - 出让方包括黄兴、海南扬致企业管理合伙企业（有限合伙）、海南扬宏企业管理合伙企业（有限合伙）、黄主、谢春兰，合计持股数量未披露具体数值，但扬宏投资、黄主、黄兴及谢春兰为控股股东一致行动人，合计持股比例超过总股本的5% [1][2] - 出让方均非公司控股股东或实际控制人，扬致投资由公司董事、财务总监、董事会秘书担任执行事务合伙人，扬宏投资由控股股东担任执行事务合伙人 [1][2] - 出让方单独持股比例均低于5%，但一致行动人合计持股超5% [1] 本次询价转让计划 - 拟转让股份总数6,582,643股，占总股本3.25%，其中黄兴转让1,745,800股（0.86%）、扬致投资转让1,579,493股（0.78%）、扬宏投资转让1,294,850股（0.64%）、黄主转让1,165,000股（0.58%）、谢春兰转让797,500股（0.39%）[2][3] - 转让原因为自身资金需求，占所持股份比例达55.26% [3] - 转让价格下限不低于发送认购邀请书前20个交易日股票交易均价的70%，定价原则按价格优先、数量优先、时间优先排序 [3][4] 受让方及交易安排 - 受让方限定为专业机构投资者，包括证券公司、基金管理公司、合格境外投资者等，且私募基金管理人需完成产品备案 [4] - 受让股份后6个月内不得转让，交易不通过集中竞价或大宗交易进行 [2][4] 上市公司状态声明 - 公司不存在经营风险或控制权变更情形，且未披露其他重大事项 [5][6]

询价转让初步定价 - 初步确定的转让价格为15.59元/股 [1] - 参与询价的机构投资者家数为15家，包括基金管理公司、合格境外投资者、证券公司及私募基金管理人等 [1] - 有效认购股份数量为9,518,627股，有效认购倍数约为1.45倍 [1] 受让方及股份分配 - 初步确定受让方为11家机构投资者 [2] - 拟受让股份总数为6,582,643股 [2] - 本次询价转让拟转让股份已获全额认购 [2] 交易影响 - 本次询价转让不涉及公司控制权变更 [2] - 不会影响公司治理结构和持续经营 [2]

询价转让情况 - 利扬芯片股东询价转让初步确定价格为15.59元/股[4][5] - 参与报价机构投资者15家，有效认购9,518,627股，认购倍数约1.45倍[5] - 拟受让方11家，拟受让股份总数6,582,643股[5] 风险与结果说明 - 转让受让结果为初步结果，存在股份被司法冻结等风险[6] - 最终结果以股份变更登记办理完成结果为准，不涉及控制权变更[6][7]

利扬芯片询价转让定价 - 股东询价转让初步定价为15 59元/股 [1] - 参与报价的机构投资者有15家 合计有效认购股份数量为951 86万股 [1] - 初步确定受让方为11家机构投资者 拟受让股份总数为658 26万股 [1] - 询价转让不涉及公司控制权变更 不会影响公司治理结构和持续经营 [1]

转让相关 - 国泰海通受利扬芯片出让方委托组织实施询价转让[3] - 国泰海通完成出让方资格核查并收集相关文件[5] 出让方情况 - 黄兴、黄主拟转让首发前股份且无权利受限，未违反减持规定[7][16] - 海南扬致、海南扬宏为合法存续企业，转让履行必要程序，部分董高间接持股[9][12] - 谢春兰无违反减持及国资管理规定，拟转让首发前股份无权利受限[20][22] 分红与报告 - 利扬芯片近3年累计现金分红高于同期年均归母净利润30%[23] - 2024年年报和2025年一季报于2025年4月30日公告[23] 合规要求 - 出让方需遵守《询价转让和配售指引》减持和窗口期规定[22][23] - 国泰海通认为出让方符合主体资格，无禁止性情形[25]

股份转让 - 出让方拟转让6,582,643股，占利扬芯片总股本3.25%[5] - 黄兴等多人分别拟转让不同数量股份及占比[5] 转让规则 - 询价转让价格下限不低于25年6月17日前20交易日均价70%[10] - 按价格、数量、时间优先原则或最低报价确定转让价格[11][12] 受让方 - 本次询价转让受让方为具备相应能力的机构投资者[12]

股东询价转让计划 - 利扬芯片首发前股东黄兴、扬致投资、扬宏投资、黄主、谢春兰拟通过询价转让方式合计减持6,582,643股，占总股本的3.25% [1] - 具体减持比例：黄兴0.86%、扬致投资0.78%、扬宏投资0.64%、黄主0.58%、谢春兰0.39% [1] - 减持原因均为"自身资金需求"，其中扬致投资减持其持股的90.25%，黄主仅减持其持股的18.42% [2] 转让规则与股东结构 - 本次转让通过机构投资者询价方式进行，受让方需锁定6个月，不通过二级市场减持 [2] - 出让方均非控股股东，但扬宏投资、黄主、黄兴及谢春兰为实控人一致行动人，合计持股超5% [3] - 扬致投资为公司高管持股平台，扬宏投资为实控人控制的员工持股平台 [3] 公司股权与上市信息 - 控股股东黄江通过兄弟黄主(持股3.12%)、黄兴及配偶谢春兰形成一致行动关系 [4] - 公司2020年科创板IPO发行3410万股(占总股本25%)，发行价15.72元，募资净额4.71亿元 [4] - 2024年发行可转债募资5.2亿元，两次累计募资10.56亿元 [5][6] 财务表现 - 2024年营收4.88亿元(-2.97%)，净利润转亏6161万元(2023年盈利2172万元)，扣非净亏损6568万元 [6][7] - 经营活动现金流净额2.04亿元(+3.98%)，显示营运资金管理能力稳定 [7] - 2025年Q1营收1.3亿元(+11.22%)，但亏损扩大至758万元，经营活动现金流同比下降22% [7][8]