业绩总结 - 公司全资子公司2025年2月28日收到政府补助4389561.42元[4] - 政府补助均为与收益相关，共计4389561.42元[5] - 补助未经审计，对2025年度损益影响以审计结果为准[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入48,812.56万元，较上年同期下降2.97%[4][7] - 2024年营业利润-5,599.68万元，较上年同期下降659.00%[4] - 2024年利润总额-5,617.23万元，较上年同期下降668.24%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-6,145.67万元，较上年同期下降382.94%[4][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6,571.21万元，较上年同期下降677.86%[4][7] - 2024年末总资产259,403.35万元，较期初增长25.06%[4][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益110,713.81万元，较期初下降1.43%[4][7] - 2024年基本每股收益-0.31元，较上年同期下降381.82%[4] - 2024年加权平均净资产收益率-5.68%，较上年减少7.66个百分点[4] 公司战略与营收预期 - 公司提出“一体两翼”战略布局，新客户和存量客户新产品项目预计增加未来营收[9]

可转债发行 - 公司获准发行52000万元可转换公司债券，期限6年[3] - “利扬转债”2024年7月19日在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股信息 - “利扬转债”2025年1月8日起至2030年7月1日可转股，初始转股价格16.13元/股[5] 赎回条款 - 期满后五个交易日内按债券面值115%赎回未转股债券[6] - 满足两种情形公司可有条件赎回[6] 触发情况 - 2025年2月12 - 26日已有10个交易日收盘价不低于转股价格130%[3][7] - 未来连续19个交易日内有5个交易日满足条件将触发赎回[3][7][8]

文章核心观点 - 2月12日利扬芯片收盘价涨停，介绍当日交易公开信息、龙虎榜情况及资金流向 [1] 股价及交易情况 - 2月12日利扬芯片收盘价22.86元，收盘涨停，全天换手率14.75%，振幅17.96%，成交额6.44亿元 [1] - 当日该股因日收盘价涨幅达15%上榜科创板交易公开信息 [1] 营业部成交情况 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.63亿元，买入成交额为9042.32万元，卖出成交额为7251.56万元，合计净买入1790.77万元 [1] - 第一大买入营业部为国泰君安证券股份有限公司总部，买入金额为2777.13万元，其次是国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部，买入金额2769.16万元 [1] - 卖出金额居首的是国泰君安证券股份有限公司总部，卖出金额为2288.51万元 [1] 资金流向情况 - 2月12日该股全天主力资金净流入1.10亿元 [1]

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于拟计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 为真实、公允、客观地反映广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营成果，根据《企业会 计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、财政部《企 业会计准则第 8 号——资产减值》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公 司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司拟对前期收购的东莞市千颖电子 有限公司（以下简称"千颖电子"）形成的商誉计提减值准备，具体情况如下： （一）商誉的形成 2022 年公司以自有资金人民币 4,080.00 万元收购千颖电子 51%的股权。上 述交易完成后，千颖电子成为公司控股子公司，公司将支付的合并成本超过应享 有被收 ...

净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-5200万元至-7000万元，同比减少339.40%到422.27%[4] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5500万元至-7500万元，同比减少583.66%到759.54%[4] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为2172.08万元，扣除非经常性损益的净利润为1137.16万元[5] 营收与成本因素 - 2024年消费类客户测试需求增加，但高算力等测试需求减少致营业收入不及预期[6] - 2024年营业成本因产能释放和辅料用量增加而上升[7] 费用与利润影响 - 2024年因可转换公司债券发行，有息负债增加使财务费用大幅增长[7] - 2024年对控股子公司计提商誉减值准备影响本期利润[7] 研发投入 - 2024年公司坚持高研发投入，为未来营收增长提供技术支持[7] 战略布局 - 2024年公司提出“一体两翼”战略布局[8] 盈利能力提升 - 2024年公司新拓展和存量客户新产品项目陆续导入，预计提升盈利能力[8]

一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2024〕266 号），公司获准向不特定对象发行面值总额为人民 币 52,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券 应募集资金 52,000.00 万元，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、 审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合 计 ( 不含税 ) 人 民 币 7,110,905.68 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 512,889,094.32 元。发行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限 公司上海分公司登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原 股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所系统网上向社会公众投资者发售的 方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。 | 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-006 | | --- | ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行的"利扬转债" 自 2025 年 1 月 8 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"利扬转债"不能转股的风险，提示 如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据相关法律法规规定及《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行的"利扬转债" 自 2025 年 1 月 8 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"利扬转债"不能转股的风险，提示 如下： 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 7 月 8 日）起满 六个月后的第一个交易日（2025 年 1 月 ...

文章核心观点 - 利扬芯片拟收购国芯微100%股权，若收购顺利实施将与公司现有业务协同发展，强化聚焦测试主业的战略布局，符合公司未来战略方向，提升整体竞争力 [1][4][5] 利扬芯片情况 - 深耕集成电路测试领域，有经验丰富团队和10年以上技术沉淀 [3] - 累计研发44大类芯片测试解决方案，完成近6000种芯片型号量产测试，适用于不同终端应用场景 [3] - 在多个新兴产品领域取得测试优势，工艺涵盖3nm、5nm、7nm、16nm等先进制程 [3] - 2024年提出构建“一体两翼”战略规划，收购有助于深化其在集成电路测试服务领域布局 [5] 国芯微情况 - 是独立第三方集成电路测试技术方案提供商，提供晶圆、成品和模块测试技术服务 [2] - 拥有独立实验室和分析验证平台，具备特种元器件等鉴定、检验等服务能力，致力打造国家级可靠性验证和筛选测试基地 [2] 收购目的及影响 - 收购旨在强化公司聚焦测试主业的战略布局，实现资源整合 [1] - 弥补公司在集成电路测试特种芯片相关领域的空白，与现有主营业务协同发展 [1] - 有助于深化公司在集成电路测试服务领域布局，提升整体竞争力，促进持续稳健发展 [5]